Das beste CRM für unabhängige Handelsvertreter

Das beste CRM für unabhängige Handelsvertreter: kurzer Überblick

Angesichts hoher Ziele und zahlreicher Verkaufspipelines benötigen unabhängige Handelsvertreter Tools, mit denen sie ihre Kundenbeziehungen effektiv und effizient verwalten können.

Ein auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenes Customer Relationship Management (CRM)-System kann bahnbrechend sein. Aber bei so vielen verfügbaren Optionen stellt sich die Frage: Welches CRM eignet sich am besten für unabhängige Handelsvertreter? In diesem Blogbeitrag untersuchen wir das beste Vertriebs-CRM für Einzelanwender und welche Funktionen Sie dabei beachten sollten.

Für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die ihre Abläufe effektiv skalieren möchten, ist folk die führende Lösung, die Einfachheit mit leistungsstarken Funktionen verbindet.

Warum Sie ein CRM benötigen

Für unabhängige Handelsvertreter ist ein CRM unverzichtbar, um mehrere Verkaufszyklen zu verwalten und Kundenbeziehungen effektiv zu optimieren.

Herausforderungen ohne CRM

Wir haben einige häufige Herausforderungen identifiziert, mit denen unabhängige Vertriebsmitarbeiter häufig konfrontiert sind – insbesondere, wenn sie nicht über das richtige CRM verfügen, das auf ihre Technologie und ihren Arbeitsablauf abgestimmt ist.

• Desorganisation: Ohne ein zentralisiertes System sind Daten verstreut und schwer zu verwalten.
• Verpasste Chancen: Mangelnde Nachverfolgung und Kontrollen führen zu Umsatzverlusten.
• Ineffiziente Prozesse: Manuelle Aufgaben sind zeitaufwendig und verringern die Produktivität.
• Mangelnde Einsicht: Unzureichende Datenanalysen behindern strategische Entscheidungen.
• Inkonsistente Kommunikation: Unkoordinierte Interaktionen schaden den Kundenbeziehungen.

Vorteile eines CRM-Systems

Glücklicherweise kann Ihnen das richtige CRM dabei helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen, und Ihnen einige zusätzliche Vorteile bieten, die Ihre Effizienz steigern.

• Zentralisierte Informationen: Alle Kundendaten an einem Ort, für das gesamte Team zugänglich.
• Verbesserte Effizienz: Die Automatisierung von Routineaufgaben spart Zeit und steigert die Produktivität.
• Verbesserte Kundenbeziehungen: Bessere Nachverfolgung und Nachbereitung steigern die Kundenzufriedenheit.
• Bessere Entscheidungsfindung: Datengestützte Erkenntnisse ermöglichen effektivere Strategien.
• Umsatzsteigerung: Optimierte Prozesse und ein besseres Lead-Management sorgen für Umsatzwachstum.
• Konsistente Kommunikation: Koordinierte Interaktionen sorgen für eine einheitliche Markenbotschaft.

Wie man ein CRM bewertet und auswählt

Bei der Vielzahl an CRMs und der begrenzten Zeit, die Ihnen dafür zur Verfügung steht, kann es überwältigend sein, mit der Recherche zu beginnen, ohne genau zu wissen, was Ihre Anforderungen sind. Um Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung zu helfen, haben wir einige Tipps zusammengestellt, die Sie an Ihre spezifischen Ziele anpassen können.

1. Definieren Sie Ihre Anforderungen.

Um das beste CRM speziell für unabhängige Vertriebsmitarbeiter zu finden, sollten Sie zunächst die wichtigsten Funktionen identifizieren, die Sie benötigen. Achten Sie auf Funktionen wie Kontaktverwaltung, Vertriebsnachverfolgung und automatisierte Nachfassaktionen. Berücksichtigen Sie auch die Integrationsmöglichkeiten mit Tools, die Sie bereits verwenden, wie E-Mail-Marketing-Plattformen und Social-Media-Kanäle. Eine benutzerfreundliche Oberfläche ist entscheidend für eine schnelle Einarbeitung und minimalen Schulungsaufwand.

8 Funktionen, die unabhängige Handelsvertreter in ihrer CRM-Software benötigen

• Benutzerfreundliche Oberfläche: Unabhängige Vertriebsmitarbeiter müssen oft mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen, daher ist ein CRM mit einer intuitiven und leicht zu bedienenden Oberfläche von entscheidender Bedeutung.
• Mobile Zugänglichkeit: Da Vertriebsmitarbeiter häufig unterwegs sind, sorgt ein mobilfreundliches CRM dafür, dass sie ihre Aufgaben und Kontakte von überall aus verwalten können.
• Kontaktverwaltung: Organisieren und verfolgen Sie Kundeninformationen, einschließlich Interaktionen und Transaktionsverlauf, auf effiziente Weise.
• Verwaltung mehrerer Vertriebspipelines: Visualisieren und verwalten Sie den Vertriebsprozess, um sicherzustellen, dass keine Geschäfte übersehen werden.
• Aufgabenautomatisierung: Automatisieren Sie Routineaufgaben wie Nachfassaktionen und Erinnerungen, um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern.
• Integrationsmöglichkeiten: Nahtlose Verbindung mit anderen Tools und Softwareprogrammen, um einen einheitlichen Arbeitsablauf zu schaffen.
• Anpassungsoptionen: Passen Sie das CRM an spezifische Geschäftsanforderungen und -prozesse an.
• Berichterstattung und Analyse: Gewinnen Sie Einblicke in die Vertriebsleistung und das Kundenverhalten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

2. Budgetüberlegungen

Budgets können schwierig zu verwalten sein, aber es ist unerlässlich, Kosten und Kapitalrendite (ROI) in Einklang zu bringen. Als unabhängiger Vertriebsmitarbeiter benötigen Sie ein erschwingliches CRM-System, das robuste Funktionen bietet, ohne Ihr Budget zu sprengen. Suchen Sie nach skalierbaren Preisplänen, die Ihnen ein Upgrade ermöglichen, wenn Ihr Unternehmen wächst. Kostenlose Testversionen und Freemium-Versionen können Ihnen ebenfalls dabei helfen, den Wert des CRM-Systems einzuschätzen, bevor Sie eine finanzielle Verpflichtung eingehen.

3. Auswahlverfahren

Die Suche nach dem richtigen CRM, das zu Ihrer bestehenden Technologieausstattung und Ihren Arbeitsabläufen passt, umfasst natürlich mehrere Schritte. Beginnen Sie damit, Online-Bewertungen auf G2 und Erfahrungsberichte anderer unabhängiger Vertriebsmitarbeiter zu lesen. Nehmen Sie an Webinaren und Demo-Sessions teil, um sich aus erster Hand ein Bild von den Funktionen des CRM zu machen. Wenden Sie sich außerdem an Anbieter, um in persönlichen Beratungsgesprächen zu erfahren, wie deren Lösungen Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden können.

4. Demo anfordern

Eine der besten Möglichkeiten, um festzustellen, ob ein CRM für Ihre unabhängigen Vertriebsaktivitäten geeignet ist, ist eine Demo. In einer Demo können Sie das CRM in Aktion sehen, seine Funktionen kennenlernen und beurteilen, wie es Ihre Vertriebsprozesse optimieren kann. Diese praktische Erfahrung ist für eine fundierte Entscheidung von unschätzbarem Wert. Buchen Sie zunächst eine Demo von folk, um zu sehen, wie es Ihre Vertriebsaktivitäten unterstützen kann.

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Die 5 besten CRMs für unabhängige Handelsvertreter

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1. folk

Am besten geeignet für: All-in-One-CRM mit Vertriebs- und Marketingautomatisierung

folk wurde mit Blick auf Einfachheit und Anpassungsfähigkeit entwickelt und ist daher eine ausgezeichnete Wahl für unabhängige Vertriebsmitarbeiter, die ein CRM benötigen, das sich an ihren individuellen Arbeitsablauf anpasst. Diese Lösung eignet sich besonders für wachsende Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die robuste Funktionen ohne übermäßige Komplexität benötigen.

Wichtigste Merkmale

• Verwalten Sie Ihren gesamten Verkaufszyklus: Setzen Sie folk für Ihre spezifischen Ziele folk . Nutzen Sie es, um Ihren gesamten Verkaufszyklus zu überwachen und Ihre Leads zu verwalten.
• Benutzerdefinierte Felder: Passen Sie Datenfelder an Ihre spezifischen Anforderungen an .
• Kontaktverwaltung: Zentralisierte Datenbank zur Verwaltung von Kontakten und Kommunikation.
• Aufgabenautomatisierung: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen.
• Integration: Verbinden Sie sich mit beliebten Tools wie Gmail und Slack.
• Mehrere Verkaufspipelines: zur Unterbringung mehrerer Projekte
• Vollständig anpassbar: Hochgradiganpassbare dashboards, Pipelines und Segmente für Ihre Vertriebszyklen.
• Social-Media-Integration:Erfassen Sie mühelos Kontakte aus sozialen Medien und nutzen Sie die Listening-Tools folk, um die Aktivitäten von Leads auf LinkedIn zu verfolgen und Ihr Engagement in warme Leads umzuwandeln.

Vorteile

• Benutzerfreundlichkeit: Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche folk müssen Sie weniger Zeit für das Erlernen des Systems aufwenden und haben mehr Zeit für den Verkauf.
• Hochgradig anpassbar: Passen Sie das CRM an Ihre spezifischen Anforderungen an, sodass es vielseitig für verschiedene Vertriebsprozesse einsetzbar ist.
• Erschwinglich: Wettbewerbsfähige Preise für die angebotenen Funktionen.
• Tägliche Updates: Das Teamfolk hört auf Feedback und führt neue Funktionen ein. Berichte sind jetzt in folk verfügbar.
• Vielseitig einsetzbar:folk sowohl für Einzelpersonen als auch für Teams.

Nachteile

• folk verfügt zwar folk über einen großen Drittanbieter-Marktplatz, bietet jedoch eine offene API und mehrere native Integrationen (einschließlich WhatsApp, Kaspr, Allo, Salesforge und PandaDoc). Es lässt sich auch mit Zapier und Make integrieren, um eine Verbindung zu Tausenden weiterer Tools herzustellen.

Preis und Pläne

Sie können folk mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion folk ausprobieren. Danach gelten folgende monatliche oder jährliche Abonnementpreise. 

• Standard: 20 $ pro Benutzer und Monat. 
• Premium: 40 $ pro Benutzer und Monat.
• Benutzerdefiniert: Ab 80 $ pro Benutzer und Monat.

2. HubSpot CRM

Am besten geeignet für: Kostenloser Tarif mit grundlegenden CRM-Funktionen

HubSpot CRM ist eine robuste CRM-Plattform, die für ihre umfassende Palette an Tools bekannt ist, die sich an Unternehmen jeder Größe richten, einschließlich unabhängiger Handelsvertreter.

Wichtigste Merkmale

• Kontaktverwaltung
• Vertriebspipeline-Management
• Vertriebs- und Marketingautomatisierung
• Integrationsmarktplatz

Vorteile

• Kostenloser Dauerplan: Großzügiges kostenloses Kontingent mit Grundfunktionen, geeignet für unabhängige Vertreter.
• Umfassende Tools: Umfasst Marketing-, Vertriebs- und Kundendienst-Tools in einer Plattform.

Nachteile

• Skalierbarkeit: Wenn Sie nach weiteren Funktionen suchen, die Ihnen bei Ihren täglichen Aktivitäten helfen können, müssen Sie auf einen der kostenpflichtigen Tarife von HubSpot upgraden, die aufgrund ihrer Kosten eine hohe Einstiegsbarriere darstellen.
• Komplexität: Die Vielzahl an Funktionen kann für manche Benutzer überwältigend sein.
• Kosten: Erweiterte Funktionen sind mit deutlich höheren Kosten verbunden, was für kleinere Betriebe möglicherweise nicht gerechtfertigt ist.

Preis und Pläne

HubSpot bietet eine Reihe von Preisen und Tarifen für seine CRM-Suite, Marketing-, Vertriebs- und Kundenservice-Hubs. Die folgenden Angaben beziehen sich auf ein Jahresabonnement für den Sales Hub.

• Starter: 15 $ pro Benutzer und Monat.
• Professional: 90 $ pro Benutzer und Monat.‍
• Unternehmen: 150 pro Benutzer und Monat.

3. Pipedrive

Am besten geeignet für: Visuelles Vertriebs-Pipeline-Management

Pipedrive wurde mit Schwerpunkt auf dem Management der Vertriebspipeline entwickelt und bietet eine visuelle und intuitive Möglichkeit, Ihren Vertriebsprozess zu verwalten.

Wichtigste Merkmale

• Vertriebspipeline: Visuelles Pipeline-Management zur Verfolgung von Geschäften.
• Aktivitätserinnerungen: Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben mit automatischen Erinnerungen.
• E-Mail-Integration: Synchronisieren Sie Ihre E-Mails, um die Kommunikation zu verwalten.
• Mobile App: Greifen Sie unterwegs mit einer voll funktionsfähigen mobilen App auf Ihr CRM zu .

Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche: Einfach zu bedienen und einzurichten, mit Schwerpunkt auf visueller Pipeline-Verwaltung.
• Erschwinglich: Wettbewerbsfähige Preise für die angebotenen Funktionen.
• Effektives Aufgabenmanagement: Behalten Sie den Überblick über Ihre Vertriebsaktivitäten.

Nachteile

• Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten: Die Anpassungsoptionen sind nicht so umfangreich wie bei einigen Mitbewerbern.
• Grundlegende Berichterstellung: Die Berichterstellungsfunktionen sind eher grundlegend und entsprechen möglicherweise nicht den Anforderungen von Vertriebsmitarbeitern, die stärker datengesteuert arbeiten.

Preis und Pläne

Ein Jahresabonnement basiert auf folgenden Konditionen.

• Essential-Tarif: Ab 14 $ pro Benutzer und Monat.
• Erweiterter Tarif: Ab 29 $ pro Benutzer und Monat.
• Tarif: Ab 64 $ pro Benutzer und Monat.
• Enterprise-Plan: Ab 99 $ pro Benutzer und Monat.

4. Monday.com Vertriebs-CRM

Am besten geeignet für: Projekt- und Vertriebsmanagement

Monday.com Sales CRM ist eine flexible und äußerst visuelle Plattform, die sich nahtlos in die Projektmanagement-Tools von Monday.com integrieren lässt. Sie wurde von den Mitarbeitern von Monday.com entwickelt, um ihre beliebte CRM-Softwarevorlage für den Vertrieb zu erweitern und eine CRM-Plattform für den Vertrieb aufzubauen. Sie soll Vertriebsteams dabei helfen, ihre Arbeitsabläufe zu verwalten, Geschäfte zu verfolgen und Vertriebsprozesse zu optimieren.

Wichtigste Merkmale

• Anpassbare dashboards
• Vertriebsautomatisierung
• Integrationen
• Kontaktverwaltung
• Vertriebspipeline-Management

Vorteile

• Anpassbare dashboards: Visualisieren Sie Ihre Vertriebspipeline und wichtige Kennzahlen mit einfach anzupassenden dashboards.
• Automatisierungen: Richten Sie Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben wie Nachfassaktionen und Statusaktualisierungen ein.
• Vertriebspipeline-Management: Verfolgen Sie Geschäfte in verschiedenen Phasen mithilfe visueller Boards.
• Tools für die Zusammenarbeit: Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit gemeinsamen Boards und Echtzeit-Updates.

Nachteile

• Lernkurve: Die umfangreichen Anpassungsoptionen können für neue Benutzer zu einer steilen Lernkurve führen.
• Komplexität: Die Vielzahl an Funktionen könnte für einzelne Vertriebsmitarbeiter, die einfache CRM-Funktionen benötigen, überwältigend sein.
• Alle Pläne sehen mindestens drei Plätze vor, daher sollten Vertriebsmitarbeiter, die alleine arbeiten, diesen Plan vielleicht von ihrer Liste streichen.

Preis und Pläne

Alle Pläne basieren auf mindestens drei Plätzen und lauten wie folgt.

• Basic: Ab 10 $ pro 3 Benutzer pro Monat.
• Standard: Ab 14 $ pro 3 Benutzer pro Monat.
• Pro: Ab 24 $ pro 3 Benutzer pro Monat.

5. Zoho

Am besten geeignet für: Umfassende Komplettlösung für kleine bis mittelständische Unternehmen

Zoho ist eine robuste, cloudbasierte Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die zur Optimierung und Automatisierung von Vertriebs-, Marketing- und Supportfunktionen entwickelt wurde. Sie ist Teil der größeren Zoho von Geschäftsanwendungen. Sie ist eher für Vertriebsteams gedacht, aber es gibt auch einen schlanken Tarif zur Optimierung von Vertriebsabläufen und Workflows.

Wichtigste Merkmale

• Vertriebsautomatisierung
• Omnichannel-Kommunikation
• KI-gestützter Verkaufsassistent
  

Vorteile

• Umfassend: Bietet eine Vielzahl von Funktionen, die alle Aspekte des Kundenbeziehungsmanagements abdecken.
• Skalierbarkeit: Geeignet für Unternehmen jeder Größe, von Start-ups bis hin zu Großunternehmen.
• Erschwingliche Preise: Wettbewerbsfähige Preise mit einer Vielzahl von Tarifen für unterschiedliche Budgets.
• Integration zwischen Zoho : Nahtlose Integration mit anderen Zoho und einer Vielzahl von Anwendungen von Drittanbietern.

Nachteile

• Komplexität: Die umfangreichen Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten können für neue Benutzer überwältigend sein.
• Steilere Lernkurve: Erfordert einen erheblichen Zeitaufwand, um alle Funktionen vollständig zu verstehen und zu nutzen.
• Kundensupport: Einige Nutzer berichten von uneinheitlichen Erfahrungen mit dem Kundensupport.
• Mehr für größere Vertriebsteams. Kann für einzelne Vertriebsmitarbeiter zu überwältigend sein.

Preis und Pläne

Zoho bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif, der grundlegende E-Mail-Marketing-Funktionen, Lead-Generierung und Workflow-Automatisierung sowie ein Kontaktbuch umfasst. Darüber hinaus gibt es folgende kostenpflichtige Tarife auf Jahresabonnementbasis.

• Standard plan: Ab 14 $ pro Benutzer und Monat.
• Profi-Tarif: Ab 23 $ pro Nutzer und Monat.
• Enterprise-Plan: Ab 40 $ pro Benutzer und Monat.

Schlussfolgerung

Die Wahl des richtigen CRM-Systems als unabhängiger Vertriebsmitarbeiter kann sich erheblich auf Ihre Effizienz und Kundenzufriedenheit auswirken. Jedes der vorgestellten CRM-Systeme bietet einzigartige Funktionen und Vorteile, die auf unterschiedliche Anforderungen und Unternehmensgrößen zugeschnitten sind. Während HubSpot, Zoho, Monday Sales CRM und Pipedrive wertvolle Funktionen für unabhängige Vertriebsmitarbeiter Pipedrive , sticht folk als beste Option hervor, insbesondere für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die ein Gleichgewicht zwischen Einfachheit und erweiterten Funktionen benötigen. Seine Einfachheit, Anpassungsfähigkeit und sein Fokus auf Beziehungsmanagement machen es ideal für unabhängige Vertriebsmitarbeiter, die ein intuitives CRM benötigen, das sich an ihre individuellen Vertriebsprozesse anpasst. folk Vertriebsmitarbeiter Leads effizient verfolgen, Follow-ups automatisieren und Kundenbeziehungen pflegen, ohne die unnötige Komplexität anderer Plattformen, was es zur perfekten Wahl für unabhängige Vertriebsprofis macht. Testen Sie folk kostenlos.

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Weitere Ressourcen

• folk -Seite
• Der moderne Vertriebs-Stack für KMUs

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste CRM für einen unabhängigen Handelsvertreter?

Das hängt vom Arbeitsablauf und vom Budget ab. Für ein einfaches, anpassbares CRM mit E-Mail-Automatisierung, Pipelines und Integrationen sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen folk. Alternativen: HubSpot (kostenlose Version), Pipedrive Pipeline), Zoho Suite), Monday (Projekt + Vertrieb).

Welche CRM-Funktionen sind für den Einzelverkauf am wichtigsten?

Kontakt- und Deal-Management, mehrere Pipelines, E-Mail-Sequenzen und Erinnerungen, mobile App, Integrationen mit Gmail/Outlook und LinkedIn, benutzerdefinierte Felder, Berichterstellung, Automatisierung, einfacher Datenimport und eine offene API.

Brauchen unabhängige Handelsvertreter ein CRM?

Ja. Ein CRM zentralisiert Kontakte und Interaktionen, automatisiert Nachfassaktionen, verfolgt Pipelines und Aufgaben und erstellt Berichte. Dadurch werden verpasste Geschäfte reduziert, Zeit gespart und die Prognosen sowie das Kundenerlebnis verbessert.

Wie viel kostet ein CRM für einen Einzelnutzer?

Rechnen Sie mit 14 bis 99 US-Dollar pro Benutzer und Monat für kostenpflichtige Tarife. Beispiele: folk ; Pipedrive ; HubSpot Sales Hub 15 bis 150 US-Dollar; Zoho . Monday verlangt mindestens drei Lizenzen. Es gibt kostenlose Tarife, die jedoch nur eingeschränkte Funktionen bieten; Testversionen helfen bei der Eignungsprüfung.