Das beste CRM für Berater

Als Beratungsteam mit 20 bis 50 Fachleuten kann die Verwaltung mehrerer Kunden, Projekte und Termine mit zunehmendem Wachstum Ihrer Praxis eine Herausforderung darstellen. Ein Customer Relationship Management (CRM)-System, das für mittelgroße Beratungsteams entwickelt wurde, kann Ihnen dabei helfen, den Überblick zu behalten, indem es Kundeninteraktionen nachverfolgt, Projektzeitpläne verwaltet und Nachfassaktionen automatisiert – alles über eine zentrale Plattform.

Ein Customer Relationship Management (CRM)-System, das für mittelgroße Beratungsteams entwickelt wurde, kann Ihnen dabei helfen, organisiert zu bleiben, indem es Kundeninteraktionen nachverfolgt, Projektzeitpläne verwaltet und Nachfassaktionen automatisiert – alles über eine zentrale Plattform.

Mit dem richtigen CRM können Sie den Arbeitsablauf Ihres Teams optimieren, die Kommunikation mit Kunden verbessern und sich stärker auf die Wertschöpfung für Ihre Kunden konzentrieren, während Sie gleichzeitig die Koordination innerhalb Ihres wachsenden Teams aufrechterhalten.
In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten CRM-Optionen für Beratungsteams wie Ihres vor und zeigen Ihnen Tools, mit denen Sie Ihre Kunden effektiver verwalten und Ihr Beratungsgeschäft skalieren können, während Ihr Team aus 20 bis 50 Beratern aufeinander abgestimmt und produktiv bleibt.

Warum Sie ein CRM benötigen

Als Beratungsteam mit 20 bis 50 Mitarbeitern sind Sie damit beschäftigt, komplexe Kundenbeziehungen und interne Betriebsprozesse über mehrere Teammitglieder hinweg zu verwalten. Das richtige CRM-System kann Ihnen dabei helfen, Ihre Abläufe zu optimieren, Teamaktivitäten zu koordinieren, Kundenbeziehungen effektiv zu verwalten und das Geschäftswachstum in großem Maßstab voranzutreiben.

Herausforderungen ohne CRM

Die Leitung eines mittelständischen Beratungsunternehmens ohne CRM kann zu zahlreichen Herausforderungen führen, die sich mit dem Wachstum des Teams noch verstärken.

• Desorganisation: Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und Berateraktivitäten unter 20 bis 50 Teammitgliedern.
• Verpasste Chancen: Unfähigkeit, Leads und potenzielle Kunden effektiv zu verfolgen, wenn mehrere Teammitglieder beteiligt sind.
• Ineffiziente Prozesse: Manuelle Dateneingabe und fragmentierte Arbeitsabläufe, die nicht mit der Teamgröße skalierbar sind.
• Mangelnde Transparenz: Begrenzte Einblicke in die Teamleistung und Kundenzufriedenheit in Ihrer wachsenden Beratungspraxis.
• Inkonsistente Kommunikation: Unkoordinierte Nachrichtenübermittlung zwischen den Teammitgliedern, was zu Verwirrung beim Kunden und doppelten Anstrengungen führt.

Vorteile eines CRM-Systems

Glücklicherweise kann Ihnen das richtige CRM dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern und Ihrem wachsenden Beratungsteam mehr Vorteile zu verschaffen.

• Zentralisierte Informationen: Alle Kunden- und Teamdaten an einem Ort für einfachen Zugriff für Ihr 20- bis 50-köpfiges Team.
• Verbesserte Effizienz: Automatisierte Prozesse und optimierte Arbeitsabläufe, die mit dem Wachstum Ihres Teams mitwachsen.
• Verbesserte Kundenbeziehungen: Personalisierte Interaktionen und zeitnahe Nachfassaktionen, die zwischen den Teammitgliedern koordiniert werden.
• Bessere Entscheidungsfindung: Datengestützte Erkenntnisse und Analysen für mittelgroße Beratungsteams.
• Umsatzsteigerung: Effektiveres Lead-Management und Conversion-Tracking über mehrere Berater hinweg.
• Konsistente Kommunikation: Koordinierte Nachrichtenübermittlung innerhalb Ihres gesamten Beratungsteams.

Wie Sie die Effizienz Ihrer Berater mit einem CRM steigern können

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ein CRM-System Ihnen als mittelständischem Beratungsteam dabei helfen kann, Ihre betriebliche Effizienz zu steigern und Ihren täglichen Arbeitsablauf mit 20 bis 50 Mitarbeitern zu unterstützen. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Anwendungsfälle für ein solches System zusammengefasst.

1. Erstellen Sie einen Ablaufplan für Ihren Prozess.

Die Definition und Nachverfolgung der einzelnen Phasen Ihres Beratungsprozesses ist für einen reibungslosen Ablauf in einem Team von 20 bis 50 Beratern von entscheidender Bedeutung. Mit einem speziell auf mittelgroße Beratungsteams zugeschnittenen CRM-System können Sie maßgeschneiderte Pipelines erstellen, die Ihren individuellen Arbeitsabläufen entsprechen und für alle Teammitglieder standardisiert werden können. So wird sichergestellt, dass jeder Schritt, vom ersten Kontakt bis zum Projektabschluss, sorgfältig dokumentiert wird und für jedes Teammitglied, das die Arbeit übernehmen oder mitarbeiten muss, leicht zugänglich ist.

2. Lead-Qualifizierung

Die Bewertung und Qualifizierung von Leads ist unerlässlich, um Ihre Beratungsleistungen über mehrere Teammitglieder hinweg zu maximieren. Nutzen Sie CRM-Tools, die speziell für Beratungsteams entwickelt wurden, um Leads anhand vordefinierter Kriterien wie Branche, Budget und Entscheidungsbefugnis zu bewerten. Auf diese Weise können Sie potenzielle Kunden mit hohem Potenzial priorisieren und die Ressourcen Ihres 20- bis 50-köpfigen Teams effektiver einsetzen, sodass die richtigen Berater mit den richtigen Gelegenheiten zusammengebracht werden.

3. Öffentlichkeitsarbeit und Nachverfolgung

Durch die Automatisierung von Outreach- und Follow-up-Aktivitäten kann Ihr Beratungsteam viel Zeit und Aufwand sparen und gleichzeitig die Konsistenz gewährleisten. Implementieren Sie automatisierte E-Mail- und LinkedIn-Kampagnen über Ihr CRM, um eine konsistente Kommunikation mit Leads und Kunden über alle Teammitglieder hinweg aufrechtzuerhalten. Personalisierte Vorlagen und geplante Follow-ups sorgen dafür, dass keine Gelegenheit ungenutzt bleibt, selbst wenn Ihr Team Hunderte von Kundenbeziehungen verwaltet.

4. Pflege bestehender Kundenbeziehungen

Effektive Strategien für die richtige Nachverfolgung sind für mittelgroße Beratungsteams entscheidend. Ein CRM-System, das für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern entwickelt wurde, ermöglicht es Ihnen, Ihren Kundenstamm zu segmentieren und Ihre Marketingmaßnahmen entsprechend anzupassen, während Sie gleichzeitig die Koordination innerhalb des Teams aufrechterhalten. Nutzen Sie datengestützte Erkenntnisse, um Möglichkeiten für zusätzliche Dienstleistungen in Ihrem Kundenportfolio zu identifizieren, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und den Umsatz pro Berater zu steigern.

Wie man ein CRM bewertet und auswählt

Bei der großen Auswahl an CRM-Systemen kann es für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern überwältigend sein, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll. Um Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung zu helfen, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Tipps als Grundlage zu verwenden und sie entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen als wachsendes Beratungsunternehmen anzupassen.

1. Definieren Sie Ihre Anforderungen.

Bevor Sie eine Vorauswahl der CRMs treffen, die Sie ausprobieren möchten, ist es wichtig, die wichtigsten Funktionen zu identifizieren, die Ihre Abläufe optimieren und die Kundenbeziehungen in Ihrem 20- bis 50-köpfigen Team verbessern. Achten Sie auf Funktionen wie Kontaktmanagement, Projektverfolgung, Tools für die Zusammenarbeit im Team und automatisierte Nachverfolgung. Stellen Sie sicher, dass das CRM mit den Tools integriert werden kann, die Sie bereits verwenden, wie E-Mail-Marketing-Software und Kalender-Apps, um einen nahtlosen Workflow zu schaffen, der mit der Größe Ihres Beratungsteams mitwächst.

Wichtige Funktionen eines CRM-Systems für Berater

• Automatisierte Prozesse: Optimiert Aufgaben durch die Automatisierung sich wiederholender Arbeitsabläufe in Ihrem Beratungsteam.
• Kontaktanreicherung: Findet automatisch E-Mail-Adressen und Kontaktinformationen von Kunden und steigert so die Effizienz für vielbeschäftigte Beratungsteams.
• Strukturierte Pipeline: Verfolgt Kunden durch definierte Phasen und gewährleistet so Prozessklarheit und Effektivität für alle Teammitglieder.
• E-Mail-Sequenzen: Steigern Sie die Kommunikationseffizienz mit Follow-up-Vorlagen und automatisierten Sequenzen, die für Konsistenz in Ihrem Team sorgen.
• LinkedIn-Verbindung: Importiert nahtlos potenzielle Kunden aus LinkedIn und verfolgt Gespräche innerhalb des CRM, um sie für das gesamte Team sichtbar zu machen.
• Berichterstattung und Prognosen: Bietet wichtige Datenanalysen und vorausschauende Erkenntnisse für eine bessere Planung in Ihrer gesamten Beratungspraxis.

2. Budgetüberlegungen

Bei der Auswahl eines CRM-Systems für Ihr 20 bis 50 Personen starkes Beratungsteam sollten Sie die Kosten gegen den potenziellen Return on Investment abwägen. Erschwingliche CRM-Lösungen für mittelgroße Beratungsteams sollten wichtige Funktionen bieten, ohne Ihr Budget zu sprengen, und gleichzeitig die Skalierbarkeit bieten, die Ihr wachsendes Unternehmen benötigt. Achten Sie auf die Skalierbarkeit des CRM-Systems, damit es mit Ihrem Beratungsunternehmen mitwachsen kann, wenn Sie mehr als 50 Teammitglieder beschäftigen. Suchen Sie nach Optionen mit flexiblen Preisplänen, damit Sie nur für das bezahlen, was Sie benötigen, wenn Ihr Team wächst.

3. Auswahlverfahren

Die Auswahl des richtigen CRM-Anbieters für Ihr Beratungsteam erfordert gründliche Recherche. Beginnen Sie damit, Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer mittelständischer Beratungsunternehmen mit ähnlicher Teamgröße zu lesen. Fordern Sie Demos oder Testversionen an, um mit mehreren Teammitgliedern praktische Erfahrungen zu sammeln. Bewerten Sie den Kundensupport und die Schulungsressourcen des Anbieters, da diese von unschätzbarem Wert sein können, um Ihr Team von 20 bis 50 Beratern effizient auf den neuesten Stand zu bringen.

4. Demo anfordern

Wenn Sie einige CRM-Plattformen in die engere Wahl gezogen haben, die für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern geeignet sind, nutzen Sie kostenlose Testversionen, um deren Kompatibilität und Effektivität zu bewerten. Vergleichen Sie Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und Kundensupport unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen Ihres Teams. Sammeln Sie Feedback von mehreren Teammitgliedern, um sicherzustellen, dass das CRM den Anforderungen aller gerecht wird und die Komplexität der Arbeitsabläufe Ihres Teams bewältigen kann. Treffen Sie Ihre endgültige Entscheidung auf der Grundlage der Plattform, die die beste Kombination aus Funktionen, Support und Wert für Ihr mittelständisches Beratungsunternehmen bietet. Starten Sie mit einer Demo von folk, um zu sehen, wie es Ihre Beratungsabläufe im gesamten Team optimieren kann.

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3 Tipps für die Implementierung eines CRM-Systems

Jetzt ist es an der Zeit, sich darauf zu freuen, Ihr brandneues CRM für Ihr Beratungsteam mit 20 bis 50 Mitarbeitern vollständig zu personalisieren. Damit Sie die Implementierungsphase für Ihr gesamtes Team optimal nutzen können, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Tipps zu beachten.

1. Importieren Sie Ihre Daten in Ihr neues CRM.

Der Übergang zu einem neuen CRM erfordert den nahtlosen Import Ihrer vorhandenen Daten in die Datenbanken aller Teammitglieder. Bei den meisten CRMs können Sie Ihre Daten als CSV-Dateien aus Ihrem aktuellen System exportieren. Ein reibungsloser Datenimport minimiert Störungen und trägt dazu bei, die Kontinuität in Ihrem Beratungsgeschäft aufrechtzuerhalten, während sich Ihr Team von 20 bis 50 Beratern an das neue System gewöhnt. Auf diese Weise müssen Sie keine Daten manuell in mehrere Teamdatenbanken eingeben.

2. Erstellen Sie Ihre erste Pipeline

Die Einrichtung Ihrer ersten Pipeline ist ein wichtiger Schritt für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern. Entwerfen Sie Ihre Pipeline mit Phasen, die Ihren Beratungsworkflow widerspiegeln, wie z. B. „Erstkontakt“, „Bedarfsanalyse“, „Angebot versandt“ und „Projekt-Onboarding“. Durch die Anpassung dieser Phasen an Ihre spezifischen Prozesse stellen Sie sicher, dass Ihr CRM auf Ihre betrieblichen Anforderungen abgestimmt ist, sodass Sie den Fortschritt leichter verfolgen und die Kundenbeziehungen für alle Teammitglieder effektiv verwalten können.

3. Holen Sie Ihr Team an Bord

Eine effektive CRM-Implementierung erfordert die Einbindung Ihres gesamten Teams von 20 bis 50 Beratern. Bieten Sie umfassende Schulungen an, um sicherzustellen, dass alle verstehen, wie das neue System effektiv genutzt werden kann. Heben Sie Funktionen hervor, die ihre täglichen Aufgaben verbessern, und zeigen Sie, wie das CRM das Kundenmanagement und die Projektverfolgung für das gesamte Team verbessern kann. Ein gut geschultes Team wird die Vorteile Ihres CRM maximieren, was zu einer höheren Effizienz und besseren Kundenergebnissen in Ihrer gesamten Beratungspraxis führt.

Die 5 besten CRMs für Berater

1. folk

folk ist die ideale moderne CRM-Plattform für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern. Sie bietet anpassbare Pipelines, KI-gestützte Tools und Integrationen, die sich perfekt an mittelständische Beratungsunternehmen anpassen lassen und so das Deal-Management und die Akquise für Ihr gesamtes Team verbessern.

Wichtigste Merkmale

• Anreicherung von Kontaktdaten: Automatische Anreicherung von Kontaktdaten durch Ermittlung von E-Mail-Adressen und LinkedIn-URLs, wodurch eine effiziente Kontaktaufnahme durch Ihr gesamtes Beratungsteam ohne manuelle Dateneingabe oder zusätzliche Kosten für E-Mail-Dienste ermöglicht wird.
• Kontaktverwaltung und Synchronisierung:Führen Sie alle Ihre Kontakte aus mehreren Posteingängen und Social-Media-Konten wie Instagram, X und anderen an einem Ort zusammen, auf den Ihr gesamtes Team zugreifen kann.
• Vertriebszyklus- und Pipeline-Management: Verwalten Sie Leads und behalten Sie Ihren Vertriebszyklus im Blick, ohne den Kontext wechseln zu müssen. Nutzen Sie benutzerdefinierte Segmente, um Ihr Team aus 20 bis 50 Beratern zu organisieren und aufeinander abzustimmen.
• Notizen und Erinnerungen:Erstellen Sie gemeinsam Notizen und weisen Sie Kollegen Erinnerungen zu, damit die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt in Ihrem Beratungsteam die entsprechenden Maßnahmen ergreifen kann.
• folk :Nehmen Sie folk auf Ihrem iOS- oder Android-Smartphone oder -Tablet folk . Zeigen Sie Kontakte an, erstellen Sie Notizen und vieles mehr mit einer vollständig responsiven App, die sich perfekt für Beratungsteams eignet, die remote arbeiten.
• LinkedIn-Integration: Importieren Sie Kontakte nahtlos aus LinkedIn und Sales Navigator Ihr Netzwerk folk zu nutzen, und verwenden Sie Vorlagen für eine schnellere, optimierte Kommunikation innerhalb Ihres Teams.
• Serienbriefe und E-Mail-Sequenzen: Vollständige E-Mail-Synchronisierung kompatibel mit Gmail und Outlook mit Zugriff auf Vorlagen und Tracking-Funktionen, sodass Benutzer die gesamte Kommunikation direkt aus dem CRM heraus verwalten können und das gesamte Team Einblick hat.
• KI-gestützte Funktionen: KI-Tools helfen bei der Verwaltung von Kontakten und Beziehungen, automatisieren Routineaufgaben und schlagen Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität Ihres gesamten Beratungsteams vor.
• Integrationen: folk nahtlos in über 6.000 Apps folk , darunter Gmail, Zapier und Make, sodass Beratungsteams ihren Workflow zentralisieren und die manuelle Dateneingabe reduzieren können.

Vorteile

• Benutzerfreundlichkeit: folk für seine intuitive Benutzeroberfläche gelobt, die es auch für nicht-technische Teammitglieder zugänglich macht, mit einer schnellen Einarbeitung Ihres gesamten 20- bis 50-köpfigen Beratungsteams und einer minimalen Einarbeitungszeit.
• All-in-one: folk den Workflow Ihres Beratungsteams, indem es Ihnen ermöglicht, Kontakte aus LinkedIn zu importieren, deren E-Mail-Adressen automatisch zu finden, sie über anpassbare E-Mail-Sequenzen zu kontaktieren und Interaktionen in einer Pipeline zu verfolgen. Dadurch werden mehrere Tools überflüssig und mittelgroße Teams sparen Zeit und Geld.
• LinkedIn-Integration: Importieren Sie Kontakte nahtlos aus LinkedIn, verfolgen Sie Unterhaltungen innerhalb von folk und nutzen Sie Vorlagen für eine schnellere, optimierte Kommunikation – ideal für Beratungsteams, die im Bereich Geschäftsentwicklung tätig sind.
• Vollständige Personalisierung Benutzerdefinierte Felder, Pipelines, dashboards, Automatisierung und Workflows, die auf die spezifischen Prozesse Ihres Beratungsteams zugeschnitten werden können.
• Berechtigungssteuerung: Kontrollieren Sie, was jeder Benutzer sehen und bearbeiten kann – unerlässlich für die Verwaltung von Teams mit 20 bis 50 Beratern mit unterschiedlichen Zugriffsanforderungen.
• Integrationen: folk nahtlos in über 6.000 Apps folk , darunter Gmail, Zapier und Make, sodass Beratungsteams ihren Workflow zentralisieren und die manuelle Dateneingabe im gesamten Unternehmen reduzieren können.

Nachteile

• Berichterstattung und Analyse: folk erweiterte Pipeline- und Deal-Stufen-Analysen, gewichtete Prognosen, Leistungsaufschlüsselungen nach Eigentümer, Kanal, Branche, Region oder beliebigen benutzerdefinierten Feldern sowie Umsatzinformationen über konfigurierbare dashboards.

Preis und Pläne

Sie können folk mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion ausprobieren, ideal zum Testen mit Ihrem Beratungsteam. Danach gelten folgende monatliche oder jährliche Abonnementmodelle

• Standard: 20 $ pro Benutzer und Monat.
• Premium: 40 $ pro Benutzer und Monat.
• Individuell: Ab 60 $ pro Benutzer und Monat.

2 HubSpot

HubSpot CRM ist eine umfassende Plattform, die integrierte Tools für das Management von Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Betriebsabläufen bietet, für mittelgroße Beratungsteams jedoch komplex und kostspielig sein kann.

Wichtigste Merkmale

• Marketing Hub: Umfasst E-Mail-Marketing, Anzeigenverfolgung, Landing Pages und Tools zur Lead-Generierung, die für die Erfassung und Pflege von Leads für größere Beratungsteams unerlässlich sind.
• Vertriebs-Hub: Bietet Funktionen für die Nachverfolgung von Geschäften, das Pipeline-Management, die Vertriebsautomatisierung und die Berichterstellung, die für die Verwaltung von Kundenbeziehungen und den Abschluss von Geschäften teamübergreifend von entscheidender Bedeutung sind.
• Lead-Bewertung: Priorisieren Sie Leads mit Hilfe einer prädiktiven Bewertung, um die Vertriebseffizienz zu verbessern und sich auf vielversprechende Kunden in Ihrer gesamten Beratungspraxis zu konzentrieren.
• Service Hub: Bietet Kundenservice-Tools wie Ticketing, Live-Chat und Wissensdatenbanken und gewährleistet so einen hervorragenden Kundendienst und höchste Kundenzufriedenheit.
• Operations Hub: Synchronisiert und automatisiert Geschäftsprozesse über verschiedene Systeme hinweg, optimiert Abläufe und spart wertvolle Zeit für vielbeschäftigte Beratungsteams.

Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche: Das intuitive Design ermöglicht es Beratungsteams, sich leicht zurechtzufinden und das CRM effektiv zu nutzen.
• Umfassender kostenloser Tarif: Eine leistungsstarke kostenlose Version mit allen wichtigen CRM-Funktionen, allerdings auf Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern beschränkt.
• Nahtlose Integration mit Marketing-Tools: Lässt sich reibungslos in Marketing-, Vertriebs- und Service-Hubs integrieren und schafft so eine einheitliche Plattform für das Management von Kundenbeziehungen.
• Automatisierungsfunktionen: Leistungsstarke Automatisierungstools für Aufgaben wie E-Mail-Marketing und Lead-Pflege sparen Zeit und steigern die Produktivität.
• Anpassbare dashboard Berichte: Erstellen Sie maßgeschneiderte dashboards Berichte, um wichtige Kennzahlen zu verfolgen und Einblicke in Kundeninteraktionen und die Geschäftsleistung zu gewinnen.

Nachteile

• Hohe Kosten bei höheren Stufen: Die Preise können mit steigender Stufe teuer werden, was für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern abschreckend sein kann (über 450 $ pro Benutzer und Monat).
• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im kostenlosen Tarif: Kostenlose und niedrigere Tarife bieten nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten, was die Flexibilität für wachsende Beratungsunternehmen einschränken kann.
• Einschränkungen beim E-Mail-Marketing: Der kostenlose Tarif begrenzt die Anzahl der E-Mails, die Sie versenden können, was für Berater mit größeren Kundenlisten ein Nachteil sein kann.
• Komplexität bei erweiterten Funktionen: Einige erweiterte Funktionen haben eine steile Lernkurve und erfordern zusätzliche Schulungen, um sie in größeren Teams effektiv nutzen zu können.
• Zusätzliche Kosten für Add-ons: Viele nützliche Funktionen sind als kostenpflichtige Add-ons erhältlich, was die Gesamtkosten für umfassende Funktionalität erheblich erhöht.

Preis und Pläne

Die CRM-Suite von HubSpot im Jahresabonnement umfasst Folgendes.

• Starter: 15 $ pro Benutzer und Monat.
• Professional: 450 pro Benutzer und Monat.
• Unternehmen:1,500 pro Benutzer und Monat.

3. Salesforce

Salesforce ist eine robuste CRM-Plattform für große Unternehmen, die umfangreiche Tools bietet, für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern jedoch oft zu komplex und zu teuer ist.

Wichtigste Merkmale

• Anpassbarkeit und Skalierbarkeit: Salesforce in hohem Maße anpassbar, sodass Beratungsteams die Plattform auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuschneiden können, wobei für mittelgroße Teams jedoch häufig technisches Fachwissen erforderlich ist.
• Erweiterte Analysen und Berichterstellung: Salesforce leistungsstarke Analysetools, die wertvolle Einblicke in Kundendaten liefern und Beratungsteams dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Strategien zu optimieren.
• Mobile Zugänglichkeit: Mit einer robusten mobilen App können Berater ihr CRM unterwegs verwalten und so sicherstellen, dass sie jederzeit und überall Zugriff auf wichtige Kundeninformationen haben.
• Integrationsmöglichkeiten: Salesforce mit einer Vielzahl von Anwendungen von Drittanbietern Salesforce , ermöglicht einen nahtlosen Datenfluss und steigert die Produktivität von Beratungsteams.
• KI-Integration: Salesforce bietet KI-gestützte Einblicke und Automatisierung und hilft Beratern dabei, Chancen zu erkennen und die Kundenbindung zu verbessern.

Vorteile

• Umfassender Funktionsumfang: Salesforce eine Vielzahl von Funktionen für Vertrieb, Service und Marketing und ist damit ein leistungsstarkes Tool für das Kundenbeziehungsmanagement.
• Hochgradig anpassbar: Die Plattform kann auf die spezifischen Bedürfnisse von Beratern zugeschnitten werden und ermöglicht benutzerdefinierte Felder, Objekte und Workflows.
• Skalierbarkeit: Salesforce für Beratungsunternehmen jeder Größe, vom Einzelberater bis zum Großunternehmen, und lässt sich mit dem Wachstum Ihres Unternehmens skalieren.
• Erweiterte Analysen und Berichterstellung: Die Plattform bietet detaillierte Einblicke in Kundendaten und unterstützt Berater dabei, datengestützte Entscheidungen zu treffen.
• Starke Community und Support-Netzwerk: Salesforce eine große, aktive Benutzer-Community und umfangreiche Support-Ressourcen, darunter Foren, Tutorials und Expertenberatungen.

Nachteile

• Hohe Kosten: Salesforce für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern aufgrund hoher Lizenzgebühren und zusätzlicher Kosten für die Anpassung extrem teuer sein.
• Steile Lernkurve: Der umfangreiche Funktionsumfang und die Komplexität von Salesforce für Beratungsteams einen erheblichen Zeit- und Schulungsaufwand erfordern, um sich damit vertraut zu machen.
• Komplexe Einrichtung und Anpassung: Die Ersteinrichtung und Anpassung kann schwierig sein und erfordert oft die Hilfe von Experten, was die Gesamtkosten erhöht.
• Überwältigend für mittelgroße Teams: Die robusten Funktionen von Salesforce für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern überdimensioniert sein, was zu einer unzureichenden Auslastung der Plattformkapazitäten führt.
• Komplexität der Integration: Salesforce zwar umfangreiche Integrationsmöglichkeiten, doch die Integration mit Anwendungen von Drittanbietern kann komplex sein und technisches Fachwissen erfordern.

4. Pipedrive

Pipedrive ist ein webbasiertes CRM-System, das sich auf das Management der Vertriebspipeline für kleine und mittlere Unternehmen konzentriert, allerdings fehlen einige erweiterte Funktionen, die wachsende Beratungsteams benötigen.

Wichtigste Merkmale

• Lead- und Deal-Management: Zentralisierte Tools zur Verwaltung von Leads und Kundendaten, Interaktionen und Vertriebspipelines, die Beratungsteams dabei unterstützen, Chancen schnell zu nutzen.
• Vertriebsautomatisierung: Automatisierung von Arbeitsabläufen zur Bewältigung sich wiederholender Aufgaben wie Lead-Weiterleitung, Nachverfolgung und E-Mail-Sequenzen, damit sich Berater auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können.
• E-Mail-Integration: Vollständige E-Mail-Synchronisierung, Vorlagen und Tracking-Funktionen, sodass Berater die gesamte Kommunikation direkt über das CRM verwalten können.
• Erweiterte Berichterstellung und Analysen: Echtzeit-Datenanalysen und benutzerdefinierte Berichterstellungstools zur Verfolgung der Vertriebsleistung, zur Umsatzprognose und zum Gewinn umsetzbarer Erkenntnisse.
• Anpassung und Sicherheit: Optionen zur Anpassung von Pipelines, Feldern und Benutzerberechtigungen mit robusten Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Kundendaten.

Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche: Bekannt für ihre intuitive und optisch ansprechende Oberfläche, die es Beratungsteams leicht macht, ihre Vertriebspipelines zu navigieren und zu verwalten.
• Fokus auf Vertriebspipeline: Speziell für die Verwaltung von Vertriebspipelines entwickelt, bietet es einen visuellen Ansatz, der Beratern hilft, Geschäfte und Aktivitäten effektiv zu verfolgen.
• Anpassung: Ermöglicht ein angemessenes Maß an Anpassung, sodass Beratungsteams die Plattform mit benutzerdefinierten Feldern und Workflows an ihre spezifischen Prozesse anpassen können.
• Erschwinglichkeit: Bietet wettbewerbsfähige Preise, wodurch es für kleine und mittlere Beratungsunternehmen zugänglich ist, ohne dass dabei auf wichtige CRM-Funktionen verzichtet werden muss.
• Automatisierungsfunktionen: Enthält Automatisierungstools, die dabei helfen, sich wiederholende Aufgaben zu optimieren, wie z. B. das Versenden von Folge-E-Mails und das Weiterleiten von Geschäften durch die Pipeline, wodurch Zeit gespart und die Produktivität gesteigert wird.

Nachteile

• Eingeschränkte erweiterte Funktionen: Es fehlen einige der erweiterten CRM-Funktionen, wie beispielsweise umfangreiche Marketing-Automatisierungs- und KI-Funktionen, die für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern zunehmend an Bedeutung gewinnen.
• Grundlegende Berichterstellung in den unteren Stufen: Die Berichts- und Analysefunktionen in den Basisplänen sind etwas eingeschränkt, sodass Upgrades erforderlich sind, um auf detailliertere Erkenntnisse zuzugreifen, die größere Teams benötigen.
• Kein integriertes E-Mail-Marketing: Enthält keine integrierten E-Mail-Marketing-Funktionen, sodass Benutzer für solche Funktionen eine Integration mit E-Mail-Tools von Drittanbietern vornehmen müssen.
• Begrenzte Kundensupportzeiten: Der Kundensupport ist nicht rund um die Uhr verfügbar, was für Beratungsteams, die in verschiedenen Zeitzonen tätig sind, unpraktisch sein kann.
• Preissteigerungen durch Add-ons: Die Kosten können schnell steigen, wenn zusätzliche Funktionen oder Integrationen hinzugefügt werden, was für wachsende Beratungsunternehmen weniger kosteneffizient ist.

Preis und Pläne

Die jährlichen Abonnementpreise Pipedrive sind wie folgt gestaffelt.

• Essential-Tarif: Ab 24 $ pro Benutzer und Monat.
• Erweiterter Tarif: Ab 44 $ pro Benutzer und Monat.
• Stromtarif: Ab 79 $ pro Benutzer und Monat.
• Enterprise-Plan: Ab 129 $ pro Benutzer und Monat.

5. Zoho

Zoho ist ein CRM-System mit starkem Vertriebsfokus, das Journey Orchestration, Vertriebsprozessmanagement und Workflow-Automatisierung bietet, dessen Einrichtung und Verwaltung für mittelgroße Beratungsteams jedoch komplex sein kann.

Wichtigste Merkmale

• Vertriebsautomatisierung: Automatisiert Vertriebsaufgaben wie Lead-Management, Deal-Tracking und Folgeaktionen in allen Beratungsteams.
• Anpassbare dashboards Berichte: Ermöglicht Benutzern die Erstellung und Anpassung von dashboards Berichten für detaillierte Analysen aller Teamaktivitäten.
• Multikanal-Kommunikation: Integriert E-Mail, Telefon, soziale Medien und Live-Chat, um Kundeninteraktionen über mehrere Kontaktpunkte hinweg zu verwalten.
• Lead- und Kontaktmanagement: Verwaltet Kundeninformationen, verfolgt Interaktionen und segmentiert Kontakte für gezielte Kampagnen in allen Beratungsbereichen.
• Workflow-Automatisierung: Automatisiert Routineaufgaben und -prozesse, um die Effizienz zu steigern und den manuellen Aufwand für vielbeschäftigte Beratungsteams zu reduzieren.

Vorteile

• Erschwinglichkeit: Zoho bietet wettbewerbsfähige Preise mit verschiedenen Stufen, sodass es sowohl für kleine und mittlere Beratungsunternehmen als auch für größere Unternehmen zugänglich ist.
• Anpassung: Umfangreiche Anpassungsoptionen ermöglichen es Beratungsunternehmen, das CRM an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen, einschließlich benutzerdefinierter Felder, Module und Workflows.
• Integration mit Zoho : Die nahtlose Integration mit anderen Zoho (wie Zoho , Zoho und Zoho ) schafft ein umfassendes Ökosystem für die Verwaltung verschiedener Geschäftsfunktionen.
• Mehrkanal-Kommunikation: Zoho unterstützt E-Mail, Telefon, soziale Medien und Live-Chat, sodass Beratungsteams alle Kundeninteraktionen über eine einzige Plattform verwalten können.
• KI-gestützte Funktionen: Zia, der KI-Assistent, bietet intelligente Einblicke, prädiktive Analysen und Aufgabenautomatisierung und trägt so zur Verbesserung der Vertriebs- und Marketingeffizienz bei.

Nachteile

• Steile Lernkurve: Die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten können für Beratungsteams überwältigend sein und erfordern einen erheblichen Zeitaufwand, um die Plattform für 20 bis 50 Benutzer zu beherrschen.
• Komplexe Einrichtung: Die Ersteinrichtung und Konfiguration kann komplex sein, insbesondere für Beratungsunternehmen ohne technisches Fachwissen oder dedizierte IT-Ressourcen.
• Benutzeroberfläche: Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen modernen CRM-Plattformen wie folk als veraltet oder unübersichtlich, was die Benutzerfreundlichkeit in größeren Teams beeinträchtigen kann.
• Leistungsprobleme: Gelegentliche Berichte über langsame Leistung, insbesondere bei großen Datensätzen oder komplexen Vorgängen, können die Produktivität aktiver Beratungsteams beeinträchtigen.
• Eingeschränkte Integration von Drittanbietern: Zoho zwar gut mit den eigenen Produkten Zoho , die Integration mit Anwendungen von Drittanbietern kann jedoch eingeschränkt sein oder zusätzlichen Aufwand erfordern.

Preis und Pläne

Der kostenlose Tarif Zoho ist auf drei Benutzer beschränkt. Wenn Sie darüber hinaus weitere Funktionen oder Plätze benötigen, stehen Ihnen folgende Jahresabonnements zur Verfügung.

• Standard: 20 $ pro Benutzer und Monat.
• Professional: 35 pro Benutzer und Monat.
• Unternehmen:50 pro Benutzer und Monat.

Schlussfolgerung

Die Auswahl des besten CRM-Systems für Ihr Beratungsteam mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist eine strategische Entscheidung, die sich erheblich auf Ihre Effizienz, Ihre Kundenbeziehungen und Ihr Gesamtwachstum auswirken kann. Jede Plattform bietet zwar einzigartige Vorteile, aber folk sticht als ideale Lösung für mittelgroße Beratungsteams hervor. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche, der nahtlosen LinkedIn-Integration, der leistungsstarken Automatisierung und den erschwinglichen Preisen, die sich perfekt für Teams mit 20 bis 50 Beratern eignen, folk die richtige Balance zwischen Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Im Gegensatz zur Komplexität von Salesforce, den hohen Kosten der erweiterten Stufen von HubSpot oder den Einschränkungen anderer Plattformen bietet folk genau das, was wachsende Beratungsunternehmen benötigen, ohne zusätzliche Kosten. Optimieren Sie Ihre Abläufe und verbessern Sie Ihr Kundenmanagement noch heute, indem Sie folk Ihre CRM-Lösung wählen. Testen Sie folk hier folk .

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Häufig gestellte Fragen

Welches CRM eignet sich am besten für Beratungsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern?

Zu den besten Optionen gehören folk, HubSpot, Salesforce, Pipedrive und Zoho. Wählen Sie anhand von anpassbaren Pipelines, Automatisierung, LinkedIn-Erfassung, Berichterstellung, Benutzerfreundlichkeit und Preis. Für wachsende Teams sind Einfachheit und Berechtigungen entscheidend.

Welche Funktionen sollte ein CRM für Berater haben?

Unverzichtbare Funktionen: Kontakt- und Kontoverwaltung, anpassbare Pipelines, E-Mail-Sequenzen, LinkedIn-Erfassung, Erinnerungen, Berechtigungen, Berichterstellung und Prognosen sowie Integrationen mit Gmail/Outlook, Kalendern und Automatisierungstools.

Wie viel kostet ein CRM für ein Team mit 20 bis 50 Mitarbeitern?

Rechnen Sie mit 20 bis 60 US-Dollar pro Benutzer und Monat für Tools für mittelständische Unternehmen; erweiterte Suiten können mehr als 450 US-Dollar pro Benutzer kosten. Beispiel: folk 20 bis 40 US-Dollar pro Benutzer und Monat mit einer Testversion. Die Gesamtkosten hängen von der Anzahl der Lizenzen, Add-ons und dem Abrechnungszyklus ab.

Wie implementiert man ein CRM für ein Beratungsteam?

Definieren Sie Phasen, importieren Sie Kontakte, erstellen Sie eine gemeinsame Pipeline, richten Sie Automatisierungen und Erinnerungen ein, integrieren Sie E-Mail und Kalender, schulen Sie dann das Team und optimieren Sie dashboards einer kurzen Testphase. Weisen Sie Verantwortliche und Berechtigungen zu, um Übergaben klar zu gestalten.