Salesforce vs. Close: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt des Vertriebs kann die Wahl des richtigen CRM für Agenturen entscheidend sein. Salesforce und Close sind zwei leistungsstarke Lösungen, die unterschiedliche Anforderungen und Ansätze bedienen. Salesforce ist eine hochgradig konfigurierbare Plattform, die für Unternehmen mit komplexen Prozessen und einem Bedarf an umfangreicher Anpassung und Berichterstellung entwickelt wurde. Im Gegensatz dazu legt Close den Schwerpunkt auf nahtlose Kommunikation und die Integration von Tools für Agenturen, die sich auf den Outbound-Vertrieb mit hohem Volumen konzentrieren.

Die richtige Wahl für Ihre Agentur hängt von der Komplexität Ihrer Vertriebsprozesse, dem erforderlichen Anpassungsgrad und dem Umfang ab, in dem sich Ihr Team um die Einrichtung und Verwaltung des Systems kümmern kann. In diesem Artikel werden wir die Funktionen und Vorteile von Salesforce und Close untersuchen, damit Sie eine fundierte Entscheidung für die CRM-Anforderungen Ihrer Agentur treffen können.

Was ist Salesforce?

Salesforce ist eine leistungsstarke CRM-Plattform für Unternehmen, die für umfangreiche Anpassungen, komplexe Datenmodelle und groß angelegte Vertriebsaktivitäten ausgelegt ist. Sie eignet sich ideal für Agenturen, die erweiterte Berechtigungen, mehrere Geschäftsbereiche oder hochspezifische Prozesse benötigen, die in Datensatztypen und Automatisierung integriert sind. Mit gut strukturierten Daten erleichtern Berichte und Dashboards das mehrstufige Pipeline-Management. Zahlreiche Integrationen sind über AppExchange und kundenspezifische Entwicklungen zugänglich, was Salesforce zur bevorzugten Wahl für Agenturen macht, die umfangreiche Anpassungen, Governance und langfristige Skalierbarkeit erwarten.

Was ist „Schließen“?

Close ist ein Vertriebs-CRM, das speziell für die Outbound-Ausführung entwickelt wurde und Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben nahtlos in den täglichen Arbeitsablauf integriert. Es eignet sich besonders für Agenturen, deren Kerngeschäft die Akquise großer Mengen von Interessenten, die Vereinbarung von Terminen oder die Vertriebsentwicklung ist. Pipelines und Opportunity-Status verfolgen den Fortschritt effektiv, während die Kommunikationshistorie in den Lead-Datensätzen gespeichert wird. Sequenzen und Automatisierungen erleichtern konsistente Outreach- und Follow-up-Routinen und machen es zu einer guten Wahl für Agenturen, deren Erfolg von stetigen Outbound-Aktivitäten und schnellen Iterationen abhängt.

Funktionsvergleich zwischen Salesforce und Close

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

In Salesforce Sales Cloud werden Opportunity-Phasen eingerichtet, die die Implementierung verschiedener Pipelines über Vertriebsprozesse und Opportunity-Datensatztypen ermöglichen. Ein Vertriebsprozess stellt eine gefilterte Liste von Opportunity-Phasen dar, während Datensatztypen die Zuweisung verschiedener Vertriebsprozesse zu bestimmten Teams oder Maßnahmen ermöglichen. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, unterschiedliche Phasen für verschiedene Dienstleistungen oder Regionen beizubehalten und gleichzeitig das Opportunity-Objekt einheitlich zu gestalten. Die Phasenwahrscheinlichkeit wird in die Phaseneinrichtung integriert und kann in Pipeline-Ansichten und Berichten verwendet werden.

In Close können Benutzer mehrere Pipelines erstellen, sodass verschiedene Teams oder Prozesse ihre Pipeline-Konfigurationen individuell anpassen können. Jede Pipeline kann einen eigenen Namen und einen eigenen Satz von Opportunity-Status haben, die als Stufenstruktur dienen. Dieses Design erleichtert die Trennung von Vorgängen wie Neugeschäft, Verlängerungen oder Serviceleistungs-Tracking in separate Pipelines, ohne dass gemeinsame Status für alle Prozesse erforderlich sind. Anpassungen an der Pipeline-Struktur können durch Ändern der Opportunity-Status für die entsprechende Pipeline vorgenommen werden.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Salesforce überwacht Aktivitäten anhand von Aufgaben und Ereignissen, die in den Zeitleisten der Datensatzaktivitäten angezeigt werden. Je nach Konfiguration, Berechtigungen und Lizenzierung können E-Mail- und Kalenderaktivitäten mit Einstein Activity Capture erfasst werden, und diese Elemente können in den zugehörigen Datensätzen angezeigt werden. Aktivitäten können mit Konten, Kontakten, Leads und Opportunities verknüpft werden, sodass der Kontext eines Geschäfts sowohl geplante als auch abgeschlossene Aktionen umfasst. Das spezifische Verhalten kann jedoch je nach den gewählten Einstellungen und dem implementierten Modus für die Aktivitätserfassung variieren.

In Close sind Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben in das CRM integriert und können mit dem entsprechenden Lead- und Opportunity-Kontext verknüpft werden. Die Kommunikation erfolgt direkt innerhalb der Plattform, wobei der Aktivitätsverlauf in den Datensätzen einsehbar ist, sodass Teams Interaktionen überprüfen und nächste Schritte planen können. Dies erleichtert die Verkaufsverfolgung, indem Kontaktaufnahmen und Nachfassaktionen zusammen mit Lead- und Deal-Datensätzen protokolliert werden. Darüber hinaus können Besprechungen und andere Kontaktpunkte je nach Konfiguration innerhalb desselben Arbeitsbereichs verwaltet werden.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Salesforce bietet zuverlässige Berichterstellung durch anpassbare Berichte und Dashboards, die mithilfe von Standardobjekten wie Opportunities und Aktivitäten erstellt werden können. Berichtsfilter nutzen Opportunity-Phasen-Konzepte, während Aktivitätsberichte Zusammenfassungen sowohl offener als auch abgeschlossener Aktivitäten liefern können. Dashboards ermöglichen die Integration mehrerer Berichtdiagramme und damit eine effektive Pipeline-Überwachung und Vertriebssteuerung, wobei der Zugriff durch organisatorische Berechtigungen und Freigabeeinstellungen geregelt wird. Der Umfang der Berichterstattung hängt von den aktivierten Objekten und der Konfiguration der Felder und Phasen ab.

In Close umfasst die Automatisierung Workflows, die auf Ereignisse und Objekte reagieren, darunter Leads, Kontakte und Opportunities. Diese Workflows können entweder manuell oder automatisch initiiert werden. Die Automatisierungsfunktionen umfassen E-Mail-Sequenzen, Aufgaben-Erinnerungen und anpassbare Workflow-Logik. Auslöser können je nach der spezifischen Einrichtung der Workflows Lead-Aktivitäten wie neue Leads, E-Mail-Interaktionen oder verpasste Anrufe sein. Die genauen Schritte und Aktionen werden durch die individuelle Workflow-Konfiguration innerhalb des Kontos vorgegeben.

Berichterstattung und Analyse

Salesforce bietet leistungsstarke Berichtsfunktionen durch anpassbare Berichte und Dashboards, die auf Standardobjekten wie Opportunities und Aktivitäten basieren. Berichtsfilter nutzen Opportunity-Stufenkonzepte und ermöglichen so die Berichterstellung nach Stufentyp, während Aktivitätsberichte sowohl offene als auch abgeschlossene Aktivitäten effektiv zusammenfassen können. Dashboards können mehrere Berichtdiagramme für eine optimierte Pipeline-Überwachung und Vertriebssteuerung zusammenführen, wobei der Zugriff durch organisatorische Berechtigungen und Freigabeeinstellungen geregelt wird. Der Umfang der Berichterstattung hängt von den aktivierten Objekten und der Konfiguration der Felder und Stufen ab.

Im Gegensatz dazu legt Close den Schwerpunkt auf die Umsatzberichterstattung mit Dashboards und Berichten, die sich auf den Zustand der Pipeline, die Nachverfolgung von Aktivitäten, die Lead-Konvertierung und die Gesamtumsatzleistung konzentrieren. Benutzer können Berichte nach Datumsbereichen und anderen Kriterien filtern, während Dashboards zur Visualisierung bestimmter Kennzahlen angepasst werden können. Die Berichterstellung ist so konzipiert, dass CRM-Daten genutzt werden, was bedeutet, dass Einblicke in Aktivitäten und Pipelines von protokollierten Einträgen und der Struktur der Verkaufschancen abhängen. Die Berichtsunterlagen von Close bieten durch dieses Berichts-Framework Unterstützung für Prognosen und die Überwachung der Pipeline.

Integrationen und Datenhygiene

Salesforce-Integrationen werden in der Regel über AppExchange hinzugefügt, den Marktplatz der Plattform für Apps und Lösungen, die ihre Funktionen erweitern. Um die Datenhygiene aufrechtzuerhalten, verwendet Salesforce Abgleichregeln, um potenzielle Duplikate zu identifizieren, sowie Duplikatregeln, um die Maßnahmen festzulegen, die ergriffen werden, wenn bei der Erstellung oder Durchsicht von Datensätzen Duplikate gefunden werden. In der Salesforce-Dokumentation wird beschrieben, wie Duplikatsätze und Berichte die durch diese Regeln und Aufgaben identifizierten Duplikate anzeigen, wobei die Konfigurationen in den Einstellungen festgelegt und entsprechend den Präferenzen des Administrators auf jedes Objekt angewendet werden.

In Close können Integrationen über die API und ereignisbasierte Webhooks ausgeführt werden. Die Hilfe-Dokumentation enthält außerdem Anleitungen für Benutzer zur Verbindung externer Apps über Plattformen wie Zapier oder Make unter Verwendung von OAuth oder API-Schlüsseln. Zu den Funktionen zur Datenhygiene in Close gehören die Erkennung von Duplikaten beim Anlegen neuer Leads, Optionen zur Vermeidung von Duplikaten beim Import und die Möglichkeit, Leads zusammenzuführen, wenn Duplikate gefunden werden. Import-Workflows umfassen Duplikatsprüfungen sowohl für die hochgeladene Datei als auch für vorhandene Leads, während Zusammenführungsaktionen Datensätze zu einem bestimmten Lead konsolidieren. Diese Funktionen sind in den Hilfe-Ressourcen und Produkt-Update-Hinweisen von Close ausführlich dokumentiert.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne den Einrichtungsprozess zu verkomplizieren. Es ist speziell auf Agenturteams zugeschnitten und sorgt dafür, dass mehrere Personen während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung nahtlos an demselben Konto zusammenarbeiten können. Dieses System speichert die gesamte Beziehungshistorie und macht so die Abhängigkeit von Gedächtnis oder verstreuten Notizen bei Übergaben überflüssig.

• Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen zur Anpassung an unterschiedliche Anträge von Behörden
• Umfassende Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie konsolidieren
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung für standardisierte nächste Schritte
• Ansprechpartner-Anreicherung, um fehlende Unternehmens- und Kontaktinformationen zu vervollständigen
• Tools zur Deduplizierung, um Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Einfache Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie über mehrere Beziehungen hinweg operative Klarheit schaffen können. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen eine konsistente Nachverfolgung unter den Teammitgliedern gewährleisten. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und fehlende Felder auszufüllen, sodass die Pipeline-Berichterstattung auch langfristig effektiv bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Salesforce umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für komplexe Agenturen bietet, während Close sich durch die Erleichterung von Outbound-Verkäufen mit hohem Volumen und nahtloser Kommunikation auszeichnet. Für Teams, die E-Mail-Integration, Automatisierung und effiziente Sequenzierung priorisieren, ist jedoch folk die überlegene Alternative. Sein KI-gestützter Ansatz zentralisiert Kontakte und Deal-Historien und sorgt so für operative Klarheit und konsistente Nachverfolgung. Mit Funktionen wie Kontaktanreicherung, Deduplizierung und integriertem Aufgabenmanagement ist folk maßgeschneidert für Agenturen, die ihre Prozesse optimieren möchten, ohne dabei an Geschwindigkeit oder Kontext einzubüßen.

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