Salesforce vs. Freshsales: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Salesforce und Freshsales bieten effektive Lösungen für das Kundenbeziehungsmanagement, sind jedoch auf unterschiedliche Anforderungen und Arbeitsweisen zugeschnitten. Salesforce ist eine robuste und hochgradig anpassbare CRM-Plattform, die sich durch die Bearbeitung komplexer Geschäftsprozesse, umfangreiches Datenmanagement und langfristige Skalierbarkeit auszeichnet. Freshsales hingegen bietet einen einfacheren Ansatz und konzentriert sich auf optimiertes Lead-Management, Automatisierung und intuitive Berichtsfunktionen, von denen Agenturen profitieren können, die Effizienz ohne Komplexität suchen.

Die richtige Wahl zwischen Salesforce und Freshsales hängt letztendlich von den spezifischen Anforderungen der Agentur ab, darunter die Komplexität ihrer Prozesse, der erforderliche Anpassungsgrad und der administrative Aufwand, den sie für die laufende Verwaltung aufbringen kann.

Was ist Salesforce?

Salesforce ist eine leistungsstarke CRM-Plattform für Unternehmen, die für umfangreiche Anpassungen, komplexe Datenmodelle und groß angelegte Vertriebsaktivitäten ausgelegt ist. Sie eignet sich ideal für Unternehmen, die erweiterte Berechtigungen, mehrere Geschäftsbereiche oder hochspezifische Prozesse benötigen, die in Datensatztypen und Automatisierung integriert sind. Die Berichts- und dashboard erleichtern das mehrstufige Pipeline-Management, vorausgesetzt, die Daten sind konsistent organisiert. Darüber hinaus sind Integrationen über AppExchange und kundenspezifische Entwicklungen leicht verfügbar. Agenturen entscheiden sich in der Regel für Salesforce, wenn sie einen erheblichen Anpassungsbedarf, Governance und langfristige Skalierbarkeit erwarten.

Was ist Freshsales?

Freshsales, entwickelt von Freshworks, ist eine CRM-Lösung, die auf die effiziente Verwaltung von Leads, Geschäften und Aktivitäten ausgerichtet ist und über integrierte Automatisierungsfunktionen verfügt. Sie eignet sich besonders für Agenturen, die Standard-CRM-Funktionen, anpassbare Pipelines und Workflow-Regeln für Nachfassaktionen und Übergaben suchen. Die Aktivitätszeitleisten stellen sicher, dass Interaktionen während des gesamten Vertriebs- und Kundenmanagementprozesses mit den entsprechenden Datensätzen verknüpft werden. Die Berichterstellungstools ermöglichen eine effektive Pipeline-Überwachung und Leistungsbewertung auf der Grundlage der protokollierten Daten. Agenturen entscheiden sich häufig für Freshsales, wenn sie ein unkompliziertes CRM-System suchen, das dennoch Automatisierungs- und Berichtsfunktionen bietet.

Funktionsvergleich zwischen Salesforce und Freshsales

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

In Salesforce Sales Cloud werden Opportunity-Phasen konfiguriert, wodurch die Implementierung verschiedener Pipelines über Vertriebsprozesse und Opportunity-Datensatztypen ermöglicht wird. Ein Vertriebsprozess dient als gefilterte Liste von Opportunity-Phasen, während Datensatztypen es ermöglichen, verschiedenen Teams oder Vorgängen unterschiedliche Vertriebsprozesse zuzuweisen. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, einzigartige Phasensätze zu pflegen, die auf bestimmte Dienstleistungen oder Regionen zugeschnitten sind, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass das Opportunity-Objekt einheitlich bleibt. Die Phasenwahrscheinlichkeit ist in die Phaseneinrichtung integriert und kann in Pipeline-Ansichten und Berichten verwendet werden.

Freshsales ermöglicht mehrere Deal-Pipelines, wobei jede Pipeline ihre eigenen einzigartigen Phasen aufweist. Die Admin-Einstellungen ermöglichen die Verwaltung von Pipelines und Phasen, sodass Phasen für verschiedene Vertriebsprozesse hinzugefügt, neu angeordnet und angepasst werden können. Diese Funktion ermöglicht die Trennung von Agenturaktivitäten – wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen oder Partnerschaften – in separate Pipelines, wobei die Phasendefinitionen auf die jeweilige spezifische Bewegung abgestimmt bleiben. Die Standardergebnisse für neu erstellte Pipelines bleiben „Gewonnen“ und „Verloren“.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Salesforce überwacht Aktivitäten anhand von Aufgaben und Ereignissen, die in den Zeitleisten der Datensatzaktivitäten angezeigt werden. Je nach Konfiguration, Berechtigungen und Lizenzierung können E-Mail- und Kalenderaktivitäten über Einstein Activity Capture erfasst und in den zugehörigen Datensätzen angezeigt werden. Aktivitäten können mit Konten, Kontakten, Leads und Opportunities verknüpft werden und liefern so einen Kontext für Geschäfte, der sowohl geplante als auch abgeschlossene Aktionen umfasst. Das genaue Verhalten kann jedoch je nach den gewählten Einstellungen und dem verwendeten Aktivitätserfassungsmodus variieren.

In Freshsales können Benutzer Aktivitäten wie Anrufe, Besprechungen, Notizen, E-Mails und Aufgaben protokollieren und diese mit Kontakten, Konten und Geschäften verknüpfen. In den Zeitleisten werden vergangene Interaktionen neben anstehenden Aktionen angezeigt, sodass Übergaben kontextbezogen sind und die nächsten Schritte enthalten. Darüber hinaus ermöglicht Freshsales die Konfiguration von Aktivitätstypen, einschließlich benutzerdefinierter Optionen, um sie an den Workflow eines Teams anzupassen. Zeitleisten können auch gefiltert werden, um bestimmte Aktivitätskategorien bei der Überprüfung eines Kontos hervorzuheben.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Salesforce bietet zuverlässige Berichterstellung durch anpassbare Berichte und Dashboards, die auf Standardobjekten wie Opportunities und Aktivitäten basieren. Berichtsfilter nutzen Opportunity-Phasenkonzepte für eine effektive phasenbezogene Berichterstellung, während Aktivitätsberichte Zusammenfassungen sowohl offener als auch abgeschlossener Aktivitäten liefern. Dashboards ermöglichen die Integration mehrerer Berichtdiagramme, wodurch die Pipeline-Überwachung und das Vertriebsmanagement verbessert werden. Der Zugriff wird durch organisatorische Berechtigungen und Freigabeeinstellungen geregelt. Der Umfang der Berichterstellung hängt von den aktivierten Objekten und der Konfiguration der Felder und Phasen ab.

Mit Freshsales können Sie Workflow-Automatisierung durch Trigger und Aktionen einrichten, die Datensätze aktualisieren, Aufgaben erstellen, Benutzer benachrichtigen oder Eigentumsrechte basierend auf Änderungen in Feldern oder Geschäftsereignissen zuweisen. Darüber hinaus erleichtern Verkaufssequenzen die Automatisierung von Kontaktaufnahme- und Nachfassschritten, abhängig vom jeweils verwendeten Modul und Plan. Das Verhalten der Automatisierung wird durch die Konfiguration der Workflows in den Admin-Einstellungen beeinflusst, wodurch die Standardisierung sich wiederholender Aufgaben im Zusammenhang mit dem Fortschreiten der Pipeline und internen Übergaben ermöglicht wird.

Berichterstattung und Analyse

Salesforce bietet zuverlässige Berichterstellung durch anpassbare Berichte und Dashboards, die auf Standardobjekten wie Opportunities und Aktivitäten basieren. Berichtsfilter nutzen Opportunity-Phasen-Konzepte, während Aktivitätsberichte sowohl offene als auch abgeschlossene Aufgaben effektiv zusammenfassen. Dashboards können mehrere Berichtsdiagramme integrieren und ermöglichen so eine umfassende Pipeline-Überwachung und Vertriebssteuerung, wobei der Zugriff durch organisatorische Berechtigungen und Freigabeeinstellungen verwaltet wird. Der Umfang der Berichtsfunktionen hängt von den aktivierten Objekten und der Konfiguration der Felder und Phasen ab.

In Freshsales können Berichte und Dashboards anhand von CRM-Daten wie Geschäften, Aktivitäten und Phasenübergängen erstellt werden, um den Status und die Leistung der Pipeline effektiv zu überwachen. Die Analysefunktionen erleichtern die Verfolgung des Fortschritts durch die verschiedenen Phasen und die Untersuchung von Konversionstrends im Zeitverlauf auf der Grundlage der aufgezeichneten Daten. Darüber hinaus können Benutzer je nach Analyseeinrichtung Berichte für den Versand per E-Mail planen. Die verfügbaren Metriken werden durch die Konfiguration von Pipelines, Phasen und Eigenschaften beeinflusst.

Integrationen und Datenhygiene

Salesforce-Integrationen werden in der Regel über AppExchange hinzugefügt, den Marktplatz der Plattform für Apps und Lösungen, die ihre Funktionen erweitern. Zur Aufrechterhaltung der Datenhygiene verwendet Salesforce Abgleichregeln, um potenzielle Duplikate zu identifizieren, sowie Duplikatregeln, um die Maßnahmen festzulegen, die ergriffen werden, wenn bei der Erstellung oder Anzeige von Datensätzen Duplikate gefunden werden. In der Salesforce-Dokumentation wird auch beschrieben, wie Duplikatsätze und Berichte die durch diese Regeln und Aufgaben identifizierten Duplikate hervorheben. Diese Einstellungen können unter „Setup“ konfiguriert werden und werden je nach den Präferenzen des Administrators auf jedes Objekt angewendet.

In Freshsales können Integrationen über den Freshworks Marketplace hinzugefügt werden, wodurch eine nahtlose Verbindung zwischen externen Tools und CRM-Datensätzen oder Workflows ermöglicht wird. Die Funktionen zur Duplikatsverwaltung helfen dabei, doppelte Leads oder Kontakte zu identifizieren und zusammenzuführen, sodass die Berichterstellung und Automatisierung auf konsolidierten Datensätzen basieren kann. Darüber hinaus können Importeinstellungen die Erstellung von Duplikaten minimieren, indem neue Daten mit vorhandenen Datensätzen abgeglichen werden, während je nach verwendeter Edition und Konfiguration möglicherweise auch Anreicherungsfunktionen verfügbar sind.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne dass die Einrichtung eine schwierige Aufgabe darstellt. Es richtet sich an Agenturteams, in denen mehrere Personen während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Lieferung und Verlängerung mit demselben Konto zu tun haben. Dieses System verwaltet eine übersichtliche Beziehungshistorie und stellt so sicher, dass Übergaben auf dokumentierten Informationen basieren und nicht auf Erinnerungen oder verstreuten Notizen.

• Mehrere Pipelines und maßgeschneiderte Phasen, die auf die unterschiedlichen Prozesse der Agentur zugeschnitten sind
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie an einem Ort zusammenfassen
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung, um standardisierte nächste Schritte sicherzustellen
• Anreicherung von Kontaktdaten, um fehlende Unternehmens- und Kontaktinformationen zu ergänzen
• Tools zur Deduplizierung, um Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Einfache Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie Klarheit über alle gleichzeitig bestehenden Beziehungen gewinnen. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen für eine konsistente Nachverfolgung im gesamten Team sorgen. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und fehlende Felder auszufüllen, sodass die Pipeline-Berichterstattung langfristig zuverlässig bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Salesforce sich durch seine Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit für komplexe Geschäftsprozesse auszeichnet, während Freshsales einen effizienten und unkomplizierten Ansatz für das Lead-Management mit soliden Automatisierungsfunktionen bietet. Für Agenturen, die eine nahtlose E-Mail-Integration, robuste Automatisierung und effektive Sequenzierung benötigen, ist jedoch folk die optimale Wahl. Die KI-gesteuerte Plattform zentralisiert die Kommunikation und verwaltet die Beziehungshistorie, sodass Teams mühelos mehrere Pipelines verwalten können, während gleichzeitig die Transparenz der Abläufe und die Datenintegrität im Vordergrund stehen.

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