Close vs Copper : quel CRM pour les agences l'emporte ?

Les agences n'ont pas de mal à « trouver des outils ». Elles ont plutôt du mal à maintenir la cohérence dans l'exécution du pipeline tout en veillant à ce que la livraison reste sur la bonne voie. Lorsque le contexte principal passe des boîtes de réception aux calendriers et aux feuilles de calcul, les suivis peuvent être interrompus, les transferts peuvent échouer et les prévisions se transforment souvent en conjectures. Un CRM pour les agences doit efficacement stimuler les nouvelles affaires tout en conservant un historique suffisant des comptes pour faciliter les renouvellements, les ventes incitatives et les recommandations.

Close et Copper abordent ce défi sous des angles distincts. Close est conçu pour les opérations sortantes à haut volume, intégrant de manière transparente divers canaux de communication et la gestion des tâches afin de rationaliser les efforts de vente. Copper, quant à lui, excelle dans son intégration avec Google Workspace, s'adressant aux agences qui dépendent fortement de Gmail et de Google Agenda pour leurs interactions avec les clients, garantissant ainsi un flux de travail fluide qui complète les habitudes existantes.

Le choix du bon CRM dépend des besoins opérationnels de l'agence, des outils de communication préférés et du niveau d'automatisation requis pour améliorer la productivité et les performances.

Pourquoi les agences ont-elles besoin d'un CRM en 2026 ?

Les agences ne perdent pas de revenus à cause d'un manque de demande. Les revenus s'évaporent lorsque les informations sur les prospects sont dispersées dans les boîtes de réception, les calendriers, les fils de discussion Slack et les feuilles de calcul, et lorsque les suivis dépendent de la mémoire plutôt que d'un système. Un CRM crée une source unique d'informations fiables pour les prospects, les clients, les partenaires et les renouvellements, de sorte que les prochaines étapes restent visibles et que les responsabilités sont clairement définies.

✔️ Visibilité et prévisions du pipeline sans feuilles de calcul

✔️ Contexte centralisé des prospects et des clients dans les e-mails, les appels et les réunions

✔️ Suivis, transferts et étapes suivantes standardisés au sein de l'équipe

✔️ Clarification des responsabilités pour chaque prospect, transaction et compte afin d'éviter les pertes

✔️ Suivi des performances par source, gamme de services et étape de conversion

En 2026, les agences gèrent davantage de canaux, des cycles de décision plus courts et davantage de parties prenantes par transaction, les clients attendant des temps de réponse plus rapides et une coordination plus étroite. Sans CRM, les propositions sont bloquées, les prospects chauds se refroidissent, les renouvellements sont effectués en retard et les recommandations sont traitées de manière incohérente, car l'équipe ne peut pas consulter l'historique complet et le plan actuel en un seul endroit.

Qu'est-ce que Close ?

Close est un CRM commercial spécialement conçu pour les opérations sortantes, qui intègre de manière transparente les appels, les e-mails, les SMS et la gestion des tâches dans le flux de travail quotidien. Il est particulièrement adapté aux agences dont l'activité principale est la prospection à grande échelle, la prise de rendez-vous ou le développement commercial. Les pipelines et les statuts des opportunités permettent de suivre efficacement la progression, tandis que l'historique des communications reste associé à chaque fiche de prospect. Grâce aux séquences et aux automatisations, les agences peuvent mettre en place des routines de prospection et de suivi reproductibles, essentielles à la réussite qui repose sur des efforts sortants cohérents et une itération rapide.

Qu'est-ce que le cuivre ?

Copper est un CRM qui privilégie l'intégration avec Google Workspace, permettant aux utilisateurs de gérer facilement leurs tâches CRM parallèlement à Gmail et Google Agenda. Il est donc idéal pour les agences qui effectuent la plupart de leurs communications avec leurs clients et de leur planification via les outils Google, et qui recherchent une solution CRM adaptée à leurs habitudes existantes. Les pipelines permettent de suivre les opportunités, tandis que les fiches de contact et de compte permettent de conserver le contexte relationnel. L'automatisation des flux de travail et les intégrations peuvent aider à réduire les tâches administratives répétitives, ce qui en fait un outil parfait pour les équipes qui souhaitent intégrer l'organisation CRM à un flux de travail centré sur Google.

Comparaison des fonctionnalités de Close et Copper

Multi-pipelines et étapes personnalisées

Dans Close, vous pouvez créer plusieurs pipelines, ce qui permet à différentes équipes ou différents processus d'utiliser leurs propres configurations. Chaque pipeline peut avoir un nom unique et son propre ensemble de statuts d'opportunité, qui servent de structure d'étapes. Cela permet de séparer des activités telles que les nouvelles affaires, les renouvellements ou le suivi de la prestation de services dans des pipelines distincts, garantissant ainsi que différents processus ne partagent pas les mêmes statuts. Vous pouvez facilement modifier la structure du pipeline en ajustant les statuts d'opportunité pour le pipeline concerné.

Copper prend également en charge plusieurs pipelines lorsque différents processus nécessitent des flux d'étapes uniques. Vous pouvez personnaliser les étapes du pipeline afin que le tableau des opportunités reflète fidèlement la manière dont une agence qualifie, définit la portée et clôture le travail pour chaque activité. Des pipelines distincts peuvent être utilisés pour différencier les renouvellements, les contrats de services et les ventes basées sur des projets, tout en continuant à exploiter le même modèle de données CRM. Les modifications sont gérées dans les paramètres du pipeline et s'appliquent spécifiquement au pipeline sélectionné.

Suivi des activités des clients et des transactions

Avec Close, les appels, les e-mails, les SMS et les tâches sont intégrés de manière transparente dans le CRM, ce qui permet de les associer facilement aux prospects et aux opportunités pertinents. Toutes les communications ont lieu au sein de la plateforme et l'historique des activités est facilement accessible dans les dossiers, ce qui permet aux équipes de passer en revue les interactions passées et de planifier les prochaines étapes. Cette fonctionnalité facilite le suivi efficace des ventes en enregistrant les efforts de prospection et les suivis, ainsi que les informations sur les prospects et les transactions. Selon la configuration, les réunions et autres points de contact peuvent également être gérés dans le même espace de travail.

Copper conserve le contexte des transactions en reliant diverses ressources Google Workspace, présentant les communications associées et les détails des activités pour les contacts et les opportunités. La synchronisation des calendriers permet la création et la synchronisation d'événements entre Copper et Google Agenda, les modifications étant répercutées dans les deux systèmes en fonction des paramètres de synchronisation appliqués. Les équipes peuvent consulter l'historique des activités et des relations dans les dossiers, ce qui facilite les transferts et la planification des prochaines étapes pour les comptes et les opportunités.

Automatisation et flux de travail

Avec Close, les rapports de vente proposent des tableaux de bord et des rapports axés sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances commerciales. Vous pouvez filtrer les rapports par période et selon différents critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour visualiser les indicateurs choisis. Le système de reporting exploite les données CRM, ce qui signifie que les informations sur les activités et le pipeline s'appuient sur les informations enregistrées et la structure des opportunités. De plus, les fonctionnalités de reporting mises en avant dans la documentation de Close facilitent les prévisions et le suivi du pipeline.

Copper Workflow Automation fonctionne selon un modèle de déclencheurs et d'actions, permettant la mise à jour ou la création automatique d'enregistrements en fonction d'événements spécifiques. Les recettes d'automatisation comprennent des exemples tels que la génération de tâches à partir de déclencheurs particuliers, ce qui contribue à normaliser les suivis et les transferts internes. Le comportement des flux de travail varie en fonction des conditions de déclenchement et des actions définies, et s'exécute conformément à la configuration d'automatisation du compte.

Rapports et analyses

Close propose des rapports de vente complets avec des tableaux de bord et des rapports qui mettent l'accent sur la santé du pipeline, le suivi des activités, la conversion des prospects et les performances commerciales. Vous pouvez filtrer les rapports par plages de dates et divers critères, tandis que les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour visualiser les indicateurs les plus importants. Ces rapports exploitent les données CRM, ce qui signifie que la qualité des informations sur les activités et le pipeline repose sur un enregistrement précis et des opportunités bien structurées. De plus, les rapports de Close facilitent les prévisions et le suivi du pipeline grâce à de solides fonctionnalités de reporting.

En revanche, les rapports Copper sont axés sur des tableaux de bord, des indicateurs et des informations personnalisables qui peuvent être partagés ou exportés, avec des fonctionnalités telles que l'envoi par e-mail ou l'exportation de tableaux de bord dans le cadre de votre flux de travail de reporting. La configuration des rapports comprend dashboard , des filtres et des outils d'édition permettant d'adapter les indicateurs clés de performance et les vues aux données du pipeline et des activités surveillées. En outre, vous pouvez programmer la livraison et définir des alertes dans le cadre des fonctionnalités de reporting.

Intégrations et hygiène des données

Close vous permet de mettre en œuvre des intégrations via API et des webhooks basés sur des événements. Sa documentation d'aide guide également les utilisateurs sur la connexion d'applications externes via des plateformes telles que Zapier ou Make à l'aide d'OAuth ou de clés API. Afin de garantir l'hygiène des données, Close propose une fonctionnalité de détection des doublons lors de la création de nouveaux prospects, des options pour éviter les doublons lors des importations et la possibilité de fusionner les prospects existants lorsque des doublons sont détectés. Les workflows d'importation incluent des vérifications des doublons par rapport au fichier téléchargé et aux prospects existants, tandis que les actions de fusion consolident efficacement les enregistrements dans un prospect désigné. Une documentation détaillée sur ces contrôles est disponible dans les ressources d'aide et les notes de mise à jour du produit Close.

Copper offre des intégrations avec divers outils populaires, notamment une intégration Zapier qui le connecte à un vaste catalogue d'applications externes pour une automatisation et un transfert de données rationalisés. Afin de garantir la qualité des données, Copper intègre un workflow de gestion des doublons, permettant aux équipes d'identifier et de fusionner les personnes, les entreprises ou les prospects en double afin de consolider les enregistrements. Cela garantit que l'historique des contacts et le contexte du compte restent attachés à un seul enregistrement, même lorsque des doublons apparaissent à la suite d'importations ou de saisies manuelles.

folk: Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk un CRM alimenté par l'IA qui centralise les contacts, les conversations et le contexte des transactions sans transformer la configuration en un projet fastidieux. Il est conçu pour les équipes d'agences où plusieurs membres interagissent avec le même compte tout au long du processus de prospection, d'intégration, de livraison et de renouvellement. Le système conserve un historique visible des relations, garantissant que les transitions ne dépendent pas de la mémoire ou de notes désorganisées.

• Multi-pipeline et étapes personnalisées adaptées aux différents processus des agences
• Contacts et calendriers des transactions qui regroupent l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et du calendrier pour relier les conversations aux dossiers appropriés
• Tâches, rappels et suivi pour garantir la standardisation des prochaines étapes
• Enrichissement des coordonnées pour compléter les informations manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de déduplication pour fusionner les doublons et maintenir une base de données propre
• Rapports conviviaux sur les pipelines pour superviser la santé des étapes et la progression des transactions
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour minimiser les mises à jour manuelles

Pour les agences, le principal avantage réside dans la clarté opérationnelle entre les différentes relations simultanées. Les pipelines peuvent représenter diverses sources de revenus telles que les contrats de services, les projets, les partenariats et les recommandations, tandis que les tâches et les rappels garantissent un suivi cohérent au sein de l'équipe. Les fonctionnalités qui améliorent la qualité des données, telles que l'enrichissement et la déduplication, contribuent à réduire les doublons et à remplir les champs manquants, garantissant ainsi la fiabilité des rapports sur les pipelines au fil du temps.

Conclusion

En conclusion, Close excelle dans les ventes sortantes à haut volume grâce à ses intégrations de communication fluides, tandis que Copper se distingue par son intégration approfondie à Google Workspace, parfaite pour les équipes qui utilisent Gmail et Calendar. Cependant, pour les agences qui privilégient l'intégration des e-mails, l'automatisation et la rationalisation des séquences, folk se distingue comme la meilleure alternative. Son interface conviviale, son historique centralisé des relations et ses outils améliorés de nettoyage des données offrent clarté et efficacité opérationnelles, permettant aux équipes de gérer plusieurs comptes sans effort et d'obtenir des résultats de manière constante.

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