Die 5 besten CRM-Systeme mit individueller KPI- Dashboards im Jahr 2026

Vertriebsteams generieren jede Woche Tausende von Datenpunkten, doch reine Zahlen allein tragen selten zur Leistungssteigerung bei. Der eigentliche Vorteil liegt darin, CRM-Daten in „ dashboards “ umzuwandeln, die die wichtigsten Aspekte hervorheben – von der Qualität der Pipeline über Konversionsraten bis hin zu Umsatzprognosen und der Teamaktivität.

Maßgeschneiderte KPI- dashboards en bieten Managern und Vertriebsteams einen Echtzeit-Überblick über die Geschäftsleistung, ohne dass Tabellenkalkulationen exportiert oder Berichte manuell erstellt werden müssen. Anstatt Dutzende von Datensätzen zu durchsuchen, können Entscheidungsträger wichtige Kennzahlen überwachen, Engpässe erkennen und reagieren, bevor kleine Probleme dazu führen, dass Umsatzziele verfehlt werden.

Die besten CRM-Plattformen ermöglichen es Teams, „ dashboards “ auf die Grundlage ihres eigenen Vertriebsprozesses zu erstellen. Ob es um die Nachverfolgung von Outbound-Aktivitäten, den Fortschritt von Geschäften, die Kundenbindung oder das Umsatzwachstum geht – dank anpassbarer Berichte können alle Beteiligten auf derselben zuverlässigen Datenbasis arbeiten.

Im Folgenden werden fünf CRM-Plattformen vorgestellt, die im Jahr 2026 zu den leistungsstärksten Lösungen für die Erstellung benutzerdefinierter KPI- dashboard en gehören.

Was ist ein KPI- Dashboard?

A KPI dashboard ist ein visueller Berichtsarbeitsbereich, der die Kennzahlen anzeigt, mit denen die Vertriebsleistung, der Zustand der Pipeline und das Unternehmenswachstum gemessen werden. Anstatt mehrere Berichte oder Tabellenkalkulationen durchzugehen, können Teams ihre wichtigsten Kennzahlen an einem Ort überwachen und sehen, wie sich die Leistung im Laufe der Zeit verändert.

In einem CRM-System beziehen die KPI- dashboards en Echtzeitdaten aus Kontakten, Unternehmen, Geschäften, Aktivitäten und Kundeninteraktionen. Wenn Vertriebsmitarbeiter Datensätze aktualisieren, werden die „ dashboards “ automatisch aktualisiert, sodass Manager ohne manuelle Berichterstellung einen genauen Überblick über den Fortschritt der Pipeline, den Umsatz und die Teamleistung erhalten.

Im Gegensatz zu statischen Berichten ermöglichen benutzerdefinierte KPI- dashboards , dass sich jedes Team auf die Kennzahlen konzentrieren kann, die für seine eigenen Ziele relevant sind. Vertriebsleiter können beispielsweise Konversionsraten und die Genauigkeit von Prognosen überwachen, während Customer-Success-Teams Vertragsverlängerungen und den Zustand der Kundenbeziehungen im Blick behalten. Die Unternehmensleitung kann mehrere KPIs in einer einzigen Übersicht für Führungskräfte zusammenfassen.

Zu den gängigsten CRM-KPI- dashboards en gehören:

✔️ Kennzahlen zur Vertriebsleistung in Echtzeit

✔️ Berichterstattung zur Pipeline und zu den Vertragsphasen

✔️ Umsatz und Prognosen dashboards

✔️ Nachverfolgung der Aktivitäten nach Mitarbeiter oder Team

✔️ Benutzerdefinierte Filter und Datumsbereiche

✔️ Diagramme und visuelle Berichte

✔️ Vergleich der Team- und Einzelleistungen

✔️ Exportierbare Berichte für die Interessengruppen

Ein gut konzipiertes „ dashboard “ hilft Teams dabei, weniger Zeit mit der Analyse von Daten zu verbringen und mehr Zeit damit, auf deren Ergebnisse zu reagieren.

Welche KPIs sollten Sie im Blick behalten?

Nicht jede Vertriebsorganisation misst Erfolg auf dieselbe Weise. Die wertvollsten KPI- dashboard en spiegeln den Vertriebsprozess, das Geschäftsmodell und die Umsatzziele des Teams wider, anstatt jede verfügbare Kennzahl anzuzeigen. Die Konzentration auf eine kleinere Auswahl aussagekräftiger Indikatoren erleichtert es, Trends zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen.

Zu den nützlichsten CRM-KPIs gehören unter anderem:

• Pipeline Pipeline-Wert: Überwachen Sie den Gesamtwert der aktiven Verkaufschancen, um das zukünftige Umsatzpotenzial einzuschätzen und festzustellen, ob genügend Geschäfte in die Pipeline gelangen.
• Erfolgsquote: Ermitteln Sie den Prozentsatz der Interessenten, die zu Kunden werden, um die Vertriebseffektivität zu bewerten und Bereiche zu identifizieren, in denen Coaching erforderlich ist.
• Durchschnittliche Verkaufsdauer: Verfolgen Sie, wie lange Geschäfte dauern close. Eine sich verlängernde Verkaufsdauer deutet oft auf Engpässe im Kaufprozess hin.
• Abschlussquote: Vergleichen Sie, wie viele Verkaufschancen von einer Pipeline-Phase in die nächste übergehen, um festzustellen, an welcher Stelle potenzielle Kunden abspringen.
• Umsatzprognose: Schätzen Sie den erwarteten Umsatz auf der Grundlage des Geschäftswerts, der Wahrscheinlichkeit und der voraussichtlichen Termine für die „ close “, um die Planung und die Ressourcenzuweisung zu optimieren.
• Vertriebsaktivitäten: Verfolgen Sie Besprechungen, Telefonate, E-Mails und Folgeaufgaben, um zu verstehen, wie sich die täglichen Aktivitäten auf das Wachstum der Pipeline auswirken.
• Durchschnittlicher Auftragswert: Verfolgen Sie die Entwicklung des Auftragsvolumens im Zeitverlauf, um die Preisstrategie, die Kundensegmentierung und die Upselling-Maßnahmen zu bewerten.
• Reaktionszeit: Messen Sie, wie schnell neue Interessenten eine erste Antwort erhalten. Eine schnellere Nachverfolgung führt oft zu höheren Konversionsraten.
• Kundenbindung und Vertragsverlängerungen: Bei Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen sollten neben der Neukundengewinnung auch die Verlängerungsquoten und Ausbaupotenziale im Blick behalten werden.

Die besten CRM- dashboards en ermöglichen es, diese KPIs nach Vertriebsmitarbeiter, Team, Gebiet, Pipeline oder Berichtszeitraum zu filtern, wodurch sich die Leistung sowohl aus strategischer als auch aus operativer Perspektive leichter nachvollziehen lässt.

Die 5 besten CRM-Systeme mit individueller KPI- Dashboards im Jahr 2026

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1. folk

Bewertung

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

folk bietet Vertriebsteams einen umfassenden Überblick über die Leistung der Pipeline durch anpassbare „ dashboards “, die CRM-Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Anstatt sich auf statische Berichte oder Tabellenkalkulationsexporte zu verlassen, können Teams Ansichten rund um die wichtigsten Kennzahlen erstellen, sei es zur Überwachung des Pipeline-Werts, des Geschäftsfortschritts, der Kontaktaktivitäten, der Konversionsraten oder der Zuständigkeit für Kundenkonten.

Da „ dashboards “ Live-Daten direkt aus Kontakten, Unternehmen, Geschäften und Aktivitäten abruft, werden alle vom Team vorgenommenen Aktualisierungen sofort im gesamten Arbeitsbereich angezeigt. Manager können schnell ins Stocken geratene Verkaufschancen erkennen, die Vertriebsleistung überwachen und nachvollziehen, wie sich der Zustand der Pipeline im Laufe der Zeit entwickelt, ohne auf manuelle Berichte warten zu müssen.

folk geht über das reine Berichtswesen hinaus und verbindet „ dashboards “ mit KI-gestütztem Beziehungsmanagement. Die Anreicherung von Kontaktdaten, die E-Mail- und Kalendersynchronisation, LinkedIn-Aktivitäten, Besprechungszusammenfassungen und gemeinsame Beziehungszeitachsen tragen allesamt zu saubereren CRM-Daten bei und machen die Erkenntnisse aus „ dashboard “ zuverlässiger. Flexible Pipelines, benutzerdefinierte Felder, kollaborative Ansichten und KI-generierte Zusammenfassungen ermöglichen es Teams, das Berichtswesen an ihren eigenen Vertriebsprozess anzupassen, anstatt sich an vordefinierte Kennzahlen halten zu müssen.

Ganz gleich, ob es um die Nachverfolgung der Outbound-Leistung, der Partnerschaftspipelines, der Fundraising-Aktivitäten oder des Kundenerfolgs geht – „ folk “ bietet einen zentralen Arbeitsbereich, in dem Berichterstellung, Zusammenarbeit und Beziehungsmanagement eng miteinander verknüpft sind.

Vorteile

• Maßgeschneiderte „ dashboards “, die auf Live-CRM-Daten basieren
• Flexible Datenleitungen, Ansichten und benutzerdefinierte Felder
• KI-gestützte Kontaktanreicherung
• Integrierte Synchronisierung mit Gmail und Outlook
• Integrationen mit LinkedIn und „ Sales Navigator “
• Gemeinsame Zeitleiste der Beziehungen teamübergreifend
• Echtzeit-Transparenz in der Pipeline
• Schnelle Einrichtung mit minimalem Verwaltungsaufwand

Nachteile

• Fortgeschrittene Analysen sind schlanker als spezielle BI-Plattformen
• Keine native Anruffunktion
• Für einige KI-Funktionen sind Tarife der höheren Preisstufen erforderlich

Preisgestaltung

• Standard: 24 $ pro Mitglied und Monat
• Premium: 48 $ pro Mitglied und Monat
• Individuelles Angebot: Ab 80 $ pro Mitglied und Monat
• Kostenlose Testphase: 14 Tage

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2. HubSpot CRM

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

HubSpot bietet hochgradig anpassbare KPI- dashboards , die Kennzahlen aus den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice in einer einzigen Berichtsumgebung zusammenführen. Teams können mithilfe vorkonfigurierter Berichte dashboards erstellen oder eigene Visualisierungen entwickeln, um die Leistung der Pipeline, den Umsatz, die Vertriebsaktivitäten, Prognosen, Konversionsraten und die Kundenakquise zu verfolgen.

Da sich jeder „ dashboard “ automatisch anhand der Live-CRM-Daten aktualisiert, haben Manager stets Zugriff auf aktuelle Leistungsdaten, ohne Tabellen exportieren oder Berichte manuell zusammenführen zu müssen. Mithilfe von Filtern lassen sich Berichte nach Verantwortlichem, Team, Gebiet, Pipeline oder Zeitraum segmentieren, wodurch sich die Leistung einzelner Mitarbeiter und des gesamten Unternehmens leicht vergleichen lässt. Die HubSpot-KI unterstützt zudem die Berichterstellung und Datenanalyse und hilft den Vertriebsteams so, Trends und Chancen schneller zu erkennen.

Für Unternehmen, die eine einheitliche Berichterstellung über mehrere Abteilungen hinweg anstreben, bietet HubSpot eine der umfassendsten Lösungen für das „ dashboard “, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

Vorteile

• Hochgradig anpassbare dashboards Berichte
• Echtzeit-Analysen für Vertrieb und Marketing
• Prognosen und Berichtswesen zur Pipeline
• KI-gestützte Berichtsfunktionen
• Umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Berichten
• Hohe teamübergreifende Transparenz

Nachteile

• Erweiterte Berichterstellung erfordert höherwertige Tarife
• Die Kosten steigen erheblich, je größer der Berichtsbedarf wird
• Der umfangreiche Funktionsumfang kann eine Einarbeitungsphase erfordern

Preisgestaltung

• Kostenloses CRM: Verfügbar
• Kundenplattform für Einsteiger: Ab 20 $ pro Arbeitsplatz und Monat
• Professional: Ab 100 $ pro Arbeitsplatz und Monat
• Enterprise: Ab 150 $ pro Arbeitsplatz und Monat

3. „ Insightly “ CRM

Bewertung

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Insightly kombiniert CRM-Berichterstellung mit Business-Intelligence-Funktionen, mit denen Vertriebsleiter den Zustand der Pipeline, die Teamleistung und Umsatztrends anhand individuell anpassbarer dashboards überwachen können. Die Berichte lassen sich auf spezifische Vertriebsprozesse zuschneiden, sodass Unternehmen KPIs verfolgen können, die ihre eigenen Ziele widerspiegeln, anstatt sich auf vordefinierte Vorlagen zu verlassen.

Dashboards Metriken wie den Fortschritt von Geschäften, Konversionsraten, Vertriebsaktivitäten und Umsatzprognosen automatisch visualisieren und es den Benutzern gleichzeitig ermöglichen, Daten nach Verantwortlichem, Projekt, Gebiet oder Berichtszeitraum zu filtern. Da „ Insightly “ auch Projektmanagement-Funktionen umfasst, können Unternehmen die Vertriebsleistung mit der Abwicklung nach dem Verkauf verknüpfen, wodurch Führungskräfte einen umfassenderen Einblick in den Kundenlebenszyklus erhalten.

Für Unternehmen, die eine flexible Berichterstellung ohne die Komplexität von Unternehmensanalyseplattformen suchen, bietet „ Insightly “ eine ausgewogene Kombination aus CRM-Management und anpassbaren dashboards.

Vorteile

• Benutzerdefinierte KPI- dashboards en und visuelle Berichte
• Echtzeit-Überwachung von Pipeline und Umsatz
• Integrierte Projektmanagement-Anbindung
• Flexible Filter und Berichtsansichten
• Workflow-Automatisierung
• Übersichtliche Benutzeroberfläche „ dashboard “

Nachteile

• Dashboard Die Anpassungsmöglichkeiten sind weniger umfangreich als bei BI-Tools für Unternehmen
• Für einige Berichtsfunktionen sind „ premium “-Tarife erforderlich
• Die Benutzeroberfläche wirkt weniger modern als bei neueren CRM-Plattformen

Preisgestaltung

• Plus: 29 $ pro Benutzer und Monat
• Professional: 49 $ pro Benutzer und Monat
• Enterprise: 99 $ pro Benutzer und Monat

4. Creatio CRM

Bewertung

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Creatio bietet Unternehmen vollständige Kontrolle über das KPI-Reporting durch hochgradig konfigurierbare „ dashboards “, die auf der No-Code-Plattform des Unternehmens basieren. Anstatt Teams auf vordefinierte Berichte zu beschränken, können Nutzer „ dashboards “ erstellen, die ihre eigenen Vertriebsprozesse, Genehmigungsworkflows und Umsatzziele widerspiegeln. Die Kennzahlen werden automatisch anhand von Live-CRM-Daten aktualisiert und bieten so einen Echtzeit-Überblick über die Pipeline-Performance, Vertriebsaktivitäten, Prognosen und die Kundenbindung.

Dashboards kann Diagramme, Scorecards, Filter und benutzerdefinierte Widgets kombinieren, um verschiedene Rollen im gesamten Unternehmen zu unterstützen – vom Vertriebsmitarbeiter bis hin zur Geschäftsleitung. Da das Berichtswesen eng mit der Workflow-Automatisierung und KI verzahnt ist, können Manager direkt aus dem CRM heraus von der Identifizierung eines Leistungsproblems zur Einleitung von Korrekturmaßnahmen übergehen. Diese Flexibilität macht Creatio zu einer idealen Lösung für Unternehmen, die ein fortschrittliches, auf komplexe Abläufe zugeschnittenes Berichtswesen benötigen.

Vorteile

• Hochgradig anpassbare KPIs dashboards
• No-Code- dashboard - und Workflow-Generator
• Echtzeit-Berichterstattung zu Verkäufen und Umsätzen
• KI-gestützte Geschäftseinblicke
• Zuverlässige Prognosen und Transparenz in der Pipeline
• Anpassung auf Unternehmensniveau

Nachteile

• Längere Implementierungsdauer als bei schlanken CRM-Systemen
• Am besten geeignet für mittelständische und große Unternehmen
• Für erweiterte Konfigurationen sind unter Umständen spezielle Administratoren erforderlich.

Preisgestaltung

• Wachstum: Ab 40 $ pro Nutzer und Monat
• Enterprise: Ab 75 $ pro Benutzer und Monat
• Unbegrenzt: Auf Anfrage

5. Monday CRM

Bewertung

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Überblick

Monday CRM Kombiniert anpassbare „ dashboards “ mit einem visuellen Arbeitsbereich, der die Überwachung der Vertriebsleistung teamübergreifend vereinfacht. Nutzer können „ dashboards “ erstellen, indem sie Widgets für den Pipeline-Wert, den Geschäftsfortschritt, die Arbeitsauslastung, das Aktivitätsniveau, den Umsatz und die Prognosegenauigkeit kombinieren und so personalisierte Berichtsansichten für Manager und Führungskräfte erstellen.

Da sich die „ dashboards “ automatisch aktualisieren, sobald sich CRM-Datensätze ändern, haben Vertriebsleiter stets Zugriff auf aktuelle Leistungsdaten, ohne manuelle Berichte erstellen zu müssen. Außerdem lassen sich mehrere Datenquellen in einem einzigen „ dashboard “ zusammenführen, wodurch Unternehmen einen umfassenderen Überblick über ihre Vertriebsabläufe erhalten. In Verbindung mit Workflow-Automatisierung, anpassbaren Dashboards und KI-gestützten Funktionen bietet „ Monday CRM “ eine flexible Berichtsumgebung, die sich gut an wachsende Teams anpassen lässt.

Vorteile

• Vollständig anpassbare Widgets für „ dashboard “
• KPI-Berichterstattung in Echtzeit
• Visuelle Berichterstellung mit Drag-and-Drop-Konfiguration
• Workflow-Automatisierung
• KI-gestützte Produktivitätsfunktionen
• Einfache Zusammenarbeit teamübergreifend

Nachteile

• Erweiterte Berichterstellung erfordert höherwertige Tarife
• Hochgradig angepasste Arbeitsbereiche erfordern unter Umständen eine anfängliche Einrichtung
• Einige CRM-Funktionen sind weniger spezialisiert als dedizierte Vertriebsplattformen

Preisgestaltung

• Basic: 12 $ pro Benutzer und Monat
• Standard: 17 $ pro Benutzer und Monat
• Pro: 28 $ pro Benutzer und Monat
• Enterprise: Individuelle Preisgestaltung

Schlussfolgerung

Maßgeschneiderte KPI- dashboards en helfen Vertriebsteams dabei, über reine CRM-Daten hinauszugehen, indem sie tägliche Aktivitäten in klare, umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Anstatt Berichte manuell zusammenzustellen, können Manager den Zustand der Pipeline, Umsatztrends, Konversionsraten und die Teamleistung über einen einzigen Arbeitsbereich überwachen, der in Echtzeit aktualisiert wird.

Unter den verglichenen Plattformen folk zeichnet sich durch die Kombination von anpassbarem „ dashboards “ mit KI-gestütztem Beziehungsmanagement aus. Da die Berichterstellung auf Echtzeit-Kundendaten basiert, die durch E-Mails, Besprechungen, LinkedIn-Aktivitäten und Pipeline-Aktualisierungen angereichert werden, erhalten Teams einen genaueren Überblick über die Leistung, ohne auf Tabellenkalkulationen oder isolierte Berichtstools angewiesen zu sein.

HubSpot bietet umfangreiche funktionsübergreifende Berichtsfunktionen, Insightly kombiniert CRM-Analysen mit Projekttransparenz, Creatio ermöglicht über seine No-Code-Plattform eine Anpassung von „ dashboard “ auf Unternehmensniveau, und Monday CRM bietet eine äußerst visuelle Berichtsumgebung, die sich gut an wachsende Teams anpassen lässt.

Welches CRM-System das beste ist, hängt letztendlich davon ab, welche KPIs für das Unternehmen am wichtigsten sind, wie flexibel das Berichtswesen sein muss und wie eng „ dashboards “ mit den täglichen Vertriebsaktivitäten verzahnt sein sollte.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein KPI- dashboard us in einem CRM?

Ein CRM-KPI- dashboard ist eine anpassbare Berichtsoberfläche, die Vertriebskennzahlen wie den Wert der Pipeline, den Umsatz, die Konversionsraten, die Vertriebsaktivitäten und Prognosen in Echtzeit anzeigt. Es hilft Teams dabei, die Leistung zu überwachen, ohne manuelle Berichte erstellen zu müssen.

Warum sind benutzerdefinierte KPI- dashboards en wichtig?

Jede Vertriebsorganisation misst Erfolg auf unterschiedliche Weise. Maßgeschneiderte dashboards ermöglichen es den Teams, sich auf die Kennzahlen zu konzentrieren, die auf ihren Vertriebsprozess abgestimmt sind. So lassen sich Trends leichter erkennen, Fortschritte besser nachverfolgen und geschäftliche Entscheidungen schneller treffen.

Welche KPIs sollte ein Vertriebs-CRM- dashboard en enthalten?

Die meisten Vertriebsteams überwachen den Wert der Pipeline, die Abschlussquote, die durchschnittliche Vertriebszyklusdauer, die Konversionsrate, den prognostizierten Umsatz, die Vertriebsaktivitäten, das durchschnittliche Geschäftsvolumen, die Reaktionszeit und die Kundenbindung. Die richtige Kombination hängt von den Zielen und dem Vertriebsmodell des Unternehmens ab.

Welches CRM-System bietet die besten Möglichkeiten zur Anpassung von KPIs dashboards?

folk ist eine hervorragende Wahl für Teams, die anpassbare dashboards mit Live-Kundendaten, KI-gestützten Erkenntnissen und flexiblen Pipelines verbinden möchten. Weitere empfehlenswerte Optionen sind HubSpot, Insightly, Creatio und Monday CRM.

Kann sich die CRM- dashboards -Datei automatisch aktualisieren?

Ja. Moderne CRM- dashboards en werden automatisch aktualisiert, sobald sich Kontakte, Geschäfte, Termine und Aktivitäten ändern. So haben Vertriebsleiter Zugriff auf aktuelle Leistungskennzahlen, ohne Daten exportieren oder Berichte manuell aktualisieren zu müssen.