Freshsales vs Close : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Dans le domaine des solutions CRM, deux concurrents se sont particulièrement distingués : Freshsales et Close. Freshsales offre une interface conviviale dotée de fonctionnalités d'automatisation robustes, ce qui en fait la solution idéale pour les agences qui ont besoin d'une approche rationalisée pour gérer leurs prospects et leurs transactions. Close, quant à lui, est conçu pour les environnements de vente à fort volume. Il intègre divers canaux de communication afin de garantir que chaque interaction soit enregistrée et suivie de manière efficace.

Le choix approprié dépend des besoins spécifiques de votre agence : privilégiez-vous l'automatisation et la gestion simple du pipeline avec Freshsales ou une approche plus intégrée axée sur la communication avec Close ? L'évaluation de ces plateformes vous aidera à déterminer celle qui correspond le mieux à vos objectifs opérationnels et à vos stratégies commerciales.

Pourquoi les agences ont-elles besoin d'un CRM en 2026 ?

Les agences ne perdent pas de revenus à cause d'un manque de demande. Les revenus s'évaporent lorsque les informations sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers, les fils de discussion Slack et les feuilles de calcul, et lorsque les suivis dépendent de la mémoire plutôt que d'un système. Un CRM crée une source unique d'informations fiables pour les prospects, les clients, les partenaires et les renouvellements, de sorte que les prochaines étapes restent visibles et que les responsabilités sont clairement définies.

✔️ Visibilité et prévisions du pipeline sans feuilles de calcul

✔️ Contexte centralisé des prospects et des clients dans les e-mails, les appels et les réunions

✔️ Suivis, transferts et étapes suivantes standardisés au sein de l'équipe

✔️ Clarification des responsabilités pour chaque prospect, transaction et compte afin d'éviter les pertes

✔️ Suivi des performances par source, gamme de services et étape de conversion

En 2026, les agences gèrent davantage de canaux, des cycles de décision plus courts et davantage de parties prenantes par transaction, les clients attendant des temps de réponse plus rapides et une coordination plus étroite. Sans CRM, les propositions sont bloquées, les prospects chauds se refroidissent, les renouvellements sont effectués en retard et les recommandations sont traitées de manière incohérente, car l'équipe ne peut pas consulter l'historique complet et le plan actuel en un seul endroit.

Qu'est-ce que Freshsales ?

Freshsales est une solution CRM de Freshworks conçue pour gérer les prospects, les transactions et les activités tout en intégrant des fonctionnalités d'automatisation. Elle est idéale pour les agences qui recherchent des fonctionnalités CRM standard, des pipelines personnalisables et des règles de workflow pour les suivis et les transferts. La chronologie des activités garantit que toutes les interactions sont liées aux bons enregistrements dans la gestion des ventes et des comptes. Les outils de reporting facilitent le suivi des pipelines et l'analyse des performances à l'aide des données enregistrées, ce qui en fait un choix populaire pour les agences à la recherche d'un CRM simple qui offre néanmoins des capacités d'automatisation et de reporting.

Qu'est-ce que Close ?

Close est un CRM commercial axé sur l'exécution sortante, qui intègre de manière transparente les appels, les e-mails, les SMS et les tâches dans les flux de travail quotidiens. Il s'adresse aux agences dont l'activité principale consiste à prospecter, à prendre des rendez-vous ou à développer les ventes à grande échelle. Les pipelines et les statuts des opportunités permettent de suivre les progrès, tandis que l'historique des communications reste accessible pour chaque fiche client potentiel. Grâce aux séquences et à l'automatisation, les agences peuvent mettre en place des routines répétitives de prospection et de suivi, ce qui en fait un choix idéal lorsque le succès dépend d'une activité sortante cohérente et d'une itération rapide.

Comparaison des fonctionnalités de Freshsales et Close

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Freshsales permet la création de plusieurs pipelines de transactions, chacun doté de son propre ensemble d'étapes. Les administrateurs peuvent gérer ces pipelines et ces étapes dans les paramètres d'administration, ce qui leur permet d'ajouter, de réorganiser et de personnaliser les processus de vente. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de classer les activités de l'agence, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, dans des pipelines distincts, garantissant ainsi que les définitions des étapes restent spécifiques à chaque activité. Les résultats « Gagné » et « Perdu » sont définis par défaut pour tous les pipelines nouvellement créés.

De même, Close permet aux utilisateurs de créer plusieurs pipelines afin que différentes équipes ou différents processus puissent disposer de configurations de pipeline personnalisées. Chaque pipeline peut être nommé distinctement et équipé de son propre ensemble de statuts d'opportunité, qui fonctionnent comme une structure par étapes. Cette conception facilite la séparation des activités telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou le suivi de la prestation de services en pipelines individuels, sans qu'il soit nécessaire de partager les mêmes statuts pour tous les processus. Les utilisateurs peuvent facilement ajuster la structure du pipeline en modifiant les statuts d'opportunité pertinents pour chaque pipeline.

Suivi des activités des clients et des transactions

Freshsales vous permet d'enregistrer des activités telles que les appels, les réunions, les notes, les e-mails et les tâches, en les reliant à des contacts, des comptes et des transactions. Les chronologies des enregistrements offrent une vue d'ensemble des interactions passées et des actions à venir, garantissant ainsi des transferts fluides avec un contexte et des étapes suivantes claires. De plus, Freshsales permet de personnaliser les types d'activités afin de les aligner sur le flux de travail d'une équipe, et les chronologies peuvent être filtrées pour se concentrer sur des catégories d'activités spécifiques lors des révisions de comptes.

Close intègre directement les appels, les e-mails, les SMS et les tâches dans le CRM, ce qui permet de les associer au contexte approprié en matière de prospects et d'opportunités. Toutes les communications s'effectuent au sein de la plateforme et l'historique des activités est facilement accessible dans les dossiers, ce qui permet aux équipes d'examiner les interactions et de définir efficacement les prochaines étapes. Cette fonctionnalité facilite le suivi des efforts de vente en enregistrant les prises de contact et les suivis parallèlement aux informations sur les prospects et les transactions, tandis que les réunions et autres points de contact peuvent être gérés de manière transparente dans le même espace de travail en fonction de la configuration.

Automatisation et flux de travail

Dans Freshsales, vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM telles que les transactions, les activités et les mouvements de stade afin de surveiller efficacement l'état et les performances de votre pipeline. Les fonctionnalités d'analyse vous permettent de suivre les progrès à travers les différentes étapes et d'analyser les modèles de conversion au fil du temps à partir des données enregistrées. De plus, les options de rapport peuvent inclure la planification de rapports pour l'envoi par e-mail, en fonction de votre configuration d'analyse. Les indicateurs disponibles varient en fonction de la configuration de vos pipelines, stades et propriétés.

Dans Close, l'automatisation englobe les workflows qui peuvent activer des actions en fonction d'événements et d'objets tels que les prospects, les contacts et les opportunités. Ces workflows peuvent être déclenchés manuellement ou automatiquement, la suite d'automatisation comprenant des séquences d'e-mails, des rappels de tâches et une logique de workflow personnalisable. Les déclencheurs peuvent inclure des événements liés aux prospects, tels que les nouveaux prospects, les interactions par e-mail ou les appels manqués, en fonction de la configuration de votre workflow. Les étapes et actions spécifiques seront déterminées par la configuration du workflow dans votre compte.

Rapports et analyses

Dans Freshsales, vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM relatives aux transactions, aux activités et aux transitions entre les étapes afin de suivre efficacement l'état et les performances du pipeline. Les fonctionnalités d'analyse vous permettent de suivre la progression à travers les différentes étapes et d'analyser les tendances de conversion au fil du temps à partir des données enregistrées. De plus, les options de reporting incluent la planification de rapports pour l'envoi par e-mail, en fonction de votre configuration d'analyse. Les indicateurs disponibles varient en fonction de votre configuration des pipelines, des étapes et des propriétés.

Close propose des rapports de vente qui comprennent des tableaux de bord et des rapports axés sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances globales des ventes. Vous pouvez filtrer les rapports par période et selon d'autres critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour visualiser des indicateurs spécifiques. Les rapports s'appuient sur les données CRM, ce qui signifie que les rapports d'activité et de pipeline reposent sur les informations enregistrées et la structure des opportunités. Les prévisions et le suivi du pipeline sont facilités grâce au cadre de reporting décrit dans la documentation de Close.

Intégrations et hygiène des données

Freshsales vous permet d'améliorer votre expérience CRM en ajoutant des intégrations via Freshworks Marketplace, qui connecte de manière transparente des outils externes à vos enregistrements et flux de travail CRM. Ses fonctionnalités de gestion des doublons vous aident à identifier et fusionner les prospects ou contacts en double, garantissant ainsi que les rapports et l'automatisation fonctionnent sur des données consolidées. Les paramètres d'importation sont conçus pour minimiser la création de doublons en faisant correspondre les données entrantes avec les enregistrements existants, tandis que les capacités d'enrichissement peuvent varier en fonction de l'édition et de la configuration que vous choisissez.

Dans Close, les intégrations peuvent être configurées via l'API et des webhooks basés sur des événements. La documentation suggère également l'utilisation d'outils tels que Zapier ou Make pour connecter des applications externes à l'aide d'OAuth ou de clés API. Les fonctionnalités de nettoyage des données de Close comprennent la détection des doublons lors de la création de nouveaux prospects, des options pour éviter les doublons lors de l'importation et la possibilité de fusionner les prospects lorsque des doublons sont détectés. Les workflows d'importation effectuent des vérifications de doublons à la fois sur le fichier téléchargé et sur les prospects existants, tandis que les actions de fusion regroupent les enregistrements en un seul prospect de destination. Une documentation complète est disponible dans les ressources d'aide et les notes de mise à jour du produit Close.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM alimenté par l'IA conçu pour centraliser les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans transformer la configuration en un projet fastidieux. Il est adapté aux équipes d'agences où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Ses dossiers conservent l'historique des relations, garantissant ainsi que les transferts ne dépendent pas de la mémoire ou de notes éparses.

• Multi-pipelines et étapes personnalisées pour s'adapter aux différents flux de travail des agences
• Contacts et calendriers des transactions qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Gestion des tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des étapes suivantes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur l'entreprise et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir l'organisation de la base de données
• Rapports simples sur le pipeline pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans le cadre de relations simultanées. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, rendant ainsi les rapports sur les pipelines efficaces au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Freshsales se distingue par son interface conviviale et ses fonctionnalités d'automatisation, ce qui le rend idéal pour une gestion simple du pipeline. Close excelle dans les environnements de vente à fort volume, intégrant de manière transparente les canaux de communication pour un suivi efficace. Cependant, pour les équipes qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et un séquençage cohérent, folk apparaît comme le choix supérieur. Son approche basée sur l'IA centralise l'historique des contacts et simplifie la gestion des tâches, garantissant une clarté opérationnelle et un suivi efficace sans complexité inutile. Découvrez la différence avec folk les besoins CRM axés sur les agences.

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