Das beste CRM für Berater

Für wen dieser Leitfaden gedacht ist

Für Berater, die Teams von 20 bis 50 Mitarbeitern leiten, sei es im Finanzwesen, in der Beratung oder in anderen professionellen Dienstleistungsbereichen, ist ein effektives Customer Relationship Management (CRM)-System unerlässlich, um die Kundenbeziehungen in Ihrem wachsenden Unternehmen zu koordinieren. Ein spezielles CRM-System hilft Beratungsteams dieser Größe dabei, die Interaktion mit Kunden zu optimieren, Termine effizient zu verwalten und Dienstleistungen individuell anzupassen, um den Kundenbedürfnissen besser gerecht zu werden und gleichzeitig die Konsistenz aller Teammitglieder zu gewährleisten.

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Die besten CRMs für mittelgroße Beratungsteams sind speziell auf die Komplexität der Verwaltung mehrerer Berater zugeschnitten und bieten Funktionen wie automatisierte Nachverfolgung, detaillierte Kundenprofile, Tools für die Zusammenarbeit im Team und Compliance-Management-Funktionen, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen.

In diesem umfassenden Leitfaden stellen wir Ihnen die besten CRM-Lösungen für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern vor. Dabei legen wir den Schwerpunkt auf Plattformen, die robuste Funktionen, intuitive Bedienbarkeit und sicheres Datenmanagement bieten, damit Ihr Team stärkere Kundenbeziehungen aufbauen und das Wachstum Ihrer Praxis beschleunigen kann.

Warum Ihr Beratungsteam ein CRM benötigt

Ohne ein robustes CRM-System, das auf die spezifischen Anforderungen eines 20 bis 50 Personen starken Beratungsteams zugeschnitten ist, kann die Koordination zunehmend schwieriger werden, da die Teammitglieder ständig zwischen mehreren Plattformen wechseln müssen, um auf Kontaktinformationen zuzugreifen, Kundendaten manuell zu aktualisieren und den Überblick über die gesamte Pipeline zu behalten. Im Folgenden untersuchen wir die häufigsten Herausforderungen, denen mittelgroße Beratungsteams ohne CRM gegenüberstehen, die Vorteile, die Sie von einem System erwarten können, das auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist, und die wichtigsten Funktionen, die für Teams Ihrer Größe unerlässlich sind.

Herausforderungen ohne CRM

Wenn Ihr 20- bis 50-köpfiges Beraterteam kein zentralisiertes CRM in Ihrem Tech-Stack hat, stehen Sie wahrscheinlich vor diesen Herausforderungen in Ihrem gesamten Unternehmen, ohne deren Auswirkungen vollständig zu erkennen.

• Zusammenbruch der Teamkoordination: Ohne ein zentrales System, das teamweite Transparenz bietet, wird die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen über mehrere Berater hinweg chaotisch.
• Verpasste Chancen in großem Umfang: Mangelnde koordinierte Nachverfolgung und fehlender Informationsaustausch innerhalb Ihres Teams führen zum Verlust potenzieller Kunden und Umsatzchancen.
• Ineffiziente Teamprozesse: Manuelle Prozesse, an denen 20 bis 50 Teammitglieder beteiligt sind, kosten viel Zeit und erhöhen das Risiko von Fehlern und Inkonsistenzen exponentiell.
• Begrenzte Einblicke in das Team: Ohne konsolidierte Datenanalysen für Ihr gesamtes Team ist es schwierig, fundierte Entscheidungen zu treffen und Leistungstrends sowohl auf individueller als auch auf organisatorischer Ebene zu erkennen.
• Uneinheitliche Kundenkommunikation: Ohne zentralisierte Automatisierung und Vorlagen ist es nahezu unmöglich, einheitliche und zeitnahe Kommunikationsstandards für alle Teammitglieder und Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten.

Vorteile eines CRM für mittelgroße Teams

Mit dem richtigen CRM-System, das für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern konzipiert ist, kann Ihr Beratungsunternehmen in diesen wichtigen Bereichen erhebliche Vorteile erwarten.

• Einheitliches dashboard: Alle Kunden- und Beraterdaten sind auf einer Plattform zentralisiert, sodass jedes Teammitglied sofortigen Zugriff auf die vollständige Kundenhistorie und den aktuellen Status hat.
• Verbesserte Teameffizienz: Automatisieren Sie Routineaufgaben in Ihrem gesamten Unternehmen, damit sich alle Berater auf hochwertige Kundenbeziehungen und strategische Initiativen konzentrieren können.
• Konsistente Kundenerfahrung: Verfolgen Sie Interaktionen und standardisieren Sie die personalisierte Kommunikation aller Teammitglieder, um eine höhere Kundenzufriedenheit und -bindung zu erreichen.
• Datengestützte Teamentscheidungen: Nutzen Sie umfassende Analysen, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und sowohl die Leistung einzelner Berater als auch teamweite Kennzahlen zu verfolgen.
• Skalierbares Umsatzwachstum: Verwalten Sie Leads effizient und koordinieren Sie die Nachverfolgung in Ihrem gesamten Team, um die Konversionsraten und den Umsatz pro Berater deutlich zu steigern.
• Standardisierte Kommunikationsprotokolle: Stellen Sie durch automatisierte Arbeitsabläufe und genehmigte Vorlagen eine einheitliche und zeitnahe Kommunikation in allen Kundenbeziehungen sicher.
  

Wichtige Funktionen eines CRM-Systems für Beratungsteams

Für mittelgroße Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern maximieren diese wesentlichen CRM-Funktionen die Effektivität und Koordination Ihres Teams.

• Team-Automatisierung Optimiert Aufgaben durch die Automatisierung sich wiederholender Arbeitsabläufe für alle Teammitglieder und sorgt gleichzeitig für Konsistenz.
• Kontaktanreicherung: Erkennt automatisch E-Mail-Adressen und Kontaktinformationen von Leads, Investoren, Kunden und Investitionsmöglichkeiten und steigert so die Effizienz des gesamten Teams.
• Multi-User-Pipeline-Management: Verfolgt Leads, Investoren, Kunden und Investitionsmöglichkeiten durch definierte Phasen mit klaren Zuständigkeiten und Übergabeprozessen zwischen den Teammitgliedern.
• Kollaborative E-Mail-Sequenzen: Steigern Sie die Effizienz der Teamkommunikation mit gemeinsamen Follow-up-Vorlagen und automatisierten Sequenzen, die die Markenkonsistenz gewährleisten.
• LinkedIn-Integration: Ermöglicht den nahtlosen Import von Leads, Investoren, Kunden und Investitionsmöglichkeiten aus LinkedIn für alle Teammitglieder und verfolgt gleichzeitig die Konversationen innerhalb des zentralisierten CRM.
• Team-Analysen und Berichterstellung: Bietet wichtige Datenanalysen und vorausschauende Erkenntnisse sowohl für die Verfolgung individueller Leistungen als auch für die teamweite Planung.
  

Wie Sie eine CRM-Plattform für Ihr Team bewerten und auswählen

Angesichts der Vielzahl verfügbarer CRM-Optionen erfordert die Auswahl der richtigen Plattform für Ihr 20- bis 50-köpfiges Beratungsteam sorgfältige Überlegungen. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Schritte, die Ihr Team bei der Erstellung Ihrer Auswahlliste beachten sollte.

1. Definieren Sie die Anforderungen an Ihr Team.

Bevor Sie sich mit CRM-Optionen befassen, sollten Sie unbedingt die wichtigsten Funktionen identifizieren, von denen Ihr 20 bis 50-köpfiges Finanzberatungsteam am meisten profitiert. Achten Sie auf Funktionen wie Multi-User-Kundenmanagement, kollaborative Workflows, Team-Analysen, sichere Dokumentenfreigabe und rollenbasierte Berechtigungen. Das beste CRM für Beratungsteams Ihrer Größe sollte außerdem robuste Integrationsmöglichkeiten mit anderen Finanztools bieten, die Ihr Unternehmen verwendet, um eine nahtlose Zusammenarbeit im gesamten Team zu gewährleisten.

2. Budgetüberlegungen für wachsende Teams

Mit 20 bis 50 Benutzern wird Ihre Budgetplanung komplexer, sodass die Kosten pro Benutzer und die Skalierbarkeit zu entscheidenden Faktoren in Ihrem Auswahlprozess werden. Auch wenn es verlockend ist, sich für die günstigste Option zu entscheiden, ist es wichtig, die Kosten mit der Kapitalrendite für Ihr gesamtes Team abzuwägen. Berücksichtigen Sie die langfristigen Vorteile durch verbesserte Kundenbeziehungen, gesteigerte Teamproduktivität und potenzielles Umsatzwachstum, das sich auf Ihr gesamtes Unternehmen auswirkt. Eine frühzeitige Investition in die richtige Plattform kann zu erheblichen Einsparungen pro Berater und Umsatzsteigerungen führen, wenn Ihr Team wächst.

3. Teamorientierter Auswahlprozess

Die Auswahl des richtigen Anbieters für ein mittelgroßes Team erfordert gründliche Recherchen und die Einbeziehung aller Beteiligten. Beginnen Sie damit, Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Finanzberatungsteams ähnlicher Größe zu lesen. Suchen Sie nach Anbietern, die nachweislich Unternehmen mit 20 bis 50 Nutzern im Finanzberatungssektor unterstützen. Fordern Sie Demos an, die Szenarien mit mehreren Nutzern zeigen, und bitten Sie um Fallstudien, die veranschaulichen, wie ihre CRM-Lösungen Unternehmen ähnlicher Größe geholfen haben. Beziehen Sie wichtige Teammitglieder in die Gespräche mit den Anbietern ein, um spezifische Anforderungen der Abteilungen zu klären.

4. Holen Sie sich eine umfassende Team-Demo

Wenn Sie eine Vorauswahl an CRM-Plattformen getroffen haben, nutzen Sie die Möglichkeit einer verlängerten Testphase, in der Ihr gesamtes Team die Funktionen testen kann. Bitten Sie Vertreter verschiedener Funktionen innerhalb Ihres 20- bis 50-köpfigen Unternehmens, jede Plattform zu testen und detailliertes Feedback zu geben. Vergleichen Sie die Benutzerfreundlichkeit, die Funktionen für die Zusammenarbeit, die Möglichkeiten der Benutzerverwaltung und den Kundensupport der einzelnen Anbieter. Das beste CRM für Beratungsteams Ihrer Größe ist dasjenige, das den Anforderungen Ihres Unternehmens in Bezug auf Zusammenarbeit, Budget und Wachstum entspricht. Um loszulegen, können Sie eine Demo mit folk vereinbaren und sich selbst davon überzeugen, wie es speziell auf die Bedürfnisse mittelgroßer Beratungsteams zugeschnitten ist.

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3 Tipps für die Einführung eines CRM-Systems in Ihrem Team

1. Migrieren und organisieren Sie vorhandene Teamdaten.

Die Umstellung Ihres Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern auf ein neues CRM erfordert die sorgfältige Migration aller vorhandenen Kundendaten unter Wahrung der Datenintegrität über mehrere Benutzerkonten hinweg. Bei den meisten CRMs können Sie die gesammelten Daten Ihres Teams als CSV-Dateien exportieren, die dann systematisch in Ihr neues System importiert werden können. Beauftragen Sie Datenverantwortliche in Ihrem Team mit der Bereinigung und Organisation der Informationen vor dem Import, um sicherzustellen, dass die Benutzerberechtigungen und Datenbesitzrechte entsprechend Ihrer Teamstruktur richtig konfiguriert sind.

2. Entwerfen Sie kollaborative Pipelines

Sobald Ihre Teamdaten importiert sind, richten Sie standardisierte Pipelines ein, die in Ihrer gesamten Organisation mit 20 bis 50 Mitarbeitern funktionieren. Für Beratungsteams umfasst dies in der Regel Phasen wie „Lead erfasst“, „Erste Teambewertung“, „Beraterzuweisung“, „Kundenberatung“, „Angebotserstellung“, „Teamüberprüfung“, „Verhandlung“ und „Kundenaufnahme“. Gestalten Sie Ihre Pipeline so, dass sie den kollaborativen Arbeitsablauf Ihres Teams widerspiegelt, einschließlich klarer Übergabepunkte zwischen den Teammitgliedern und Genehmigungsprozessen, die die Qualitätskontrolle in Ihrem gesamten Unternehmen gewährleisten.

3. Umfassendes Onboarding des Teams durchführen

Die erfolgreiche Einarbeitung eines Teams von 20 bis 50 Mitarbeitern erfordert ein strukturiertes Schulungsprogramm, das auf die verschiedenen Benutzerrollen und Verantwortlichkeiten zugeschnitten ist. Führen Sie rollenspezifische Schulungen durch, um sicherzustellen, dass jedes Teammitglied versteht, wie es die für seine Position relevanten Funktionen des CRM nutzt, unabhängig davon, ob es sich um leitende Berater, Nachwuchskräfte oder Verwaltungsmitarbeiter handelt. Bilden Sie interne Champions aus, die kontinuierliche Unterstützung bieten und klare Protokolle für die Dateneingabe, die Kundenkommunikation und die Berichtsstandards festlegen können. Je systematischer Ihr Team das CRM einsetzt, desto effektiver können Sie Kundenbeziehungen verwalten und die Produktivität Ihres Unternehmens steigern.

Die 5 besten CRMs für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern

1. folk

folk ist eine moderne CRM-Plattform, die speziell für wachsende Teams entwickelt wurde. Sie bietet anpassbare Pipelines, KI-gestützte Tools und nahtlose Integrationen, was sie zur idealen Lösung für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern macht, die komplexe Kundenbeziehungen und kollaborative Arbeitsabläufe verwalten.

Wichtigste Merkmale

• Kontaktanreicherung: Reichert automatisch die Kontaktdaten Ihres gesamten Teams an, indem E-Mail-Adressen und LinkedIn-URLs ermittelt werden. So können alle 20 bis 50 Teammitglieder effizient kontaktiert werden, ohne dass manuelle Dateneingaben oder zusätzliche Kosten pro Benutzer für E-Mail-Dienste anfallen.
• LinkedIn-Integration: Importieren Sie Kontakte aus LinkedIn nahtlos für alle Teammitglieder, verfolgen Sie Unterhaltungen im zentralisierten System folk und nutzen Sie gemeinsame Vorlagen für eine einheitliche, optimierte Kommunikation innerhalb Ihres Beratungsteams.
• E-Mail-Integration: Vollständige E-Mail-Synchronisierung mit teamweiten Vorlagen und Tracking-Funktionen, sodass Ihr gesamtes Team von 20 bis 50 Mitarbeitern die gesamte Kommunikation direkt über die zentrale CRM-Plattform verwalten kann.
• KI-gestützte Teamfunktionen: KI-Tools unterstützen Ihr gesamtes Team bei der Verwaltung von Kontakten und Beziehungen, automatisieren Routineaufgaben für alle Benutzer und schlagen koordinierte Maßnahmen zur Verbesserung der kollektiven Produktivität vor.
• Umfassende Integrationen: folk über seine offene API und native Integrationen (z. B. Kaspr, Allo für Anrufe, Salesforge LinkedIn/Multichannel-Outreach, PandaDoc für Verträge) sowie über Zapier und Make mit über 6.000 anderen Tools, sodass Ihr 20- bis 50-köpfiges Team Arbeitsabläufe zentralisieren und manuelle Dateneingaben in Ihrem gesamten Unternehmen vermeiden kann.

Vorteile

• Perfekt für wachsende Teams: folk speziell für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern entwickelt und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und eine schnelle Einarbeitung, wodurch die Einarbeitungszeit in Ihrer gesamten Beratungsorganisation minimiert wird.
• Komplettlösung für Ihr Team: folk mehreren Tools folk , da Ihr Team Kontakte aus LinkedIn importieren, E-Mail-Adressen automatisch ermitteln, die Kontaktaufnahme über anpassbare Sequenzen koordinieren und alle Interaktionen in einheitlichen Pipelines verfolgen kann. So spart Ihr Unternehmen viel Zeit und Geld.
• Kollaborative LinkedIn-Integration: Ihr gesamtes Team kann nahtlos Kontakte importieren, Unterhaltungen innerhalb des zentralisierten Systems folk verfolgen und gemeinsame Vorlagen für eine konsistente, professionelle Kommunikation bei allen Kundeninteraktionen verwenden.
• Teamweite Anpassbarkeit: Umfangreiche benutzerdefinierte Felder, kollaborative Pipelines und gemeinsame Workflows, die sich perfekt für mittelgroße Beratungsteams eignen.
• Skalierbare Integrationen: Mit über 6.000 App-Integrationen folk mit Ihrem Team folk , zentralisiert Arbeitsabläufe und reduziert manuelle Arbeit in Ihrem gesamten Unternehmen mit 20 bis 50 Mitarbeitern.

Nachteile

• Erweiterte Berichterstellung und Analysen: Es stehen erweiterte Berichterstellungs- und Analysefunktionen zur Verfügung, darunter Analysen der Pipeline und der Deal-Phase, Prognosen mit gewichteten Wahrscheinlichkeiten, Leistungsaufschlüsselungen nach Eigentümer/Kanal/Branche/Region oder beliebigen benutzerdefinierten Feldern sowie Einblicke in die Umsatzentwicklung.
  
  

Preis und Pläne

folk Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern einen außergewöhnlichen Mehrwert mit einer 14-tägigen kostenlosen Testphase. Die transparenten Monats- oder Jahresabonnements sind kostengünstig für wachsende Beratungsteams.

• Standard: 20 $ pro Benutzer und Monat (ideal für Teams, die gerade mit CRM beginnen)
• Premium: 40 $ pro Benutzer und Monat (ideal für etablierte Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern)
• Benutzerdefiniert: Ab 60 $ pro Benutzer und Monat (Unternehmensfunktionen für größere Betriebe)

2 HubSpot

HubSpot CRM ist eine umfassende Plattform, die integrierte Tools für das Management von Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Betriebsabläufen bietet, für mittelgroße Beratungsteams jedoch teuer und komplex sein kann.

Wichtigste Merkmale

• Marketing Hub: Umfasst E-Mail-Marketing, Anzeigenverfolgung, Landing Pages und Tools zur Lead-Generierung, wobei diese Funktionen für Beratungsteams einen erheblichen Einrichtungsaufwand erfordern.
• Vertriebs-Hub: Bietet Deal-Tracking, Pipeline-Management, Vertriebsautomatisierung und Berichterstellung mit grundlegenden Funktionen in den unteren Stufen.
• Service Hub: Bietet Kundenservice-Tools wie Ticketing, Live-Chat und Wissensdatenbanken, ist jedoch in erster Linie für größere Unternehmen konzipiert.
• Lead-Bewertung: Priorisiert Leads anhand einer prädiktiven Bewertung, aber erweiterte Funktionen sind in erschwinglichen Tarifen nur begrenzt verfügbar.
• Operations Hub: Synchronisiert und automatisiert Geschäftsprozesse, wobei die Komplexität der Einrichtung für mittelgroße Teams eine Herausforderung darstellen kann.

Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche: HubSpot bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die jedoch mit zunehmender Teamgröße komplexer wird.
• Kostenloser Tarif verfügbar: Bietet eine kostenlose Basisversion, jedoch mit erheblichen Einschränkungen für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern.
• Marketingintegration: Starke Integration von Marketing-Tools, was jedoch für beratungsorientierte Teams eine zusätzliche Komplexität mit sich bringt.
• Automatisierungsfunktionen: Bietet Automatisierungstools, aber für erweiterte Funktionen sind teure Upgrades erforderlich.
• Berichtsfunktionen: Anpassbare Berichte verfügbar, aber umfassende Analysen erfordern höherwertige Tarife.

Nachteile

• Teuer für Teams: Die Preise von HubSpot sind für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern unerschwinglich hoch und belaufen sich für die Professional-Stufe oft auf 9.000 bis 22.500 US-Dollar pro Jahr.
• Eingeschränkte Funktionalität des kostenlosen Tarifs: Dem kostenlosen Tarif fehlen wichtige Funktionen, die mittelgroße Beratungsteams benötigen, sodass teure Upgrades erforderlich sind.
• Zu komplex für Berater: Viele Funktionen sind eher für allgemeine Vertriebs-/Marketingteams als für die spezifischen Anforderungen von Finanzberatern konzipiert.
• Steile Lernkurve: Fortgeschrittene Funktionen erfordern umfangreiche Schulungen für Ihr gesamtes Team, was die Implementierungszeit und -kosten erhöht.
• Versteckte Kosten: Viele wichtige Funktionen sind nur als teure Zusatzmodule erhältlich, was die Gesamtbetriebskosten für wachsende Teams erheblich erhöht.
  

Preis und Pläne

Die Preise von HubSpot können für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern eine Herausforderung darstellen, da sich die jährlichen Abonnementkosten schnell summieren.

• Starter: 15 $ pro Benutzer und Monat (3.600 bis 7.200 $ jährlich für Teams).
• Professional: 450 $ pro Benutzer und Monat (108.000 bis 216.000 $ jährlich für Teams).
• Unternehmen: 1.500 $ pro Benutzer und Monat (360.000 bis 720.000 $ jährlich für Teams).

3. Pipedrive

Pipedrive ist ein webbasiertes CRM-System mit Schwerpunkt auf Pipeline-Management, das Lead-Management, Automatisierung und E-Mail-Integration bietet, jedoch einige erweiterte Funktionen vermissen lässt, die größere Beratungsteams benötigen.

Wichtigste Merkmale

• Lead- und Deal-Management: Grundlegende Tools für die Verwaltung von Leads, Investoren und Kundendaten, wobei die Funktionen für die Zusammenarbeit im Team jedoch begrenzt sind.
• Vertriebsautomatisierung: Einige Automatisierungsfunktionen für sich wiederholende Aufgaben, jedoch fehlen die komplexen Workflows, die für größere Beratungsteams erforderlich sind.
• E-Mail-Integration: E-Mail-Synchronisierung und Vorlagen verfügbar, aber für fortgeschrittenes E-Mail-Marketing sind Integrationen von Drittanbietern erforderlich.
• Berichterstellung und Analyse: Standard-Berichterstellungstools, wobei für erweiterte Analysen kostspielige Upgrades erforderlich sind.
• Grundlegende Anpassung: Einige Anpassungen an Pipelines und Feldern, jedoch weniger flexibel als Lösungen, die für größere Teams entwickelt wurden.

Vorteile

• Einfache Benutzeroberfläche: Einfache Navigation für grundlegendes Pipeline-Management, jedoch eingeschränkt für komplexe Team-Workflows.
• Pipeline-Visualisierung: Übersichtlicher visueller Ansatz für die Nachverfolgung von Geschäften, jedoch ohne Funktionen für die Zusammenarbeit im Team.
• Einige Anpassungsmöglichkeiten: Grundlegende Anpassungen sind möglich, reichen jedoch für die Anforderungen mittelgroßer Teams nicht aus.
• Automatisierungstools: Grundlegende Automatisierungsfunktionen, wenn auch nicht so umfassend wie spezialisierte Teamlösungen.
• Standardberichterstattung: Ausreichende Berichterstattung für kleine Teams, aber begrenzte Einblicke für größere Organisationen.

Nachteile

• Eingeschränkte Teamzusammenarbeit: Es fehlen erweiterte Funktionen, die für die Koordination der Arbeit in Beraterteams mit 20 bis 50 Personen erforderlich sind.
• Grundlegende Berichterstellung in unteren Ebenen: Analysen auf Teamebene und Leistungsüberwachung erfordern kostspielige Upgrades.
• Kein integriertes E-Mail-Marketing: Erfordert zusätzliche Tools für ein umfassendes E-Mail-Marketing, was die Kosten und Komplexität erhöht.
• Begrenzte Verfügbarkeit des Kundensupports: Die Öffnungszeiten des Kundensupports entsprechen möglicherweise nicht den Anforderungen wachsender Beratungsteams.
• Die Kosten steigen schnell: Durch das Hinzufügen von Funktionen für die Zusammenarbeit im Team und erweiterte Berichterstellung steigen die Kosten pro Benutzer erheblich.
  
  

Preis und Pläne

Die Preise Pipedrive können für Teams mit 20 bis 50 Benutzern schnell steigen, insbesondere wenn erweiterte Funktionen benötigt werden.

• Essential-Plan: Ab 24 $ pro Benutzer und Monat (5.760 bis 14.400 $ pro Jahr für Teams).
• Erweiterter Tarif: Ab 44 $ pro Benutzer und Monat (10.560–26.400 $ jährlich für Teams).
• Tarif: Ab 79 $ pro Benutzer und Monat (18.960 bis 47.400 $ pro Jahr für Teams).
• Enterprise-Plan: Ab 129 $ pro Benutzer und Monat (30.960 bis 77.400 $ pro Jahr für Teams).

3. Zoho

Zoho ist ein umfassendes CRM-System mit Schwerpunkt auf dem Vertrieb, das Journey Orchestration, Vertriebsprozessmanagement und Workflow-Automatisierung bietet, dessen Einrichtung und Verwaltung für mittelgroße Teams jedoch komplex sein kann.

Wichtigste Merkmale

• Lead- und Kontaktmanagement: Verwaltet Leads, Investoren, Kunden und Investitionsmöglichkeiten, erfordert jedoch umfangreiche Einstellungen für Teamumgebungen.
• Anpassbare dashboards: Ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter dashboards Berichte, wobei die Komplexität für größere Teams jedoch erheblich zunimmt.
• Vertriebspipeline-Management: Visuelles Pipeline-Management mit Drag-and-Drop-Funktionalität, jedoch ohne intuitive Funktionen für die Zusammenarbeit im Team.
• Mehrkanal-Kommunikation: Integriert E-Mail, Telefon, soziale Medien und Live-Chat, wobei die Einrichtung für mehrere Benutzer jedoch schwierig sein kann.
• Workflow-Automatisierung: Automatisiert Routineaufgaben und -prozesse, erfordert jedoch technisches Fachwissen für die Konfiguration zur Nutzung durch das Team.

Vorteile

• Wettbewerbsfähige Preise: Angemessene Kosten pro Benutzer machen es für mittelgroße Teams erschwinglich, allerdings fallen bei erweiterten Funktionen versteckte Kosten an.
• Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten: Es stehen viele Anpassungsoptionen zur Verfügung, deren ordnungsgemäße Konfiguration jedoch einen erheblichen Zeitaufwand erfordert.
• IntegrationZoho : Funktioniert gut mit anderen Zoho , führt jedoch zu einer Anbieterabhängigkeit, die die Flexibilität einschränken kann.
• Multi-Channel-Unterstützung: Unterstützt verschiedene Kommunikationskanäle, allerdings steigt die Komplexität der Einrichtung mit der Größe des Teams.
• Mobile Zugänglichkeit: Bietet mobile App-Funktionalität, aber die Leistung kann je nach Gerät unterschiedlich sein.

Nachteile

• Steile Lernkurve für Teams: Komplexe Einrichtungs- und Anpassungsoptionen erfordern einen erheblichen Schulungsaufwand für 20 bis 50 Benutzer, was die Implementierungskosten erhöht.
• Komplexe Teameinrichtung: Die Erstkonfiguration für mittelgroße Teams erfordert technisches Fachwissen, über das die meisten Beratungsunternehmen intern nicht verfügen.
• Leistungsprobleme bei großem Umfang: Berichte über langsame Leistung bei größeren Datensätzen und mehreren gleichzeitigen Benutzern können sich auf die Produktivität des Teams auswirken.
• Begrenzte Integration von Drittanbietern: Während Zoho gut miteinander kompatibel sind, kann die Verbindung mit externen Tools, die von Beratungsteams verwendet werden, schwierig sein.
• Komplexität der Datenmigration: Die Übertragung bestehender Teamdaten zu Zoho zeitaufwändig sein und erfordert oft manuelle Anpassungen über mehrere Benutzerkonten hinweg.
  
  

Preis und Pläne

Zoho wettbewerbsfähige Preise für Teams, allerdings steigen die Kosten durch notwendige Add-ons und erweiterte Funktionen.

• Standard: 20 $ pro Benutzer und Monat (4.800 bis 12.000 $ jährlich für Teams)
• Professional: 35 $ pro Benutzer und Monat (8.400 bis 21.000 $ jährlich für Teams)
• Unternehmen: 50 $ pro Benutzer und Monat (12.000 bis 30.000 $ jährlich für Teams)

4 Capsule CRM

Capsule CRM ist eine unkomplizierte Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde, allerdings fehlen ihr einige erweiterte Funktionen, die größere Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern benötigen.

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Wichtigste Merkmale

• 1 Vertriebspipeline: Grundlegendes Pipeline-Management für Leads und Investitionsmöglichkeiten, jedoch eingeschränkt für komplexe Team-Workflows.
• 30.000 Kontakte: Ausreichender Kontaktspeicher für die meisten Teams, allerdings wird die Organisation ohne erweiterte Segmentierung zu einer Herausforderung.
• Aktivitätsberichte: Grundlegende Nachverfolgung von Interaktionen und Folgemaßnahmen, jedoch ohne umfassende Teamanalysen.
• Wichtige Integrationen: Verbindet sich mit wichtigen Tools wie Mailchimp QuickBooks, aber die Integrationsbibliothek ist begrenzt.
• Grundlegende Automatisierung: Einige Workflow-Automatisierungen sind verfügbar, reichen jedoch für komplexe Anforderungen an die Teamkoordination nicht aus.

Vorteile

• Einfache Benutzeroberfläche: Einfache Navigation für die grundlegende Nutzung, allerdings schränkt die Einfachheit die Zusammenarbeit im Team ein.
• Kontaktverwaltung: Einfache Organisation von Kundeninformationen, jedoch ohne erweiterte Funktionen für die gemeinsame Nutzung durch Teams.
• Grundlegende Anpassung: Einige Anpassungen sind möglich, jedoch für die komplexen Anforderungen eines Beratungsteams nicht ausreichend.
• Wesentliche Integrationen: Verbindet sich mit zentralen Geschäftstools, allerdings sind die Integrationsoptionen im Vergleich zu spezialisierten Teamlösungen begrenzt.
• Wettbewerbsfähige Preise: Angemessene Kosten für Grundfunktionen, aber erweiterte Funktionen erfordern teure Upgrades.

Nachteile

• Eingeschränkte Teamzusammenarbeit: Es fehlen erweiterte Funktionen, die für die Koordination der Arbeit in Beraterteams mit 20 bis 50 Personen erforderlich sind.
• Grundlegende Analysen: Unzureichende Berichts- und Analysefunktionen für die Leistungsüberwachung mittelgroßer Teams.
• Eingeschränktes E-Mail-Marketing: Für umfassende Marketingkampagnen sind für die grundlegenden E-Mail-Funktionen Tools von Drittanbietern erforderlich.
• Minimaler Kundensupport: Support ausschließlich per E-Mail erfüllt möglicherweise nicht die unmittelbaren Supportanforderungen wachsender Teams.
• Skalierbarkeitsbeschränkungen: Nicht für schnell wachsende Teams mit komplexen CRM-Anforderungen und kollaborativen Arbeitsabläufen geeignet.
  

Preis und Pläne

• Starter-Tarif: Ab 21 $ pro Benutzer und Monat (5.040 bis 12.600 $ pro Jahr für Teams).
• Wachstumsplan: Ab 38 $ pro Benutzer und Monat (9.120 bis 22.800 $ pro Jahr für Teams).
• Erweiterter Tarif: Ab 60 $ pro Benutzer und Monat (14.400 bis 36.000 $ pro Jahr für Teams).
• Ultimativer Plan: Ab 75 $ pro Benutzer und Monat (18.000 bis 45.000 $ jährlich für Teams).

Schlussfolgerung

Die Wahl des besten CRM-Systems für Ihr 20 bis 50 Personen starkes Finanzberatungsteam kann die Produktivität Ihres Unternehmens erheblich steigern, die Zusammenarbeit optimieren und die Kundenbeziehungen in Ihrem gesamten Unternehmen verbessern. Unter den vorgestellten CRM-Systemen –folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho und Capsule – istfolk der klare Gewinner für Beratungsteams Ihrer Größe. folk kombiniert intuitives Design, umfassende Teamfunktionen und kostengünstige Preise, die sich perfekt für Unternehmen mit 20 bis 50 Mitarbeitern eignen. Ganz gleich, ob Sie Wert auf nahtlose Teamzusammenarbeit, automatisierte Arbeitsabläufe oder umfangreiche Integrationsmöglichkeiten legen, folk bietet die Komplettlösung, die Ihr Beratungsteam benötigt. Denken Sie daran, dass das richtige CRM nicht nur Ihre aktuellen Teamprozesse unterstützt, sondern auch effizient mit dem Wachstum Ihres Unternehmens mitwächst. Um zu sehen, wie folk die Produktivität Ihres Teams und Ihr Kundenmanagement verändern kann, probieren Sie es hier kostenlos aus.

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Häufig gestellte Fragen

Welche Funktionen sollten Beratungsteams in einem CRM priorisieren?

Priorisieren Sie Multi-User-Pipelines, rollenbasierte Berechtigungen, gemeinsam genutzte E-Mail-Vorlagen, LinkedIn/Kontaktanreicherung, automatisierte Nachverfolgung, Team-Analysen, sichere Dokumentenspeicherung und Integrationen für E-Mail, Kalender, elektronische Signaturen und Abrechnung.

Wie viel kostet ein CRM für 20 bis 50 Benutzer?

Planen Sie je nach Anzahl der Benutzer, Funktionen und Stufen mit 400 bis 6.000 US-Dollar pro Monat. Die Value-Optionen kosten 20 bis 40 US-Dollar pro Benutzer/Monat; Suiten mit erweiterten Hubs können deutlich teurer sein, wenn Automatisierungs-, Berichts- und Support-Add-ons enthalten sind.

Wie wählen Beratungsteams das richtige CRM aus?

Definieren Sie Anforderungen, beziehen Sie Stakeholder ein, erstellen Sie eine Auswahlliste mit 3–5 Tools, fordern Sie Demos mit Multi-User-Szenarien an, testen Sie mit einer Pilotgruppe, bewerten Sie Benutzerfreundlichkeit, Zusammenarbeit, Analysen, Sicherheit und Gesamtbetriebskosten und verhandeln Sie anschließend die Bedingungen und Onboarding-Services.

Ist folk für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern geeignet?

Ja. Entwickelt für wachsende Teams, folk gemeinsam genutzte Pipelines, LinkedIn-Import, Kontaktanreicherung, E-Mail-Vorlagen für Teams, Automatisierung und Analysen und eignet sich daher besonders für Beratungsunternehmen mit 20 bis 50 Benutzern.