Die besten CRMs für Anlageberater: Tools, Preise und Auswahlkriterien

Vertrauen lässt sich nicht mit Haftnotizen und Tabellen aufbauen.

In einem Geschäft, in dem Beziehungen den Umsatz bestimmen, ist Organisation keine Option, sondern eine Wachstumsstrategie.

Das beste CRM für Finanzberater hilft Ihnen dabei, jede Kundeninteraktion zu verfolgen, Nachfassaktionen zu automatisieren und ein personalisiertes Erlebnis in großem Maßstab zu bieten. Keine verpassten Anrufe mehr. Keine versäumten Gelegenheiten mehr. Nur noch nahtloser, persönlicher Service, der Loyalität schafft.

Entdecken Sie die besten CRM-Tools, die Finanzberatern dabei helfen, schneller und intelligenter zu wachsen.

Die 5 besten CRMs für Anlageberater

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1. folk

folk ist eine moderne CRM-Plattform für die Verwaltung von Kontakten, Workflows und Beziehungen, die anpassbare Pipelines, KI-gestützte Tools und Integrationen zur Verbesserung des Deal-Managements und der Kundenakquise bietet. Für Anlageberatungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern bietet folk die perfekte Balance zwischen leistungsstarken Funktionen und Benutzerfreundlichkeit und ist damit die erste Wahl für mittelständische Unternehmen, die ihr Kundenmanagement optimieren möchten, ohne sich mit übermäßiger Komplexität zu belasten.

Wichtigste Merkmale

• Kontaktanreicherung: Reichert Kontaktdaten automatisch an, indem E-Mail-Adressen und LinkedIn-URLs ermittelt werden, was eine effiziente Kontaktaufnahme ohne manuelle Dateneingabe oder zusätzliche Kosten für E-Mail-Dienste ermöglicht.
• LinkedIn-Integration: Importieren Sie Kontakte nahtlos aus LinkedIn und Sales Navigator, um Kontakte zu verfolgen und Ihr Netzwerk innerhalb von folk zu nutzen, und verwenden Sie Vorlagen für eine schnellere, optimierte Kommunikation.
• Serienbriefe und E-Mail-Sequenzen: Vollständige E-Mail-Synchronisierung kompatibel mit Gmail und Outlook mit Zugriff auf Vorlagen und Tracking-Funktionen, sodass Benutzer die gesamte Kommunikation direkt über das CRM verwalten können.
• KI-gestützte Funktionen: KI-Tools helfen bei der Verwaltung von Kontakten und Beziehungen, automatisieren Routineaufgaben und schlagen Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität vor.
• Integrationen: Über Zapier und Make (für die Verbindung mit über 6.000 Apps) hinaus folk eine offene API und native Integrationen wie Kaspr und Allo (Anruf-Leads), Salesforge LinkedIn und Multichannel-Outreach) und PandaDoc (Verträge und elektronische Signaturen).

Vorteile

• Benutzerfreundlichkeit: folk für seine intuitive Benutzeroberfläche gelobt, die es auch für technisch weniger versierte Nutzer dank schneller Einarbeitung und minimaler Lernkurve zugänglich macht.
• All-in-one: folk Ihren Workflow, indem es Ihnen ermöglicht, Kontakte aus LinkedIn zu importieren, deren E-Mail-Adressen automatisch zu finden, sie über anpassbare E-Mail-Sequenzen zu kontaktieren und Interaktionen in einer Pipeline zu verfolgen. Dadurch werden mehrere Tools überflüssig und Sie sparen Zeit und Geld.
• LinkedIn-Integration: Importieren Sie Kontakte nahtlos aus LinkedIn, verfolgen Sie Unterhaltungen innerhalb von folk und nutzen Sie Vorlagen für eine schnellere, optimierte Kommunikation.
• Anpassbarkeit: Benutzerdefinierte Felder, Pipelines und Workflows.
• Integrationen: Verbinden Sie sich über Zapier/Make mit über 6.000 Apps und nutzen Sie die offene API und native Integrationen folk, darunter Kaspr, Allo, Salesforge und PandaDoc, um Arbeitsabläufe ohne Brücken von Drittanbietern zu optimieren.

Nachteile

• Berichterstellung und Analysen: folk erweiterte Analysen und dashboards, darunter Pipeline- und Deal-Stufenanalysen, Umsatzprognosen mit gewichteten Wahrscheinlichkeiten und Leistungsaufschlüsselungen nach Eigentümer, Kanal, Branche, Region oder beliebigen benutzerdefinierten Feldern.
  

Preis und Pläne

Sie können folk mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion folk ausprobieren. Danach gelten folgende monatliche oder jährliche Abonnementmodelle.

• Standard: 20 $ pro Benutzer und Monat.
• Premium: 40 $ pro Benutzer und Monat.
• Individuell: Ab 60 $ pro Benutzer und Monat.

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2 HubSpot

HubSpot CRM ist eine benutzerfreundliche, skalierbare Plattform, die integrierte Tools für die effiziente Verwaltung von Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Betriebsabläufen bietet.

Wichtigste Merkmale

• Marketing-Hub: Enthält Tools für E-Mail-Marketing, Anzeigenverfolgung, Landing Pages und Lead-Generierung, die für die Gewinnung und Pflege potenzieller Investoren von entscheidender Bedeutung sind.
• Sales Hub: Bietet Deal-Tracking, Pipeline-Management, Vertriebsautomatisierung und Berichterstellung und unterstützt Anlageberater dabei, Anlagechancen effizient zu verwalten.
• Service Hub: Bietet Kundendienst-Tools wie Ticketing, Live-Chat und Wissensdatenbanken und gewährleistet so einen hochwertigen Service für bestehende Investoren und Kunden.
• Operations Hub: Synchronisiert und automatisiert Geschäftsprozesse über verschiedene Systeme hinweg, optimiert Abläufe und verbessert die Effizienz.
• Lead-Bewertung: Priorisieren Sie Leads mit Hilfe einer prädiktiven Bewertung, um sich auf vielversprechende Investoren und Chancen zu konzentrieren und so die Vertriebseffizienz zu steigern.

Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche: Die intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche macht sie für Benutzer aller Kenntnisstufen zugänglich, einschließlich Anlageberater.
• Umfassender kostenloser Tarif: Bietet wichtige CRM-Funktionen in einer robusten kostenlosen Version, ideal für kleine Anlageberatungsfirmen.
• Nahtlose Integration mit Marketing-Tools: Lässt sich reibungslos in Marketing-, Vertriebs- und Service-Hubs integrieren und schafft so eine einheitliche Plattform für das Management von Investor Relations und Investitionsmöglichkeiten.
• Automatisierungsfunktionen: Leistungsstarke Automatisierungstools für E-Mail-Marketing, Lead-Pflege und Vertriebsabläufe sparen Zeit und verbessern die Effizienz für Anlageberater.
• Anpassbare dashboard Berichte: Ermöglicht Benutzern die Erstellung individueller dashboards Berichte, um Kennzahlen zu verfolgen und Einblicke in die Geschäftsleistung zu gewinnen, was für das Investitionsmanagement von entscheidender Bedeutung ist.

Nachteile

• Hohe Kosten in höheren Stufen: Die Preise können in höheren Stufen teuer werden, was für kleine Anlageberatungsfirmen bei ihrer Expansion unerschwinglich sein kann.
• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im kostenlosen Tarif: Der kostenlose Tarif und die niedrigeren Tarife bieten nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten, was die Flexibilität für wachsende Unternehmen einschränkt.
• Komplexität bei erweiterten Funktionen: Einige erweiterte Funktionen, wie benutzerdefinierte Berichte und Workflows, haben eine steile Lernkurve und erfordern möglicherweise zusätzliche Schulungen.
• Einschränkungen beim E-Mail-Marketing: Die E-Mail-Marketing-Funktionen im kostenlosen Tarif sind durch Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der E-Mails, die Sie versenden können, eingeschränkt, was für Unternehmen mit größeren Kundenlisten ein Nachteil ist.
• Zusätzliche Kosten für Add-ons: Viele nützliche Funktionen, wie erweiterte CRM-Fähigkeiten und Integrationen, sind kostenpflichtige Add-ons, was die Gesamtkosten erhöht.

Preis und Pläne

Die Preise und Tarife für die CRM-Suite bei einem Jahresabonnement sind wie folgt.

• Starter: 15 $ pro Benutzer und Monat.
• Professional: 450 pro Benutzer und Monat.
• Unternehmen:1,500 pro Benutzer und Monat.

3 Capsule CRM

Capsule CRM ist eine benutzerfreundliche Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurde. Sie bietet eine übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche, mit der Nutzer Kundenbeziehungen verwalten, Vertriebspipelines verfolgen und Aufgaben und Kommunikation effizient organisieren können.

Wichtigste Merkmale

• 1 Vertriebspipeline,
• 50 benutzerdefinierte Felder,
• 30.000 Kontakte,
• Aktivitätsberichterstattung,
• Wichtige Integrationen.

Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche: Capsule CRM bietet ein übersichtliches und intuitives Design, das Investmentberatern die Navigation und den schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen erleichtert. Diese Einfachheit reduziert die Einarbeitungszeit und macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Unternehmen ohne umfangreiche CRM-Erfahrung.
• Kontakt- und Vertriebsmanagement: Die Plattform bietet leistungsstarke Tools für die Verwaltung von Leads, Investoren, Kunden und Investitionsmöglichkeiten. Dies hilft Beratern dabei, einen klaren Überblick über ihre Beziehungen und ihre Vertriebspipeline zu behalten.
• Anpassungsoptionen: Mit Capsule CRM können Benutzer Felder, Tags und Pipelines an ihre spezifischen Anforderungen anpassen und so Daten und Prozesse flexibel verwalten.
• Integrationsmöglichkeiten: Capsule lässt sich mit verschiedenen gängigen Anwendungen von Drittanbietern integrieren, darunter G Suite, Microsoft 365, Mailchimp und QuickBooks, sodass Berater einen nahtlosen Workflow über ihre gesamten Geschäftstools hinweg erstellen können.
• Erschwinglichkeit: Capsule CRM bietet wettbewerbsfähige Preise mit einem kostenlosen Tarif für grundlegende Anforderungen und erschwinglichen premium , sodass es für kleine Anlageberatungsunternehmen zugänglich ist.

Nachteile

• Eingeschränkte erweiterte Funktionen: Im Vergleich zu einigen Mitbewerbern fehlen Capsule CRM erweiterte Funktionen wie detaillierte Analysen und umfassende Automatisierung. Dies kann für größere Unternehmen oder solche mit komplexeren CRM-Anforderungen eine Einschränkung darstellen.
• Grundlegende E-Mail-Marketing-Funktionen: Capsule lässt sich zwar mit E-Mail-Marketing-Tools wie Mailchimp integrieren, seine integrierten E-Mail-Marketing-Funktionen sind jedoch relativ einfach. Nutzer, die erweiterte E-Mail-Marketing-Funktionen benötigen, müssen möglicherweise auf Integrationen von Drittanbietern zurückgreifen.
• Eingeschränkter Kundensupport: Capsule CRM bietet Support in erster Linie per E-Mail und über ein Online-Hilfezentrum. Das Fehlen eines Live-Chats oder telefonischen Supports könnte für Nutzer, die sofortige Hilfe oder direktere Supportoptionen bevorzugen, ein Nachteil sein.
• Skalierbarkeitsprobleme: Capsule CRM eignet sich zwar hervorragend für kleine bis mittelständische Unternehmen, aber für schnell wachsende Unternehmen oder solche mit komplexeren CRM-Anforderungen könnte die Plattform im Zuge ihrer Expansion als weniger skalierbar empfunden werden.

Preis und Pläne

Das Jahresabonnement von Capsule sieht wie folgt aus.

• Starter-Tarif: Ab 21 $ pro Benutzer und Monat.
• Wachstumsplan: Ab 38 $ pro Benutzer und Monat.
• Erweiterter Tarif: Ab 60 $ pro Benutzer und Monat.
• Ultimativer Plan: Ab 75 $ pro Benutzer und Monat.

4. Salesforce

Salesforce ist eine robuste CRM-Plattform für große Unternehmen, die Tools für Vertrieb, Marketing, Service und Analytik mit umfassender Skalierbarkeit bietet.

Wichtigste Merkmale

• Umfassendes Ökosystem: Salesforce eine einheitliche Plattform mit CRM, Marketing-Automatisierung, Kundenservice und Entwicklung benutzerdefinierter Anwendungen, die für Anlageberater, die vielfältige Kundenbedürfnisse verwalten, unverzichtbar sind.
• Anpassbarkeit und Skalierbarkeit: Salesforce in hohem Maße anpassbar und skalierbar, sodass Investmentfirmen die Plattform an ihre spezifischen Arbeitsabläufe anpassen und ihr Wachstum effizient verwalten können.
• Integration künstlicher Intelligenz (KI): Salesforce bietet KI-gestützte Analysen und Automatisierung und liefert Erkenntnisse, die Anlageberatern helfen, ihre Strategien und Kundeninteraktionen zu optimieren.
• Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten: Mit Salesforce AppExchange können Anlageberater die Plattform in verschiedene Anwendungen von Drittanbietern integrieren und so einen nahtlosen Betrieb über verschiedene Geschäftssysteme hinweg gewährleisten.
• Sicherheit und Compliance auf Unternehmensniveau: Salesforce robuste Sicherheitsmaßnahmen und Compliance-Funktionen, die für Investmentfirmen, die mit sensiblen Kundendaten umgehen, von entscheidender Bedeutung sind.

Vorteile

• Umfassender Funktionsumfang: Salesforce umfangreiche Funktionen für Kundenmanagement, Investitionsverfolgung und Marketing und ist damit ein leistungsstarkes Tool für die Verwaltung aller Aspekte der Anlageberatung.
• Hochgradig anpassbar: Salesforce Anlageberatern, die Plattform mit benutzerdefinierten Feldern, Objekten und Workflows an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.
• Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten: Salesforce mit einer Vielzahl von Anwendungen von Drittanbietern Salesforce und ermöglicht so einen nahtlosen Datenfluss und erweiterte Funktionen.
• Skalierbarkeit: Salesforce hochgradig skalierbar und eignet sich daher für Investmentfirmen jeder Größe, da es mit dem Unternehmen mitwachsen kann.
• Erweiterte Analysen und Berichterstellung: Salesforce leistungsstarke Analyse- und Berichterstellungstools, mit denen Anlageberater tiefe Einblicke in ihre Daten gewinnen und fundierte Entscheidungen treffen können.

Nachteile

• Hohe Kosten: Salesforce teuer sein, insbesondere für kleine bis mittelgroße Investmentfirmen, da hohe Lizenzgebühren und zusätzliche Kosten für Add-ons und Anpassungen anfallen.
• Steile Lernkurve: Aufgrund seines umfangreichen Funktionsumfangs und seiner Komplexität erfordert Salesforce einen erheblichen Zeit- und Schulungsaufwand, bis Anlageberater sich darin gut auskennen.
• Komplexe Einrichtung und Anpassung: Die Ersteinrichtung und Anpassung kann schwierig sein und erfordert oft die Hilfe von Experten oder zertifizierten Beratern, was die Gesamtkosten erhöht.
• Benutzeroberfläche: Einige Benutzer empfinden die Salesforce als veraltet und nicht so intuitiv wie andere moderne CRM-Plattformen, was die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen kann.
• Überwältigend für kleine Teams: Die robusten Funktionen Salesforce können für kleinere Anlageberatungsteams überdimensioniert sein, was zu einer unzureichenden Auslastung der Plattformkapazitäten führt.

Preis und Pläne

Bei einem Jahresabonnement sieht der Service Cloud-Tarif Salesforce wie folgt aus.

• Starter-Suite: Ab 25 $ pro Benutzer und Monat.
• Pro Suite: Ab 100 $ pro Benutzer und Monat.
• Enterprise: Ab 165 $ pro Benutzer und Monat.

5. Zoho

Zoho ist ein CRM-System mit starkem Vertriebsfokus. Es verfügt über Funktionen für Journey Orchestration, Vertriebsprozessmanagement und Workflow-Automatisierung. Auch für Marketingteams gibt es einiges zu entdecken, darunter Eventmanagement und Kundensegmentierung.

Wichtigste Merkmale

• Lead- und Kontaktmanagement: Verwalten Sie Leads, Investoren, Kunden und Investitionsmöglichkeiten effizient, indem Sie Interaktionen nachverfolgen und Kontakte für eine gezielte Ansprache segmentieren.
• Vertriebspipeline-Management: Visualisieren und verwalten Sie Investitionsmöglichkeiten mithilfe einer anpassbaren Vertriebspipeline mit Drag-and-Drop-Funktionalität, damit kein Geschäft übersehen wird.
• Anpassbare dashboards Berichte: Erstellen Sie maßgeschneiderte dashboards Berichte, um detaillierte Analysen zur Anlageperformance und zu Kundeninteraktionen zu erhalten.
• Mehrkanal-Kommunikation: Integrieren Sie E-Mail, Telefon, soziale Medien und Live-Chat, um die Kommunikation mit Kunden und Investoren zu optimieren.
• Workflow-Automatisierung: Automatisieren Sie Routineaufgaben und -prozesse wie Nachverfolgungen und Dateneingaben, um die Effizienz zu steigern und sich stärker auf die Kundenbeziehungen zu konzentrieren.

Vorteile

• Anpassung: Passen Sie das CRM an die spezifischen Anforderungen von Anlageberatern an, einschließlich benutzerdefinierter Felder, Module und Workflows für die Verwaltung von Kunden und Anlagechancen.
• Integration mit Zoho : Nahtlose Integration mit anderen Zoho wie Zoho und Zoho , wodurch ein umfassendes Ökosystem für die Verwaltung von Finanzdienstleistungen entsteht.
• Multikanal-Kommunikation: Verwalten Sie alle Kundeninteraktionen über eine einzige Plattform, egal ob per E-Mail, Telefon, Social Media oder Live-Chat.
• KI-gestützte Funktionen: Nutzen Sie Zia, den KI-Assistenten, für intelligente Einblicke, prädiktive Analysen und Aufgabenautomatisierung, um das Kundenmanagement und die Investitionsverfolgung zu verbessern.
• Mobile Zugänglichkeit: Greifen Sie unterwegs auf Kunden- und Anlagedaten zu – mit der robusten mobilen App, die dank Offline-Funktionen einen unterbrechungsfreien Service gewährleistet.

Nachteile

• Steile Lernkurve: Umfangreiche Anpassungsoptionen können für neue Benutzer überwältigend sein und erfordern Zeit, um die Plattform zu beherrschen.
• Komplexe Einrichtung: Die Ersteinrichtung und Konfiguration kann komplex sein, insbesondere für Unternehmen ohne dedizierte IT-Ressourcen.
• Leistungsprobleme: Gelegentliche Berichte über langsame Leistung, insbesondere bei großen Datensätzen, können die Produktivität beeinträchtigen.
• Begrenzte Integration von Drittanbietern: Während die Integration mit Zoho nahtlos funktioniert, kann die Verbindung mit Anwendungen von Drittanbietern zusätzlichen Aufwand erfordern.
• Die Anpassung erfordert technisches Wissen: Fortgeschrittene Anpassungen erfordern oft technisches Fachwissen, was für nicht-technische Benutzer eine Hürde darstellen kann.

Preis und Pläne

Der kostenlose Tarif Zoho ist auf drei Benutzer beschränkt. Für weitere Funktionen und Benutzerplätze gelten folgende jährliche Abonnementtarife:

• Standard: 14 $ pro Benutzer und Monat.
• Professional: 23 $ pro Benutzer und Monat.
• Unternehmen: 40 pro Benutzer und Monat.

Warum Sie ein CRM benötigen

Ein CRM-System (Customer Relationship Management) ist für Anlageberatungsunternehmen unverzichtbar, um ihre Abläufe zu optimieren, Kundenbeziehungen zu verbessern und das Geschäftswachstum voranzutreiben. Für Anlageberatungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern steht noch mehr auf dem Spiel: Sie benötigen ein System, das die Komplexität mehrerer Berater, die Hunderte von Kunden betreuen, bewältigen kann und gleichzeitig einen personalisierten Service gewährleistet.

Herausforderungen ohne CRM

Investmentberatungsunternehmen stehen in der Regel vor mehreren Herausforderungen, wenn sie Investmentberater ohne das richtige CRM in ihrem Technologie-Stack verwalten.

• Desorganisation: Die manuelle Verwaltung von Kundeninformationen und Berateraktivitäten kann zu chaotischen und ineffizienten Prozessen führen.
• Verpasste Chancen: Ohne ein zentralisiertes System können potenzielle Leads und Follow-ups leicht übersehen werden.
• Ineffiziente Prozesse: Manuelle Nachverfolgung und Kommunikation können den Betrieb verlangsamen und die Produktivität verringern.
• Mangelnde Transparenz: Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung von Leistungskennzahlen und Kundeninteraktionen behindern datengestützte Entscheidungen.
• Inkonsistente Kommunikation: Ohne eine einheitliche Plattform wird es schwierig, eine konsistente und zeitnahe Kommunikation mit Kunden und Beratern aufrechtzuerhalten.

Vorteile eines CRM-Systems

Glücklicherweise kann ein gutes CRM diese Herausforderungen bewältigen und bietet spezifische Vorteile, die die Geschäftsleistung erheblich verbessern.

• Zentralisierte Informationen: Alle Kunden- und Beraterdaten werden an einem Ort gespeichert, sodass sie leicht zugänglich und verwaltbar sind.
• Verbesserte Effizienz: Automatisierte Prozesse optimieren Aufgaben, sparen Zeit und reduzieren Fehler.
• Verbesserte Kundenbeziehungen: Detaillierte Kundenprofile helfen Beratern dabei, Interaktionen zu personalisieren und stärkere Beziehungen aufzubauen.
• Bessere Entscheidungsfindung: Umfassende Analysen liefern wertvolle Einblicke in die Leistung und die Bedürfnisse der Kunden.
• Umsatzsteigerung: Effiziente Lead-Management- und Nachverfolgungsprozesse können die Konversionsraten und den Umsatz steigern.
• Konsistente Kommunikation: Integrierte Kommunikationswerkzeuge gewährleisten eine zeitnahe und konsistente Interaktion mit Kunden und Beratern.

Wie man ein CRM bewertet und auswählt

Bei der Vielzahl der verfügbaren CRM-Systeme kann es schwierig sein, das für Ihre Anforderungen am besten geeignete zu finden. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir diese Tipps zusammengestellt, die Sie an Ihre internen Prozesse anpassen können.

1. Definieren Sie Ihre Anforderungen.

Bei der Bewertung von CRM-Optionen müssen Anlageberater zunächst ihre spezifischen Anforderungen definieren. Zu den wichtigsten zu berücksichtigenden Funktionen gehören Kundenmanagementfunktionen, Portfolioverfolgung, Integration mit Finanzplanungstools und robuste Berichtsfunktionen. Stellen Sie außerdem sicher, dass das CRM sichere Kommunikation und Datenschutz unterstützt, um die gesetzlichen Standards zu erfüllen.

Wichtige Funktionen eines CRM-Systems für Anlageberater

• Automatisierte Prozesse: Optimiert Aufgaben durch die Automatisierung sich wiederholender Arbeitsabläufe.
• Kontaktanreicherung: Findet automatisch E-Mail-Adressen und Kontaktinformationen und steigert so die Effizienz.
• Strukturierte Pipeline: Verfolgt Kontakte durch definierte Phasen und sorgt so für Klarheit und Effektivität des Prozesses.
• E-Mail-Sequenzen: Steigert die Kommunikationseffizienz mit Follow-up-Vorlagen und automatisierten Sequenzen.
• LinkedIn-Verbindung: Importiert nahtlos Ihr Netzwerk aus LinkedIn und verfolgt Unterhaltungen innerhalb des CRM.
• Analytik: Bietet wichtige Datenanalysen und vorausschauende Erkenntnisse für eine bessere Planung.

2. Budgetüberlegungen

Wägen Sie die Kosten gegen den potenziellen Return on Investment ab. Einige CRM-Systeme sind zwar mit höheren Anschaffungskosten verbunden, bieten jedoch oft erweiterte Funktionen, mit denen Sie Zeit sparen und Ihre Kundenbeziehungen verbessern können, was letztlich die Rentabilität Ihres Unternehmens steigert. Berücksichtigen Sie sowohl die Anschaffungskosten als auch die laufenden Abonnementgebühren und wägen Sie diese gegen die erwarteten Vorteile und Effizienzsteigerungen ab.

3. Auswahlverfahren

Recherchieren Sie potenzielle CRM-Anbieter, indem Sie Bewertungen auf G2 lesen, Empfehlungen von Branchenkollegen einholen und die Websites der Anbieter bewerten. Suchen Sie nach CRMs mit Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und einer starken Erfolgsbilanz im Kundensupport. Fordern Sie Demos und Fallstudien an, um zu verstehen, wie das CRM Unternehmen ähnlich wie Ihrem geholfen hat.

4. Demo anfordern

Die Wahl des besten CRM-Systems für Anlageberater kann für Ihr Unternehmen entscheidend sein. Um sicherzustellen, dass Sie die richtige Entscheidung treffen, ist es wichtig, sich eine Demo der CRM-Software anzusehen, die Sie in Betracht ziehen. Achten Sie darauf, wie intuitiv die Benutzeroberfläche ist und wie leicht sich Ihr Team daran gewöhnen kann. Starten Sie mit einer Demo von folk, um zu sehen, wie es Ihrem Anlageunternehmen zum Wachstum verhelfen kann.

3 Tipps für die Implementierung eines CRM-Systems

In dieser Phase ist es an der Zeit, sicherzustellen, dass Sie Ihr neues CRM-System effektiv in Ihrem Team einführen. Damit Sie die ersten Wochen optimal nutzen können, empfehlen wir Ihnen, die folgenden drei Punkte so schnell wie möglich abzuarbeiten.

1. Importieren Sie Ihre Daten in Ihr neues CRM-System.

Der Übergang zu einem neuen CRM kann reibungslos verlaufen, wenn Sie zunächst Ihre vorhandenen Daten importieren. Bei den meisten CRMs können Sie Ihre Daten als CSV-Datei exportieren. So stellen Sie sicher, dass während der Migration keine wertvollen Kundeninformationen verloren gehen.

2. Erstellen Sie Ihre erste Pipeline

Sobald Ihre Daten importiert sind, besteht der nächste Schritt darin, Ihre erste Pipeline zu erstellen. Für Anlageberater könnte dies Phasen wie „Lead-Generierung“, „Erstberatung“, „Anlagevorschlag“, „Kunden-Onboarding“ und „Portfoliomanagement“ umfassen. Die Anpassung dieser Phasen an Ihre spezifischen Prozesse trägt zur Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe und zur Verbesserung des Kundenmanagements bei.

3. Holen Sie Ihr Team an Bord

Nach der Einrichtung Ihres CRM-Systems ist es wichtig, Ihr Team effektiv einzuarbeiten. Bieten Sie umfassende Schulungen an, um sicherzustellen, dass alle mit der Nutzung des neuen Systems vertraut sind. So können Sie das Potenzial des CRM-Systems voll ausschöpfen und einen reibungslosen und effizienten Betrieb Ihrer Anlageberatungsfirma gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Auswahl des besten CRM-Systems für Anlageberater ist ein entscheidender Schritt zur Optimierung des Kundenmanagements, zur Rationalisierung der Abläufe und zur Förderung des Geschäftswachstums. Jedes der von uns vorgestellten CRM-Systeme –folk, HubSpot, Capsule CRM, Salesforce und Zoho– bietet einzigartige Funktionen und Vorteile, die auf unterschiedliche Anforderungen und Budgets zugeschnitten sind. Für Anlageberatungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist jedoch folk der klare Gewinner, da es die perfekte Balance zwischen leistungsstarken Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz bietet, die mittelständische Unternehmen für ihren Erfolg benötigen. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen sind, das nach benutzerfreundlichen und kostengünstigen Lösungen sucht, oder ein größeres Unternehmen, das erweiterte Anpassungsmöglichkeiten und Skalierbarkeit benötigt – es gibt ein CRM, das Ihren Anforderungen gerecht wird. Durch sorgfältige Bewertung der spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens, Ihres Budgets und der von den einzelnen CRM-Systemen angebotenen Funktionen können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, die Ihre Anlageberatungsdienstleistungen verbessern wird. Um praktische Erfahrungen zu sammeln, sollten Sie zunächst eine kostenlose Testversion von folk , um zu sehen, wie es Ihre Kundenmanagementprozesse verändern kann.

Brauchen Sie Hilfe? Nutzen Sie unser kostenloses Tool, um das für Sie perfekte CRM-System zu finden.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein CRM im Bereich Private Equity?

Ein CRM für Private Equity zentralisiert die Beziehungen zwischen LPs, potenziellen Kunden, Bankern und Portfoliomanagern. Es verfolgt Interaktionen, Deal- und Fundraising-Pipelines, Due-Diligence-Aufgaben, Compliance-Hinweise und Berichterstattungen, um die Beschaffung und die Investor Relations zu beschleunigen.

Auf welche Funktionen sollten Anlageberater bei einem CRM achten?

Priorisieren Sie sichere Datenspeicherung, anpassbare Pipelines, E-Mail-Synchronisierung und -Sequenzen, LinkedIn-Erfassung, Kontaktanreicherung, Automatisierung, Berechtigungen, Analysen und Integrationen mit Planungs-, E-Signatur- und Portfolio-Tools.

Wie viel kostet ein CRM für Beratungsteams?

Die Preise variieren stark: Je nach Funktionen und Umfang liegen sie zwischen etwa 15 und 1.500 US-Dollar pro Benutzer und Monat. Optionen für mittelständische Unternehmen kosten oft zwischen 20 und 65 US-Dollar. folk beispielsweise 20 bis 40 US-Dollar pro Benutzer und Monat und bietet eine kostenlose Testversion; Unternehmensplattformen können teurer sein.

Ist folk für Anlageberater geeignet?

Ja. Es bietet Pipelines, LinkedIn-Synchronisierung, Kontaktanreicherung, E-Mail-Sequenzen und Berichterstellung mit einfacher Einrichtung und starken Integrationen. Es eignet sich für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern, die ein einfaches, skalierbares System für Kunden und Geschäfte benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter folk.