Close vs. folk: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen müssen nicht nur die richtigen Tools finden, sondern auch Lösungen, die eine konsistente Umsetzung ihrer Pipeline gewährleisten und gleichzeitig außergewöhnliche Ergebnisse liefern. Wenn wichtige Informationen zu potenziellen Kunden über E-Mails, Kalender und Aufgabenlisten verstreut sind, gehen Follow-up-Möglichkeiten verloren, Übergaben geraten ins Stocken und genaue Prognosen werden zu einer Herausforderung. Ein gut ausgewähltes CRM-System für Agenturen muss neue Geschäfte beschleunigen und gleichzeitig eine lückenlose Kundenhistorie pflegen, die nicht nur Vertragsverlängerungen, sondern auch Upselling und Weiterempfehlungen unterstützt.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen zwei leistungsstarke CRM-Lösungen vor: Close und folk. Close wurde speziell für den großvolumigen Outbound-Vertrieb entwickelt und bietet eine nahtlose Integration von Anrufen, E-Mails, SMS und Aufgaben, um eine effektive Kommunikation und konsistente Kundenansprache zu ermöglichen. folk hingegen folk KI, um das Kontakt- und Deal-Management zu vereinfachen, und eignet sich daher ideal für Agenturen, die mit mehreren Beziehungen zu tun haben, bei denen Informationen oft unübersichtlich werden können.

Die Wahl zwischen diesen Tools hängt letztendlich von den spezifischen Anforderungen Ihrer Agentur ab, darunter die Komplexität Ihrer Prozesse, der erforderliche Anpassungsaufwand und der Umfang, in dem Sie sich für die Einrichtung und die laufende Verwaltung engagieren können.

Was ist „Schließen“?

Close ist ein Vertriebs-CRM, das speziell für die Outbound-Ausführung entwickelt wurde und Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben nahtlos in Ihren täglichen Arbeitsablauf integriert. Es eignet sich besonders für Agenturen, deren Kerngeschäft die Akquise von Neukunden, die Terminvereinbarung oder die Vertriebsentwicklung ist. Verwalten Sie Ihre Vertriebspipelines und den Status Ihrer Verkaufschancen, um den Fortschritt zu überwachen, und führen Sie gleichzeitig eine umfassende Kommunikationshistorie zu jedem Lead-Datensatz. Mit Sequenzen und Automatisierungen können Sie konsistente Outreach- und Follow-up-Routinen sicherstellen, was für Agenturen, die auf kontinuierliche Outbound-Aktivitäten und schnelle Iterationen angewiesen sind, von entscheidender Bedeutung ist.

Was ist folk?

folk ein KI-gestütztes CRM, das die Verwaltung von Kontakten, Gesprächen und Geschäftskontexten optimiert, ohne dass eine umfangreiche Einrichtung erforderlich ist. Es eignet sich ideal für Agenturen, die zahlreiche parallele Beziehungen zu Kunden, Partnern und Interessenten pflegen und deren Informationen über E-Mails, Kalender und Messaging-Plattformen verstreut sind. Funktionen wie Kontaktanreicherung und Deduplizierung stellen sicher, dass Ihre Datensätze auch dann nutzbar bleiben, wenn sie aus verschiedenen Quellen stammen. Mit strukturierten Pipelines und Aufgabenmanagement können Sie Neugeschäfte, Vertragsverlängerungen und Empfehlungen effektiv verfolgen. Damit ist folk perfekte Wahl für Agenturen, die eine CRM-Lösung suchen, die die Koordination und disziplinierte Nachverfolgung fördert, ohne dass ein komplexer operativer Stack erforderlich ist.

Funktionsvergleich zwischen Close und folk

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

In Close können Sie mehrere Pipelines erstellen, sodass verschiedene Teams oder Prozesse ihre eigenen individuellen Pipeline-Konfigurationen verwenden können. Jede Pipeline kann mit einem eigenen Namen und einem eindeutigen Satz von Opportunity-Status, die die Phasenstruktur darstellen, angepasst werden. Auf diese Weise können Sie Prozesse wie Neugeschäft, Verlängerungen und Serviceleistungs-Tracking in einzelne Pipelines aufteilen und so verhindern, dass Status über alle Prozesse hinweg gemeinsam genutzt werden. Sie können die Pipeline-Struktur ganz einfach anpassen, indem Sie die Opportunity-Status für die jeweilige Pipeline ändern.

Folk Agenturen Pipelines entwerfen, die auf verschiedene Umsatzbewegungen zugeschnitten sind, darunter Retainer, Projekte, Partnerschaften oder Einstellungen. Die Phasen können an die tatsächlichen Übergaben und Qualifikationskriterien angepasst werden, sodass die Pipeline die Entwicklung der Geschäfte genau widerspiegelt. Durch separate Pipelines bleibt die Berichterstattung nach Dienstleistungsbereichen übersichtlich und es müssen keine Kompromisse im gesamten Team eingegangen werden. Darüber hinaus bleiben die Aktualisierungen überschaubar, sodass sich das CRM gemeinsam mit der Agentur weiterentwickeln kann.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Mit Close werden alle Ihre Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben in das CRM integriert, sodass sie mit den entsprechenden Leads und Opportunities verknüpft werden können. Die Kommunikation wird nahtlos innerhalb der Plattform verwaltet, und der Aktivitätsverlauf ist in den Datensätzen leicht zugänglich, sodass Teams vergangene Interaktionen überprüfen und die nächsten Schritte planen können. Dies erleichtert eine effektive Verkaufsverfolgung, indem Kontaktaufnahmen und Nachfassaktionen zusammen mit Lead- und Deal-Datensätzen dokumentiert werden. Je nach Ihrer Konfiguration können auch Besprechungen und zusätzliche Kontaktpunkte innerhalb desselben Arbeitsbereichs organisiert werden.

Folk , dass der Beziehungskontext mit dem entsprechenden Kontakt und Geschäft verknüpft bleibt, indem es die Kommunikationshistorie und Aktivitäten in einer einzigen Zeitleiste zusammenfasst. Notizen, Aufgaben, Erinnerungen und frühere Interaktionen sind im Arbeitsbereich des Teams leicht zugänglich, wodurch Verwirrung über den Kontext bei Übergaben minimiert wird. Dieser Ansatz verbessert die Arbeitsabläufe der Agentur und ermöglicht es mehreren Teammitgliedern, während des gesamten Verkaufsprozesses, der Einarbeitung, der Lieferung und der Verlängerung mit demselben Konto zu arbeiten. Das Ziel ist es, einen schnellen Zugriff auf vergangene Ereignisse, wichtige Informationen und anstehende Aktionen zu ermöglichen.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Close verbessert die Umsatzberichterstattung mit Dashboards und Berichten, die den Fokus auf den Zustand der Pipeline, die Nachverfolgung von Aktivitäten, die Lead-Konvertierung und die Gesamtumsatzleistung legen. Sie können Berichte nach Datumsbereichen und anderen Kriterien filtern, während Dashboards zur Visualisierung ausgewählter Kennzahlen angepasst werden können. Das Berichtswesen basiert auf CRM-Daten, was bedeutet, dass Einblicke in Aktivitäten und die Pipeline von den protokollierten Informationen und der Struktur der Verkaufschancen abhängen. Darüber hinaus sind Prognosen und die Überwachung der Pipeline in die Berichtsstruktur integriert, die in der Dokumentation von Close beschrieben ist.

Folk automatisierte Nachverfolgungen und interne Übergaben durch Workflow-Regeln und Konnektoren, die Aktionen basierend auf bestimmten Phasen oder Aktivitäten aktivieren. Agenturen können sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Verantwortlichen, das Erstellen von Aufgaben, das Versenden von Erinnerungen oder das Aktualisieren von Feldern bei Fortschritten in einem Geschäft standardisieren. Dieser Ansatz minimiert nicht nur den Verwaltungsaufwand, sondern gewährleistet auch eine einheitliche Ausführung unter den Teammitgliedern. Workflows sind auf Praktikabilität ausgelegt, sodass die Automatisierung die Geschwindigkeit erhöht, ohne unnötige Komplexität zu verursachen.

Berichterstattung und Analyse

Close bietet umfassende Verkaufsberichte mit Dashboards und Berichten, die den Fokus auf den Zustand der Pipeline, die Nachverfolgung von Aktivitäten, die Lead-Konvertierung und die allgemeine Verkaufsleistung legen. Sie können Berichte nach Datumsbereichen und anderen Kriterien filtern, während Dashboards individuell angepasst werden können, um bestimmte Kennzahlen zu visualisieren. Das Berichtssystem stützt sich auf CRM-Daten, was bedeutet, dass Einblicke in Aktivitäten und die Pipeline von einer genauen Protokollierung und der Struktur der Verkaufschancen abhängen. Prognosen und die Überwachung der Pipeline werden durch das in der Dokumentation von Close beschriebene Berichtswesen effektiv unterstützt.

Folk die Transparenz der Pipeline, sodass Sie den Fortschritt von Geschäften verfolgen, den Status der einzelnen Phasen bewerten und die allgemeine Dynamik einschätzen können, wodurch Führungskräfte Risiken frühzeitig erkennen können. Agenturen können Konversionstrends und Zykluslängen auf Makroebene analysieren, bevor sie sich mit spezifischen Engpässen und deren Ursachen befassen. Diese Berichterstattung erleichtert Diskussionen über Prognosen, Kapazitätsplanung und Leistungsbewertung nach Quelle oder Dienstleistungsbereich und sorgt dafür, dass der Fokus auf Klarheit und fundierten Entscheidungen liegt, anstatt auf überladenen Dashboards.

Integrationen und Datenhygiene

Close bietet Integrationen über seine API und ereignisbasierte Webhooks. Die Hilfe-Dokumentation enthält außerdem Anleitungen für Benutzer zur Verbindung externer Anwendungen über Plattformen wie Zapier oder Make unter Verwendung von OAuth oder API-Schlüsseln. Zu den wichtigsten Funktionen für die Datenhygiene gehören die Erkennung von Duplikaten bei der Erstellung neuer Leads, Optionen zur Vermeidung von Duplikaten beim Import und die Möglichkeit, Leads zusammenzuführen, wenn Duplikate gefunden werden. Import-Workflows umfassen Duplikatsprüfungen sowohl für die bereitgestellte Datei als auch für vorhandene Leads, während Zusammenführungsaktionen dabei helfen, Datensätze zu einem bestimmten Lead zu konsolidieren. Diese Funktionen sind in den Hilfe-Ressourcen und Produkt-Update-Hinweisen von Close ausführlich dokumentiert.

Folk saubere Datensätze, indem es die Anreicherung, Deduplizierung und strukturierte Felder erleichtert, die alle darauf ausgelegt sind, die manuelle Dateneingabe zu minimieren. Integrationen verbinden gängige Agentur-Tools und stellen sicher, dass Kontakt- und Aktivitätsdaten über alle Kanäle hinweg konsistent bleiben. Dieser Ansatz hilft dabei, den typischen CRM-Verfall zu bekämpfen, der durch Duplikate, veraltete Informationen und fehlenden Kontext verursacht wird und die Genauigkeit der Berichterstattung beeinträchtigen kann. Eine sauberere Datenbank verbessert nicht nur die Zuverlässigkeit der Automatisierung, sondern stellt auch sicher, dass die Pipeline bei ihrer Skalierung funktionsfähig bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Close sich zwar durch integrierte Kommunikationswerkzeuge und anpassbare Pipelines für den Vertrieb großer Mengen auszeichnet, jedoch möglicherweise einen höheren Verwaltungsaufwand erfordert. Im Gegensatz dazu folk KI, um das Kontakt- und Geschäftsmanagement zu optimieren, wodurch es sich perfekt für Agenturen eignet, die mehrere Beziehungen gleichzeitig pflegen. Mit seinem Fokus auf die Organisation von Informationen und die Förderung effektiver Nachfassaktionen ist folk als ideale CRM-Lösung hervor und ermöglicht es Teams, effizient zu arbeiten, ohne die Komplexität, die oft die Leistung beeinträchtigt.

Starten Sie noch heute Ihre 14-tägige kostenlose Testversion oder vereinbaren Sie eine Demo.