Close vs Insightly : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une exécution cohérente tout en veillant à ce que leurs processus de livraison restent sur la bonne voie. Lorsque les informations essentielles sur les prospects sont dispersées sur différentes plateformes, telles que les boîtes de réception, les calendriers et les feuilles de calcul, des suivis importants peuvent passer à la trappe, les transferts peuvent échouer et les prévisions peuvent se transformer en conjectures. Un CRM pour les agences doit faciliter le développement rapide de nouvelles activités tout en conservant suffisamment d'historique des comptes pour soutenir les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations cruciales.

Dans cet article, nous allons nous intéresser à deux solutions CRM performantes, Close et Insightly, qui répondent à ces défis sous des angles différents. Close est spécialement conçue pour les activités sortantes à haut volume, intégrant les appels, les e-mails et les SMS dans une plateforme cohérente qui suit chaque étape du parcours commercial. Insightly, quant à elle, se concentre sur des fonctionnalités orientées projet, reliant les processus de vente aux activités après-vente pour une transition fluide de la transaction à la livraison.

Le choix idéal entre ces deux CRM dépend de la complexité opérationnelle de votre agence, des exigences spécifiques en matière de personnalisation et des ressources disponibles pour la gestion et l'administration continues.

Pourquoi les agences ont-elles besoin d'un CRM en 2026 ?

Les agences ne perdent pas de revenus à cause d'un manque de demande. Les revenus s'évaporent lorsque les informations sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers, les fils de discussion Slack et les feuilles de calcul, et lorsque les suivis dépendent de la mémoire plutôt que d'un système. Un CRM crée une source unique d'informations fiables pour les prospects, les clients, les partenaires et les renouvellements, de sorte que les prochaines étapes restent visibles et que les responsabilités sont clairement définies.

✔️ Visibilité et prévisions du pipeline sans feuilles de calcul

✔️ Contexte centralisé des prospects et des clients dans les e-mails, les appels et les réunions

✔️ Suivis, transferts et étapes suivantes standardisés au sein de l'équipe

✔️ Clarification des responsabilités pour chaque prospect, transaction et compte afin d'éviter les pertes

✔️ Suivi des performances par source, gamme de services et étape de conversion

En 2026, les agences gèrent davantage de canaux, des cycles de décision plus courts et davantage de parties prenantes par transaction, les clients attendant des temps de réponse plus rapides et une coordination plus étroite. Sans CRM, les propositions sont bloquées, les prospects chauds se refroidissent, les renouvellements sont effectués en retard et les recommandations sont traitées de manière incohérente, car l'équipe ne peut pas consulter l'historique complet et le plan actuel en un seul endroit.

Qu'est-ce que Close ?

Close est un CRM commercial conçu pour les opérations sortantes, qui intègre de manière transparente les appels, les e-mails, les SMS et les tâches dans les opérations quotidiennes. Il convient aux agences dont les principaux services sont la prospection à grand volume, la prise de rendez-vous ou le développement commercial. Grâce à ses pipelines et à ses statuts d'opportunité, il permet de suivre efficacement les progrès, tandis que l'historique des communications reste accessible sur chaque fiche de prospect. Les séquences et les automatisations facilitent la cohérence des processus de prospection et de suivi, ce qui le rend idéal pour les agences qui s'appuient sur des activités sortantes régulières et des itérations rapides.

Qu'est-ce qu'Insightly ?

Insightly est un CRM qui intègre des fonctionnalités axées sur les projets, reliant les dossiers commerciaux aux activités de livraison et d'après-vente. Il est particulièrement utile pour les agences où la gestion des transactions et la livraison aux clients doivent être alignées, en particulier dans le cadre de projets. Les pipelines surveillent les opportunités, tandis que les tâches et les ensembles d'activités standardisent les processus à différentes étapes. Les rapports et tableaux de bord configurés offrent une visibilité sur les indicateurs de vente et d'exécution. Cette option est souvent privilégiée par les agences qui recherchent un CRM offrant une connexion plus étroite avec les flux de travail de livraison.

Comparaison des fonctionnalités de Close et Insightly

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Dans Close, vous pouvez créer plusieurs pipelines, ce qui permet à différentes équipes ou différents processus d'utiliser leurs propres configurations de pipeline. Chaque pipeline peut avoir un nom unique et son propre ensemble de statuts d'opportunité, qui servent de structure d'étapes. Cela permet de séparer des actions telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou le suivi de la prestation de services dans des pipelines distincts sans partager les mêmes statuts entre tous les processus. Vous pouvez facilement ajuster la structure du pipeline en modifiant les statuts d'opportunité pour le pipeline concerné.

La configuration du pipeline d'Insightly permet de définir des pipelines et des listes d'étapes adaptés à divers mouvements commerciaux. Des pipelines distincts permettent de différencier efficacement les flux de l'agence, tels que les nouvelles affaires, les renouvellements et les recommandations de partenaires, tout en conservant des étapes uniques pour chaque pipeline. À mesure que les processus évoluent, les étapes peuvent être modifiées afin de garantir que le suivi des opportunités reflète fidèlement les qualifications actuelles et les transferts de livraison. Insightly met en œuvre la logique du pipeline au niveau des enregistrements, garantissant ainsi que chaque opportunité respecte un flux d'étapes défini.

Suivi des activités des clients et des transactions

Avec Close, les appels, les e-mails, les SMS et les tâches sont intégrés de manière transparente dans le CRM, ce qui permet de les relier au contexte approprié des prospects et des opportunités. Toutes les communications s'effectuent au sein de la plateforme, et les équipes peuvent facilement accéder à l'historique des activités sur les dossiers afin d'examiner les interactions et de planifier les prochaines étapes. Cette fonctionnalité améliore le suivi des ventes en enregistrant les contacts et les suivis parallèlement aux dossiers des prospects et des transactions. De plus, les réunions et autres points de contact peuvent être gérés dans le même espace de travail, selon la configuration.

Le suivi des activités d'Insightly repose sur les tâches, les événements et les interactions enregistrées qui sont liés aux contacts, aux organisations et aux opportunités. Grâce aux ensembles d'activités, Insightly permet de créer des séquences répétables de tâches et d'événements à partir d'un modèle, ce qui contribue à standardiser les suivis après les appels de découverte, les propositions ou les processus d'intégration. Les calendriers et les listes associées garantissent que les actions terminées et les prochaines étapes à venir sont clairement visibles dans le dossier, ce qui facilite l'examen de l'historique du compte et des engagements actuels lors des transferts internes.

Automatisation et flux de travail

Close fournit des rapports de vente complets grâce à des tableaux de bord et des rapports axés sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances commerciales. Vous pouvez filtrer les rapports par période et selon d'autres critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour visualiser les indicateurs de votre choix. Le système de reporting s'appuie sur les données CRM, ce qui signifie que les informations sur les activités et le pipeline dépendent des informations enregistrées et de la manière dont les opportunités sont structurées. De plus, les fonctionnalités de reporting décrites dans la documentation de Close facilitent les prévisions et le suivi du pipeline.

L'automatisation des flux de travail d'Insightly déclenche des actions lorsque certains critères sont remplis, tels que la mise à jour de champs, l'attribution de tâches et la création de tâches. Cette automatisation peut également être intégrée à des processus basés sur le pipeline, tels que l'application d'ensembles d'activités lorsqu'une opportunité passe à une étape définie. L'exécution des flux de travail dépend de la configuration des déclencheurs et des actions au sein du compte, ce qui facilite les transitions courantes, comme le transfert d'une transaction vers l'intégration et la génération de la liste de tâches associée.

Rapports et analyses

Close propose des rapports de vente complets avec des tableaux de bord et des rapports axés sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances globales des ventes. Vous pouvez filtrer les rapports par période et selon d'autres critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour visualiser les indicateurs de votre choix. Les rapports s'appuient sur les données CRM, ce qui signifie que l'efficacité des rapports d'activité et de pipeline dépend de l'exactitude de la journalisation et de la structure des opportunités. De plus, les fonctionnalités de reporting décrites dans la documentation de Close facilitent les prévisions et le suivi du pipeline.

Les fonctionnalités de reporting d'Insightly comprennent des tableaux de bord et des rapports personnalisés générés à partir d'objets CRM tels que les opportunités, les activités et les projets. Vous pouvez filtrer ces rapports par propriétaire, pipeline, étape et période, puis les enregistrer pour les consulter régulièrement. Insightly permet également de programmer des rapports, garantissant ainsi que les parties prenantes reçoivent automatiquement les mises à jour sans avoir à les exporter manuellement. La précision des rapports sur le pipeline dépend de l'utilisation cohérente des étapes et de la consignation minutieuse des activités par l'ensemble de l'équipe.

Intégrations et hygiène des données

Dans Close, vous pouvez mettre en œuvre des intégrations via l'API et des webhooks basés sur des événements. La documentation d'aide suggère également de connecter des applications externes à l'aide d'outils tels que Zapier ou Make à l'aide d'OAuth ou de clés API. Les fonctionnalités d'hygiène des données comprennent la détection des doublons lors de la création de nouveaux prospects, des options pour éviter les doublons lors des importations et la possibilité de fusionner les prospects lorsque des doublons sont détectés. Les workflows d'importation intègrent des contrôles de doublons par rapport au fichier et aux prospects existants, tandis que les actions de fusion consolident les enregistrements en un seul prospect de destination. Ces contrôles sont documentés de manière exhaustive dans les ressources d'aide et les notes de mise à jour du produit Close.

Insightly propose des options d'intégration via sa couche d'intégration et ses applications connectées, en fonction de votre forfait et de votre configuration. Les fonctionnalités d'hygiène des données d'Insightly comprennent des flux de gestion des doublons conçus pour identifier et fusionner les contacts, les organisations ou les prospects en double, garantissant ainsi la consolidation des enregistrements. Le comportement d'importation peut également affecter les doublons en fonction des règles de correspondance appliquées lors des téléchargements. Le maintien de la propreté des enregistrements améliore les rapports en aval et minimise les conflits lors de l'automatisation.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM basé sur l'IA qui centralise les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans compliquer le processus de configuration. Il est conçu sur mesure pour les équipes d'agences où plusieurs membres s'occupent du même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Cela garantit que l'historique des relations est toujours accessible, de sorte que les transitions ne dépendent pas de la mémoire ou de notes éparpillées.

• Multi-pipelines et étapes personnalisées adaptées aux différentes opérations des agences
• Contacts et calendriers des transactions qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour normaliser les prochaines étapes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports simples sur le pipeline pour évaluer la santé des étapes et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle entre plusieurs relations. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus, telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent entre les membres de l'équipe. Des fonctionnalités telles que l'enrichissement des données et la déduplication permettent d'éliminer les doublons et de remplir les champs manquants, garantissant ainsi l'efficacité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Close excelle dans les activités sortantes à haut volume grâce à son intégration transparente des outils de communication et de l'automatisation, ce qui le rend idéal pour une prospection agressive. Insightly se distingue par ses fonctionnalités axées sur les projets, reliant les processus de vente aux flux de travail de livraison pour une expérience client cohérente. Cependant, pour les agences qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et les transferts fluides, folk se distingue comme le choix supérieur. Sa plateforme basée sur l'IA permet d'accéder à l'historique complet des relations, garantissant ainsi la clarté et l'efficacité opérationnelles sur plusieurs points de contact.

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