Salesforce vs. Copper: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Im Bereich Customer Relationship Management (CRM) haben sich Salesforce und Copper als zwei führende Lösungen etabliert, die jeweils auf unterschiedliche Weise die Komplexität des Agenturbetriebs bewältigen. Salesforce ist bekannt für seine umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und robusten Automatisierungsfunktionen, was es zur bevorzugten Wahl für Agenturen mit komplexen Prozessen und groß angelegten Vertriebsaktivitäten macht. Copper hingegen lässt sich nahtlos in Google Workspace integrieren und optimiert so die Arbeitsabläufe der Agentur, während das Team bei seinen täglichen Aufgaben auf dem Laufenden bleibt.

Die richtige Wahl zwischen Salesforce und Copper hängt von den spezifischen Anforderungen der Agentur ab, die von der Komplexität der Prozesse und den erforderlichen Integrationen bis hin zum Potenzial für laufenden administrativen Support reichen. Das Verständnis der Nuancen dieser Plattformen kann Agenturen in die Lage versetzen, ihr Pipeline-Management zu verbessern und eine effektivere Kundenbindung zu erreichen.

Was ist Salesforce?

Salesforce ist eine leistungsstarke CRM-Plattform für Unternehmen, die für umfangreiche Anpassungen, komplexe Datenmodelle und groß angelegte Vertriebsaktivitäten ausgelegt ist. Sie eignet sich ideal für Agenturen, die erweiterte Berechtigungen benötigen, mehrere Geschäftsbereiche verwalten oder über spezifische Prozesse verfügen, die sich in Datensatztypen und Automatisierung widerspiegeln müssen. Dank gut strukturierter Daten ermöglichen die Berichte und Dashboards ein mehrstufiges Pipeline-Management. Die Plattform bietet zahlreiche Integrationen über AppExchange und kundenspezifische Entwicklungen und ist damit die erste Wahl für Agenturen, die umfangreiche Anpassungen, Governance und langfristige Skalierbarkeit erwarten.

Was ist Kupfer?

Copper ist eine CRM-Lösung, die sich nahtlos in Google Workspace integrieren lässt und dafür entwickelt wurde, Ihre CRM-Aktivitäten in der Nähe von Gmail und Google Kalender zu halten. Sie eignet sich perfekt für Agenturen, die den Großteil ihrer Kundenkommunikation und Terminplanung mit Google-Tools durchführen, da sie so ihre täglichen Gewohnheiten beibehalten und gleichzeitig von der CRM-Struktur profitieren können. Pipelines helfen dabei, Chancen zu verfolgen, während Kontakt- und Kontodaten den Kontext von Beziehungen erfassen. Je nach Einrichtung können Workflow-Automatisierung und Integrationen den Verwaltungsaufwand minimieren, sodass sich die Lösung hervorragend für Teams eignet, die eine CRM-Organisation innerhalb eines Google-zentrierten Workflows anstreben.

Funktionsvergleich zwischen Salesforce und Copper

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

In Salesforce Sales Cloud sind Opportunity-Phasen anpassbar, sodass Unternehmen verschiedene Pipelines über Vertriebsprozesse und Opportunity-Datensatztypen implementieren können. Ein Vertriebsprozess besteht aus einer gefilterten Liste von Opportunity-Phasen, während Datensatztypen die Zuweisung verschiedener Vertriebsprozesse zu bestimmten Teams oder Maßnahmen ermöglichen. Mit dieser Funktion können Unternehmen unterschiedliche Phasensätze pflegen, die auf verschiedene Dienstleistungen oder Regionen zugeschnitten sind, während das Opportunity-Objekt konsistent bleibt. Die Phasenwahrscheinlichkeit ist in die Phaseneinrichtung integriert, was die Verwendung in Pipeline-Ansichten und Berichten erleichtert.

Copper erleichtert auch die Erstellung mehrerer Pipelines, die unterschiedliche Prozesse mit individuellen Phasenabläufen ermöglichen. Benutzer können Pipeline-Phasen bearbeiten, um das Opportunity-Board an die Art und Weise anzupassen, wie eine Agentur Aufträge für jede Maßnahme qualifiziert, definiert und abschließt. Durch die Pflege separater Pipelines für Verlängerungen, Retainer und projektbasierte Verkäufe können Unternehmen diese Prozesse klar voneinander trennen und dennoch dasselbe CRM-Datenmodell nutzen. Alle Änderungen werden innerhalb der Pipeline-Einstellungen verwaltet und gelten speziell für die ausgewählte Pipeline.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Salesforce überwacht Aktivitäten anhand von Aufgaben und Ereignissen, die in den Zeitleisten der Datensatzaktivitäten angezeigt werden. E-Mail- und Kalenderinteraktionen können mit Einstein Activity Capture aufgezeichnet werden, abhängig von Konfiguration, Berechtigungen und Lizenzen. Diese erfassten Elemente können auch in verwandten Datensätzen angezeigt werden. Aktivitäten können mit Konten, Kontakten, Leads und Opportunities verknüpft werden, sodass der Kontext eines Geschäfts sowohl geplante als auch abgeschlossene Aktionen umfasst. Die genaue Funktionalität kann je nach gewählter Konfiguration und verwendetem Aktivitätserfassungsmodus variieren.

Copper speichert den Kontext von Geschäften direkt in den Datensätzen, indem es sich in gängige Google Workspace-Tools integriert und relevante Kommunikations- und Aktivitätsdetails für Kontakte und Opportunities anzeigt. Die Kalendersynchronisierung ermöglicht die Erstellung und Synchronisierung von Terminen zwischen Copper und Google Kalender, wobei Änderungen dank der Synchronisierungsfunktion auf beiden Plattformen angezeigt werden. Aktivitäts- und Beziehungshistorien können in den Datensätzen eingesehen werden, um reibungslose Übergaben zu ermöglichen und die nächsten Schritte für Accounts und Opportunities zu skizzieren.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Salesforce bietet leistungsstarke Berichtsfunktionen in Form von Berichten und Dashboards, die mithilfe von Standardobjekten wie Opportunities und Aktivitäten angepasst werden können. Berichtsfilter nutzen Opportunity-Stufenkonzepte und ermöglichen so eine effektive Stufenanalyse, während Aktivitätsberichte Zusammenfassungen sowohl offener als auch abgeschlossener Aufgaben liefern. Dashboards können mehrere Berichtdiagramme integrieren und ermöglichen so eine effektive Pipeline-Überwachung und Vertriebssteuerung, wobei der Zugriff durch organisatorische Berechtigungen und Freigabeeinstellungen geregelt wird. Der Umfang der Berichterstattung variiert je nach aktivierten Objekten und der Konfiguration von Feldern und Stufen.

Copper Workflow Automation basiert auf einem Trigger- und Aktionsmodell, das die automatische Aktualisierung oder Erstellung von Datensätzen als Reaktion auf definierte Ereignisse ermöglicht. Automatisierungsrezepte veranschaulichen diese Funktionalität, beispielsweise durch die automatische Generierung von Aufgaben aus bestimmten Triggern, was zur Standardisierung von Folgeaktionen und zur Optimierung interner Übergaben beiträgt. Das Verhalten von Workflows hängt von den festgelegten Triggerbedingungen und konfigurierten Aktionen ab und funktioniert gemäß dem Automatisierungsframework des Kontos.

Berichterstattung und Analyse

Salesforce bietet zuverlässige Berichterstellung durch anpassbare Berichte und Dashboards, die auf Standardobjekten wie Opportunities und Aktivitäten basieren. Berichtsfilter nutzen Opportunity-Phasen-Konzepte, während Aktivitätsberichte Zusammenfassungen sowohl offener als auch abgeschlossener Aufgaben liefern können. Dashboards können mehrere Berichtsdiagramme für eine effektive Pipeline-Überwachung und Vertriebssteuerung integrieren, wobei der Zugriff durch organisatorische Berechtigungen und Freigabeeinstellungen geregelt wird. Der Umfang der Berichtsfunktionen wird durch die aktivierten Objekte und die Konfiguration von Feldern und Phasen bestimmt.

Die Berichterstellung von Copper konzentriert sich auf Dashboards, Kennzahlen und konfigurierbare Erkenntnisse, die einfach geteilt oder exportiert werden können, einschließlich Optionen zum Versenden per E-Mail oder zum Exportieren von Dashboards als Teil von Berichtsworkflows. Der Einrichtungsprozess umfasst dashboard , Filter und Bearbeitungswerkzeuge, mit denen KPIs und Ansichten auf der Grundlage der überwachten Pipeline- und Aktivitätsdaten angepasst werden können. Darüber hinaus verbessern Funktionen wie geplante Zustellung und Benachrichtigungen das Berichterstellungserlebnis.

Integrationen und Datenhygiene

Integrationen für Salesforce werden in der Regel über AppExchange hinzugefügt, den Marktplatz von Salesforce für Apps und Lösungen, die die Plattform verbessern. Um die Datenhygiene aufrechtzuerhalten, verwendet Salesforce Abgleichregeln, um potenzielle Duplikate zu identifizieren, sowie Duplikatregeln, um die Maßnahmen zu bestimmen, die ergriffen werden, wenn bei der Erstellung oder Anzeige von Datensätzen Duplikate gefunden werden. In der Salesforce-Dokumentation wird auch erläutert, wie Sie Duplikatsätze und Berichte verwenden können, um die durch diese Regeln und Aufgaben identifizierten Duplikate aufzulisten. Diese Konfigurationen werden im Menü „Setup“ eingerichtet und basierend auf den vom Administrator getroffenen Auswahlen auf jedes Objekt angewendet.

Copper bietet Integrationen mit gängigen Tools, darunter eine Zapier-Integration, die Copper mit einer Vielzahl externer Apps für Automatisierung und Datenübertragung verbindet. Im Hinblick auf die Datenhygiene verfügt Copper über einen Workflow zur Verwaltung von Duplikaten, mit dem Teams doppelte Personen, Unternehmen oder Leads auswählen und zusammenführen können, um so Datensätze zu konsolidieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kontakthistorie und der Account-Kontext mit einem einzigen Datensatz verknüpft bleiben, wenn durch Importe oder manuelle Eingaben Duplikate entstehen.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das die Verwaltung von Kontakten, Gesprächen und Geschäftskontexten optimiert, ohne den Einrichtungsprozess zu verkomplizieren. Es ist speziell auf Agenturteams zugeschnitten, in denen mehrere Mitglieder denselben Kunden während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung betreuen. Das System speichert eine übersichtliche Historie der Beziehungen und stellt so sicher, dass Übergaben nicht auf Gedächtnis oder verstreuten Notizen beruhen.

• Mehrere Pipelines und anpassbare Phasen für verschiedene Arbeitsabläufe in Agenturen
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie konsolidieren
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung, um standardisierte nächste Schritte sicherzustellen
• Kontaktanreicherung zum Ergänzen fehlender Unternehmens- und Personendaten
• Tools zur Deduplizierung, um Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Benutzerfreundliche Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie über mehrere Beziehungen hinweg operative Klarheit schaffen können. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen dafür sorgen, dass die Nachverfolgung im gesamten Team konsistent bleibt. Funktionen zur Datenbereinigung, darunter Anreicherung und Deduplizierung, helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und fehlende Felder auszufüllen, sodass die Pipeline-Berichterstattung langfristig effektiv bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Salesforce sich durch Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit für komplexe Vorgänge auszeichnet, während Copper sich nahtlos in Google Workspace integrieren lässt und so die täglichen Arbeitsabläufe verbessert. Für Agenturen, die E-Mail-Integration, Automatisierung und nahtlose Abläufe priorisieren, ist jedoch folk die überlegene Option. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, konsolidiert den Kommunikationsverlauf und sorgt mit Deduplizierungsfunktionen für saubere Daten. Für Teams, die auf Zusammenarbeit und Konsistenz setzen, ist folk die beste CRM-Alternative, um den reibungslosen Betrieb Ihrer Agentur zu gewährleisten.

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