Freshsales vs. folk: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Auf dem schnelllebigen digitalen Markt von heute stehen Agenturen vor einer gemeinsamen Herausforderung: Sie müssen eine konsistente Umsetzung ihrer Vertriebspipelines gewährleisten und gleichzeitig die rechtzeitige Erbringung ihrer Dienstleistungen sicherstellen. Da die Informationen zu potenziellen Kunden oft über mehrere Plattformen wie E-Mail, Kalender und Tabellenkalkulationen verstreut sind, steigt das Risiko von versäumten Nachfassaktionen und fehlerhaften Übergaben erheblich, wodurch Prognosen zu einem Ratespiel werden. Ein robustes CRM für Agenturen ist unerlässlich, um neue Geschäfte schnell voranzutreiben und gleichzeitig die notwendigen Kundenhistorien zu bewahren, um Vertragsverlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Hier kommen Freshsales und folk ins Spiel, zwei beeindruckende Akteure in der CRM-Landschaft, die diese Herausforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven angehen. Freshsales verfügt über integrierte Automatisierungsfunktionen und benutzerfreundliche Features und bietet Agenturen die Tools, die sie benötigen, um Leads zu verwalten und die Leistung effektiv zu verfolgen. folk hingegen folk KI-gestützte Lösungen, um das Kontaktmanagement zu optimieren und die Zusammenarbeit zwischen Teams zu verbessern, sodass kein Detail übersehen wird.

Ihre Wahl zwischen diesen Plattformen hängt von der Komplexität Ihrer Prozesse, dem erforderlichen Anpassungsgrad und dem Umfang der laufenden Verwaltung ab, den Ihre Agentur für die Einrichtung und Verwaltung des Systems aufwenden kann.

Was ist Freshsales?

Freshsales ist eine von Freshworks entwickelte CRM-Plattform, die auf die effektive Verwaltung von Leads, Geschäften und Aktivitäten abzielt und über integrierte Automatisierungsfunktionen verfügt. Sie ist besonders vorteilhaft für Agenturen, die grundlegende CRM-Funktionen, anpassbare Pipelines und Workflow-Regeln suchen, die Nachverfolgungen und Übergänge erleichtern. Die Aktivitätszeitleisten stellen sicher, dass alle Interaktionen mit den entsprechenden Datensätzen im Vertriebs- und Kundenmanagement verknüpft sind. Darüber hinaus ermöglichen die Berichtstools den Benutzern, Pipelines zu überwachen und die Leistung auf der Grundlage der protokollierten Daten zu bewerten, was sie zu einer beliebten Wahl für Agenturen macht, die ein unkompliziertes CRM bevorzugen und dennoch von Automatisierung und Berichterstellung profitieren möchten.

Was ist folk?

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das entwickelt wurde, um die Verwaltung von Kontakten, Gesprächen und Geschäftskontexten mit minimalem Einrichtungsaufwand zu optimieren. Es eignet sich ideal für Agenturen, die zahlreiche gleichzeitige Beziehungen zu Kunden, Partnern und Interessenten pflegen, wobei der Kontext über E-Mails, Kalender und Messaging-Plattformen verstreut sein kann. Funktionen wie Kontaktanreicherung und Deduplizierung stellen sicher, dass Datensätze auch dann nutzbar bleiben, wenn die Daten aus verschiedenen Quellen stammen. Strukturierte Pipelines und Aufgaben erleichtern die Verfolgung von Neugeschäften, Verlängerungen und Empfehlungen. Damit ist folk geeignete Wahl für Agenturen, die ein CRM suchen, das die Koordination und disziplinierte Nachverfolgung fördert, ohne dass eine komplexe operative Infrastruktur erforderlich ist.

Funktionsvergleich zwischen Freshsales und folk

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Freshsales ermöglicht die Verwendung mehrerer Deal-Pipelines, von denen jede ihre eigenen Phasen hat. Diese Pipelines und Phasen können über die Admin-Einstellungen verwaltet werden, sodass Benutzer Phasen hinzufügen, neu anordnen und anpassen können, um sie an verschiedene Vertriebsprozesse anzupassen. Diese Flexibilität ermöglicht es Agenturen, Vorgänge wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen oder Partnerschaften in separate Pipelines zu unterteilen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Phasendefinitionen für jeden Vorgang spezifisch bleiben. Die Standardergebnisse für neu erstellte Pipelines sind auf „Gewonnen” und „Verloren” festgelegt.

Folk AgenturenFolk Pipelines zu entwerfen, die auf verschiedene Umsatzstrategien abgestimmt sind, darunter Retainer, Projekte, Partnerschaften oder Einstellungen. Die Phasen können so angepasst werden, dass sie die tatsächlichen Übergaben und Qualifikationskriterien widerspiegeln, sodass die Pipeline den Fortschritt der Geschäfte genau wiedergibt. Durch die Führung separater Pipelines können Agenturen die Übersichtlichkeit der Berichterstattung nach Dienstleistungsbereichen verbessern und Kompromisse vermeiden, die sich auf das gesamte Team auswirken könnten. Die Aktualisierungen bleiben optimiert, sodass sich das CRM an das Wachstum der Agentur anpassen kann.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Mit Freshsales können Sie mühelos Aktivitäten wie Anrufe, Besprechungen, Notizen, E-Mails und Aufgaben protokollieren und diese mit Kontakten, Konten und Geschäften verknüpfen. Die aufgezeichneten Zeitachsen bieten einen klaren Überblick über vergangene Interaktionen und anstehende Aktionen und sorgen so für kontextreiche und klare Übergaben. Darüber hinaus können Sie mit Freshsales Aktivitätstypen konfigurieren, darunter auch benutzerdefinierte, die auf die Arbeitsweise Ihres Teams zugeschnitten sind. Sie können Zeitachsen ganz einfach filtern, um sich bei der Überprüfung eines Kontos auf bestimmte Aktivitätskategorien zu konzentrieren.

folk den Beziehungskontext nahtlos mit dem entsprechenden Kontakt und Geschäft verbunden, indem es den Kommunikationsverlauf und die Aktivitäten in einer einheitlichen Zeitleiste synchronisiert. Notizen, Aufgaben, Erinnerungen und vergangene Interaktionen bleiben für das Team leicht zugänglich, wodurch frustrierende Momente während der Übergabe, in denen man sich fragt „Wo ist der Kontext?“, minimiert werden. Dieser Ansatz unterstützt die Arbeitsabläufe von Agenturen, in denen mehrere Teammitglieder während des gesamten Verkaufsprozesses, der Einarbeitung, der Lieferung und der Verlängerung mit demselben Konto arbeiten. Das Ziel ist es, einen schnellen Zugriff auf das zu ermöglichen, was passiert ist, was wichtig ist und was als Nächstes kommt.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

In Freshsales können Sie Berichte und Dashboards anhand von CRM-Daten wie Deals, Aktivitäten und Phasenbewegungen erstellen, um den Status und die Leistung Ihrer Pipeline effektiv zu überwachen. Mit den Analysefunktionen können Sie den Fortschritt durch die verschiedenen Phasen verfolgen und anhand der aufgezeichneten Daten die Konversionsmuster im Zeitverlauf analysieren. Die Berichtsoptionen ermöglichen es Ihnen auch, Berichte per E-Mail zu versenden, je nach Ihrer Analysekonfiguration. Die verfügbaren Metriken variieren je nachdem, wie Pipelines, Phasen und Eigenschaften konfiguriert sind.

Folk automatisierte Nachverfolgungen und interne Übergaben durch Workflow-Regeln und Konnektoren, die Aktionen basierend auf bestimmten Phasen oder Aktivitäten auslösen. Agenturen können sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Verantwortlichen, das Erstellen von Aufgaben, das Versenden von Erinnerungen oder das Aktualisieren von Feldern optimieren, sobald ein Geschäft voranschreitet. Dies minimiert den Verwaltungsaufwand und gewährleistet eine einheitliche Ausführung durch alle Teammitglieder. Workflows sind auf Praktikabilität ausgelegt, sodass die Automatisierung die Geschwindigkeit erhöht, ohne unnötige Komplexität zu verursachen.

Berichterstattung und Analyse

Mit Freshsales können Sie Berichte und Dashboards aus CRM-Daten erstellen, darunter Geschäfte, Aktivitäten und Phasenbewegungen, sodass Sie den Status und die Leistung Ihrer Pipeline effektiv überwachen können. Die Analysefunktionen erleichtern die Verfolgung des Fortschritts durch verschiedene Phasen und die Analyse von Konversionstrends im Zeitverlauf auf der Grundlage der protokollierten Daten. Darüber hinaus umfassen die Berichtsoptionen die Planung von E-Mails für die Berichtsübermittlung, die auf Ihre Analyseeinstellungen zugeschnitten sind. Die verfügbaren Metriken hängen von der Konfiguration der Pipelines, Phasen und Eigenschaften ab.

Folk Transparenz über die Pipeline, um den Fortschritt von Geschäften, den Status der einzelnen Phasen und die allgemeine Dynamik zu überwachen, sodass Führungskräfte Risiken frühzeitig erkennen können. Agenturen können Konversionsmuster und Zykluslängen auf hoher Ebene untersuchen, bevor sie sich eingehender mit den möglichen Ursachen für Verzögerungen befassen. Die Berichterstattung fördert Diskussionen über Prognosen, Kapazitätsplanung und Leistungsbewertung nach Quelle oder Dienstleistungsbereich, wobei der Schwerpunkt auf Klarheit und fundierten Entscheidungen liegt und nicht auf überladenen Dashboards.

Integrationen und Datenhygiene

Mit Freshsales können Sie über den Freshworks Marketplace ganz einfach Integrationen hinzufügen und so Verbindungen zwischen externen Tools und CRM-Datensätzen oder Workflows herstellen. Die Funktionen zur Duplikatsverwaltung identifizieren und führen doppelte Leads oder Kontakte effektiv zusammen, sodass Berichte und Automatisierungen auf konsolidierten Datensätzen basieren. Darüber hinaus können Importeinstellungen die Erstellung von Duplikaten minimieren, indem eingehende Daten mit vorhandenen Datensätzen abgeglichen werden. Je nach Edition und Konfiguration stehen möglicherweise auch Anreicherungsfunktionen zur Verfügung.

Folk saubere Datensätze, indem es die Anreicherung von Daten, die Deduplizierung und strukturierte Felder ermöglicht, die die manuelle Dateneingabe minimieren. Integrationen verbinden gängige Agentur-Tools nahtlos miteinander und stellen so sicher, dass Kontakt- und Aktivitätsdaten über verschiedene Kanäle hinweg konsistent bleiben. Dieser Ansatz verhindert das häufige Problem des CRM-Verfalls, bei dem Duplikate, veraltete Informationen und fehlender Kontext die Berichterstellung beeinträchtigen. Eine sauberere Datenbank erhöht die Zuverlässigkeit der Automatisierung und sorgt für eine nutzbare Pipeline in großem Maßstab.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Freshsales zwar über integrierte Automatisierungsfunktionen und eine benutzerfreundliche Oberfläche verfügt, die sich ideal für einfache CRM-Anforderungen eignet, folk durch seinen KI-gesteuerten Ansatz, der die Zusammenarbeit und das Kontaktmanagement verbessert. Freshsales bietet Flexibilität durch anpassbare Pipelines, während folk das Pipeline-Design auf die spezifischen Strategien der Agentur folk , ohne die Einrichtung zu verkomplizieren. Für Agenturen, die ein CRM suchen, das Aufgaben und Beziehungshistorie nahtlos integriert und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand minimiert, ist folk die überlegene Wahl.

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