Erschwingliche Alternativen zur Verwendung von Excel als CRM

Verwenden Sie Excel immer noch als CRM , weil Sie noch keine erschwingliche Alternative gefunden haben?

Wenn Excel nicht mehr ausreicht

Wir verstehen das. Wahrscheinlich haben Sie noch nicht das Budget, um in ein traditionelles CRM zu investieren. Excel ist zwar ein vielseitiges Datenmanagement-Tool, aber Sie werden feststellen, dass mit dem Wachstum Ihres Unternehmens die Verwendung von Excel immer mehr Zeit in Anspruch nimmt, die Sie für andere geschäftliche Prioritäten benötigen. 

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Mit all den Daten, die Sie manuell aktualisieren müssen, der bedingten Formatierung, die Sie beachten müssen, und den Datenvalidierungsregeln. All diese Faktoren, zusätzlich zu den sich häufenden sich wiederholenden Aufgaben, werden langsam zu einer Herausforderung. Vor allem, wenn Sie nicht die erforderliche Unterstützung von Ihrem Tech-Stack erhalten. 

Glücklicherweise bedeutet die Investition in ein CRM-System jedoch nicht zwangsläufig, dass Sie mit hohen Kosten rechnen müssen.

In diesem Blogbeitrag behandeln wir folgende Themen: 

• Warum kleine Unternehmen Excel möglicherweise weiterhin als CRM verwenden
• Herausforderungen bei der Verwendung von Excel für CRM,
• Die besten erschwinglichen Alternativen zu Excel CRM, einschließlich folk.

Warum verwenden kleine Unternehmen Excel als CRM?

Excel ist oft die erste Wahl für kleine Unternehmen, die einen Ort benötigen, um grundlegende Kontaktinformationen zu erfassen. 

Die anpassbaren Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit von Excel machen es zu einem leicht zugänglichen Tool für Unternehmen, die kleine Mengen an Kundendaten verwalten. Mit einem einfachen Layout und integrierten Formeln ermöglicht es Benutzern, Leads zu verfolgen, Vertriebspipelines zu verwalten und grundlegende Kundenkennzahlen zu analysieren.

4 Herausforderungen bei der Verwendung von Excel als CRM

Excel mag zwar eine kostengünstige Lösung für die Verwaltung kleiner Datenmengen sein, doch wenn Unternehmen wachsen und Daten komplexer werden, treten die Grenzen von Excel deutlich zutage. Dann werden Sie feststellen, dass Excel den Anforderungen eines wachsenden Unternehmens nicht mehr gerecht wird. Hier sind einige häufige Herausforderungen, die es zu berücksichtigen gilt.

1. Manuelle Prozesse und begrenzte Automatisierung

Im Gegensatz zu speziellen CRM-Systemen fehlen Excel automatisierte Workflows, Erinnerungsfunktionen und die Datensynchronisation mit anderen Tools.

Die meisten Aufgaben, wie das Versenden von Folge-E-Mails oder das Verfolgen von Aktivitäten, erfordern manuelle Eingaben, was das Risiko menschlicher Fehler erhöht. Dies gilt insbesondere dann, wenn viele Interaktionen, Notizen und Erinnerungen zu aktualisieren sind. 

2. Integrationsbeschränkungen, die zu allem und überall führen

Excel lässt sich nicht ohne Weiteres mit E-Mail, Kalendern oder anderen Tools integrieren, was zu isolierten Arbeitsabläufen führt. Das bedeutet, dass Sie wahrscheinlich Hunderte von Registerkarten geöffnet haben, eine umständliche Benutzererfahrung haben und Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen haben. 

3. Risiken für die Datensicherheit

Empfindliche Kundendaten in Excel sind ohne robuste Sicherheitsmaßnahmen anfälliger für unbefugten Zugriff. Durch die Verwendung von CRMs wie folk können Sie sicher sein, dass Ihre Kundendaten in sicheren Händen sind. Dies wird sogar durch die SOC2-Konformität bestätigt, sodass Sie wissen, dass folk nur leere Versprechungen macht. 

4. Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit

Von Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit in Echtzeit bis hin zu Einschränkungen bei der Datenvisualisierung. Sie werden feststellen, dass Excel zwar über Diagramme und Grafiken verfügt, die Erstellung von dashboards jedoch fortgeschrittene Kenntnisse und zusätzlichen Zeitaufwand dashboards , über die niemand verfügt. 

Die 3 besten erschwinglichen Alternativen zu Excel CRM 

1. folk

Am besten geeignet für: Kleinunternehmer und Selbstständige, die 20 bis 50 Kontakte verwalten

folk ist eine der am schnellsten zu implementierenden CRM-Lösungen auf dem Markt und eignet sich daher perfekt für Kleinunternehmer und Selbstständige, die von Excel umsteigen möchten, ohne sich mit komplexen Unternehmenslösungen auseinandersetzen zu müssen. Dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und intelligenten Integrationen folk von über 3000 Unternehmen weltweit geschätzt. Für Teams, die 20 bis 50 Kontakte verwalten, bietet folk die perfekte Balance zwischen Funktionalität und Einfachheit, sodass Sie über Excel hinaus skalieren können, ohne Ihren Workflow zu überfordern. Und dank der günstigen Preispläne müssen Sie sich keine Sorgen über Überraschungen machen. 

Wichtigste Merkmale

• Kontaktverwaltung mit anpassbaren Tags und Filtern.
• Integration mit Tools wie WhatsApp für nahtlose Kommunikation.
• Workflow-Automatisierung für Erinnerungen und Nachfassaktionen.
• Gemeinsam genutzte Pipelines für die Zusammenarbeit in Echtzeit.
• KI-gestützte Nachrichten und Sequenzierung.
• Analysen und Berichterstattung.

Preispläne

Auf Jahresbasis gelten folgende Preispläne.

• Standard: 20 $ pro Benutzer und Monat.
• Premium: 40 $ pro Benutzer und Monat .
• Benutzerdefiniert: Ab 80 $ pro Benutzer und Monat.

HubSpot

Am besten geeignet für: Teams, die sich auf Lead-Generierung und Marketing-Automatisierung konzentrieren.

HubSpot ist eine kostenlose, funktionsreiche Plattform mit Marketing-Tools, E-Mail-Automatisierung und Vertriebs-Pipeline-Management. Der Haken daran? Ein Upgrade auf einen kostenpflichtigen Tarif ist kostspielig. Rechnen Sie mit zusätzlichen Kosten für bestimmte Integrationen sowie mit Beratungsgebühren für einige Funktionen. 

Wichtigste Merkmale

• Kostenloser Tarif mit Kontaktverwaltung, E-Mail-Tracking und Live-Chat mit HubSpot-Wasserzeichen.
• Marketing-Automatisierungstools wie E-Mail-Kampagnen und Landing Pages.
• Verfolgung der Vertriebspipeline mit Deal-Phasen und Prognosen.
• Umfassende Integrationen mit Apps von Drittanbietern.

Preispläne

Bereit für die Skalierung? Machen Sie sich bereit zu investieren. Die Sales Hub-Tarife von HubSpot sind teuer. 

• Sales Hub Professional: Ab 90 $ pro Benutzer und Monat.
• Sales Hub Enterprise: Ab 150 $ pro Benutzer und Monat.

Pipedrive

Am besten geeignet für: Vertriebsteams, die Transparenz in ihrer Pipeline benötigen

Pipedrive ist ein vertriebsorientiertes CRM mit einer visuellen Pipeline für die einfache Nachverfolgung von Geschäften. Entwickelt von Vertriebsteams für Vertriebsteams. Pipedrive eine visuelle Pipeline für die einfache Nachverfolgung von Geschäften.

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Wichtigste Merkmale

• Visuelle Vertriebspipeline zur Verfolgung von Geschäften.
• Anpassbare Phasen und Aktivitäten, die sich an Vertriebsprozesse anpassen lassen.
• E-Mail-Integration zur Nachverfolgung der Kommunikation innerhalb der Plattform.
• KI-gestützter Vertriebsassistent für umsetzbare Empfehlungen.

Die Wahl des richtigen CRM für Ihr Unternehmen

Der Übergang von Excel zu einem speziellen CRM-System kann wie ein großer Schritt erscheinen, aber die Wahl der richtigen Plattform hängt von Ihren Anforderungen ab. Sie müssen Folgendes berücksichtigen:

• Wie komplex sind Ihre Kundendaten?
• Benötigen Sie Funktionen wie Automatisierung und Zusammenarbeit in Echtzeit?
• Kann die Plattform mit Ihrem Unternehmen mitwachsen?
• Passt es in Ihr Budget?
• Müssen Sie in ein paar Monaten schon wieder auf eine andere Plattform umsteigen? 

Die Beantwortung dieser Fragen kann Ihnen dabei helfen, die beste CRM-Lösung für Ihr Unternehmen zu finden und den Weg zu optimierten Abläufen einzuschlagen.

Warum folk die beste Alternative zu Excel für die Verwaltung von Kontakten und Arbeitsabläufen folk

Mit seiner schnellen Implementierungszeit folk eine ideale Alternative für Kleinunternehmer und Selbstständige, die von Excel umsteigen möchten. Für Unternehmen mit 20 bis 50 Kundenbeziehungen bietet folk die perfekte Kombination aus leistungsstarken Funktionen und benutzerfreundlichem Design und beseitigt die Komplexität, die oft mit herkömmlichen CRM-Systemen einhergeht. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche folk , Arbeitsabläufe zu optimieren und die Zusammenarbeit zu verbessern.

• Benutzerfreundliches Design: Dank folk Einfachheit können Teams ohne umfangreiche Schulungen sofort loslegen.
• Automatisierungsfunktionen: Automatisieren Sie Nachverfolgungen und Arbeitsabläufe, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren.
• WhatsApp-Integration: Kommunizieren Sie nahtlos mit Kontakten direkt von der Plattform aus.
• Skalierbar für Wachstum: folk mit Ihrem Unternehmen und bietet Ihnen die Tools, die Sie für die Erweiterung Ihrer Geschäftstätigkeit benötigen.

Schlussfolgerung

Excel bietet einen hervorragenden Ausgangspunkt für die Verwaltung von Kundendaten, aber mit dem Wachstum eines Unternehmens werden seine Grenzen immer deutlicher. Durch die Einführung von Best Practices lässt sich seine Nützlichkeit maximieren, aber der Übergang zu einem speziellen CRM-System wie folk eine höhere Effizienz und Skalierbarkeit. Probieren Sie folk kostenlos aus. 

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Weitere Ressourcen

• 3 unverzichtbare CRM-Berichte, die jedes Unternehmen benötigt, um sein Wachstum voranzutreiben
• Alles, was Sie über den Einsatz von KI für das Lead-Management wissen müssen
• Der ultimative Leitfaden für Follow-up-E-Mails im Vertrieb: Vorlagen und Best Practices

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die 4 Arten von CRM?

Operativ, analytisch, kooperativ und strategisch. Operativ optimiert Vertrieb, Marketing und Service; analytisch wandelt Daten in Erkenntnisse um; kooperativ teilt Kundeninformationen teamübergreifend; strategisch baut langfristigen Kundennutzen auf.

Kann Excel als CRM verwendet werden?

Ja, für einfache Listen und grundlegende Nachverfolgung. Aber es fehlen Automatisierung, Integrationen, Zusammenarbeit in Echtzeit und starke Sicherheit. Wenn Daten und Teams wachsen, ist ein dediziertes CRM zuverlässiger, skalierbarer und zeitsparender.

Was ist eine gute, erschwingliche Alternative zu Excel als CRM?

folk bietet Kontaktverwaltung, gemeinsame Pipelines, Automatisierung und WhatsApp-Integration. Jahrespläne beginnen bei 20 $ pro Benutzer und Monat. Details unter folk.

Wie wählt man das richtige CRM als Ersatz für Excel aus?

Bewerten Sie die Komplexität der Daten, den Bedarf an Automatisierung und Zusammenarbeit, die Einfachheit der Migration, die Skalierbarkeit und die Gesamtkosten. Testen Sie die besten Optionen mit realen Daten und bewerten Sie die Einführungszeit, die Integrationen und die Berichterstellung, bevor Sie eine Entscheidung treffen.