Freshsales vs Copper : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Dans le paysage numérique des solutions CRM, Freshsales et Copper s'imposent comme deux concurrents redoutables, chacun abordant ces défis sous un angle unique. Freshsales est conçu pour les agences qui privilégient une expérience CRM simple, mettant l'accent sur les capacités d'automatisation et de reporting afin d'optimiser les processus de suivi et de transition. De son côté, Copper s'intègre parfaitement à Google Workspace, ce qui en fait un choix idéal pour les équipes déjà intégrées à l'écosystème Google, offrant une expérience CRM structurée qui améliore les flux de travail quotidiens.

Le choix entre Freshsales et Copper dépend des besoins opérationnels spécifiques de l'agence, des outils existants et du niveau de personnalisation requis pour garantir une gestion efficace du pipeline et l'engagement des clients.

Pourquoi les agences ont-elles besoin d'un CRM en 2026 ?

Les agences ne perdent pas de revenus à cause d'un manque de demande. Les revenus s'évaporent lorsque les informations sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers, les fils de discussion Slack et les feuilles de calcul, et lorsque les suivis dépendent de la mémoire plutôt que d'un système. Un CRM crée une source unique d'informations fiables pour les prospects, les clients, les partenaires et les renouvellements, de sorte que les prochaines étapes restent visibles et que les responsabilités sont clairement définies.

✔️ Visibilité et prévisions du pipeline sans feuilles de calcul

✔️ Contexte centralisé des prospects et des clients dans les e-mails, les appels et les réunions

✔️ Suivis, transferts et étapes suivantes standardisés au sein de l'équipe

✔️ Clarification des responsabilités pour chaque prospect, transaction et compte afin d'éviter les pertes

✔️ Suivi des performances par source, gamme de services et étape de conversion

En 2026, les agences gèrent davantage de canaux, des cycles de décision plus courts et davantage de parties prenantes par transaction, les clients attendant des temps de réponse plus rapides et une coordination plus étroite. Sans CRM, les propositions sont bloquées, les prospects chauds se refroidissent, les renouvellements sont effectués en retard et les recommandations sont traitées de manière incohérente, car l'équipe ne peut pas consulter l'historique complet et le plan actuel en un seul endroit.

Qu'est-ce que Freshsales ?

Freshsales est une solution CRM développée par Freshworks et conçue pour gérer les prospects, les transactions et les activités, grâce à des outils d'automatisation intégrés. Elle est idéale pour les agences qui recherchent des fonctionnalités CRM standard, des pipelines personnalisables et des règles de workflow pour des suivis et des transitions efficaces. Les calendriers d'activité garantissent que les interactions sont liées aux enregistrements appropriés dans la gestion des ventes et des comptes, tandis que les outils de reporting facilitent le suivi des pipelines et l'évaluation des performances sur la base des données enregistrées. Cette plateforme est souvent choisie par les agences qui recherchent un CRM simple, mais offrant néanmoins des capacités d'automatisation et de reporting.

Qu'est-ce que le cuivre ?

Copper est un CRM qui s'intègre parfaitement à Google Workspace, permettant aux utilisateurs de conserver leurs activités CRM à proximité de Gmail et de Google Agenda. Il convient particulièrement aux agences qui gèrent la plupart de leurs communications avec leurs clients et leur planning à l'aide des outils Google, offrant une expérience CRM structurée sans modifier de manière significative les flux de travail quotidiens. Les pipelines permettent de suivre les opportunités, tandis que les enregistrements de contacts et de comptes préservent le contexte des relations. L'automatisation des flux de travail et les intégrations permettent de réduire au minimum les tâches administratives répétitives, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes qui préfèrent un cadre CRM superposé à un flux de travail centré sur Google.

Comparaison des fonctionnalités de Freshsales et Copper

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Freshsales permet de créer plusieurs pipelines de transactions, chacun utilisant son propre ensemble d'étapes. Les paramètres d'administration permettent de gérer entièrement ces pipelines et ces étapes, ce qui permet aux utilisateurs d'ajouter, de réorganiser et de personnaliser les étapes pour différents processus de vente. Cette flexibilité facilite la séparation des actions de l'agence, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, en pipelines distincts, tout en conservant des définitions d'étapes spécifiques pour chaque action. Les résultats par défaut pour les pipelines nouvellement créés sont définis sur « Gagné » et « Perdu ».

Copper prend également en charge la création de plusieurs pipelines, adaptés aux processus qui nécessitent différents flux d'étapes. Les utilisateurs peuvent modifier les étapes du pipeline afin que le tableau des opportunités reflète la manière dont une agence qualifie, définit la portée et clôture le travail pour chaque motion. Des pipelines distincts permettent de distinguer efficacement les renouvellements, les contrats de services et les ventes basées sur des projets, tout en exploitant le même modèle de données CRM. Les ajustements sont effectués dans les paramètres du pipeline et sont spécifiques au pipeline sélectionné.

Suivi des activités des clients et des transactions

Avec Freshsales, vous pouvez enregistrer des activités telles que les appels, les réunions, les notes, les e-mails et les tâches, et les relier de manière transparente aux contacts, aux comptes et aux transactions. Les chronologies enregistrées offrent une vue d'ensemble des interactions passées et décrivent les actions à venir, garantissant ainsi que les transferts s'effectuent en connaissance de cause, avec le contexte nécessaire et les étapes suivantes. De plus, Freshsales permet de personnaliser les types d'activités, ce qui permet aux équipes d'aligner le suivi sur leurs flux de travail spécifiques. Vous pouvez filtrer les chronologies pour mettre en évidence des catégories d'activités particulières lorsque vous examinez un compte.

Copper conserve le contexte des transactions grâce à son intégration avec les outils courants de Google Workspace, en affichant les communications et les détails des activités liés aux contacts et aux opportunités. La synchronisation des calendriers permet de créer et de synchroniser des événements entre Copper et Google Agenda, les modifications étant répercutées sur les deux plateformes en fonction de la fonctionnalité de synchronisation choisie. Vous pouvez consulter l'historique des activités et des relations dans les dossiers afin de faciliter les transferts et de définir les prochaines étapes pour les comptes et les opportunités.

Automatisation et flux de travail

Freshsales vous permet de créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM telles que les transactions, les activités et les mouvements de stade, ce qui vous permet de suivre efficacement l'état et les performances du pipeline. Ses fonctionnalités d'analyse facilitent le suivi de la progression à travers les étapes et l'examen des modèles de conversion au fil du temps à l'aide des données enregistrées. Les options de rapport comprennent également la planification de rapports pour l'envoi par e-mail, en fonction de votre configuration d'analyse, avec des mesures disponibles influencées par la configuration des pipelines, des étapes et des propriétés.

Copper Workflow Automation utilise un modèle déclencheur-action pour mettre à jour ou créer automatiquement des enregistrements en fonction d'événements spécifiques. Les recettes d'automatisation peuvent, par exemple, générer des tâches à partir de certains déclencheurs, ce qui contribue à normaliser les suivis et à rationaliser les transferts internes. Le comportement des flux de travail dépend des conditions de déclenchement et des actions configurées, et fonctionne selon les paramètres d'automatisation du compte.

Rapports et analyses

Dans Freshsales, vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM, notamment les transactions, les activités et les mouvements entre les étapes, afin de surveiller efficacement l'état et les performances du pipeline. Les fonctionnalités d'analyse vous permettent de suivre la progression entre les étapes et d'analyser les tendances de conversion au fil du temps à partir des données enregistrées. De plus, la fonctionnalité de reporting vous permet de programmer l'envoi de rapports par e-mail, en fonction de votre configuration d'analyse. Les indicateurs disponibles varient en fonction de la configuration des pipelines, des étapes et des propriétés.

Les rapports Copper s'articulent autour de tableaux de bord personnalisables, de mesures et d'informations qui peuvent être partagés ou exportés, avec des options permettant d'envoyer des e-mails ou d'intégrer les tableaux de bord dans les workflows de reporting. La configuration des rapports comprend dashboard , des filtres et des commandes d'édition permettant de personnaliser les indicateurs clés de performance (KPI) et les vues en fonction du pipeline et des données d'activité surveillés. La livraison programmée et les alertes font également partie intégrante des fonctionnalités de reporting.

Intégrations et hygiène des données

Freshsales permet une intégration transparente avec des outils externes via Freshworks Marketplace, ce qui facilite les connexions aux enregistrements CRM et aux flux de travail. Ses fonctionnalités de gestion des doublons identifient et fusionnent efficacement les prospects ou contacts en double, garantissant ainsi que les rapports et l'automatisation s'appuient sur des enregistrements consolidés. De plus, les paramètres d'importation permettent de minimiser la création de doublons en faisant correspondre les données entrantes aux enregistrements existants. Selon l'édition et la configuration utilisées, des fonctionnalités d'enrichissement peuvent également être disponibles.

Copper offre des intégrations avec divers outils courants, notamment Zapier, qui connecte Copper à une vaste gamme d'applications externes pour l'automatisation et le transfert de données. Afin de garantir la qualité des données, Copper dispose d'un workflow de gestion des doublons qui permet aux équipes de sélectionner et de fusionner les personnes, les entreprises ou les prospects en double, consolidant ainsi les enregistrements. Ce processus garantit que l'historique des contacts et le contexte du compte restent attachés à un seul enregistrement, même lorsque des doublons apparaissent à la suite d'importations ou de saisies manuelles.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM alimenté par l'IA qui centralise les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans transformer la configuration en un projet intimidant. Il s'intègre de manière transparente dans les équipes des agences où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Le dossier conserve un historique visible des relations, garantissant que les transferts s'appuient sur des informations documentées plutôt que sur la mémoire ou des notes éparses.

• Prise en charge de plusieurs pipelines et étapes personnalisables adaptées aux divers flux de travail des agences
• Calendriers complets des contacts et des transactions qui regroupent l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des prochaines étapes
• Enrichissement des coordonnées pour remplir automatiquement les informations manquantes sur l'entreprise et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports conviviaux sur les pipelines pour suivre l'état d'avancement des étapes et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, la valeur principale réside dans la clarté opérationnelle entre les relations parallèles. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données telles que l'enrichissement et la déduplication permettent d'éviter les doublons et les champs manquants, garantissant ainsi la fiabilité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Freshsales offre des fonctionnalités d'automatisation et de reporting simples, idéales pour les agences à la recherche d'une expérience CRM sans complication, tandis que Copper excelle grâce à son intégration transparente à Google Workspace, améliorant ainsi la productivité des équipes ancrées dans cet écosystème. Cependant, pour les agences qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et le séquençage efficace des interactions avec les clients, folk se distingue comme la meilleure alternative. Il centralise la communication et le contexte à travers les pipelines, garantissant des transferts fluides et des suivis cohérents, ce qui en fait la solution idéale pour le travail des agences axées sur les relations.

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