Bestes CRM für Xero

Als Xero-Nutzer ist die Verwaltung Ihrer Finanzdaten bereits optimiert, aber ohne die richtigen Tools kann es schwierig sein, den Überblick über Kundenbeziehungen, Vertriebspipelines und Kommunikation zu behalten.

Ein CRM-System, das sich in Xero integrieren lässt, kann Ihnen dabei helfen, Ihre Kontakte zu verwalten, Nachfassaktionen zu automatisieren und Geschäfte nachzuverfolgen – und das alles bei nahtloser Synchronisierung mit Ihren Buchhaltungsdaten. Mit dem richtigen CRM können Sie die Effizienz steigern, Ihre Arbeitsabläufe optimieren und sicherstellen, dass kein Kunde und kein Interessent übersehen wird. Die Synchronisierung von Buchhaltungs- und Kundendaten unterstützt zudem die Automatisierung des Inkassoprozesses, sodass überfällige Rechnungen zeitnahe und einheitliche Nachfassaktionen auslösen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten CRM-Optionen für Xero-Nutzer wie Sie vor und zeigen Ihnen Tools, mit denen Sie sowohl Ihr Finanz- als auch Ihr Kundenmanagement optimieren können.

Was ist Xero?

Xero ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware, die speziell für kleine Unternehmen, Steuerberater und Buchhalter entwickelt wurde. Sie vereint Rechnungsstellung, Zahlungen, Kontenabstimmung, Spesenabrechnung und Finanzberichterstattung auf einer einzigen Plattform.

Unternehmen nutzen Xero in der Regel, um:

• Angebote und Rechnungen erstellen und versenden
• Zahlungen erfassen und überfällige Beträge überwachen
• Bankkonten verknüpfen und Transaktionen abgleichen
• Rechnungen, Ausgaben und Cashflow im Blick behalten
• Buchhaltungsunterlagen von Kunden und Lieferanten speichern
• Finanzberichte erstellen
• Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Buchhaltern

Xero verwaltet Finanzvorgänge, ist jedoch kein vollwertiges Vertriebs-CRM. Es bietet keine Funktionen für das Pipeline-Management, die Akquise, die Anreicherung von Kontaktdaten oder die Nachverfolgung der Kommunikation, die Vertriebsteams vor und nach der Rechnungserstellung benötigen.

Die Anbindung von Xero an ein CRM schließt diese Lücke. Das CRM verwaltet Leads, Verkaufschancen, Korrespondenz und Nachfassaktionen, während Xero weiterhin die zentrale Datenquelle für Rechnungen, Zahlungen und Buchhaltungsbelege bleibt.

Xero vs. CRM: Was gehört wohin?

Xero und ein CRM-System verwalten zwei verschiedene Aspekte des Kundenlebenszyklus. Xero erfasst die Finanztransaktion, während das CRM-System die Beziehung nachverfolgt, die dazu geführt hat. Durch die Verknüpfung beider Systeme erhalten Vertriebs- und Finanzteams einen gemeinsamen Überblick, ohne dass eines der Teams gezwungen ist, im falschen System zu arbeiten.

Xero sollte weiterhin die maßgebliche Quelle für Rechnungen, Zahlungen, Steuern und Buchhaltungsdaten bleiben. Das CRM-System sollte für die Akquise, Gespräche, Geschäftsphasen und Nachfassaktionen zuständig sein. Synchronisieren Sie nur die Informationen, die das jeweilige Team benötigt, um unnötige Felder und widersprüchliche Datensätze zu vermeiden.

So haben wir die besten CRM-Systeme für Xero-Nutzer bewertet

Wir haben jedes CRM-System im Hinblick auf den gesamten Workflow vom Lead bis zur Zahlung bewertet. Die besten Lösungen exportieren nicht einfach nur eine Kontaktliste nach Xero. Sie reduzieren Doppeleingaben, bewahren den Verkaufskontext und bieten den Kundenbetreuern genügend finanzielle Transparenz, um zum richtigen Zeitpunkt handeln zu können.

Unsere Bewertung umfasste:

✅ Xero-Anbindung: Ob das CRM über eine native Integration, Zapier, Make oder eine benutzerdefinierte API angebunden ist.

✅ Synchronisierungsrichtung: Gibt an, ob die Daten in eine Richtung übertragen werden oder ob beide Systeme aktualisiert werden.

✅ Datenumfang: Die unterstützten Datensatztypen, darunter Kontakte, Produkte, Angebote, Rechnungen und Zahlungen.

✅ Sichtbarkeit von Rechnungen: Können Vertriebsteams den Status von Rechnungen einsehen, ohne Xero öffnen zu müssen?

✅ Zahlungsaktualisierungen: Die Status „bezahlt“, „teilweise bezahlt“ und „überfällig“ können in CRM-Datensätzen aktualisiert werden.

✅ Kontaktabgleich: Wie die Integration bestehende Kunden identifiziert und Doppelbuchungen verhindert.

✅ Pipeline-Management: Die Möglichkeit, Verkaufschancen, Verantwortliche, Geschäftsvolumina und nächste Schritte nachzuverfolgen.

✅ Workflow-Automatisierung: Möglichkeiten zur Erstellung von Rechnungen, zur Zuweisung von Aufgaben oder zum Auslösen von Folgeaktionen nach einer Statusänderung.

✅ Kommunikationsverlauf: Synchronisierung von E-Mails, Besprechungen und Notizen zu jedem Kundendatensatz.

✅ Berichterstellung: Einblick in die Leistung der Pipeline, abgeschlossene Umsätze und Kundenaktivitäten.

✅ Einrichtung und Wartung: Die technischen Arbeiten, die zur Konfiguration und Wartung der Verbindung erforderlich sind.

✅ Preise: Die Abonnementstufe und die Integrationskosten, die für die Ausführung des Workflows erforderlich sind.

Wir haben mehr Wert auf eine zuverlässige Synchronisierung und praktische Workflows zwischen Vertrieb und Finanzabteilung gelegt als auf die Gesamtzahl der Funktionen. Ein CRM-System erhielt eine niedrigere Bewertung, wenn die Anbindung an Xero umfangreiche individuelle Anpassungen erforderte oder zu wenige Informationen übertragen wurden, um den manuellen Aufwand zu reduzieren.

Die 5 besten CRMs für Xero

1. folk

folk ist eine moderne CRM-Plattform für die Verwaltung von Kontakten, Workflows und Beziehungen, die anpassbare Pipelines, KI-gestützte Tools und Integrationen zur Verbesserung des Deal-Managements und der Kundenakquise bietet. Für kleine Unternehmen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit Teams von 20 bis 50 Mitarbeitern, die Xero verwenden, ist folk die ideale Lösung, die sich perfekt an wachsende Unternehmen anpassen lässt.

Wichtigste Merkmale

• Kontaktanreicherung: Reichert Kontaktdaten automatisch an, indem E-Mail-Adressen und LinkedIn-URLs ermittelt werden, was eine effiziente Kontaktaufnahme ohne manuelle Dateneingabe oder zusätzliche Kosten für E-Mail-Dienste ermöglicht.
• LinkedIn-Integration: Importieren Sie Kontakte nahtlos aus LinkedIn und Sales Navigator Kontakte innerhalb von folk zu verfolgen, und verwenden Sie Vorlagen für eine schnellere, optimierte Kommunikation.
• Serienbriefe und E-Mail-Sequenzen: Vollständige E-Mail-Synchronisierung kompatibel mit Gmail und Outlook, mit Zugriff auf Vorlagen und Tracking-Funktionen, sodass Benutzer die gesamte Kommunikation direkt über das CRM verwalten können.
• KI-gestützte Funktionen: KI-Tools helfen bei der Verwaltung von Kontakten und Beziehungen, automatisieren Routineaufgaben und schlagen Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität vor.
• Integrationen: folk nahtlos in über 6.000 Apps folk , darunter Gmail, Zapier und Make, sodass Benutzer ihren Workflow zentralisieren und die manuelle Dateneingabe reduzieren können. Verbinden Sie sich über Zapier mit Xero.

Vorteile

• Benutzerfreundlichkeit: folk für seine intuitive Benutzeroberfläche gelobt, die es auch für technisch weniger versierte Nutzer dank schneller Einarbeitung und minimaler Lernkurve zugänglich macht.
• All-in-one: folk Ihren Workflow, indem es Ihnen ermöglicht, Kontakte aus LinkedIn zu importieren, deren E-Mail-Adressen automatisch zu finden, sie über anpassbare E-Mail-Sequenzen zu kontaktieren und Interaktionen in einer Pipeline zu verfolgen. Dadurch werden mehrere Tools überflüssig und Sie sparen Zeit und Geld.
• LinkedIn-Integration: Importieren Sie Kontakte nahtlos aus LinkedIn, verfolgen Sie Unterhaltungen innerhalb von folk und nutzen Sie Vorlagen für eine schnellere, optimierte Kommunikation.
• Anpassbarkeit: Benutzerdefinierte Felder, Pipelines und Workflows.
• Integrationen: folk nahtlos in über 6.000 Apps folk , darunter Gmail, Zapier und Make, sodass Benutzer ihren Workflow zentralisieren und die manuelle Dateneingabe reduzieren können.

Nachteile

• Berichterstattung: folk erweiterte Analysen, darunter Berichte zu Pipeline- und Deal-Phasen, Umsatzprognosen mit gewichteten Wahrscheinlichkeiten, Leistungsaufschlüsselungen nach Eigentümer/Kanal/Branche/Region/benutzerdefinierten Feldern und Einblicke in den Umsatz.
  

Preis und Pläne

Sie können folk mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion folk ausprobieren. Danach gelten folgende monatliche oder jährliche Abonnementmodelle.

• Standard: 24 $ pro Benutzer und Monat.
• Premium: 48 $ pro Benutzer und Monat.
• Benutzerdefiniert: Ab 80 $ pro Benutzer und Monat.

2 HubSpot

HubSpot CRM ist eine benutzerfreundliche, skalierbare Plattform, die integrierte Tools für die effiziente Verwaltung von Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Betriebsabläufen bietet.

Wichtigste Merkmale

• Marketing Hub: Diese Funktion eignet sich perfekt für die Generierung und Pflege von Leads und umfasst E-Mail-Marketing, Anzeigenverfolgung und Landing Pages. Sie lässt sich nahtlos in Xero integrieren, um Kundendaten zu verwalten.
• Sales Hub: Diese Funktion ist unverzichtbar für die Nachverfolgung von Geschäften und die Verwaltung von Vertriebspipelines. Sie bietet Vertriebsautomatisierung und Berichterstellung, die sich mühelos mit Xero synchronisieren lassen, sodass Ihre Kundendaten stets auf dem neuesten Stand sind.
• Service Hub: Bietet leistungsstarke Kundenservice-Tools wie Ticketing und Live-Chat, mit denen Sie Kundenanfragen und Support-Tickets direkt in Verbindung mit Ihren Xero-Kontakten verwalten können.
• Operations Hub: Synchronisiert und automatisiert Geschäftsprozesse über verschiedene Systeme hinweg, darunter Xero, um Ihre Abläufe zu optimieren und die Datenkonsistenz sicherzustellen.
• Lead-Bewertung: Priorisieren Sie Leads mit prädiktiver Bewertung, um die Vertriebseffizienz zu verbessern und sich leichter auf potenzielle Kunden zu konzentrieren, die in Xero erfasst sind.

Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche: Das intuitive Design erleichtert es Benutzern aller Kenntnisstufen, mit Xero synchronisierte Leads und Kunden zu verwalten und zu navigieren.
• Umfassender kostenloser Tarif: Bietet eine leistungsstarke kostenlose Version mit wichtigen CRM-Funktionen, ideal für kleine Unternehmen, die Xero nutzen.
• Nahtlose Integration mit Marketing-Tools: Lässt sich reibungslos in Marketing-, Vertriebs- und Service-Hubs integrieren und schafft so eine einheitliche Plattform für die Verwaltung von Xero-Kontakten.
• Automatisierungsfunktionen: Bietet leistungsstarke Automatisierungstools für Aufgaben wie E-Mail-Marketing und Lead-Pflege, wodurch Xero-Benutzer Zeit sparen und ihre Effizienz steigern können.
• Anpassbare dashboard Berichte: Ermöglicht Benutzern die Erstellung individueller dashboards Berichte, um Kennzahlen zu verfolgen und Einblicke in die Geschäftsleistung zu gewinnen, direkt verknüpft mit Xero-Daten.

Nachteile

• Hohe Kosten in höheren Stufen: Die Preise können mit steigender Stufe teuer werden, was für kleine Unternehmen, die ihre Xero-Aktivitäten ausweiten möchten, abschreckend sein kann.
• Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten im kostenlosen Tarif: Der kostenlose Tarif und die niedrigeren Tarife bieten nur eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten, was die Flexibilität für wachsende Unternehmen, die Xero nutzen, einschränkt.
• Einschränkungen beim E-Mail-Marketing: Die E-Mail-Marketing-Funktionen im kostenlosen Tarif sind durch eine Begrenzung der Anzahl der E-Mails, die Sie versenden können, eingeschränkt. Dies ist ein Nachteil für Unternehmen mit größeren Verteilerlisten in Xero.
• Zusätzliche Kosten für Add-ons: Viele nützliche Funktionen sind als kostenpflichtige Add-ons erhältlich, was die Gesamtkosten für Unternehmen erhöht, die ihre Xero-Integration verbessern möchten.
• Abhängigkeit vom HubSpot-Ökosystem: Die Plattform funktioniert am besten, wenn sie vollständig in die anderen Tools von HubSpot integriert ist, was die Flexibilität einschränken kann, wenn Sie neben Xero noch andere Software verwenden.

Preis und Pläne

Xero-Nutzer werden wahrscheinlich eher den Sales Hub von HubSpot nutzen. Die jährlichen Abonnementpläne sehen wie folgt aus.

• Starter: 15 $ pro Benutzer und Monat.
• Professional: 90 pro Benutzer und Monat.
• Unternehmen: 150 $ pro Benutzer und Monat.
  

3. Salesforce

Salesforce ist eine robuste CRM-Plattform für große Unternehmen, die Tools für Vertrieb, Marketing, Service und Analytik mit umfassender Skalierbarkeit bietet.

Wichtigste Merkmale

• Umfassendes Ökosystem: Salesforce eine einheitliche Plattform, die CRM, Marketingautomatisierung und Kundenservice umfasst und sich somit ideal für die Verwaltung von Leads und Kunden in Xero eignet.
• Anpassbarkeit und Skalierbarkeit: Die Plattform ist in hohem Maße anpassbar, sodass Unternehmen sie an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können, beispielsweise zur Verfolgung von Kundeninteraktionen und Finanzdaten in Xero.
• Integration künstlicher Intelligenz (KI): Salesforce bietet KI-gestützte Erkenntnisse und Automatisierung und hilft Unternehmen dabei, ihr Kundenmanagement und ihre Vertriebsstrategien zu optimieren.
• Umfassende Integrationsmöglichkeiten: Salesforce nahtlos in Xero Salesforce und ermöglicht so einen reibungslosen Datenfluss und ein umfassendes Finanzmanagement.
• Erweiterte Analysen und Berichterstellung: Leistungsstarke Analysetools ermöglichen Unternehmen tiefe Einblicke in Kundendaten und die finanzielle Performance und verbessern so die Entscheidungsfindung.

Vorteile

• Umfassender Funktionsumfang: Salesforce umfangreiche Funktionen für Vertrieb, Service und Marketing und ist damit neben Xero ein leistungsstarkes Tool für die Verwaltung aller Aspekte der Kundenbeziehungen.
• Hochgradig anpassbar: Unternehmen können Salesforce mit benutzerdefinierten Feldern, Objekten und Workflows Salesforce ihre spezifischen Anforderungen anpassen und so ihre Xero-Integration verbessern.
• Umfassende Integrationsmöglichkeiten: Salesforce mit einer Vielzahl von Anwendungen von Drittanbietern Salesforce , darunter Xero, und gewährleistet so einen nahtlosen Datenfluss über verschiedene Plattformen hinweg.
• Skalierbarkeit: Salesforce für Unternehmen jeder Größe, von kleinen Start-ups bis hin zu großen Konzernen, und kann mit Ihren geschäftlichen Anforderungen mitwachsen.
• Erweiterte Analysen und Berichterstellung: Die Plattform bietet leistungsstarke Analyse- und Berichterstellungstools, mit denen Unternehmen Einblicke in ihre Daten gewinnen und fundierte Entscheidungen treffen können.

Nachteile

• Hohe Kosten: Salesforce teuer sein, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, da hohe Lizenzgebühren und zusätzliche Kosten für Add-ons und Anpassungen anfallen.
• Steile Lernkurve: Aufgrund seines umfangreichen Funktionsumfangs und seiner Komplexität erfordert Salesforce viel Zeit und Schulungen, bis die Benutzer es beherrschen.
• Komplexe Einrichtung und Anpassung: Die Ersteinrichtung und Anpassung kann schwierig sein und erfordert oft die Hilfe von Experten oder zertifizierten Beratern, was die Gesamtkosten erhöht.
• Benutzeroberfläche: Einige Benutzer empfinden die Salesforce als veraltet und nicht so intuitiv wie andere moderne CRM-Plattformen, was die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen kann.
• Überwältigend für kleine Teams: Die robusten Funktionen Salesforce können für kleinere Teams oder Unternehmen überdimensioniert sein, was zu einer unzureichenden Auslastung der Plattformkapazitäten führt.

Preis und Pläne

Bei einem Jahresabonnement sieht der Service Cloud-Tarif Salesforce wie folgt aus.

• Starter-Suite: Ab 25 $ pro Benutzer und Monat.
• Pro Suite: Ab 100 $ pro Benutzer und Monat.
• Enterprise: Ab 165 $ pro Benutzer und Monat.

4. Zoho

Zoho ist ein CRM-System mit starkem Vertriebsfokus. Es verfügt über Funktionen für Journey Orchestration, Vertriebsprozessmanagement und Workflow-Automatisierung. Auch für Marketingteams gibt es einiges zu entdecken, darunter Eventmanagement und Kundensegmentierung.

Wichtigste Merkmale

• Vertriebsautomatisierung: Automatisiert Vertriebsaufgaben wie Lead-Management, Deal-Tracking und Folgeaktionen und sorgt so für einen optimierten Workflow, der die Buchhaltungsprozesse von Xero ergänzt.
• Anpassbare dashboards Berichte: Ermöglicht Benutzern das Erstellen und Anpassen dashboards Berichten für detaillierte Analysen, wodurch die Verfolgung von Finanzkennzahlen und Kundeninteraktionen vereinfacht wird.
• Lead- und Kontaktmanagement: Verwaltet Kundeninformationen, verfolgt Interaktionen und segmentiert Kontakte für gezielte Kampagnen, wobei es sich nahtlos in das Kontaktmanagement von Xero integrieren lässt.
• E-Mail-Integration: Integriert sich in gängige E-Mail-Dienste für nahtlose Kommunikation und E-Mail-Marketing und verbessert so das Kundenbeziehungsmanagement neben der Rechnungsstellung und Abrechnung von Xero.
• API und Integrationen: Unterstützt die Integration mit Anwendungen und Diensten von Drittanbietern über APIs, darunter Xero, und gewährleistet so einen reibungslosen Datenfluss zwischen Ihrem CRM- und Ihrer Buchhaltungssoftware.

Vorteile

• Erschwinglichkeit: Zoho bietet wettbewerbsfähige Preise mit verschiedenen Stufen, sodass es für kleine und mittlere Unternehmen, die Xero verwenden, erschwinglich ist.
• Anpassung: Umfangreiche Anpassungsoptionen ermöglichen es Unternehmen, das CRM an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen, einschließlich benutzerdefinierter Felder, Module und Workflows, die auf die Funktionen von Xero abgestimmt sind.
• Integration mit Zoho : Die nahtlose Integration mit anderen Zoho (wie Zoho , Zoho und Zoho ) schafft ein umfassendes Ökosystem für die Verwaltung verschiedener Geschäftsfunktionen neben Xero.
• Mehrkanal-Kommunikation: Zoho unterstützt E-Mail, Telefon, soziale Medien und Live-Chat und ermöglicht es Unternehmen, alle Kundeninteraktionen von einer einzigen Plattform aus zu verwalten, wodurch das Finanzmanagement von Xero ergänzt wird.
• KI-gestützte Funktionen: Zia, der KI-Assistent, bietet intelligente Einblicke, prädiktive Analysen und Aufgabenautomatisierung und trägt so zur Verbesserung der Vertriebs- und Marketingeffizienz bei, was für Unternehmen, die Xero nutzen, von direktem Nutzen sein kann.

Nachteile

• Steile Lernkurve: Die umfangreichen Anpassungsoptionen können für neue Benutzer überwältigend sein und erfordern einen erheblichen Zeitaufwand, um die Plattform und ihre Integration mit Xero zu beherrschen.
• Komplexe Einrichtung: Die Ersteinrichtung und Konfiguration kann komplex sein, insbesondere für Unternehmen ohne technisches Fachwissen oder dedizierte IT-Ressourcen, vor allem bei der Integration mit Xero.
• Leistungsprobleme: Gelegentliche Berichte über langsame Leistung, insbesondere bei großen Datensätzen oder komplexen Vorgängen, können die Produktivität beeinträchtigen und sich auf die Effizienz der Xero-Integration auswirken.
• Eingeschränkte Integration von Drittanbietern: Zoho zwar gut mit den eigenen Produkten Zoho , die Integration mit Anwendungen von Drittanbietern kann jedoch eingeschränkt sein oder zusätzlichen Aufwand erfordern, was die Verwendung mit Xero möglicherweise erschwert.
• Funktionsbeschränkungen in niedrigeren Tarifen: Bei den günstigeren Tarifen fehlen möglicherweise erweiterte Funktionen, sodass Nutzer für wichtige Funktionen, die für eine vollständige Xero-Integration erforderlich sein können, auf teurere Tarife upgraden müssen.

Preis und Pläne

Der kostenlose Tarif Zoho ist auf drei Benutzer beschränkt. Für weitere Funktionen und Benutzerplätze gelten folgende jährliche Abonnementtarife:

• Standard: 14 $ pro Benutzer und Monat.
• Professional: 23 $ pro Benutzer und Monat.
• Unternehmen: 40 pro Benutzer und Monat.

5. Pipedrive

Pipedrive ist ein webbasiertes CRM für kleine Unternehmen, das Lead-Management, Automatisierung, E-Mail-Integration und anpassbare Pipelines zur Optimierung des Vertriebs bietet.

Wichtigste Merkmale

• Lead- und Deal-Management: Zentralisierte Tools zur Verwaltung von Kundendaten, Interaktionen und Vertriebspipelines, die Teams dabei unterstützen, Chancen schnell zu nutzen.
• Vertriebsautomatisierung: Automatisierung von Arbeitsabläufen zur Bewältigung sich wiederholender Aufgaben wie Lead-Weiterleitung, Nachverfolgung und E-Mail-Sequenzen, damit sich Vertriebsteams auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können.
• E-Mail-Integration: Vollständige E-Mail-Synchronisierung, Vorlagen und Tracking-Funktionen, mit denen Benutzer die gesamte Kommunikation direkt über das CRM verwalten können.
• Erweiterte Berichterstellung und Analysen: Echtzeit-Datenanalysen und benutzerdefinierte Berichterstellungstools zur Verfolgung der Vertriebsleistung, zur Umsatzprognose und zum Gewinn umsetzbarer Erkenntnisse.
• Anpassung und Sicherheit: Optionen zur Anpassung von Pipelines, Feldern und Benutzerberechtigungen mit robusten Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Daten.

Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche: Das CRM ist bekannt für seine intuitive und optisch ansprechende Oberfläche, die es den Benutzern leicht macht, ihre Vertriebspipelines zu navigieren und zu verwalten.
• Fokus auf Vertriebspipeline: Speziell für die Verwaltung von Vertriebspipelines entwickelt, bietet es einen visuellen Ansatz, der Vertriebsteams dabei hilft, Geschäfte und Aktivitäten effektiv zu verfolgen.
• Anpassung: Ermöglicht ein hohes Maß an Anpassung, sodass Benutzer die Plattform mit benutzerdefinierten Feldern und Workflows an ihre spezifischen Vertriebsprozesse anpassen können.
• Erschwinglichkeit: Bietet wettbewerbsfähige Preise, wodurch es für kleine und mittlere Unternehmen zugänglich ist, ohne dass dabei auf wichtige CRM-Funktionen verzichtet werden muss.
• Automatisierungsfunktionen: Enthält Automatisierungstools, die dabei helfen, sich wiederholende Aufgaben zu optimieren, wie z. B. das Versenden von Folge-E-Mails und das Weiterleiten von Geschäften durch die Pipeline, wodurch Zeit gespart und die Produktivität gesteigert wird.

Nachteile

• Eingeschränkte erweiterte Funktionen: Es fehlen einige der erweiterten CRM-Funktionen, wie z. B. umfangreiche Marketing-Automatisierungs- und KI-Funktionen, die auf anderen Plattformen verfügbar sind.
• Grundlegende Berichterstellung in den unteren Stufen: Die Berichterstellungs- und Analysefunktionen in den Basisplänen sind etwas eingeschränkt, sodass Upgrades erforderlich sind, um detailliertere Einblicke zu erhalten.
• Kein integriertes E-Mail-Marketing: Enthält keine integrierten E-Mail-Marketing-Funktionen, sodass Benutzer für solche Funktionen eine Integration mit E-Mail-Tools von Drittanbietern vornehmen müssen.
• Begrenzte Kundensupportzeiten: Der Kundensupport ist nicht rund um die Uhr verfügbar, was für Unternehmen, die in verschiedenen Zeitzonen tätig sind oder sofortige Hilfe benötigen, unpraktisch sein kann.
• Preissteigerungen durch Add-ons: Die Kosten können schnell steigen, wenn zusätzliche Funktionen oder Integrationen hinzugefügt werden, was für Unternehmen mit wachsenden Anforderungen weniger kosteneffizient ist.

Preis und Pläne

Die jährlichen Abonnementpreise Pipedrive sind wie folgt gestaffelt.

• Essential-Tarif: Ab 24 $ pro Benutzer und Monat.
• Erweiterter Tarif: Ab 44 $ pro Benutzer und Monat.
• Stromtarif: Ab 79 $ pro Benutzer und Monat.
• Enterprise-Plan: Ab 129 $ pro Benutzer und Monat.

Welche Daten sollten Sie zwischen Xero und Ihrem CRM synchronisieren?

Die Synchronisierung aller verfügbaren Felder führt zu Unübersichtlichkeit und erhöht das Risiko von Aktualisierungskonflikten. Beginnen Sie mit den Informationen, die den Vertriebs- und Finanzteams helfen, denselben Kunden zu identifizieren, die Übergabe abzuschließen und auf Zahlungsvorgänge zu reagieren.

Schlussfolgerung

👉🏼 Probieren Sie folk aus, um keine Nachverfolgung zu verpassen, indem Sie Deals und Kontakte mit Xero synchronisieren.

Die Wahl des besten CRM für Xero kann Ihre Geschäftsabläufe erheblich verbessern, indem es Arbeitsabläufe rationalisiert, sich wiederholende Aufgaben automatisiert und Kundenbeziehungen verbessert. Ganz gleich, ob Sie sich für die robusten und skalierbaren Funktionen von Salesforce, die benutzerfreundliche Oberfläche von Hubspot, die Erschwinglichkeit und Anpassungsfähigkeit von Zoho oder die vertriebsorientierten Tools von Pipedrive entscheiden – die Integration eines CRM in Xero hilft Ihnen, Ihr Unternehmen effizienter zu verwalten. Für wachsende Unternehmen mit Teams von 20 bis 50 Mitarbeitern ist jedoch folk der klare Gewinner, da es die perfekte Balance zwischen modernen Funktionen, intuitivem Design und skalierbaren Preisen bietet, die den Anforderungen mittelständischer Xero-Anwender entspricht. Für diejenigen, die eine moderne All-in-One-Lösung suchen, ist folk eine umfassende Plattform mit nahtloser LinkedIn-Integration, KI-gestützten Tools und umfassender App-Kompatibilität. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die Produktivität und das Wachstum Ihres Unternehmens zu steigern –probieren Sie folk hier folk .

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Häufig gestellte Fragen

Verfügt Xero über ein integriertes CRM?

Nein. Xero speichert Kunden- und Lieferantendaten für buchhalterische Zwecke, bietet jedoch keine vollständige Vertriebspipeline, kein System zur Qualifizierung von Leads und keine zentralisierte Kommunikationshistorie. Unternehmen, die diese Funktionen benötigen, sollten Xero mit einem speziellen CRM-System verknüpfen.

Welches ist das beste CRM für Xero-Nutzer?

Die beste Option hängt von der gewünschten Integrations Tiefe ab. „ folk “ CRM eignet sich für kleine Teams, die flexible Pipelines, Kontaktanreicherung und Beziehungsnachverfolgung wünschen, wobei die Anbindung an Xero über Zapier, Make oder die API erfolgt. HubSpot und Method CRM sind die bessere Wahl, wenn eine native oder tiefgreifendere Finanzsynchronisation im Vordergrund steht.

Kann das CRM von „ folk “ eine Verbindung zu Xero herstellen?

Ja. Teams können „ folk “ CRM über Zapier, Make oder einen benutzerdefinierten API-Workflow mit Xero verknüpfen. So kann beispielsweise ein abgeschlossener Geschäftsabschluss in „ folk “ die Erstellung eines Kontakts oder einer Rechnung in Xero auslösen, während ein aktualisierter Zahlungsstatus eine Aufgabe in „ folk “ auslösen kann.

Welche Daten können bei einer CRM-Synchronisierung mit Xero übertragen werden?

Je nach Integration kann ein CRM Kontakte, Unternehmen, Produkte, Angebote, Rechnungen, Zahlungsbeträge und Rechnungsstatus synchronisieren. Einige Integrationen unterstützen nur Einwegübertragungen, während andere die Informationen in beiden Systemen aktualisieren.

Kann ein CRM-System Rechnungen in Xero erstellen?

Ja, sofern die Integration die Rechnungserstellung unterstützt. Ein gängiger Arbeitsablauf sieht vor, dass ein Xero-Kontakt und ein Rechnungsentwurf erstellt werden, sobald ein Geschäft im CRM den Status „abgeschlossen – gewonnen“ erreicht. Das Finanzteam kann die Rechnung dann in Xero prüfen und versenden.

Sollten Zahlungsstatus zurück in das CRM synchronisiert werden?

Ja. Durch die Synchronisierung der Status „bezahlt“, „teilweise bezahlt“ und „überfällig“ erhalten Kontoinhaber einen finanziellen Überblick, ohne auf Xero zugreifen zu müssen. Diese Aktualisierungen können zudem Erinnerungen, Aufgaben oder Kundennachfassaktionen auslösen.

Ist eine native Xero-Integration besser als Zapier oder Make?

Eine native Integration unterstützt in der Regel mehr Datensätze und erfordert weniger Wartungsaufwand. Zapier und Make bieten größere Flexibilität für einfache, ereignisgesteuerte Workflows, bieten jedoch möglicherweise keine vollständige bidirektionale Synchronisation. Welche Option die bessere ist, hängt vom Datenvolumen und der Komplexität des Workflows ab.

Wie verhindert man doppelte Kontakte zwischen Xero und einem CRM?

Verwenden Sie eine stabile Kennung wie beispielsweise die Xero-Kontakt-ID und legen Sie klare Regeln für den Datensatzabgleich fest. E-Mail-Adressen, Unternehmensdomains oder Registrierungsnummern können als sekundäre Abgleichkriterien dienen. Jedes Feld sollte zudem einer einzigen Plattform zugeordnet sein, um widersprüchliche Aktualisierungen zu vermeiden.

Sollte Xero oder das CRM als maßgebliche Quelle dienen?

Xero sollte die zentrale Datenquelle für Rechnungen, Steuern, Zahlungsinformationen und Buchhaltungsunterlagen sein. Das CRM-System sollte die Verwaltung von Leads, den Status von Geschäftsabschlüssen, die Zuständigkeit für Kontakte, den Kommunikationsverlauf und Folgeaktivitäten übernehmen.

Brauchen kleine Unternehmen sowohl Xero als auch ein CRM?

Ein kleines Unternehmen benötigt möglicherweise beides, sobald es schwierig wird, Leads, Kundengespräche und Nachfassaktionen per E-Mail oder in Tabellenkalkulationen zu verwalten. Xero verwaltet die finanziellen Beziehungen, während das CRM die geschäftlichen Beziehungen verwaltet.