Salesforce vs. HubSpot: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

In diesem Artikel werden wir uns mit zwei leistungsstarken CRM-Lösungen befassen: Salesforce und HubSpot. Beide Plattformen zielen darauf ab, Abläufe zu optimieren, sind jedoch auf unterschiedliche Anforderungen von Agenturen zugeschnitten. Salesforce ist ein robustes, hochgradig anpassbares CRM, das sich durch die Verwaltung komplexer Prozesse und umfassende Automatisierung auszeichnet, während HubSpot einen einheitlicheren Ansatz bietet und Vertriebs-, Marketing- und Servicefunktionen integriert, um eine nahtlose Benutzererfahrung zu schaffen.

Die richtige Wahl hängt von den individuellen Anforderungen Ihrer Agentur ab, darunter die Komplexität der Prozesse, der gewünschte Anpassungsgrad und der Umfang der laufenden Verwaltung, den Sie für die Einrichtung und Administration des Systems aufbringen können.

Was ist Salesforce?

Salesforce ist eine robuste CRM-Plattform für Unternehmen, die für umfangreiche Anpassungen, komplexe Datenmodelle und groß angelegte Vertriebsaktivitäten ausgelegt ist. Sie eignet sich besonders für Agenturen, die erweiterte Berechtigungen, mehrere Geschäftsbereiche oder spezifische Prozesse benötigen, die in Datensatztypen und Automatisierung integriert sind. Die Berichte und Dashboards erleichtern das mehrstufige Pipeline-Management, wenn die Daten konsistent strukturiert sind. Über AppExchange und kundenspezifische Entwicklungen steht eine Vielzahl von Integrationen zur Verfügung, sodass Salesforce die erste Wahl für Agenturen ist, die umfangreiche Anpassungen, Governance und langfristige Skalierbarkeit erwarten.

Was ist HubSpot?

HubSpot ist eine umfassende CRM-Plattform, die Vertriebsinstrumente mit Marketing- und Servicefunktionen in einem einzigen Ökosystem vereint. Sie ist ideal für Agenturen, die Pipeline-Tracking, Lead-Erfassung, E-Mail-Kampagnen und Lebenszyklus-Berichte an einem Ort benötigen. Teams können je nach ihrem Plan Pipelines definieren, Aktivitäten protokollieren und Follow-up-Prozesse mithilfe von Workflows automatisieren. Der App-Marktplatz bietet Unterstützung für beliebte Agentur-Tools und kundenorientierte Systeme, was HubSpot zur bevorzugten Wahl für Agenturen macht, die sowohl CRM- als auch angrenzende Markteinführungstools von einem einzigen Anbieter suchen.

Funktionsvergleich zwischen Salesforce und HubSpot

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

In Salesforce Sales Cloud werden Opportunity-Phasen konfiguriert, um mithilfe von Vertriebsprozessen und Opportunity-Datensatztypen verschiedene Pipelines zu implementieren. Ein Vertriebsprozess ist im Wesentlichen eine gefilterte Liste von Opportunity-Phasen, während Datensatztypen die Zuweisung verschiedener Vertriebsprozesse zu bestimmten Teams oder Maßnahmen ermöglichen. Diese Konfiguration ermöglicht es einem Unternehmen, einzigartige Phasensätze für verschiedene Dienstleistungen oder Regionen zu verwalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Opportunity-Objekt konsistent bleibt. Darüber hinaus ist die Phasenwahrscheinlichkeit in die Phasenkonfiguration integriert, was die Verwendung in Pipeline-Ansichten und Berichten erleichtert.

HubSpot hingegen unterstützt Deal-Pipelines, die sich an Phasen orientieren, die in den Pipeline-Einstellungen erstellt und verwaltet werden können. Deals durchlaufen die festgelegten Phasen, deren Definitionen angepasst werden können, um sie an die Qualifizierungs- und Akquisitionsprozesse einer Agentur anzupassen. Separate Pipelines können unterschiedliche Prozesse verfolgen, z. B. Neugeschäft gegenüber Vertragsverlängerungen oder verschiedene Dienstleistungsbereiche, wodurch sichergestellt wird, dass die Phasen für jede Pipeline einzigartig bleiben.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Salesforce überwacht Aktivitäten anhand von Aufgaben und Ereignissen, die in den Zeitachsen der Datensatzaktivitäten angezeigt werden. Je nach Konfiguration, Berechtigungen und Lizenzierung können E-Mail- und Kalenderaktivitäten mit Einstein Activity Capture erfasst werden, wobei diese Elemente in den zugehörigen Datensätzen angezeigt werden. Aktivitäten können mit Konten, Kontakten, Leads und Opportunities verknüpft werden, sodass der Kontext eines Geschäfts sowohl geplante als auch abgeschlossene Aktionen umfasst. Das spezifische Verhalten kann je nach den gewählten Einstellungen und dem verwendeten Aktivitätserfassungsmodus variieren.

HubSpot zeichnet Aktivitäten auf Zeitachsen auf, sodass Benutzer Anrufe, E-Mails, Besprechungen, Notizen und Aufgaben protokollieren und mit Kontakten, Unternehmen und Geschäften verknüpfen können. Diese Aktivitätsdaten können Eigenschaften wie das Datum der letzten Aktivität basierend auf protokollierten Interaktionen ausfüllen. Benutzer können Aktivitätszeitachsen filtern, und Aktivitäten können über verwandte Datensätze hinweg verknüpft werden, um sicherzustellen, dass ein Geschäft und der damit verbundene Kontakt denselben protokollierten Kontext haben.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Salesforce bietet leistungsstarke Berichtsfunktionen durch anpassbare Berichte und Dashboards, die auf Standardobjekten wie Opportunities und Aktivitäten basieren. Berichtsfilter und stufentypische Berichte nutzen Opportunity-Stufenkonzepte, während Aktivitätsberichte Einblicke in offene und abgeschlossene Aufgaben bieten können. Dashboards können mehrere Berichtdiagramme integrieren, um die Pipeline-Überwachung und das Vertriebsmanagement zu erleichtern, wobei der Zugriff durch Organisationsberechtigungen und Freigabeeinstellungen geregelt wird. Der Umfang der Berichterstattung hängt von den aktivierten Objekten und der Konfiguration der Felder und Stufen ab.

HubSpot bietet Workflows zur Automatisierung von Aktionen in Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozessen, deren Verfügbarkeit vom Abonnementniveau abhängt. Workflows können aus Vorlagen erstellt oder im Workflow-Editor gestaltet werden und durch Datensatzereignisse oder Eigenschaftsänderungen ausgelöst werden. Aktionen innerhalb von Workflows können Aufgaben, Benachrichtigungen und Datensatzaktualisierungen umfassen, wobei bestimmte Workflow-Typen oder Aktionen mit bestimmten Hubs und Planstufen verknüpft sind.

Berichterstattung und Analyse

Salesforce bietet leistungsstarke Berichtsfunktionen durch Berichte und Dashboards, die auf der Grundlage von Standardobjekten wie Opportunities und Aktivitäten angepasst werden können. Berichtsfilter nutzen Opportunity-Stufenkonzepte und ermöglichen so detaillierte Berichte nach Stufentyp, während Aktivitätsberichte sowohl offene als auch abgeschlossene Aktivitäten zusammenfassen können. Dashboards können mehrere Berichtdiagramme integrieren, um die Pipeline-Überwachung und das Vertriebsmanagement zu erleichtern, wobei der Zugriff durch organisatorische Berechtigungen und Freigabeeinstellungen geregelt wird. Der Umfang der Berichterstattung variiert je nach den aktivierten Objekten und der Konfiguration von Feldern und Stufen.

HubSpot liefert Vertriebsberichte über Dashboards, die Vertriebsanalysesuite und benutzerdefinierte Berichtstools. Benutzer können Berichte in Dashboards speichern und sie mit Personen teilen, die über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügen. Mit dem Berichtsgenerator können benutzerdefinierte Berichte zur Analyse von CRM-Objekten und -Aktivitäten erstellt werden, wobei Filterung und Datensatzauswahl auf spezifische Berichtsanforderungen zugeschnitten werden können.

Integrationen und Datenhygiene

Salesforce-Integrationen werden in der Regel über AppExchange hinzugefügt, den Marktplatz für Apps und Lösungen, die die Plattform erweitern. Zur Aufrechterhaltung der Datenhygiene verwendet Salesforce Abgleichregeln, um potenzielle Duplikate zu identifizieren, sowie Duplikatregeln, um die Maßnahmen festzulegen, die ergriffen werden, wenn bei der Erstellung oder Anzeige von Datensätzen Duplikate gefunden werden. In der Salesforce-Dokumentation wird näher erläutert, wie Duplikatsätze und Berichte die durch diese Regeln und Aufgaben identifizierten Duplikate anzeigen. Diese Konfigurationen werden in den Einstellungen festgelegt und je nach den Präferenzen des Administrators für jedes Objekt individuell angepasst.

HubSpot lässt sich über seinen App-Marktplatz mit externen Tools integrieren und bietet eine Vielzahl von Integrationen für Vertrieb, Marketing und Betrieb. Um die Datenqualität sicherzustellen, stellt HubSpot Tools für Deduplizierungs-Workflows bereit, mit denen Duplikate identifiziert und verwaltet, Formatierungsprobleme erkannt und je nach Tarif verschiedene Tools zur Anreicherung genutzt werden können. Diese Funktionen sind unter „Datenmanagement“ und „Datenqualität“ zusammengefasst, wo Teams Probleme bewerten und Korrekturen an Datensätzen und Eigenschaften vornehmen können.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne dass dabei aufwendige Einrichtungsprozesse erforderlich sind. Es ist speziell auf Agenturteams zugeschnitten, in denen verschiedene Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung mit demselben Kunden zu tun haben. Dieses System verwaltet eine übersichtliche Beziehungshistorie und sorgt dafür, dass Übergaben nicht vom Gedächtnis oder verstreuten Notizen abhängig sind.

• Mehrere Pipelines und anpassbare Phasen für unterschiedliche Arbeitsabläufe in Agenturen
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne konsolidieren die Interaktionshistorie an einem Ort.
• Die Synchronisierung von E-Mails und Kalendern verknüpft Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen.
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung standardisieren die nächsten Schritte.
• Die Kontaktanreicherung ergänzt fehlende Unternehmens- und Kontaktinformationen.
• Deduplizierungstools helfen dabei, Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen.
• Einfaches Pipeline-Reporting ermöglicht die Überwachung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte.
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren minimieren manuelle Aktualisierungen.

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie über mehrere Beziehungen hinweg operative Klarheit schaffen können. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen für eine konsistente Nachverfolgung unter den Teammitgliedern sorgen. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und fehlende Felder auszufüllen, sodass die Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum hinweg zuverlässig bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Salesforce umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für komplexe Agenturanforderungen bietet und HubSpot ein einheitliches Vertriebs- und Marketing-Ökosystem bereitstellt, folk die optimale Wahl für Teams, die Wert auf E-Mail-Integration, Automatisierung und optimierte Abläufe legen. Mit seinem fokussierten Ansatz für das Beziehungsmanagement, der zentralisierten Kontakthistorie und den robusten Funktionen zur Datenhygiene folk Agenturen operative Klarheit und konsistente Nachverfolgung gewährleisten folk . Für Teams, die mit mehreren Verbindungen und einem schnelllebigen Umfeld zu tun haben, ist folk die beste Alternative, um Erfolg und Effizienz zu steigern.

Starten Sie noch heute Ihre 14-tägige kostenlose Testversion oder vereinbaren Sie eine Demo.