Close vs HubSpot : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir une stratégie commerciale cohérente tout en veillant à ce que la livraison reste sur la bonne voie. Lorsque les informations sur les prospects sont dispersées dans des e-mails, des calendriers et des documents, les suivis sont négligés, les transitions sont hésitantes et les prévisions se transforment en jeu de devinettes. Un CRM pour les agences doit faciliter le développement rapide de l'activité tout en conservant suffisamment de données historiques pour soutenir les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Close et HubSpot abordent ce défi sous des angles différents. Close est spécialement conçu pour les processus de vente sortante à haut volume, intégrant des outils de communication directement dans le flux de travail afin de rationaliser la prospection et le suivi. HubSpot, quant à lui, offre une plateforme CRM complète qui combine des fonctionnalités de vente, de marketing et de service, ce qui le rend idéal pour les agences qui ont besoin d'une approche unifiée de la gestion des prospects et du suivi du pipeline.

Le choix approprié dépend des besoins spécifiques de l'agence, de la complexité des processus et du niveau de personnalisation requis pour assurer l'efficacité des opérations commerciales.

Qu'est-ce que Close ?

Close est un CRM commercial conçu pour les opérations sortantes, qui intègre de manière transparente les appels, les e-mails, les SMS et la gestion des tâches dans le flux de travail quotidien. Il est idéal pour les agences dont l'activité principale est la prospection à grande échelle, la prise de rendez-vous ou le développement commercial. Les pipelines et les statuts des opportunités permettent de suivre les progrès, tandis que l'historique des communications est conservé dans chaque fiche client potentiel. Les séquences et les automatisations facilitent la mise en place de routines cohérentes de prospection et de suivi, ce qui en fait un outil efficace pour les agences qui dépendent d'une activité sortante continue et d'itérations rapides.

Qu'est-ce que HubSpot ?

HubSpot est une plateforme CRM complète qui intègre des outils de vente avec des fonctionnalités de marketing et de service au sein d'un écosystème unifié. Elle est particulièrement utile pour les agences qui ont besoin de suivre leur pipeline tout en capturant des prospects, en menant des campagnes par e-mail et en générant des rapports sur le cycle de vie, le tout à partir d'un seul et même endroit. Les équipes peuvent établir des pipelines, enregistrer des activités et automatiser les tâches de suivi à l'aide de workflows, en fonction du plan qu'elles ont choisi. La boutique d'applications offre une compatibilité avec les outils couramment utilisés par les agences et les systèmes destinés aux clients, ce qui en fait un choix privilégié pour les agences qui cherchent à consolider leur CRM et les solutions de commercialisation associées auprès d'un seul fournisseur.

Comparaison des fonctionnalités de Close et HubSpot

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Close permet la création de plusieurs pipelines, ce qui permet à différentes équipes ou différents processus d'utiliser leurs propres configurations de pipeline uniques. Chaque pipeline peut avoir un nom distinct ainsi que son propre ensemble de statuts d'opportunité, servant de structure d'étape. Cette fonctionnalité permet de séparer des processus tels que les nouvelles affaires, les renouvellements ou le suivi de la prestation de services en pipelines individuels, garantissant ainsi que les statuts ne se chevauchent pas entre les différentes opérations. Vous pouvez facilement ajuster la structure d'un pipeline en modifiant les statuts d'opportunité qui lui sont associés.

De même, HubSpot permet le développement de pipelines de transactions centrés sur des étapes, qui peuvent être créés et gérés dans les paramètres du pipeline. Les transactions progressent à travers les étapes établies, et vous pouvez modifier ces définitions d'étapes pour les aligner sur la manière dont une agence qualifie et conclut ses contrats. Des pipelines distincts permettent de suivre efficacement divers processus, tels que les nouvelles affaires par rapport aux renouvellements ou les différentes lignes de services, tout en conservant des étapes distinctes pour chaque pipeline.

Suivi des activités des clients et des transactions

Avec Close, vous pouvez facilement gérer les appels, les e-mails, les SMS et les tâches directement dans le CRM, en les reliant aux prospects et aux opportunités pertinents. Toutes les communications s'effectuent au sein de la plateforme et l'historique des activités est facilement accessible, ce qui permet aux équipes de passer en revue les interactions passées et de planifier les prochaines étapes. Cette fonctionnalité facilite le suivi efficace des ventes en enregistrant les contacts et les suivis parallèlement aux dossiers des prospects et des transactions. De plus, les réunions et autres points de contact peuvent être gérés dans le même espace de travail, en fonction de votre configuration.

HubSpot, quant à lui, organise les activités sur des chronologies enregistrées, ce qui vous permet de consigner et de relier les appels, les e-mails, les réunions, les notes et les tâches aux contacts, aux entreprises et aux transactions. Ces données d'activité peuvent mettre à jour automatiquement des propriétés telles que la date de la dernière activité en fonction des interactions enregistrées. Vous pouvez également filtrer les chronologies d'activité et associer les activités entre les enregistrements connexes, afin de vous assurer qu'une transaction et le contact correspondant partagent le même contexte enregistré.

Automatisation et flux de travail

Close propose des rapports de vente qui comprennent des tableaux de bord et des rapports axés sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances commerciales. Les utilisateurs peuvent filtrer les rapports par période et selon d'autres critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour visualiser les indicateurs choisis. Ces rapports s'appuient sur les données CRM, ce qui signifie que les rapports d'activité et de pipeline reposent sur les informations enregistrées et sur la manière dont les opportunités sont organisées. De plus, les prévisions et le suivi du pipeline sont facilités grâce au cadre de reporting décrit dans les documents de Close.

HubSpot fournit des workflows permettant d'automatiser les actions dans les processus marketing, commerciaux et de service, avec un accès variable selon le niveau d'abonnement. Les workflows peuvent être créés à l'aide de modèles ou de l'éditeur de workflow et sont déclenchés par des événements d'enregistrement ou des modifications de propriétés. Les actions au sein des workflows peuvent englober des tâches, des notifications et des mises à jour d'enregistrements, certains types de workflows ou certaines actions étant liés à des hubs et à des niveaux de plan spécifiques.

Rapports et analyses

Close propose des rapports de vente complets comprenant des tableaux de bord et des rapports axés sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances commerciales. Vous pouvez filtrer les rapports par période et selon d'autres critères, tandis que les tableaux de bord permettent de personnaliser la visualisation des indicateurs sélectionnés. Les rapports s'appuient sur les données CRM, ce qui signifie que les informations sur les activités et le pipeline reposent sur les informations enregistrées et la structure des opportunités. Les rapports de Close permettent également d'établir des prévisions et de suivre le pipeline.

D'autre part, HubSpot fournit des rapports de vente via des tableaux de bord, une suite d'outils d'analyse des ventes robuste et des outils de reporting personnalisables. Les utilisateurs peuvent enregistrer les rapports dans des tableaux de bord pour y accéder facilement et les partager avec le personnel autorisé. Le générateur de rapports permet de créer des rapports personnalisés pour analyser les objets et les activités CRM, avec des filtres et une sélection d'ensembles de données en fonction des besoins spécifiques en matière de reporting.

Intégrations et hygiène des données

Dans Close, vous pouvez mettre en œuvre des intégrations via l'API et des webhooks basés sur des événements. De plus, la documentation d'aide explique comment connecter des applications externes à l'aide d'outils tels que Zapier ou Make via OAuth ou des clés API. Pour l'hygiène des données, Close offre des fonctionnalités telles que la détection des doublons lors de la création de nouveaux prospects, des options pour éviter les doublons lors des importations et la possibilité de fusionner les prospects lorsque des doublons sont détectés. Les workflows d'importation incluent des vérifications des doublons par rapport au fichier téléchargé et aux prospects existants, tandis que les actions de fusion permettent de consolider les enregistrements dans un prospect désigné. Vous trouverez une documentation détaillée sur ces contrôles dans le centre d'aide de Close et dans les notes de mise à jour du produit.

HubSpot facilite les connexions avec des outils externes grâce à son marché d'applications, qui propose des intégrations adaptées aux ventes, au marketing et aux opérations. Pour garantir l'hygiène des données, HubSpot fournit des outils pour la qualité des données, notamment des workflows de déduplication qui aident à identifier et à gérer les doublons, à détecter les problèmes de formatage et à offrir une couverture d'enrichissement en fonction du plan sélectionné. Ces fonctionnalités sont classées dans les catégories « Gestion des données » et « Qualité des données », ce qui permet aux équipes d'examiner les défis et de mettre en œuvre des corrections pour les enregistrements et les propriétés.

folk: le CRM ultime pour les agences en 2026 !

folk un CRM alimenté par l'IA qui centralise les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans compliquer la configuration. Il est conçu sur mesure pour les équipes d'agences où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Ce système garantit que l'historique des relations est toujours accessible, éliminant ainsi le recours à la mémoire ou à des notes désorganisées lors des transferts.

• Multi-pipelines et étapes personnalisées adaptées aux différents flux de travail des agences
• Calendriers complets des contacts et des transactions qui regroupent l'historique des interactions
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier directement les conversations aux dossiers correspondants
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la cohérence des étapes suivantes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports faciles sur les pipelines pour suivre l'état d'avancement et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle obtenue dans le cadre de relations simultanées. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les honoraires, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels permettent d'assurer un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités axées sur l'hygiène des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, réduisent efficacement les doublons et complètent les champs manquants, garantissant ainsi la fiabilité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En résumé, Close excelle dans les ventes sortantes à haut volume grâce à une intégration transparente des communications, ce qui le rend idéal pour les équipes axées sur la prospection rapide. HubSpot fournit une suite complète pour les agences qui ont besoin de fonctionnalités unifiées de vente, de marketing et de service. Cependant, pour les équipes qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et la rationalisation des séquences, folk se distingue comme la meilleure alternative. Son approche basée sur l'IA centralise les interactions, maintient la propreté des données et garantit la clarté opérationnelle sur plusieurs pipelines, ce qui en fait la solution idéale pour les agences axées sur les relations.

Commencez votre essai gratuit de 14 jours ou réservez une démonstration dès aujourd'hui.