Freshsales vs Clarify : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente du pipeline tout en respectant les délais de livraison. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées entre les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, les suivis sont négligés, les transferts sont interrompus et les prévisions deviennent aléatoires. Un CRM pour agences doit permettre de faire avancer rapidement les nouvelles affaires tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Freshsales et Clarify abordent ces défis sous des angles uniques. Freshsales est une solution CRM conçue pour rationaliser la gestion des prospects et améliorer la collaboration au sein des équipes grâce à des pipelines personnalisables et des fonctionnalités d'automatisation. Clarify, quant à lui, intègre des informations basées sur l'intelligence artificielle afin de réduire au minimum la saisie manuelle de données, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur les interactions stratégiques plutôt que sur les tâches administratives.

Le choix qui convient à votre agence dépend de vos besoins spécifiques en matière de flux de travail, du niveau d'automatisation que vous souhaitez et de l'efficacité avec laquelle vous pouvez maintenir l'intégrité des données grâce à la solution choisie.

Pourquoi les agences ont-elles besoin d'un CRM en 2026 ?

Les agences ne perdent pas de revenus à cause d'un manque de demande. Les revenus s'évaporent lorsque les informations sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers, les fils de discussion Slack et les feuilles de calcul, et lorsque les suivis dépendent de la mémoire plutôt que d'un système. Un CRM crée une source unique d'informations fiables pour les prospects, les clients, les partenaires et les renouvellements, de sorte que les prochaines étapes restent visibles et que les responsabilités sont clairement définies.

✔️ Visibilité et prévisions du pipeline sans feuilles de calcul

✔️ Contexte centralisé des prospects et des clients dans les e-mails, les appels et les réunions

✔️ Suivis, transferts et étapes suivantes standardisés au sein de l'équipe

✔️ Clarification des responsabilités pour chaque prospect, transaction et compte afin d'éviter les pertes

✔️ Suivi des performances par source, gamme de services et étape de conversion

En 2026, les agences gèrent davantage de canaux, des cycles de décision plus courts et davantage de parties prenantes par transaction, les clients attendant des temps de réponse plus rapides et une coordination plus étroite. Sans CRM, les propositions sont bloquées, les prospects chauds se refroidissent, les renouvellements sont effectués en retard et les recommandations sont traitées de manière incohérente, car l'équipe ne peut pas consulter l'historique complet et le plan actuel en un seul endroit.

Qu'est-ce que Freshsales ?

Freshsales est une solution CRM de Freshworks conçue pour gérer efficacement les prospects, les transactions et les activités, avec des options d'automatisation intégrées. Elle s'adresse aux agences qui recherchent des fonctionnalités CRM standard, des pipelines personnalisables et des règles de workflow pour un suivi et des transferts fluides. Les calendriers d'activité garantissent que les interactions sont liées aux bons enregistrements, tant pour la gestion des ventes que pour la gestion des comptes. De plus, les outils de reporting facilitent le suivi des pipelines et l'évaluation des performances sur la base des données enregistrées, ce qui en fait un choix idéal pour les agences qui préfèrent un CRM simple tout en bénéficiant des capacités d'automatisation et de reporting.

Qu'est-ce que Clarify ?

Clarify est un CRM innovant, basé sur l'IA, conçu pour maintenir les dossiers à jour grâce à des communications et des réunions continues. Il séduit les agences qui cherchent à réduire la saisie manuelle de données tout en conservant un pipeline fonctionnel, un historique des contacts et des étapes suivantes exploitables. Le message du produit souligne l'importance de saisir en temps réel le contexte des réunions, les suivis et les mises à jour des transactions. Les intégrations et les connexions automatisées peuvent faciliter la transmission des mises à jour dans l'ensemble du système, en fonction de la configuration. Ce CRM est particulièrement adapté aux équipes qui explorent des flux de travail modernes basés sur le contexte conversationnel et la maintenance automatisée des dossiers.

Comparaison des fonctionnalités de Freshsales et Clarify

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Freshsales prend en charge plusieurs pipelines de transactions, chacun avec ses propres étapes distinctes. Ces pipelines et étapes sont faciles à gérer via les paramètres d'administration, ce qui permet aux utilisateurs d'ajouter, de réorganiser et de personnaliser les étapes afin de les adapter à divers processus de vente. Cette flexibilité permet de séparer les actions de l'agence, telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou les partenariats, en pipelines individuels, tout en garantissant que les définitions des étapes sont adaptées à chaque action spécifique. Par défaut, « Gagné » et « Perdu » sont définis comme options de résultat pour les pipelines nouvellement créés.

Le suivi des transactions dans Clarify s'articule autour des transactions, en mettant l'accent sur l'identification des opportunités et la mise à jour des étapes des transactions au fur et à mesure que les activités se déroulent. Clarify met l'accent sur une structure de pipeline simple et aligne les étapes sur les progrès réels, en intégrant une réflexion probabiliste pour améliorer les prévisions. De plus, l'hygiène du pipeline est un aspect essentiel de la manière dont Clarify conserve des enregistrements utilisables sans nécessiter de mises à jour manuelles fréquentes.

Suivi des activités des clients et des transactions

Freshsales permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs activités (appels, réunions, notes, e-mails et tâches, par exemple) tout en les associant à des contacts, des comptes et des transactions. Les chronologies d'enregistrement offrent une vue claire des interactions passées et des actions à venir, garantissant ainsi des transferts fluides qui incluent le contexte nécessaire et les prochaines étapes. De plus, Freshsales permet de configurer les types d'activités, y compris des options personnalisées, afin de s'aligner sur la manière dont une équipe supervise son travail. Les utilisateurs peuvent filtrer les chronologies pour se concentrer sur des catégories d'activités spécifiques lors de l'examen des comptes.

L'expérience record dans Clarify regroupe les e-mails, les réunions, les notes et les détails des enregistrements en un seul endroit, rendant ainsi le contexte des activités facilement accessible, parallèlement aux informations sur les contacts et les transactions. Les documents sur les produits mettent en avant les capacités de capture des réunions de la plateforme, notamment l'enregistrement des sessions et la création de résumés liés aux enregistrements. Les notes du journal des modifications concernant les pages d'enregistrement et les mises à jour des transactions reflètent les améliorations continues apportées à la manière dont les activités et les contextes des transactions sont présentés ensemble.

Automatisation et flux de travail

Dans Freshsales, vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM telles que les transactions, les activités et les transitions entre les étapes afin de surveiller efficacement l'état et les performances du pipeline. Les fonctionnalités d'analyse facilitent le suivi de la progression entre les étapes et l'analyse des tendances de conversion au fil du temps à partir des informations enregistrées. Vous pouvez également programmer l'envoi de rapports par e-mail, en fonction de votre configuration d'analyse, avec des indicateurs disponibles variant selon votre pipeline, votre étape et vos configurations de propriétés.

Dans Clarify, les suivis et les mises à jour sont des tâches automatisées gérées par des agents, notamment la rédaction de suivis, la saisie de tâches et la mise à jour des dossiers en fonction des interactions issues d'appels ou d'e-mails. Clarify intègre des modèles de rédaction dans l'automatisation des flux de travail en tant que composante clé des opérations CRM modernes, avec un article dédié décrivant les notes de réunion automatiques et les rappels de suivi dans les flux de travail CRM. Cela permet en fin de compte de minimiser la saisie manuelle de données et de réduire les tâches administratives routinières, en fonction des flux de travail que vous activez.

Rapports et analyses

Dans Freshsales, vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord à partir des données CRM, notamment les transactions, les activités et les mouvements de stade, afin de surveiller efficacement l'état et les performances de votre pipeline. Les fonctionnalités d'analyse vous permettent de suivre la progression à travers les différentes étapes et d'analyser les modèles de conversion au fil du temps à partir des données enregistrées. De plus, les options de reporting vous permettent de programmer l'envoi de rapports par e-mail en fonction de votre configuration d'analyse. Les indicateurs disponibles varient en fonction de la configuration de vos pipelines, stades et propriétés.

Dans Clarify, la visibilité du pipeline se caractérise par le suivi des transactions qui sont mises à jour et reflétées en temps réel, et les évaluations externes soulignent la nature dynamique des tableaux de bord et des prévisions qui s'ajustent à mesure que les enregistrements changent. Clarify partage également des contenus précieux sur les tableaux de bord analytiques CRM et les concepts de reporting, soulignant l'importance d'utiliser les données CRM pour surveiller la santé et les tendances du pipeline au fil du temps. Les rapports spécifiques disponibles dépendent du niveau de reporting et des configurations décrits dans les mises à jour et la documentation du produit.

Intégrations et hygiène des données

Freshsales vous permet d'améliorer votre expérience CRM en ajoutant des intégrations via Freshworks Marketplace, qui connecte de manière transparente des outils externes à vos enregistrements et workflows CRM. Ses fonctionnalités de gestion des doublons identifient et fusionnent efficacement les prospects ou contacts en double, garantissant ainsi que les rapports et l'automatisation s'appuient sur des enregistrements consolidés. De plus, les paramètres d'importation peuvent aider à minimiser la création de doublons en faisant correspondre les données entrantes aux enregistrements existants, tandis que les capacités d'enrichissement peuvent varier en fonction de l'édition et de la configuration que vous choisissez.

Le catalogue d'intégrations Clarify propose une liste complète de catégories et d'intégrations, avec des pages dédiées détaillant les notifications Slack pour les mises à jour du pipeline et un connecteur Zapier pour une automatisation plus large. La liste Zapier met notamment en avant la capacité de Clarify à se connecter à des milliers d'applications, ce qui permet de déclencher efficacement des flux de travail et de transférer des données. De plus, le message produit de Clarify souligne l'importance de l'hygiène du pipeline et de la maintenance des enregistrements, garantissant que le système reste à jour à mesure que de nouvelles activités se produisent.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA qui simplifie la gestion des contacts, des conversations et du contexte des transactions sans compliquer le processus de configuration. Il est spécialement conçu pour les équipes d'agences où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Grâce à un historique complet des relations, les transitions entre les membres de l'équipe se font en toute transparence, sans avoir à se fier à la mémoire ou à des notes éparpillées.

• Prise en charge de plusieurs pipelines et étapes personnalisables adaptées aux différents processus des agences
• Contact centralisé et calendrier des transactions pour suivre l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Gestion des tâches, rappels et suivi pour garantir la cohérence des étapes suivantes
• Fonctionnalités d'enrichissement des contacts pour compléter les données manquantes sur les entreprises et les particuliers
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports intuitifs sur le pipeline pour évaluer la santé des étapes et la progression des transactions
• Capacités d'intégration et d'automatisation pour réduire au minimum la saisie manuelle des données

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue à travers plusieurs relations. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus, notamment les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Des fonctionnalités robustes de nettoyage des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, ce qui garantit la facilité d'utilisation des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En conclusion, Freshsales excelle dans la gestion des prospects et les pipelines personnalisables, tandis que Clarify offre des informations basées sur l'IA qui rationalisent la saisie des données. Cependant, pour les agences qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et le séquençage transparent, folk se distingue comme la solution optimale. Elle facilite les transitions entre les membres de l'équipe et conserve un enregistrement centralisé des interactions, garantissant ainsi un suivi cohérent et une clarté opérationnelle. Alors que les agences sont confrontées à des demandes croissantes, folk offre l'agilité et le contexte nécessaires pour obtenir des résultats positifs.

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