Close vs. Zoho CRM: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen benötigen nicht nur Tools, sondern ein robustes System, das eine nahtlose Pipeline-Ausführung gewährleistet und gleichzeitig die Lieferstandards einhält. Wenn Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene Plattformen verstreut sind – E-Mail-Posteingänge, Kalender und Tabellenkalkulationen –, können Follow-ups leicht übersehen werden, Übergaben ins Stocken geraten und Prognosen zu einem Ratespiel werden. Ein CRM für Agenturen muss neue Geschäfte beschleunigen und gleichzeitig genügend Kontoverlauf speichern, um Verlängerungen, Upsells und Empfehlungen zu unterstützen.

Close und Zoho CRM gehen diese Herausforderung mit unterschiedlichen Ansätzen an. Close wurde speziell für den Outbound-Vertrieb entwickelt und integriert Telefonie, E-Mail, SMS und Aufgabenmanagement, um die täglichen Arbeitsabläufe zu optimieren. Im Gegensatz dazu bietet Zoho CRM eine vielseitige Lösung innerhalb eines breiteren Geschäftsumfelds und unterstützt Agenturen mit anpassbaren Pipelines, Aktivitätsverfolgung und Automatisierung für ihre verschiedenen betrieblichen Anforderungen.

Die optimale Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen der Agentur ab – ob der Schwerpunkt auf optimierten Outbound-Aktivitäten oder umfassenden Funktionen liegt, die Vertrieb, Betrieb und Berichterstattung umfassen.

Was ist „Schließen“?

Close ist ein speziell auf Outbound-Aktivitäten zugeschnittenes Vertriebs-CRM, das Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgabenmanagement nahtlos in die täglichen Arbeitsabläufe integriert. Es eignet sich besonders für Agenturen, deren Hauptdienstleistungen die Akquise von Neukunden, die Terminvereinbarung oder die Vertriebsentwicklung sind. Benutzer können den Fortschritt über Pipelines und Opportunity-Status verfolgen und gleichzeitig einen vollständigen Kommunikationsverlauf für jeden Lead pflegen. Die Plattform unterstützt auch Sequenzen und Automatisierungen, die konsistente Outreach- und Follow-up-Routinen ermöglichen, was unerlässlich ist, wenn der Erfolg einer Agentur von nachhaltigen Outbound-Aktivitäten und schnellen Iterationen abhängt.

Was ist Zoho CRM?

Zoho CRM ist ein vielseitiges CRM-System, das innerhalb des größeren Zoho-Business-Software-Ökosystems betrieben wird. Es eignet sich ideal für Agenturen, die Pipeline-Management, Aktivitätsverfolgung, Automatisierungsregeln und Berichterstellung benötigen und gleichzeitig die Möglichkeit haben möchten, bei Bedarf eine Verbindung zu anderen Zoho-Anwendungen herzustellen. Das CRM unterstützt mehrere Pipelines und Layouts für verschiedene Dienstleistungsbereiche oder Vertriebsstrategien, und seine Marktplatz-Erweiterungen und Integrationen ermöglichen die Anbindung an externe Tools außerhalb der Zoho-Suite. Diese Lösung wird häufig von Agenturen bevorzugt, die umfassende Funktionen mit Flexibilität in den Bereichen Vertrieb, Betrieb und Berichterstellung wünschen.

Funktionsvergleich zwischen Close und Zoho CRM

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

In Close können Benutzer mehrere Pipelines erstellen, sodass verschiedene Teams oder Prozesse maßgeschneiderte Pipeline-Konfigurationen erhalten. Jede Pipeline kann einen eigenen Namen und einen eigenen Satz von Opportunity-Status haben, die ihre Stufenstruktur definieren. Diese Einrichtung ermöglicht es Unternehmen, Workflows wie Neugeschäftsakquise, Vertragsverlängerungen und die Verfolgung der Leistungserbringung in einzigartige Pipelines zu unterteilen, sodass Status nicht mehr über alle Prozesse hinweg geteilt werden müssen. Darüber hinaus kann die Pipeline-Struktur durch Anpassen der für jede Pipeline spezifischen Opportunity-Status geändert werden.

Zoho CRM unterstützt auch mehrere Vertriebspipelines, sodass Teams Pipeline-Phasen im Laufe ihrer Prozesse umbenennen, hinzufügen, entfernen und neu anordnen können. Pipelines können mit verschiedenen Layouts verknüpft werden, sodass verschiedene Vertriebsaktivitäten klar voneinander getrennt bleiben, während weiterhin dasselbe Deals-Modul verwendet wird. Änderungen an den Phasen werden in den Pipeline-Einstellungen verwaltet, und alle entfernten Phasen sind weiterhin im Phasen-Builder zugänglich. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft für Agenturen, die für jede Dienstleistungslinie oder jeden Prozess eine eigene Phasenlogik benötigen.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Mit Close werden alle Kommunikationsdaten – Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben – nahtlos in das CRM integriert, sodass Sie diese mit den entsprechenden Leads und Opportunities verknüpfen können. Teams können Interaktionen und nächste Schritte direkt auf der Plattform verwalten, wobei ein vollständiger Aktivitätsverlauf zur Überprüfung verfügbar ist. Diese Funktion optimiert die Nachverfolgung von Vertriebsaktivitäten, indem sie Kontaktaufnahmen und Nachfassaktionen zusammen mit Lead- und Deal-Datensätzen protokolliert. Je nach Ihrer Konfiguration können auch Besprechungen und andere Kontaktpunkte innerhalb desselben Arbeitsbereichs verwaltet werden.

In Zoho CRM konzentriert sich die Aktivitätsverfolgung auf Aufgaben, Ereignisse und Anrufe, die über CRM-Ansichten und zugehörige Listen leicht überprüft werden können. Die Aktivitätsansichten in Zoho CRM ordnen Elemente nach ihrem Erstellungszeitpunkt und ermöglichen es Benutzern, bestimmte Aktivitäten für Details wie Notizen, Verlauf, Anhänge, anstehende Aktionen und E-Mail-Threads aufzuschlüsseln. Die Liste „Abgeschlossene Aktivitäten” zeigt abgeschlossene Aufgaben, Anrufe und Besprechungen im Zusammenhang mit einem Datensatz an und gewährleistet so ein umfassendes Protokoll vergangener Interaktionen und geplanter zukünftiger Aktionen.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Mit Close verfügen Sie über Dashboards und Berichte für die Vertriebsberichterstattung, die sich auf den Zustand der Pipeline, die Nachverfolgung von Aktivitäten, die Lead-Konvertierung und die Vertriebsleistung konzentrieren. Sie können Berichte nach Datumsbereichen und anderen Kriterien filtern und gleichzeitig Dashboards anpassen, um die von Ihnen ausgewählten Kennzahlen zu visualisieren. Dieses Berichtssystem stützt sich auf CRM-Daten, was bedeutet, dass die Einblicke in Aktivitäten und Pipelines von den protokollierten Informationen und der Strukturierung der Opportunities abhängen. Darüber hinaus werden Prognosen und die Überwachung der Pipeline durch die in der Dokumentation von Close beschriebenen Berichtstools effektiv unterstützt.

In Zoho CRM automatisieren Workflow-Regeln Aktionen basierend auf festgelegten Bedingungen, wie z. B. das Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen, das Zuweisen von Aufgaben und das Aktualisieren von Datensatzfeldern. Diese Workflows sind auf jeden Datensatztyp zugeschnitten und werden gemäß den festgelegten Regeln ausgelöst. Zoho CRM dokumentiert Workflows auch als Teil seiner Funktionen zur Automatisierung des Vertriebs, sodass Benutzer Änderungen an Workflow-Regeln verfolgen und Leistungsindikatoren auf der Grundlage der Konfiguration überwachen können. Diese Funktion wird häufig genutzt, um Nachverfolgungen zu standardisieren und interne Übergaben im Zusammenhang mit Änderungen an Geschäften zu verwalten.

Berichterstattung und Analyse

Close bietet umfassende Verkaufsberichte mit Dashboards und Berichten, die sich auf den Zustand der Pipeline, die Nachverfolgung von Aktivitäten, die Lead-Konvertierung und die Verkaufsleistung konzentrieren. Benutzer können Berichte nach Datumsbereichen und anderen Kriterien filtern, während Dashboards individuell angepasst werden können, um ausgewählte Kennzahlen zu visualisieren. Die Berichterstellung basiert auf CRM-Daten, was bedeutet, dass die Einblicke in Aktivitäten und die Pipeline auf den protokollierten Informationen und der Struktur der Verkaufschancen beruhen. Die Prognose und Überwachung der Pipeline werden durch das in den Materialien von Close beschriebene Berichtswesen effektiv unterstützt.

In Zoho CRM umfasst das Berichtswesen Standardberichte, die nach Modulen kategorisiert sind, sowie die Möglichkeit, Berichte flexibel an spezifische Geschäftsanforderungen anzupassen. Benutzer können Dashboards und Analysetools nutzen, um Pipelines zu überwachen und Vertriebskennzahlen zu vergleichen, einschließlich der in den Analyseunterlagen von Zoho hervorgehobenen Konzepte für die Prognoseberichterstattung. Für eine detailliertere Berichterstattung kann Zoho Analytics mit Zoho CRM-Daten integriert werden, wodurch die Erstellung zusätzlicher Berichte und Dashboards mit Freigabe- und Planungsoptionen basierend auf der Benutzerkonfiguration ermöglicht wird. Die Sichtbarkeit der Pipeline hängt von der Einrichtung von Geschäften, Phasen und Aktivitäten ab.

Integrationen und Datenhygiene

Close bietet Integrationen über seine API und ereignisbasierte Webhooks, mit einer Hilfe-Dokumentation, die die Verbindung externer Apps mithilfe von Tools wie Zapier oder Make über OAuth oder API-Schlüssel hervorhebt. Zu den wichtigsten Funktionen für die Datenhygiene gehören die Erkennung von Duplikaten bei der Erstellung neuer Leads, Optionen zur Vermeidung von Duplikaten beim Import und die Möglichkeit, vorhandene Leads zusammenzuführen, wenn Duplikate gefunden werden. Import-Workflows umfassen Duplikatsprüfungen sowohl für die importierte Datei als auch für vorhandene Leads, während Zusammenführungsaktionen Datensätze zu einem bestimmten Lead konsolidieren. Ausführliche Informationen zu diesen Steuerelementen finden Sie in den Hilfe-Ressourcen und Produkt-Update-Hinweisen von Close.

In Zoho CRM sind Integrationen über den Zoho Marketplace und eine umfangreiche Integrationsschicht zugänglich, die Konnektoren und Erweiterungen nach ihren Anwendungsfällen kategorisiert. Die Plattform umfasst umfassende Funktionen zur Duplikatsverwaltung, wie Duplikatsprüfungen, Zusammenführungstools und ein Tool zur automatischen Zusammenführung und Duplikatsbereinigung, das exakte Übereinstimmungen identifiziert und zusammenführt, mit Optionen zur manuellen Konfliktlösung, falls erforderlich. Darüber hinaus kann die Datenanreicherung von Zia Datensätze verbessern, indem sie auf der Grundlage konfigurierter Zuordnungen Felder mit Unternehmenskontext hinzufügt. Diese Funktionen wurden entwickelt, um Duplikate zu minimieren und die Vollständigkeit der Datensätze im Laufe der Zeit zu verbessern.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das die Verwaltung von Kontakten, Gesprächen und Geschäftskontexten optimiert, ohne dass die Einrichtung zu einer schwierigen Aufgabe wird. Es richtet sich an Agenturteams, in denen mehrere Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung mit demselben Konto interagieren. Durch die Führung einer übersichtlichen Aufzeichnung der Beziehungshistorie wird sichergestellt, dass Übergaben nicht von Gedächtnis oder verstreuten Notizen abhängig sind.

• Multi-Pipeline-Funktionalität und anpassbare Phasen, die auf verschiedene Agenturprozesse zugeschnitten sind
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die Interaktionshistorien an einem zentralen Ort zusammenfassen
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, die Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen verknüpft
• Aufgabenverwaltung, Erinnerungen und Nachverfolgung, um standardisierte nächste Schritte sicherzustellen
• Funktionen zur Anreicherung von Kontaktdaten, die fehlende Unternehmens- und Kontaktinformationen ergänzen
• Tools zur Deduplizierung, die dabei helfen, Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Intuitives Pipeline-Reporting, um den Status der einzelnen Phasen und den Fortschritt der Geschäfte im Blick zu behalten
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren, die manuelle Aktualisierungen minimieren sollen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie Klarheit über alle laufenden Beziehungen gewinnen. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen abbilden, während Aufgaben und Erinnerungen für eine konsistente Nachverfolgung durch die Teammitglieder sorgen. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und fehlende Felder zu füllen, sodass die Pipeline-Berichterstattung langfristig zuverlässig bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Close sich durch eine robuste Automatisierung und Kommunikationsverfolgung bei der Durchführung von Outbound-Verkäufen auszeichnet, während Zoho CRM vielseitige Funktionen für verschiedene Geschäftsanforderungen bietet. folk als das führende CRM für Agenturen hervor, die auf E-Mail-Integration, Automatisierung und Sequenzierung angewiesen sind. Seine Multi-Pipeline-Fähigkeiten, sein optimiertes Kontaktmanagement und seine leistungsstarken Deduplizierungsfunktionen sorgen dafür, dass Agenturteams operative Klarheit und effektive Nachverfolgung gewährleisten können. Entscheiden Sie sich für folk für ein CRM, das die Zusammenarbeit und Effizienz in beziehungsbasierten Umgebungen verbessert.

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