Pipedrive vs. Zoho CRM: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Pipedrive und Zoho CRM gehen diese Herausforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven an. Pipedrive legt den Schwerpunkt auf eine visuelle Vertriebspipeline und aktivitätsorientierte Nachverfolgung, um einen schnellen Geschäftsabschluss mit minimalen operativen Reibungsverlusten zu ermöglichen. Zoho CRM hingegen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und robuste Automatisierungsfunktionen und ist damit die ideale Wahl für Agenturen, die komplexe Vertriebsprozesse verwalten, die Vielseitigkeit und Integration mit anderen Geschäftstools erfordern.

Die Entscheidung zwischen Pipedrive und Zoho CRM hängt von den spezifischen Anforderungen der Agentur ab – nämlich der Komplexität der Arbeitsabläufe, dem erforderlichen Grad an Anpassung und dem Umfang der laufenden Verwaltung, den das Team für eine erfolgreiche Implementierung aufbringen kann.

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM, das mit Blick auf eine visuelle Pipeline und aktivitätsorientierten Vertrieb entwickelt wurde. Es wird besonders von Agenturen geschätzt, die eine effektive Nachverfolgung von Geschäften, unkomplizierte nächste Schritte und einen minimalen Prozessaufwand suchen. Mit der Möglichkeit, separate Pipelines für Neugeschäfte, Verlängerungen oder Partnerschaften zu führen, sorgt Pipedrive dafür, dass Folgeaktivitäten organisiert und übersichtlich bleiben. Automatisierungsfunktionen tragen zusätzlich dazu bei, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, indem sie sich wiederholende Aktualisierungen und Erinnerungen rationalisieren. Damit ist es die ideale Wahl für Teams, die eine schnelle Pipeline-Ausführung gegenüber einem umfangreichen „Suite”-Ansatz bevorzugen.

Was ist Zoho CRM?

Zoho CRM ist ein hochgradig konfigurierbares CRM-System, das innerhalb des umfangreichen Zoho-Business-Software-Ökosystems betrieben wird. Es ist ideal für Agenturen, die Pipeline-Management, Aktivitätsverfolgung, Automatisierungsregeln und robuste Berichterstellung suchen und gleichzeitig eine nahtlose Integration mit anderen Zoho-Anwendungen wünschen. Mit mehreren Pipelines und anpassbaren Layouts kann es auf unterschiedliche Dienstleistungsbereiche oder Vertriebsmethoden zugeschnitten werden. Darüber hinaus ermöglichen Marktplatz-Erweiterungen und -Integrationen Verbindungen zu externen Tools außerhalb des Zoho-Ökosystems. Dies macht Zoho CRM zu einer beliebten Wahl für Agenturen, die umfassende Funktionalität und Flexibilität in den Bereichen Vertrieb, Betrieb und Berichterstellung benötigen.

Funktionsvergleich zwischen Pipedrive und Zoho CRM

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Mit Pipedrive können Sie direkt aus der Pipeline-Ansicht mehrere Deal-Pipelines erstellen, wobei jede Pipeline ihre eigenen einzigartigen Phasen aufweist. Sie können Phasenattribute wie Namen und Wahrscheinlichkeiten anpassen und Phasen ganz einfach hinzufügen oder entfernen, wenn sich Ihre Prozesse weiterentwickeln. Diese Flexibilität ermöglicht die Organisation verschiedener Agenturaktivitäten – wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen und Partnerschaften – in separaten Pipelines, wodurch sichergestellt wird, dass die Phasendefinitionen auf jeden spezifischen Prozess zugeschnitten sind.

Ebenso bietet Zoho CRM Unterstützung für mehrere Vertriebspipelines, sodass Teams Phasen nach Bedarf umbenennen, hinzufügen, entfernen und neu anordnen können. Pipelines können mit bestimmten Layouts verknüpft werden, wodurch sichergestellt wird, dass verschiedene Vertriebsaktivitäten klar voneinander getrennt bleiben, während dasselbe Deals-Modul verwendet wird. Änderungen an Phasen werden in den Pipeline-Einstellungen vorgenommen, und auf entfernte Phasen kann weiterhin über den Phasen-Builder zugegriffen werden. Dies eignet sich besonders für Agenturen, die für jede Dienstleistungslinie oder Aktivität eine eigene Phasenlogik benötigen.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Aktivitäten in Pipedrive umfassen geplante Aktionen im Zusammenhang mit Personen, Organisationen, Leads, Deals oder Projekten, darunter Anrufe, Besprechungen und Nachfassaktionen. Sie können die Kalendersynchronisierung entweder als Einweg- oder Zweiweg-Synchronisierung konfigurieren, um sicherzustellen, dass die Aktivitäten in Pipedrive nahtlos mit externen Kalenderereignissen abgestimmt sind. Die protokollierten Aktivitäten werden in den entsprechenden Datensätzen angezeigt, was die Nachverfolgung vergangener Ereignisse und bevorstehender geplanter Aktionen für jedes Konto oder jeden Deal erleichtert.

In Zoho CRM konzentriert sich die Aktivitätsverfolgung auf Aufgaben, Ereignisse und Anrufe, die über CRM-Ansichten und zugehörige Listen leicht überprüft werden können. Die Aktivitätsansichten in Zoho CRM kategorisieren Elemente nach ihrem Erstellungszeitpunkt und ermöglichen es Benutzern, eine Aktivität zu öffnen, um detailliertere Informationen anzuzeigen, darunter Notizen, Verlauf, Anhänge, anstehende Aktionen und E-Mail-Konversationen. Darüber hinaus zeigen die Listen „Abgeschlossene Aktivitäten” abgeschlossene Aufgaben, Anrufe und Besprechungen im Zusammenhang mit einem Datensatz an und bieten so ein umfassendes Protokoll vergangener Aktionen und zukünftiger Terminplanungen.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Pipedrive verwaltet die Berichterstellung über Insights, das benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung bietet. Sie können Dashboards intern mit Teamkollegen teilen und, sofern die Berechtigungen dies zulassen, öffentliche Links generieren, über die Stakeholder die Dashboards anzeigen können, ohne direkten Zugriff auf das Konto zu benötigen. Die Ziele in Insights verfolgen den Fortschritt in Bezug auf Geschäfte, Aktivitäten und Prognosen, je nach Konfiguration und Planbeschränkungen.

In Zoho CRM automatisieren Workflow-Regeln Aktionen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, z. B. das Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen, das Zuweisen von Aufgaben und das Aktualisieren von Datensatzfeldern. Diese Workflows werden für jeden Datensatztyp konfiguriert und basierend auf vordefinierten Regeln ausgelöst. Darüber hinaus zeichnet Zoho CRM Workflows als Teil seiner Sales-Force-Automation-Funktionen auf und bietet Optionen zur Überwachung von Änderungen an Workflow-Regeln und Leistungsindikatoren basierend auf der Konfiguration. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Standardisierung von Follow-ups und die Verwaltung interner Übergaben im Zusammenhang mit Änderungen an Geschäften.

Berichterstattung und Analyse

Die Berichterstellung in Pipedrive wird durch Insights erleichtert, das benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung bietet. Dashboards können intern mit Teamkollegen geteilt werden, und wenn die Berechtigungen dies zulassen, können öffentliche Links erstellt werden, sodass Interessengruppen Dashboards anzeigen können, ohne direkten Zugriff auf das Konto zu benötigen. Mit den Zielen in Insights können Sie den Fortschritt bei Geschäften, Aktivitäten und Prognosen verfolgen, angepasst an Ihre Konfiguration und Planbeschränkungen.

In Zoho CRM umfasst das Berichtswesen Standardberichte nach Modulen sowie die Möglichkeit, Berichte an spezifische Geschäftsanforderungen anzupassen. Mit Dashboards und Analysetools können Benutzer ihre Pipeline überwachen und Vertriebskennzahlen vergleichen, einschließlich der in den Prognoseberichten von Zoho beschriebenen Konzepte. Für detailliertere Einblicke kann Zoho Analytics mit Zoho CRM-Daten integriert werden, um zusätzliche Berichte und Dashboards zu erstellen, wobei je nach Ihrer Konfiguration Optionen zum Teilen und Planen verfügbar sind. Die Sichtbarkeit der Pipeline wird durch die Konfiguration von Geschäften, Phasen und Aktivitäten beeinflusst.

Integrationen und Datenhygiene

Pipedrive bietet Integrationen über den Pipedrive Marketplace, wo Benutzer verschiedene Apps und Integrationen ganz einfach direkt in ihrem Konto installieren können. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, identifiziert die Funktion „Duplikate zusammenführen“ potenzielle doppelte Kontakte und Organisationen und bietet einen optimierten Workflow für das Zusammenführen von Datensätzen. Darüber hinaus erläutert Pipedrive, wie seine Duplikatserkennung den Importlogikregeln entspricht und somit Einfluss darauf hat, wie Duplikate erkannt und zum Zusammenführen vorgeschlagen werden.

In ähnlicher Weise bietet Zoho CRM Integrationen über den Zoho Marketplace und dessen Integrationsschicht, die Konnektoren und Erweiterungen nach Anwendungsfällen kategorisiert. Innerhalb von Zoho CRM umfassen die Funktionen zur Duplikatsverwaltung Duplikatsprüfungen, Zusammenführungstools und ein Tool zur automatischen Duplikatsbereinigung, das exakte Übereinstimmungen identifiziert und zusammenführt, wobei bei Bedarf eine manuelle Konfliktlösung möglich ist. Darüber hinaus kann die Datenanreicherung von Zia Datensätze mit Unternehmenskontextfeldern auf der Grundlage konfigurierter Zuordnungen verbessern und so dazu beitragen, Duplikate zu minimieren und die Vollständigkeit der Datensätze im Laufe der Zeit zu verbessern.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das die Verwaltung von Kontakten, Gesprächen und Geschäftskontexten optimiert, ohne den Einrichtungsprozess zu verkomplizieren. Es ist speziell auf Agenturteams zugeschnitten, in denen mehrere Personen während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung mit demselben Konto zu tun haben. Dieses System führt klare Aufzeichnungen über die Beziehungsgeschichte und stellt so sicher, dass Übergaben auf dokumentierten Informationen basieren und nicht auf Erinnerungen oder unorganisierten Notizen.

• Mehrere Pipelines und anpassbare Phasen zur Anpassung an verschiedene Arbeitsabläufe in Agenturen
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie an einem leicht zugänglichen Ort zusammenfassen
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgabenverwaltung, Erinnerungen und Nachverfolgung, um konsistente nächste Schritte sicherzustellen
• Kontaktanreicherung zum Ergänzen fehlender Unternehmens- und Kontaktdaten
• Tools zur Deduplizierung zum Zusammenführen von Duplikaten und zur Pflege einer sauberen Datenbank
• Einfache Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie Klarheit über die miteinander verbundenen Beziehungen gewinnen. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen darstellen, darunter Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen, während Aufgaben und Erinnerungen eine konsistente Nachverfolgung durch die Teammitglieder gewährleisten. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung reduzieren doppelte Datensätze und unvollständige Felder und verbessern so im Laufe der Zeit die Nutzbarkeit der Pipeline-Berichterstattung.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pipedrive sich durch seine visuelle Vertriebspipeline und die einfache Nachverfolgung von Geschäften für eine schnelle Ausführung auszeichnet, während Zoho CRM umfangreiche Anpassungs- und Integrationsmöglichkeiten für komplexe Prozesse bietet. folk die überlegene Option für Teams, die auf nahtlose E-Mail-Integration, Automatisierung und effektive Abläufe angewiesen sind. Sein optimierter Ansatz sorgt für Klarheit bei Kundeninteraktionen und konsistente Nachverfolgung und macht es zur besten CRM-Wahl für Agenturen, die ihre betriebliche Effizienz ohne aufwendige Konfigurationen aufrechterhalten möchten.

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