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Warum ein Deal-Flow-CRM für Risikokapitalgeber wichtig ist
Als Risikokapitalgeber ist eine effiziente Verwaltung des Deal Flows entscheidend, um die besten Gelegenheiten zu identifizieren und zu sichern. Bei mehreren laufenden Geschäften und zahlreichen Beteiligten kann es eine Herausforderung sein, den Überblick zu behalten und eine klare Kommunikation aufrechtzuerhalten.
Ein spezielles Customer Relationship Management (CRM)-System für den Deal Flow kann Ihnen dabei helfen, diese Aufgaben zu optimieren, indem es Deals organisiert, Interaktionen nachverfolgt und Follow-ups automatisiert – alles auf einer einzigen Plattform. Mit dem richtigen CRM können Sie Ihre Pipeline effektiv verwalten, die Nachverfolgung von Deals verbessern und datengestützte Entscheidungen treffen.
Für VC-Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist es für den Erfolg entscheidend, ein CRM zu finden, das mit Ihrem wachsenden Geschäftsvolumen Schritt hält und gleichzeitig einfach zu bedienen ist. In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten CRM-Optionen für Risikokapitalgeber wie Sie vor und konzentrieren uns dabei auf Tools, die Ihr Deal-Flow-Management verbessern und Ihnen beim Ausbau Ihres Portfolios helfen.
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| Wichtigste Punkte |
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Was Sie für die Verwaltung des VC-Deal-Flows benötigen
Ein hoher Deal Flow kann über den Erfolg einer Venture-Capital-Gesellschaft entscheiden. In der Regel werden weniger als ein Prozent der angefragten Deals tatsächlich abgeschlossen, daher ist die Anzahl der Deals extrem hoch. Oftmals hat ein VC jedes Jahr mit Hunderten von potenziellen Investitionsmöglichkeiten zu tun.
Das Deal-Management ist ein konsistenter Prozess, der die Erfassung aller Deals und die Dokumentation aller Interaktionen mit potenziellen Kunden im gesamten Team umfassen sollte.
Außerdem sollte es Investoren ermöglichen, Co-Leads/Co-Investoren zu verfolgen, die Deal-Flow-Pipeline einzusehen, Notizen zu Gründern zu machen, Erinnerungen für die richtige Nachverfolgung einzurichten und Gründer oder Betreiber für Veranstaltungen per Seriendruck zu kontaktieren.
All diese Funktionen können Unternehmen dabei helfen, ihre Daten zu organisieren, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten und immer auf dem Laufenden zu bleiben.
Ziel Nr. 1: Zentralisierung des eingehenden Geschäftsflusses
In der Regel erhält ein Unternehmen mit einer starken Geschichte viele Investitionsangebote. Bei einer überwältigenden Menge an eingehenden E-Mails ist es manchmal schwierig, Informationen zu verbreiten.
Ziel Nr. 2: Verfolgen Sie alle Ihre Geschäfte an einem Ort
Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über Ihre Pipeline und erfahren Sie, mit welchen Unternehmen derzeit Gespräche geführt werden, in welcher Phase sich der Prozess befindet und welche Person aus dem Team dafür verantwortlich ist.
Ziel Nr. 3: Unterstützung der Deal-Teams während des gesamten Deal-Lebenszyklus
Ein Deal-Flow-CRM sollte sehr kollaborativ sein, damit das Team bei Geschäften zusammenarbeiten kann, indem es Erwähnungen, Notizen und E-Mails austauscht, Erinnerungen festlegt und vieles mehr.
Ziel Nr. 4: Aufzeichnung aller Daten, die das Team im Laufe der Zeit benötigen wird
Einer der größten Vorteile, den ein Investmentteam im Laufe der Zeit aufbauen kann, ist sein Wissen über viele, viele Transaktionen, die eine Geschichte für frühere Unternehmen schaffen. Es ist wie eine Wissensdatenbank über Beziehungen.
Wie man ein CRM bewertet und auswählt
Bei der großen Auswahl an CRM-Systemen auf dem Markt kann es schwierig sein, herauszufinden, worauf man achten sollte. Um Ihnen bei der Vorauswahl und Entscheidungsfindung zu helfen, haben wir einige Tipps zusammengestellt, die Sie
1. Definieren Sie Ihre Anforderungen.
Bei der Auswahl des besten CRM-Systems für den Deal Flow ist es entscheidend, die für Ihr VC-Team erforderlichen Schlüsselfunktionen zu identifizieren. Achten Sie auf Funktionen wie Pipeline-Management, automatisierte Nachverfolgung und leistungsstarke Reporting-Tools. Diese Funktionen helfen Ihnen, Ihr Deal-Flow-Management zu optimieren und liefern Ihnen Erkenntnisse für datengestützte Entscheidungen. Berücksichtigen Sie außerdem die Integration mit anderen von Ihnen verwendeten Tools, wie E-Mail-Plattformen und Projektmanagement-Software, um einen reibungslosen Ablauf in Ihrem 20- bis 50-köpfigen Team zu gewährleisten.
Wichtige Funktionen eines CRM für den Deal Flow
- Automatisierte Prozesse: Optimiert Aufgaben durch die Automatisierung sich wiederholender Arbeitsabläufe.
- Kontaktanreicherung: Findet automatisch E-Mail-Adressen und Kontaktinformationen von Leads, Investoren und Investitionsmöglichkeiten und steigert so die Effizienz.
- Strukturierte Pipeline: Verfolgt Leads, Investoren und Investitionsmöglichkeiten durch definierte Phasen und gewährleistet so Prozessklarheit und Effektivität.
- Serienbriefe und E-Mail-Sequenzen: Steigert die Kommunikationseffizienz durch Follow-up-Vorlagen und automatisierte Sequenzen.
- LinkedIn-Verbindung: Importiert nahtlos Leads, Investoren und Investitionsmöglichkeiten aus LinkedIn und verfolgt Gespräche innerhalb des CRM.
- Berichterstattung und Prognosen: Bietet wichtige Datenanalysen und vorausschauende Erkenntnisse für eine bessere Planung.
2. Budgetüberlegungen
Bei der Auswahl eines CRM-Systems für den Deal Flow ist es entscheidend, Kosten und Kapitalrendite gegeneinander abzuwägen. Einige Plattformen bieten zwar umfangreiche Funktionen, sind jedoch mit hohen Kosten verbunden. Bewerten Sie Ihr Budget und vergleichen Sie es mit dem potenziellen ROI, den Sie durch eine verbesserte Effizienz des Deal Flows erzielen können. Suchen Sie nach skalierbaren Lösungen, damit Ihr CRM-System nicht zu schnell zu klein wird.
3. Auswahlverfahren
Die Auswahl des richtigen CRM erfordert gründliche Recherche. Beginnen Sie damit, Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer VC-Partner und Branchenexperten zu lesen. Nehmen Sie an Webinaren und Demos teil, um einen praktischen Eindruck von der Plattform zu bekommen. Wenden Sie sich mit konkreten Fragen zu den Funktionen des CRM im Bereich Deal Flow Management an die Anbieter. Bewerten Sie deren Kundensupport und Schulungsressourcen, da diese während der Implementierung und darüber hinaus von entscheidender Bedeutung sind. Erstellen Sie eine Auswahlliste mit Anbietern, die Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entsprechen.
4. Demo anfordern
Einer der ersten Schritte zur erfolgreichen Implementierung eines CRM für das Deal-Flow-Management ist eine Demo. Eine Demo bietet Ihnen praktische Erfahrungen mit der Software und ermöglicht es Ihnen, deren Funktionen und Fähigkeiten kennenzulernen. So können Sie feststellen, ob das CRM Ihren spezifischen Anforderungen im Bereich Deal Flow entspricht. Starten Sie mit folk eine personalisierte Demo, folk zu sehen, wie Sie Ihren Deal Flow verbessern können.
Top-CRM für den Deal Flow
1. folk
folk ist eine CRM-Plattform, die Ihnen dabei hilft, Ihren Deal-Flow auf einfache Weise zu verwalten. Das CRM-System umfasst neben der Chrome-Erweiterung zahlreiche Funktionen, die Ihnen beim Aufbau von Beziehungen helfen. Für VC-Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist folk die ideale Lösung, da es die perfekte Balance zwischen leistungsstarken Funktionen und intuitivem Design bietet und sich an Ihr wachsendes Deal-Volumen anpassen lässt, ohne Ihr Team zu überfordern.
Wichtigste Merkmale
- Importieren Sie Kontakte aus anderen Plattformen wie Gmail, Outlook oder Twitter durch direkte Integration oder mit der Erweiterung mit nur einem Klick.
- Kategorisieren Sie diese Kontakte in Gruppen mit allen Informationen, die Sie benötigen könnten, mithilfe von benutzerdefinierten Feldern.
- Senden Sie ihnen personalisierte E-Mail-Kampagnen,
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Pipelines.
Es bietet auch eine Chrome-Erweiterung, die auf LinkedIn und Twitter funktioniert, um potenzielle Gründer aus diesen Tools folk einem Klick zu folk hinzuzufügen.
Sobald Sie sich bei folk angemeldet haben, können Sie Tags, Ansichten und Filter verwenden, um die aus LinkedIn erstellten Kontaktlisten mit Ihrem Team zu nutzen.
Sie können auch direkt mit einer Deal-Flow-Vorlage beginnen.
Vorteile
- Finden Sie schnell Kontaktinformationen für Personen auf LinkedIn.
- Funktioniert auch mit zahlreichen anderen Tools wie Gmail, Outlook, Twitter, Sales Navigator und anderen Social-Media-Plattformen.
- Suche nach Name oder Firmenname oder anderen Feldern,
- Pipeline-Management-Ansichten einfach einrichten,
- Kombinieren Sie dies mit Anreicherungen zu folk Zugriff auf E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Berufsbezeichnungen und mehr folk .
Nachteile
- Die kostenlose Version ist auf eine 14-tägige kostenlose Testversion beschränkt.
Preis und Pläne
Sie können folk mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion folk ausprobieren. Danach gelten folgende monatliche oder jährliche Abonnementpreise.
- Standard: 24 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Verpflichtung)
- Premium: 48 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Verpflichtung)
- Benutzerdefiniert: Ab 80 $ pro Benutzer und Monat.
2 Serie
Streak ist ein direkt in Gmail integriertes CRM-System.
Mit Streak können Sie innerhalb Ihres Deal-Flows mehrere Pipelines erstellen, die für alle Teammitglieder sichtbar sind. Außerdem bietet es einfache Sortieroptionen zur Verfolgung von Deal-Phasen und Aktualisierungen. Darüber hinaus können Sie Erinnerungen für Follow-ups zum richtigen Zeitpunkt festlegen und die E-Mail-Kommunikation mit Hilfe der Vorlagenfunktion per Seriendruck automatisieren. Schließlich ermöglicht die Integrationsfähigkeit die Synchronisierung mit Gmail, Google Kalender und anderen E-Mail-Plattformen.
Vorteile
- Einfach zu bedienen und einzurichten,
- Funktioniert gut für Seriendruck.
Nachteile
- Die kostenlose Version ist eingeschränkt.
- Funktioniert nicht außerhalb von Gmail, also keine Web-App oder App.
- Überfüllt die Gmail-Oberfläche.
Preis und Pläne
Das Jahresabonnement von Streak sieht wie folgt aus.
- Pro: Ab 49 $ pro Benutzer und Monat.
- Pro +: Ab 69 $ pro Benutzer und Monat.
- Enterprise: Ab 129 $ pro Benutzer und Monat.
3. Airtable
Als Nächstes kommt Airtable– ein leistungsstarkes Datenbank-Tool. Es enthält zahlreiche Vorlagen, die sich je nach Anwendungsfall eignen.
Mit Airtable können Benutzer Felder nach ihren Bedürfnissen anpassen, Kontakte speichern, Aufgaben organisieren und Geschäfte verfolgen. Die Pipeline-Ansicht hilft Benutzern, den Fortschritt jedes Geschäfts zu visualisieren und schnell fundierte Entscheidungen zu treffen. Außerdem bietet es eine Integration mit Drittanbieterdiensten wie Slack, Google Kalender usw., um einen reibungslosen Ablauf der Geschäftsprozesse zu gewährleisten.
Vorteile
- Sehr anpassungsfähig,
- Kann für andere Anwendungsfälle verwendet werden.
Nachteile
- Nicht wirklich als CRM konzipiert,
- Nicht gut in die Kontakt-Tools integriert,
- Der Seriendruck funktioniert nicht.
Preis und Pläne
Airtable bietet einen kostenlosen Tarif für sehr kleine Teams oder Einzelpersonen. Danach gelten für die Erstellung von Apps und den Zugriff auf weitere Funktionen und Datensätze folgende Tarife.
- Team: 20 $ pro Arbeitsplatz und Monat
- Geschäftlich: 45 $ pro Arbeitsplatz und Monat
- Unternehmensgröße: Nicht bekannt gegeben.
4. Affinität
Affinity ist eine cloudbasierte CRM-Plattform, die für Risikokapitalgesellschaften und Private-Equity-Gruppen entwickelt wurde. Affinity bietet ein intuitives dashboard Benutzer Filter für die Anreicherung von Kontaktdaten einrichten, Geschäfte nach Status oder Größe kategorisieren und über die automatische Antwortfunktion sinnvolle Gespräche mit potenziellen Kunden führen können. Darüber hinaus verfügt es über ein Echtzeit-Berichtssystem, sodass Sie sich im Handumdrehen über den aktuellen Status Ihres Geschäftsflusses auf dem Laufenden halten können.
Vorteile
- Speziell für VCs entwickelt.
Nachteile
- Sehr teuer,
- Schwierig einzurichten,
- Langer Prozess.
Preis und Pläne
Die Preispläne von Affinity sind teuer. Bei einem Jahresabonnement sehen sie wie folgt aus.
- Unverzichtbar: 2.000 $ pro Sitzplatz und Jahr.
- Preis: 2.300 $ pro Arbeitsplatz und Jahr.
- Vorauszahlung: 2.700 $ pro Sitzplatz und Jahr.
- Unternehmen: Nicht bekannt gegeben
👉🏼 Probieren Sie folk aus, um Ihre Deal-Pipeline zu organisieren und keine Nachverfolgung mehr zu verpassen.
Schlussfolgerung
folk, Affinity, Streak und Airtable wurden alle entwickelt, um das Deal-Flow-Management und die Investor Relations zu verbessern. Jedes Tool hat seine eigenen einzigartigen Funktionen sowie Stärken und Schwächen für den Deal Flow. Je nach den spezifischen Anforderungen des Benutzers ist es wichtig, alle Optionen zu bewerten, bevor eine Entscheidung für das richtige Deal-Flow-Management getroffen wird. Für VC-Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist folk der klare Gewinner, da es die optimale Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, leistungsstarken Funktionen und Kosteneffizienz bietet, die wachsende Investmentfirmen benötigen.
Letztendlich kann das richtige CRM-Tool einen großen Einfluss auf den Erfolg einer Investmentfirma und die Art und Weise haben, wie sie ihren Dealflow verwaltet. Durch die Automatisierung und effiziente Verbesserung bestimmter Bereiche ihrer Prozesse können Unternehmen mehr Energie auf andere Aspekte ihres Geschäfts konzentrieren – wie die Suche nach neuen Leads, den schnelleren Abschluss von Geschäften, die Verwaltung des Dealflows und vieles mehr. Deshalb empfehlen wir Ihnen, folk kostenlos zu testen.
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Häufig gestellte Fragen
Welches CRM eignet sich am besten für den VC-Dealflow?
Das hängt von der Teamgröße und dem Arbeitsablauf ab. Für VC-Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern folk anpassbare Pipelines, Anreicherung und E-Mail-Sequenzen. Streak eignet sich für Teams, die hauptsächlich mit Gmail arbeiten, Affinity passt zu Unternehmensbudgets und Airtable deckt einfache Datenbanken ab.
Welche Funktionen sollte ein CRM-System für den Deal Flow von Risikokapitalgebern haben?
Achten Sie auf eine strukturierte Pipeline, Kontaktanreicherung, LinkedIn-/Gmail-Erfassung, gemeinsame Notizen und Erwähnungen, Erinnerungen, E-Mail-Sequenzen, Berichterstellung und Prognosen sowie Kalender- und E-Mail-Integrationen.
Wie verfolgen VCs den Deal Flow in einem CRM?
Zentralisieren Sie eingehende Anfragen, definieren Sie klare Phasen, weisen Sie Verantwortliche zu, protokollieren Sie jede Interaktion, verfolgen Sie Co-Investoren, richten Sie Erinnerungen für die nächsten Schritte ein und überprüfen Sie wöchentlich die Pipeline- und Gewinn-/Verlustberichte, um Engpässe zu beheben.
Wie viel kostet ein VC-Deal-Flow-CRM?
Moderne CRMs kosten oft 20 bis 80 US-Dollar pro Benutzer und Monat; VC-orientierte Plattformen können mehr als 2.000 US-Dollar pro Arbeitsplatz und Jahr kosten. Berücksichtigen Sie bei der Schätzung der Gesamtkosten auch die Kosten für Onboarding, Integrationen und Datenanreicherung.
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