Pipedrive vs. Monday: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Pipedrive und monday CRM gehen diese Herausforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven an. Pipedrive bietet eine optimierte, visuelle Pipeline und konzentriert sich auf aktivitätsorientierten Vertrieb, um einen reibungslosen Ablauf von Geschäften ohne unnötige Komplexität zu gewährleisten. Auf der anderen Seite bietet monday CRM eine hochgradig anpassbare Plattform, die auf flexiblen Boards basiert, die auf die individuellen Arbeitsabläufe von Agenturen zugeschnitten sind und eine nahtlose Integration zwischen Vertriebsabläufen und Projektmanagement ermöglichen.

Die richtige Wahl zwischen diesen beiden Lösungen hängt von den spezifischen Prozessanforderungen Ihrer Agentur, dem erforderlichen Anpassungsgrad und den für die laufende Einrichtung und Verwaltung verfügbaren Ressourcen ab.

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM, das auf einer visuellen Pipeline und aktivitätsorientiertem Vertrieb basiert. Es wird besonders von Agenturen geschätzt, die eine effiziente Nachverfolgung von Geschäften, klare nächste Schritte und eine minimale Prozessdurchsetzung anstreben. Benutzer können mehrere Pipelines verwalten, um zwischen Neugeschäft, Verlängerungen oder Partnerschaften zu unterscheiden, während geplante Aktivitäten sicherstellen, dass Follow-ups immer sichtbar sind. Die Automatisierungsfunktionen rationalisieren sich wiederholende Aufgaben wie Aktualisierungen und Erinnerungen und sind somit ideal für Teams, die Geschwindigkeit und Pipeline-Ausführung gegenüber einer umfassenden „Suite”-Lösung bevorzugen.

Was ist Montag?

monday CRM ist ein anpassbares CRM, das auf monday.com-Boards basiert und anpassbare Spalten und Ansichten ermöglicht, um Vertriebs- und Kunden-Workflows zu gestalten. Es ist ideal für Agenturen, die monday.com bereits für die Lieferung nutzen und Vertriebs-, Onboarding- und Kundenvorgänge in einem einheitlichen Arbeitsbereich integrieren möchten. Mit Pipeline-Ansichten und Dashboards für verbesserte Transparenz erleichtern Automatisierungen reibungslose Übergaben und Erinnerungen, die durch Statusaktualisierungen ausgelöst werden. Die Integrationsfunktionen verbinden verschiedene Marketing-, Formular- und Kommunikationstools entsprechend Ihrer Technologieausstattung und machen es zur bevorzugten Wahl, wenn Flexibilität und Workflow-Modellierung Vorrang vor herkömmlichen CRM-Praktiken haben.

Funktionsvergleich zwischen Pipedrive und monday

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Mit Pipedrive können Sie direkt aus der Pipeline-Ansicht mehrere Deal-Pipelines erstellen, wobei jede Pipeline ihre eigenen einzigartigen Phasen aufweist. Sie können Phasenattribute wie Namen und Wahrscheinlichkeiten bearbeiten und Phasen im Laufe des Prozesses ganz einfach hinzufügen oder entfernen. Dank dieser Flexibilität können Sie Agenturaktivitäten wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen und Partnerschaften in separate Pipelines unterteilen und so sicherstellen, dass jeder Prozess über maßgeschneiderte Phasendefinitionen verfügt.

In Monday CRM erfolgt die Einrichtung der Pipeline in der Regel auf dem Deals-Board, wo Deals eine Reihe klar definierter Phasen durchlaufen. Diese Phasen können an den Vertriebsprozess Ihrer Agentur angepasst werden, und die Pipeline-Ansicht bietet eine visuelle Darstellung des Fortschritts in jeder Phase. Je nach Ihrer Kontoorganisation können Sie verschiedene Workflows modellieren, indem Sie Boards und Phasenstrukturen voneinander trennen. Die Logik jeder Phase ist eng mit der Konfiguration des Boards und seiner Spalten verbunden.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

In Pipedrive bezeichnen Aktivitäten geplante Aktionen, die mit Personen, Organisationen, Leads, Deals oder Projekten in Verbindung stehen, darunter Anrufe, Besprechungen und Nachfassaktionen. Sie können die Kalendersynchronisierung entweder als Einweg- oder Zweiweg-Synchronisierung konfigurieren, um sicherzustellen, dass Pipedrive-Aktivitäten und externe Kalenderereignisse aufeinander abgestimmt sind. Protokollierte Aktivitäten werden in den entsprechenden Datensätzen angezeigt, was die Nachverfolgung vergangener Aktionen und bevorstehender Pläne für jedes Konto oder jeden Deal erleichtert.

In Monday CRM wird die Aktivitätsverfolgung über E-Mails und Aktivitäten verwaltet, die mit Gmail oder Outlook integriert sind, um Kommunikationen zu protokollieren und auf einer Zeitachse darzustellen. Diese Funktion unterstützt nicht nur die Protokollierung und Verfolgung von E-Mails, sondern umfasst auch verschiedene Aktivitätstypen wie Besprechungen, Anrufzusammenfassungen und Notizen. Sie können benutzerdefinierte Aktivitäten hinzufügen, um sicherzustellen, dass das Aktivitätsprotokoll widerspiegelt, wie eine Agentur Kundeninteraktionen aufzeichnet. Folglich dient die Zeitachse als wichtige Ressource für die Überprüfung vergangener Ereignisse und die Planung zukünftiger Maßnahmen.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

In Pipedrive wird die Berichterstellung durch Insights erleichtert, das benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung umfasst. Dashboards können intern mit Teammitgliedern geteilt werden, und es können öffentliche Links generiert werden, über die Stakeholder das dashboard anzeigen können, dashboard direkten Zugriff auf das Konto zu benötigen, je nach Berechtigungen. Darüber hinaus verfolgt Insights Ziele, um den Fortschritt bei Geschäften, Aktivitäten und Prognosen zu überwachen, angepasst an Ihre Konfiguration und Planbeschränkungen.

Die Automatisierungsregeln von Monday CRM nutzen Trigger-Aktions-Rezepte, die auf verschiedene Änderungen reagieren, wie Statusaktualisierungen, Fälligkeitstermine, Elementerstellung und Bewegungen zwischen Boards. Diese Automatisierungen können Benachrichtigungen senden, Eigentümer zuweisen, Felder aktualisieren und Elemente basierend auf festgelegten Bedingungen erstellen. Zu den gängigen Anwendungen gehören die Standardisierung von Übergaben, wenn sich eine Transaktion in einer neuen Phase befindet, oder die Generierung von Folgeaufgaben, wenn Fristen näher rücken. Die spezifischen Aktionen hängen vom gewählten Rezept und der Einrichtung der Spalten ab.

Berichterstattung und Analyse

Pipedrive verwaltet die Berichterstellung über Insights, das benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung umfasst. Dashboards können intern mit Teamkollegen geteilt werden, und wenn die Berechtigungen dies zulassen, können öffentliche Links erstellt werden, sodass Interessengruppen das dashboard direkten Kontozugriff anzeigen können. Die Ziele in Insights überwachen den Fortschritt bei Geschäften, Aktivitäten und Prognosen auf der Grundlage von Konfigurationen und Planlimits.

In Monday CRM werden für die Berichterstellung in der Regel Dashboards verwendet, die Daten aus einem oder mehreren Boards zusammenfassen und diese über Widgets wie Diagramme und Tabellen darstellen. Während Dashboards die Echtzeitüberwachung erleichtern, bieten Berichte eine tiefergehende Analyse, die je nach Bedarf auf der Grundlage des Workflows erstellt wird. Die Sichtbarkeit der Pipeline wird durch die Struktur des Deals-Boards und die auf dem dashboard angezeigten Kennzahlen bestimmt. Der Zugriff und die Freigabe werden durch Kontoberechtigungen und dashboard geregelt.

Integrationen und Datenhygiene

Pipedrive bietet eine Reihe von Integrationen, die über den Pipedrive Marketplace verfügbar sind und es Benutzern ermöglichen, verschiedene Apps und Integrationen direkt von ihrem Konto aus zu installieren. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, identifiziert die Funktion „Duplikate zusammenführen“ potenzielle doppelte Kontakte und Organisationen und bietet einen optimierten Prozess zum Zusammenführen von Datensätzen. Darüber hinaus beschreibt Pipedrive klar, wie die Duplikatserkennung seiner Importlogik entspricht, was Einfluss darauf hat, wie Duplikate erkannt und zum Zusammenführen vorgeschlagen werden.

Für monday CRM können Integrationen mithilfe nativer Konnektoren oder externer Automatisierungsplattformen wie Zapier implementiert werden, wodurch eine nahtlose Synchronisierung von Elementen und Workflows über verschiedene Anwendungen hinweg ermöglicht wird. Die Dokumentation von monday.com betont die Bedeutung der CRM-Integration für die Synchronisierung von Kundendaten über verschiedene Geschäftstools hinweg, wodurch die manuelle Dateneingabe minimiert wird. Um die Datenhygiene aufrechtzuerhalten, bietet monday.com auch eine Option zum Verwalten von Duplikaten, mit der doppelte Elemente auf Boards identifiziert und entfernt werden können, was beim Importieren oder Integrieren von Leads von entscheidender Bedeutung ist. Die Effektivität der Datenbereinigung hängt weitgehend von der Gestaltung der Board-Strukturen und dem Fluss der eingehenden Daten ab.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das die Verwaltung von Kontakten, Gesprächen und Geschäftsbeziehungen optimiert, ohne dass die Einrichtung zu einer mühsamen Aufgabe wird. Es richtet sich speziell an Agenturteams, in denen mehrere Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung mit demselben Kunden zu tun haben. Dieses System sorgt dafür, dass die Beziehungshistorie übersichtlich und zugänglich bleibt, sodass man sich bei Übergaben nicht mehr auf sein Gedächtnis oder verstreute Notizen verlassen muss.

• Multi-Pipeline-Funktionalität mit benutzerdefinierten Phasen, die auf verschiedene Agentur-Workflows zugeschnitten sind
• Umfassende Kontakt- und Geschäftszeitpläne zur Konsolidierung der Interaktionshistorie
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgabenverwaltung, Erinnerungen und Nachverfolgung, um konsistente nächste Schritte sicherzustellen
• Funktionen zur Anreicherung von Kontaktdaten, um fehlende Unternehmens- und Kontaktinformationen automatisch zu ergänzen
• Tools zur Deduplizierung, um Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Benutzerfreundliche Pipeline-Berichterstattung zur Überwachung des Status der Phase und des Fortschritts des Geschäfts
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung der manuellen Dateneingabe

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie über mehrere Beziehungen hinweg operative Klarheit schaffen können. Pipelines können so organisiert werden, dass sie verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen abbilden, während Aufgaben und Erinnerungen dafür sorgen, dass die Nachverfolgung im gesamten Team einheitlich erfolgt. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung tragen dazu bei, doppelte Datensätze und unvollständige Felder zu vermeiden, sodass die Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum hinweg zuverlässig bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pipedrive sich durch visuelles Pipeline-Management und aktivitätsorientierten Vertrieb auszeichnet und somit ideal für Agenturen ist, die sich auf die Verfolgung von Geschäften und Geschwindigkeit konzentrieren. Monday CRM hingegen bietet robuste Anpassungs- und Integrationsmöglichkeiten und eignet sich daher für Teams, die Wert auf die Anpassungsfähigkeit von Arbeitsabläufen legen. Für Agenturen, die stark auf E-Mail-Integration, Automatisierung und nahtlose Abläufe angewiesen sind, ist jedoch folk die bessere Wahl. Mit seinen speziell für das Beziehungsmanagement entwickelten KI-gesteuerten Funktionen folk operative Klarheit und konsistente Nachverfolgung und ist damit die beste Alternative für die heutigen Anforderungen von Agenturen.

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