Die 5 besten CRMs für Agenturen

Mit dem Wachstum Ihrer Agentur wächst auch das Chaos – mehr Kunden, mehr Kampagnen, mehr bewegliche Teile. Organisiert zu bleiben ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit.

Sie benötigen einen Vertriebs-Stack , der für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Ein gutes CRM hilft Ihnen dabei, die Kundenkommunikation zu zentralisieren, den Fortschritt verschiedener Projekte zu verfolgen und Nachfassaktionen zu automatisieren – ohne etwas zu übersehen. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die besten CRM-Tools für Agenturen vor, wobei wir uns auf Lösungen konzentrieren, mit denen Sie Arbeitsabläufe optimieren, Kundenbeziehungen stärken und sicher skalieren können.

Für wachsende Agenturen mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist es besonders wichtig, das richtige Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu finden.

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Warum Sie ein CRM benötigen

Als vielbeschäftigte Agentur kann es eine Herausforderung sein, Kundenbeziehungen zu verwalten und Abläufe zu optimieren.

Ein CRM-System kann diese Aufgaben erheblich vereinfachen und das Wachstum vorantreiben.

Herausforderungen ohne CRM

Die Leitung einer Agentur ohne CRM kann zu verschiedenen Problemen führen, die das Wachstum und die Effizienz beeinträchtigen. Hier sind einige häufige Herausforderungen, mit denen Gründer von Agenturen konfrontiert sind.

• Desorganisation: Ohne ein zentralisiertes System wird die Nachverfolgung von Kundeninformationen und -kommunikation chaotisch.
• Verpasste Chancen: Potenzielle Leads können aufgrund mangelnder Nachverfolgung und Nachbearbeitung verloren gehen.
• Ineffiziente Prozesse: Manuelle Prozesse verbrauchen Zeit und Ressourcen und verringern die Gesamtproduktivität.
• Mangelnde Einsicht: Ohne Datenanalyse ist es schwierig, fundierte Entscheidungen zu treffen und Wachstumschancen zu erkennen.
• Inkonsistente Kommunikation: Kunden erhalten aufgrund unkoordinierter Kommunikationsbemühungen widersprüchliche Botschaften.

Vorteile eines CRM-Systems

Glücklicherweise bietet das richtige CRM zahlreiche Vorteile, die die Leistung Ihrer Agentur erheblich steigern können. Hier sind die wichtigsten Vorteile.

• Zentralisierte Informationen: Alle Kundendaten werden an einem Ort gespeichert, wodurch sie leicht zugänglich und übersichtlich sind.
• Verbesserte Effizienz: Durch die Automatisierung von Routineaufgaben wird Zeit für strategischere Aktivitäten frei.
• Verbesserte Kundenbeziehungen: Personalisierte Interaktionen und zeitnahe Nachfassaktionen stärken die Kundenbindung.
• Bessere Entscheidungsfindung: Datengestützte Erkenntnisse helfen dabei, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.
• Umsatzsteigerung: Optimierte Vertriebsprozesse und ein besseres Lead-Management steigern die Konversionsraten.
• Konsistente Kommunikation: Koordinierte Bemühungen gewährleisten eine klare und konsistente Kommunikation mit den Kunden.
  
  

Wie Sie die Effizienz Ihrer Agentur mit einem CRM steigern können

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein CRM Ihnen helfen kann, die Effizienz Ihrer Agentur zu steigern. Im Folgenden haben wir einige gängige Anwendungsfälle zusammengestellt.

1. Erstellen Sie einen Ablaufplan für Ihren Prozess.

Um den Arbeitsablauf Ihrer Agentur zu optimieren, ist es entscheidend, jede Phase Ihres Prozesses genau zu planen. Dazu gehört auch, wichtige Meilensteine von der Lead-Generierung bis zum Projektabschluss zu definieren. Ein speziell auf Agenturen zugeschnittenes CRM-System kann Ihnen dabei helfen, diese Phasen nahtlos zu verfolgen, sodass kein Schritt übersehen wird und jede Aufgabe pünktlich ausgeführt wird.

2. Lead-Qualifizierung

Eine effektive Lead-Qualifizierung ist unerlässlich, um die Ressourcen Ihrer Agentur optimal zu nutzen. Nutzen Sie Ihr CRM, um Leads anhand von Kriterien wie Engagement, Budget und Projektzeitplan zu bewerten. So können Sie potenziell vielversprechende Kunden priorisieren, Ihre Vertriebsaktivitäten optimieren und die Effizienz Ihres Teams steigern.

3. Öffentlichkeitsarbeit und Nachverfolgung

Die Automatisierung Ihrer Kundenansprache kann Ihre Produktivität erheblich steigern. Nutzen Sie Ihr CRM, um personalisierte E-Mail- und LinkedIn-Kampagnen für verschiedene Segmente Ihrer Zielgruppe einzurichten. Dies gewährleistet eine konsistente Kommunikation und zeitnahe Nachverfolgung, wodurch sich Ihre Chancen erhöhen, Leads in treue Kunden zu verwandeln.

Bestehende Leads und Kunden pflegen

Die Bindung bestehender Kunden ist genauso wichtig wie die Gewinnung neuer Kunden. Ihr CRM-System kann Ihnen dabei helfen, Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten zu identifizieren, indem es Kundeninteraktionen und Kaufhistorien nachverfolgt. Führen Sie gezielte Kampagnen durch, die zusätzliche Dienstleistungen oder Produkte anbieten, die für die Bedürfnisse Ihrer Kunden relevant sind, um langfristige Beziehungen aufzubauen und den Umsatz zu steigern.

Wie man ein CRM bewertet und auswählt

Bei der Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen CRM-Systeme kann es schwierig sein, herauszufinden, welches CRM zu Ihren Geschäftszielen passt. Um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen, haben wir diese wichtigen Tipps zusammengestellt.

1. Definieren Sie Ihre Anforderungen.

Für Agenturen sollte das richtige CRM spezifische Anforderungen wie Kundenbeziehungsmanagement, Projektverfolgung und Teamzusammenarbeit erfüllen. Identifizieren Sie wichtige Funktionen wie Automatisierung, Anpassung und Integrationsmöglichkeiten mit Tools, die Sie bereits verwenden. Überlegen Sie, ob das CRM Ihr Kundenvolumen bewältigen und Ihr Wachstum unterstützen kann. Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Verwenden Sie die folgende Liste mit wichtigen Funktionen, die wir für Sie erstellt haben, und passen Sie sie entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen an.

Wichtige Funktionen eines CRM für Agenturen

• Automatisierte Prozesse: Optimiert Aufgaben durch die Automatisierung sich wiederholender Arbeitsabläufe.
• Kontaktanreicherung: Findet automatisch E-Mail-Adressen und LinkedIn-Profile von Leads und Kunden und steigert so die Effizienz.
• Strukturierte Pipeline: Verfolgt Leads und Kunden durch definierte Phasen und gewährleistet so Prozessklarheit und Effektivität.
• E-Mail-Sequenzen: Steigert die Kommunikationseffizienz mit Follow-up-Vorlagen und automatisierten Sequenzen.
• LinkedIn-Verbindung: Importiert nahtlos Kontakte aus LinkedIn und verfolgt Unterhaltungen innerhalb des CRM, um Ihr Netzwerk und Ihre Social-Sales-Strategie optimal zu nutzen.
• Analytik: Bietet wichtige Datenanalysen und vorausschauende Erkenntnisse für eine bessere Planung.

2. Budgetüberlegungen

Bei der Bewertung von CRM-Systemen sollten Sie die Kosten gegen den Return on Investment abwägen. Suchen Sie nach skalierbaren Lösungen, die Ihrem Budget entsprechen, ohne dabei auf wichtige Funktionen verzichten zu müssen. Denken Sie daran, dass höhere Anschaffungskosten gerechtfertigt sein können, wenn das CRM-System die Produktivität und Kundenzufriedenheit deutlich steigert.

3. Auswahlverfahren

Beginnen Sie mit der Recherche nach CRM-Anbietern, die sich auf Lösungen für Agenturen spezialisiert haben. Lesen Sie Bewertungen, fordern Sie Demos an und bitten Sie um Fallstudien, die für Ihre Branche relevant sind. Nehmen Sie Kontakt zu den Anbietern auf, um sich über deren Support- und Schulungsangebote zu informieren. Erstellen Sie eine Auswahlliste mit den Anbietern, die Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entsprechen.

4. Demo anfordern

Bevor Sie sich für eine CRM-Lösung entscheiden, sollten Sie diese unbedingt in Aktion sehen. In einer Demo können Sie die Funktionen, die Benutzeroberfläche und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit des CRM kennenlernen. Diese praktische Erfahrung hilft Ihnen dabei, festzustellen, ob das CRM den spezifischen Anforderungen Ihrer Agentur entspricht. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Demo, um eine individuelle Einführung zu erhalten. Starten Sie mit einer Demo von folk, um zu sehen, wie es die Abläufe Ihrer Agentur optimieren kann.

3 Tipps für die Implementierung eines CRM-Systems

Jetzt ist es an der Zeit, sich auf Ihr brandneues CRM zu freuen. Damit Sie sich schneller damit vertraut machen können, empfehlen wir Ihnen, in den ersten Wochen die folgenden drei Punkte auf Ihrer To-do-Liste abzuarbeiten.

1. Importieren Sie Ihre Daten in Ihr neues CRM.

Die Migration Ihrer vorhandenen Daten ist ein wichtiger Schritt bei der Umstellung auf ein neues CRM-System. Beginnen Sie damit, Ihre aktuellen Daten als CSV-Datei zu exportieren. So stellen Sie sicher, dass alle Ihre wertvollen Kundeninformationen nahtlos in Ihr neues CRM-System übertragen werden. Außerdem müssen Sie die einzelnen Kontaktdaten nicht manuell hinzufügen.

2. Erstellen Sie Ihre erste Pipeline

Es ist unerlässlich, eine erste Pipeline einzurichten, die auf den Arbeitsablauf Ihrer Agentur zugeschnitten ist. Definieren Sie die Phasen, die den Vertriebs- oder Projektmanagementprozess Ihrer Agentur widerspiegeln, wie z. B. Lead-Generierung, Angebotsversand, Kunden-Onboarding und Projektabschluss. Diese Anpassung hilft dabei, den Fortschritt jedes Kunden und Projekts effizient zu verfolgen und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

3. Holen Sie Ihr Team an Bord

Sobald Ihr CRM eingerichtet ist, ist es wichtig, Ihr Team mit ins Boot zu holen. Führen Sie Schulungen durch, um Ihre Mitarbeiter mit dem neuen System vertraut zu machen, und heben Sie dabei hervor, wie es ihnen bei ihren täglichen Aufgaben helfen wird. Ermutigen Sie sie, das CRM zu erkunden, und gehen Sie auf alle Fragen oder Bedenken ein, die sie möglicherweise haben. Ein gut geschultes Team sorgt dafür, dass die Einführung Ihres CRM erfolgreich verläuft und alle daran arbeiten, sein Potenzial voll auszuschöpfen.

Die 5 besten CRMs für Agenturen

1. folk

folk ist eine moderne CRM-Plattform für die Verwaltung von Kontakten, Arbeitsabläufen und Beziehungen, die anpassbare Pipelines, KI-gestützte Tools und Integrationen bietet, um das Deal-Management und die Akquise zu verbessern. Für Agenturen mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist folk die optimale Wahl, da es die perfekte Balance zwischen ausgefeilten Funktionen und intuitiver Bedienbarkeit bietet, die wachsende Agenturen benötigen, um ihren expandierenden Kundenstamm effektiv zu verwalten.

Wichtigste Merkmale

• Kontaktanreicherung: Reichert Kontaktdaten automatisch an, indem E-Mail-Adressen und LinkedIn-URLs ermittelt werden, was eine effiziente Kontaktaufnahme ohne manuelle Dateneingabe oder zusätzliche Kosten für E-Mail-Dienste ermöglicht.
• LinkedIn-Integration: Importieren Sie Kontakte nahtlos aus LinkedIn und Sales Navigator Kontakte innerhalb von folk zu verfolgen, und verwenden Sie Vorlagen für eine schnellere, optimierte Kommunikation.
• Serienbriefe und E-Mail-Sequenzen: Vollständige E-Mail-Synchronisierung kompatibel mit Gmail und Outlook, mit Zugriff auf Automatisierungsfunktionen für Ihre E-Mail-Sequenzen, Vorlagen und Tracking-Funktionen, sodass Benutzer die gesamte Kommunikation direkt aus dem CRM heraus verwalten können.
• KI-gestützte Funktionen: KI-Tools helfen bei der Verwaltung von Kontakten und Beziehungen, automatisieren Routineaufgaben und schlagen Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität vor.
• Integrationen: Neben der Verbindung zu über 6.000 Apps über Zapier und Make folk eine offene API und native Integrationen wie Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc und native WhatsApp.

Vorteile

• Benutzerfreundlichkeit: folk für seine intuitive Benutzeroberfläche gelobt, die es auch für technisch weniger versierte Nutzer dank schneller Einarbeitung und minimaler Lernkurve zugänglich macht.
• All-in-one: folk Ihren Workflow, indem es Ihnen ermöglicht, Kontakte aus LinkedIn zu importieren, deren E-Mail-Adressen automatisch zu finden, sie über anpassbare E-Mail-Sequenzen zu kontaktieren und Interaktionen in einer Pipeline zu verfolgen. Dadurch werden mehrere Tools überflüssig und Sie sparen Zeit und Geld.
• LinkedIn-Integration: Importieren Sie Kontakte nahtlos aus LinkedIn, verfolgen Sie Unterhaltungen innerhalb von folk und nutzen Sie Vorlagen für eine schnellere, optimierte Kommunikation.
• Vollständige Anpassbarkeit: folk mit seinen benutzerdefinierten Feldern, Pipelines, dashboards, Automatisierungen und Workflows folk Ihre folk . folk mehrere Geschäftsfunktionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Personalbeschaffung und mehr, sodass Ihr Team besser zusammenarbeiten kann.
• Integrationen: Neben Zapier und Make (für über 6.000 Apps) bietet folk eine offene API und native Integrationen wie Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc und native WhatsApp.

Nachteile

• Berichterstellung und Analyse: folk erweiterte dashboards Pipeline- und Geschäftsphasen, Prognosen mit gewichteten Wahrscheinlichkeiten und Leistungsaufschlüsselungen nach Eigentümer, Kanal, Region und beliebigen benutzerdefinierten Feldern dashboards .
  
  

Preis und Pläne

Sie können folk mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion folk ausprobieren. Danach gelten folgende monatliche oder jährliche Abonnementmodelle.

• Standard: 24 $ pro Benutzer und Monat.
• Premium: 48 $ pro Benutzer und Monat.
• Individuell: Ab 60 $ pro Benutzer und Monat.

2 HubSpot

Hubspot CRM ist eine benutzerfreundliche, skalierbare Plattform, die integrierte Tools für die effiziente Verwaltung von Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Betriebsabläufen bietet.

Wichtigste Merkmale

• Marketing Hub: Umfasst E-Mail-Marketing, Anzeigenverfolgung, Landing Pages und Tools zur Lead-Generierung, die für Agenturen, die mehrere Kundenkampagnen verwalten, unverzichtbar sind.
• Sales Hub: Bietet Deal-Tracking, Pipeline-Management, Vertriebsautomatisierung und Berichterstellung und hilft Agenturen dabei, ihre Vertriebsprozesse zu optimieren und close schneller close .
• Service Hub: Bietet Kundenservice-Tools wie Ticketing, Live-Chat und Wissensdatenbanken, damit Agenturen ihren Kunden einen erstklassigen Support bieten können.
• Operations Hub: Synchronisiert und automatisiert Geschäftsprozesse über verschiedene Systeme hinweg, sodass Agenturen Effizienz und Konsistenz in ihren Abläufen aufrechterhalten können.
• Lead-Bewertung: Priorisieren Sie Leads mit Hilfe einer prädiktiven Bewertung, um die Vertriebseffizienz zu verbessern und sich auf vielversprechende potenzielle Kunden zu konzentrieren.

Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche: Bekannt für ihre intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche, die für Anwender aller Kenntnisstufen zugänglich ist, was für Agenturen mit vielfältigen Teams von entscheidender Bedeutung ist.
• Umfassender kostenloser Tarif: Bietet eine leistungsstarke kostenlose Version mit allen wichtigen CRM-Funktionen und ist damit ideal für kleine Agenturen, die ohne große Investitionen starten möchten.
• Nahtlose Integration mit Marketing-Tools: Lässt sich reibungslos in Marketing-, Vertriebs- und Service-Hubs integrieren und schafft so eine einheitliche Plattform für Inbound-Marketing und Kundenmanagement.
• Automatisierungsfunktionen: Bietet leistungsstarke Automatisierungstools für Aufgaben wie E-Mail-Marketing, Lead-Pflege und Vertriebs-Workflows, wodurch Agenturen Zeit sparen und ihre Effizienz steigern können.
• Anpassbare dashboard Berichte: Ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte dashboards Berichte zu erstellen, um Kennzahlen zu verfolgen und Einblicke in die Geschäftsleistung zu gewinnen, was für die Berichterstattung von Agenturen unerlässlich ist.

Nachteile

• Hohe Kosten in höheren Stufen: Die Preise können mit steigender Stufe teuer werden, was für kleine Agenturen bei ihrer Expansion unerschwinglich sein kann.
• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im kostenlosen Tarif: Der kostenlose Tarif und die niedrigeren Tarife bieten nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten, was die Flexibilität für wachsende Agenturen einschränken kann.
• Komplexität bei erweiterten Funktionen: Einige erweiterte Funktionen, wie benutzerdefinierte Berichte und Workflows, haben eine steile Lernkurve und erfordern möglicherweise zusätzliche Schulungen.
• Einschränkungen beim E-Mail-Marketing: Die E-Mail-Marketing-Funktionen im kostenlosen Tarif sind durch eine Begrenzung der Anzahl der E-Mails, die Sie versenden können, eingeschränkt, was für Agenturen mit größeren Kundenlisten ein Nachteil sein kann.
• Zusätzliche Kosten für Add-ons: Viele nützliche Funktionen, wie erweiterte CRM-Fähigkeiten und Integrationen, sind kostenpflichtige Add-ons, was die Gesamtkosten erhöht.
  
  

Preis und Pläne

Die Preise und Tarife von HubSpot für die CRM-Suite bei einem Jahresabonnement sind wie folgt.

• Starter: 15 $ pro Benutzer und Monat.
• Professional: 450 pro Benutzer und Monat.
• Unternehmen: 1,500 pro Benutzer und Monat.

3. Pipedrive

Pipedrive ist ein webbasiertes CRM für kleine Unternehmen, das Lead-Management, Automatisierung, E-Mail-Integration und anpassbare Pipelines zur Optimierung des Vertriebs bietet.

Wichtigste Merkmale

• Lead- und Deal-Management: Zentralisierte Tools zur Verwaltung von Leads und Kundendaten, Interaktionen und Vertriebspipelines, die Agenturen dabei helfen, Chancen schnell zu nutzen.
• Vertriebsautomatisierung: Automatisierung von Arbeitsabläufen zur Bewältigung sich wiederholender Aufgaben wie Lead-Weiterleitung, Nachverfolgung und E-Mail-Sequenzen, damit sich die Teams der Agentur auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können.
• E-Mail-Integration: Vollständige E-Mail-Synchronisierung, Vorlagen und Tracking-Funktionen, mit denen Benutzer die gesamte Kommunikation direkt über das CRM verwalten können.
• Erweiterte Berichterstellung und Analysen: Echtzeit-Datenanalysen und benutzerdefinierte Berichterstellungstools zur Verfolgung der Vertriebsleistung, zur Umsatzprognose und zum Gewinn umsetzbarer Erkenntnisse.
• Anpassung und Sicherheit: Optionen zur Anpassung von Pipelines, Feldern und Benutzerberechtigungen mit robusten Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Daten.

Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche: Pipedrive bekannt für seine intuitive und optisch ansprechende Benutzeroberfläche, die es den Benutzern leicht macht, ihre Vertriebspipelines zu navigieren und zu verwalten.
• Fokus auf Vertriebspipeline: Pipedrive speziell für die Verwaltung von Vertriebspipelines entwickelt und bietet einen visuellen Ansatz, mit dem Agenturteams Geschäfte und Aktivitäten effektiv verfolgen können.
• Anpassung: Pipedrive ein hohes Maß an Anpassung, sodass Benutzer die Plattform mit benutzerdefinierten Feldern und Workflows an ihre spezifischen Vertriebsprozesse anpassen können.
• Automatisierungsfunktionen: Pipedrive Automatisierungstools, die dabei helfen, sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Folge-E-Mails und das Verschieben von Deals durch die Pipeline zu optimieren, wodurch Zeit gespart und die Produktivität gesteigert wird.
• Integrationen von Drittanbietern: Pipedrive mit einer Vielzahl von Anwendungen von Drittanbietern wie Google Workspace, Slack und Zapier Pipedrive , wodurch seine Funktionalität und Flexibilität erweitert wird.

Nachteile

• Eingeschränkte erweiterte Funktionen: Pipedrive einige der erweiterten CRM-Funktionen, wie beispielsweise umfangreiche Marketing-Automatisierung und KI-Funktionen, die auf anderen Plattformen verfügbar sind.
• Grundlegende Berichterstellung in den unteren Stufen: Die Berichterstellungs- und Analysefunktionen in den Basisplänen sind etwas eingeschränkt, sodass Upgrades erforderlich sind, um detailliertere Einblicke zu erhalten.
• Kein integriertes E-Mail-Marketing: Pipedrive keine integrierten E-Mail-Marketing-Funktionen, sodass Nutzer für solche Funktionen E-Mail-Tools von Drittanbietern integrieren müssen.
• Begrenzte Kundensupportzeiten: Der Kundensupport ist nicht rund um die Uhr verfügbar, was für Agenturen, die in verschiedenen Zeitzonen tätig sind oder sofortige Hilfe benötigen, unpraktisch sein kann.
• Preissteigerungen durch Add-ons: Die Kosten für Pipedrive schnell steigen, wenn zusätzliche Funktionen oder Integrationen hinzugefügt werden, was es für Agenturen mit wachsenden Anforderungen weniger kosteneffizient macht.
  

Preis und Pläne

Ein Jahresabonnement basiert auf folgenden Konditionen.

• Essential-Tarif: Ab 24 $ pro Benutzer und Monat.
• Erweiterter Tarif: Ab 44 $ pro Benutzer und Monat.
• Stromtarif: Ab 79 $ pro Benutzer und Monat.
• Enterprise-Plan: Ab 129 $ pro Benutzer und Monat.

4 Serie

Streak ist ein Tool für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), das sich direkt in Gmail integrieren lässt und es Benutzern ermöglicht, ihre Vertriebspipeline und Kundeninteraktionen direkt aus ihrem E-Mail-Posteingang heraus zu verwalten. Streak wurde entwickelt, um CRM-Aufgaben zu vereinfachen, und bietet Funktionen wie E-Mail-Tracking, Seriendruck, Aufgabenverwaltung und Pipeline-Visualisierung, die alle nahtlos in die Benutzeroberfläche von Gmail eingebettet sind.

Wichtigste Merkmale

• Erweitertes CRM: Verwalten Sie Leads und Kunden mit Leichtigkeit.
• Gemeinsame Pipelines: Arbeiten Sie mit Ihrem Team gemeinsam an Vertriebs- und Projektpipelines.
• E-Mail-Tracking und Snippets: Überwachen Sie E-Mail-Interaktionen und verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für schnelle Antworten.
• Google Workspace-Integrationen: Nahtlose Integration mit Google Workspace für einen einheitlichen Arbeitsablauf.
• Mobiler Zugriff: Greifen Sie unterwegs auf Ihre CRM-Daten zu – dank mobiler Unterstützung.

Vorteile

• Nahtlose Gmail-Integration: Verwalten Sie CRM-Aktivitäten direkt in Gmail und vereinfachen Sie so die Benutzererfahrung.
• Benutzerfreundlich und intuitiv: Dank der vertrauten Gmail-Oberfläche ist nur minimaler Schulungsaufwand erforderlich.
• Anpassbare Pipelines: Passen Sie Pipelines an verschiedene Arbeitsabläufe in Agenturen an, wie z. B. Vertrieb und Projektmanagement.
• E-Mail-Tracking und Automatisierung: Verbessern Sie die Kommunikation mit E-Mail-Tracking, Seriendruck und automatisierten Follow-ups.
• Funktionen für die Zusammenarbeit: Die gemeinsame Nutzung von Pipelines, E-Mails und Notizen in Echtzeit verbessert die Teamarbeit.

Nachteile

• Eingeschränkte erweiterte CRM-Funktionen: Es fehlen detaillierte Analysen und erweiterte Berichterstellungsfunktionen, die von größeren Agenturen möglicherweise benötigt werden.
• Abhängigkeit von Gmail: Nicht geeignet für Agenturen, die andere E-Mail-Plattformen verwenden; abhängig von der Funktionalität von Gmail.
• Grundlegende mobile Erfahrung: Die mobile App bietet im Vergleich zur Desktop-Version nur eingeschränkte Funktionen.
• Integrationsbeschränkungen: Weniger Integrationen mit Tools von Drittanbietern können die Effektivität für einige Agenturen einschränken.
• Mögliche E-Mail-Unordnung: Die Verwaltung von CRM-Daten innerhalb einer E-Mail-Oberfläche kann zu einem unübersichtlichen Posteingang führen.

Preis und Pläne

Das Jahresabonnement von Streak ist wie folgt.

• Pro: Ab 49 $ pro Benutzer und Monat.
• Pro +: Ab 69 $ pro Benutzer und Monat.
• Enterprise: Ab 129 $ pro Benutzer und Monat.

5. Salesforce

Salesforce ist eine robuste CRM-Plattform für große Unternehmen, die Tools für Vertrieb, Marketing, Service und Analytik mit umfassender Skalierbarkeit bietet.

Wichtigste Merkmale

• Lead- und Kundenmanagement: Salesforce durch seine hervorragenden Funktionen für das Lead- und Kundenmanagement Salesforce , mit denen Agenturen Interaktionen nachverfolgen und Beziehungen effektiv pflegen können.
• Marketing-Automatisierung: Automatisieren Sie E-Mail-Kampagnen, Social-Media-Beiträge und andere Marketingaktivitäten, um Zeit zu sparen und das Engagement zu steigern.
• Anpassbare dashboards: Erstellen Sie personalisierte dashboards wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) zu überwachen und den Erfolg verschiedener Kampagnen zu verfolgen.
• Integrationen von Drittanbietern: Nahtlose Integration mit Tools wie Mailchimp, Google Analytics und Slack zur Optimierung von Arbeitsabläufen und Steigerung der Produktivität.
• KI-gestützte Erkenntnisse: Nutzen Sie Salesforce , um vorausschauende Erkenntnisse zu gewinnen und datengestützte Entscheidungen zur Optimierung Ihrer Kundenstrategien zu treffen.

Vorteile

• Umfassender Funktionsumfang: Salesforce eine Vielzahl von Funktionen für Vertrieb, Service, Marketing und mehr und ist damit ein leistungsstarkes Tool für die Verwaltung aller Aspekte der Kundenbeziehungen.
• Hochgradig anpassbar: Salesforce hochgradig anpassbar, sodass Unternehmen die Plattform mit benutzerdefinierten Feldern, Objekten und Workflows an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.
• Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten: Salesforce mit einer Vielzahl von Anwendungen von Drittanbietern sowie mit seinem eigenen Tool-Ökosystem Salesforce und ermöglicht so einen nahtlosen Datenfluss über verschiedene Plattformen hinweg.
• Skalierbarkeit: Salesforce hochgradig skalierbar und eignet sich daher für Unternehmen jeder Größe, von kleinen Start-ups bis hin zu großen Konzernen, da es mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann.
• Erweiterte Analysen und Berichterstellung: Salesforce leistungsstarke Analyse- und Berichterstellungstools, mit denen Unternehmen tiefe Einblicke in ihre Daten gewinnen und fundierte Entscheidungen treffen können.

Nachteile

• Hohe Kosten: Salesforce teuer sein, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, da hohe Lizenzgebühren und zusätzliche Kosten für Add-ons und Anpassungen anfallen.
• Steile Lernkurve: Aufgrund seines umfangreichen Funktionsumfangs und seiner Komplexität erfordert Salesforce viel Zeit und Schulungen, bis die Benutzer es beherrschen.
• Komplexe Einrichtung und Anpassung: Die Ersteinrichtung und Anpassung kann schwierig sein und erfordert oft die Hilfe von Experten oder zertifizierten Beratern, was die Gesamtkosten erhöht.
• Benutzeroberfläche: Einige Benutzer empfinden die Salesforce als veraltet und nicht so intuitiv wie andere moderne CRM-Plattformen, was die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen kann.
• Überwältigend für kleine Teams: Die robusten Funktionen Salesforce können für kleinere Teams oder Unternehmen überdimensioniert sein, was zu einer unzureichenden Auslastung der Plattformkapazitäten führt.

Preis und Pläne

• Starter-Suite: 25 $ pro Benutzer und Monat bietet grundlegende CRM-Funktionen für kleine Unternehmen.
• Pro Suite: 100 $/Benutzer/Monat, einschließlich erweiterter Tools für wachsende Unternehmen.
• Enterprise-Plan: 165 $/Benutzer/Monat bietet umfangreiche Anpassungs- und Automatisierungsmöglichkeiten für große Unternehmen.
• Unbegrenzter Tarif: 330 $/Benutzer/Monat bietet umfassende Funktionen für große Unternehmen.
• Einstein 1 Sales: 500 $/Benutzer/Monat bietet KI-gestützte Einblicke und erweiterte Funktionen für große Unternehmen.

Schlussfolgerung

👉🏼 Probieren Sie folk aus, um Pipelines und LinkedIn-Importe für Ihre Agentur mit 20 bis 50 Mitarbeitern zu verwalten.

Die Wahl des besten CRM für Ihre Agentur ist eine wichtige Entscheidung, die sich erheblich auf Ihre Effizienz und Ihre Kundenbeziehungen auswirken kann. Jede der von uns vorgestellten CRM-Plattformen –folk, Hubspot, Pipedrive, Streak und Salesforce– bietet einzigartige Funktionen, die auf unterschiedliche Anforderungen und Budgets zugeschnitten sind. Ob Sie nun eine kleine Agentur sind, die nach Einfachheit und Integration mit Tools wie Gmail sucht, oder ein größeres Unternehmen, das umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und erweiterte Analysen benötigt – es gibt eine CRM-Lösung, die zu Ihnen passt. Für Agenturen mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist folk jedoch der klare Gewinner, da es die ideale Kombination aus leistungsstarken Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz bietet, die wachsende Agenturen benötigen, um im heutigen Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu sein. Bewerten Sie Ihre spezifischen Anforderungen, Budgetbeschränkungen und die Skalierbarkeit des CRM, um sicherzustellen, dass es Ihren Geschäftszielen entspricht. Beginnen Sie damit, diese Plattformen mit kostenlosen Testversionen oder Demos zu erkunden, um die perfekte Lösung für Ihre Agentur zu finden. Testen Sie folk hier folk .

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Häufig gestellte Fragen

Was verwenden Gründer einer Agentur als CRM?

Gründer von Agenturen nutzen häufig CRMs wie folk, Hubspot, Pipedrive, Streak und Salesforce Kundenbeziehungen zu verwalten, Abläufe zu optimieren und das Wachstum voranzutreiben. Jedes CRM bietet einzigartige Funktionen, die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind, von der einfachen Kontaktverwaltung bis hin zu fortschrittlicher Vertriebsautomatisierung und -analyse. So können Agenturen leichter eine Lösung auswählen, die ihren spezifischen Anforderungen entspricht.

Brauche ich ein CRM?

Ja, je nach Komplexität Ihres Prozesses. Ein CRM kann die Effizienz Ihrer Agentur erheblich steigern, indem es Kundeninformationen zentralisiert, Routineaufgaben automatisiert und durch Datenanalysen wertvolle Erkenntnisse liefert. Dies kann zu besseren Kundenbeziehungen, einer verbesserten Entscheidungsfindung und höheren Umsätzen führen, wodurch ein CRM für die meisten Agenturen zu einem unverzichtbaren Werkzeug wird.

Wie viel kostet ein CRM?

Die Kosten für CRM-Systeme variieren stark und liegen in der Regel zwischen 15 und 500 US-Dollar pro Benutzer und Monat. Einstiegstarife beginnen bei etwa 15 bis 25 US-Dollar pro Benutzer und Monat und bieten grundlegende Funktionen, die für kleine Agenturen geeignet sind. Erweiterte Tarife mit umfangreicheren Funktionen können zwischen 100 und 500 US-Dollar pro Benutzer und Monat kosten und richten sich an größere Agenturen mit komplexeren Anforderungen.

Entspricht das CRM folk den Anforderungen von Agenturen?

Ja, folk eignet sich hervorragend für die Anforderungen von Agenturen, insbesondere für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern. Es bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, anpassbare Pipelines und KI-gestützte Tools, die das Kontaktmanagement und die Kundenakquise optimieren. folk über Zapier und Make mit mehr als 6.000 Apps folk und bietet außerdem eine offene API sowie native Integrationen (z. B. Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc und native WhatsApp), um Arbeitsabläufe zu zentralisieren. Dies macht es zu einer umfassenden Lösung für die Verwaltung von Arbeitsabläufen und die Steigerung der Produktivität, die die spezifischen Anforderungen wachsender Agenturen effektiv erfüllt und gleichzeitig kosteneffizient und einfach zu implementieren ist.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste CRM für Agenturen?

Das beste CRM hängt von der Teamgröße, dem Budget und dem Arbeitsablauf ab. Für Teams mit 20 bis 50 Arbeitsplätzen folk eine intuitive Einrichtung mit Pipelines, Kontaktanreicherung und E-Mail-Sequenzen. Alternativen sind HubSpot, Pipedrive, Streak und Salesforce. Testen Sie die Programme mit Testversionen.

Welche Funktionen sollte ein CRM-System für Agenturen bieten?

Achten Sie auf zentralisierte Kontaktdaten, anpassbare Pipelines, Automatisierung von Aufgaben und Nachverfolgung, E-Mail-Synchronisierung und -Sequenzen, LinkedIn-Import, Analysen und Prognosen, rollenbasierte Berechtigungen sowie Integrationen oder eine offene API zur Anbindung Ihres Stacks.

Wie viel kostet ein CRM für eine Agentur?

Die Preise für CRM-Systeme liegen in der Regel zwischen 15 und 500 US-Dollar pro Benutzer und Monat. KMU-Pakete kosten etwa 15 bis 40 US-Dollar, Mittelklasse-Pakete 40 bis 100 US-Dollar und Unternehmenspakete über 100 US-Dollar. Berücksichtigen Sie beim Vergleich der Gesamtkosten Add-ons, Implementierung, Anzahl der Arbeitsplätze und jährliche Rechnungsrabatte.

Wie implementiert man ein CRM in einer Agentur?

Beginnen Sie damit, Phasen und erforderliche Felder zuzuordnen, Daten über CSV zu bereinigen und zu importieren, die erste Pipeline aufzubauen, Vorlagen und Automatisierungen festzulegen, E-Mail- und wichtige Apps zu verbinden, das Team zu schulen, Verantwortlichkeiten und SLAs zu definieren und dashboards zu überprüfen, um die Akzeptanz zu fördern.