Salesforce vs. Clarify: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

In der Welt der CRM-Lösungen treten Salesforce und Clarify als zwei unterschiedliche Wettbewerber hervor, die jeweils einzigartige Vorteile bieten, die auf die unterschiedlichen Anforderungen von Agenturen zugeschnitten sind. Salesforce ist bekannt für seine robusten Anpassungsmöglichkeiten und sein komplexes Datenmanagement und damit die erste Wahl für Unternehmen, die ein hohes Maß an Konfigurierbarkeit und Skalierbarkeit benötigen. Clarify hingegen nutzt KI, um die Kommunikation zu optimieren und die manuelle Dateneingabe zu minimieren, sodass Teams mit Echtzeit-Updates und kontextbezogenen Interaktionen eine effiziente Pipeline aufrechterhalten können.

Die richtige Wahl hängt von der Komplexität Ihrer Prozesse, dem erforderlichen Anpassungsgrad und dem Umfang ab, in dem Ihre Agentur sich um die Einrichtung und Verwaltung kümmern kann. Für Agenturen, die ihr Kundenbeziehungsmanagement in einer schnelllebigen digitalen Landschaft optimieren möchten, ist es entscheidend, die Stärken der einzelnen Plattformen zu kennen.

Was ist Salesforce?

Salesforce ist eine robuste CRM-Plattform für Unternehmen, die für umfangreiche Anpassungen, komplexe Datenmodelle und groß angelegte Vertriebsaktivitäten konzipiert ist. Sie eignet sich ideal für Agenturen, die erweiterte Berechtigungen, mehrere Geschäftseinheiten oder spezifische Prozesse benötigen, die in Datensatztypen und Automatisierung integriert sind. Die Berichte und Dashboards ermöglichen ein mehrstufiges Pipeline-Management, wenn die Daten konsistent organisiert sind. Mit einer Reihe von Integrationen, die über AppExchange und kundenspezifische Entwicklungen verfügbar sind, wird Salesforce in der Regel von Agenturen ausgewählt, die umfangreiche Anpassungen, Governance und langfristige Skalierbarkeit erwarten.

Was ist Clarify?

Clarify ist ein innovatives, KI-basiertes CRM-System, das durch kontinuierliche Kommunikation und Besprechungen dafür sorgt, dass alle Daten stets auf dem neuesten Stand sind. Es richtet sich an Agenturen, die den manuellen Aufwand für die Dateneingabe minimieren möchten, ohne dabei auf eine funktionale Pipeline, Kontaktverlauf und nächste Schritte verzichten zu müssen. Das Produkt legt den Schwerpunkt auf die Erfassung des Kontexts von Besprechungen, Nachfassaktionen und Deal-Updates in Echtzeit. Seine Integrations- und Automatisierungsfunktionen können Updates je nach Konfiguration nahtlos über den gesamten Stack weiterleiten. Clarify eignet sich besonders gut für Teams, die moderne CRM-Workflows erkunden möchten, bei denen der Kontext von Gesprächen und die automatisierte Datenverwaltung im Mittelpunkt stehen.

Funktionsvergleich zwischen Salesforce und Clarify

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

In Salesforce Sales Cloud werden Opportunity-Phasen so konfiguriert, dass verschiedene Pipelines mithilfe von Vertriebsprozessen und Opportunity-Datensatztypen implementiert werden können. Ein Vertriebsprozess stellt eine kuratierte Liste von Opportunity-Phasen dar, während Datensatztypen es ermöglichen, verschiedenen Teams oder Vorgängen unterschiedliche Vertriebsprozesse zuzuweisen. Diese Struktur ermöglicht es Unternehmen, separate Phasensätze für verschiedene Dienstleistungen oder Regionen zu verwalten und gleichzeitig die Konsistenz innerhalb des Opportunity-Objekts sicherzustellen. Die Phasenwahrscheinlichkeit wird während der Phaseneinrichtung verwaltet und kann in Pipeline-Ansichten und Berichten verwendet werden.

Die Deal-Verfolgung in Clarify dreht sich um Deals. Das Produkt wurde entwickelt, um Chancen zu identifizieren und die Deal-Phasen in Echtzeit zu aktualisieren, sobald Aktivitäten stattfinden. Clarify legt Wert auf Einfachheit bei der Pipeline-Steuerung, indem es die Phasen an den tatsächlichen Fortschritt anpasst und Wahrscheinlichkeitsüberlegungen für genaue Prognosen einbezieht. Die Aufrechterhaltung der Pipeline-Hygiene ist ein wichtiger Aspekt, wie Clarify sicherstellt, dass Datensätze ohne ständige manuelle Aktualisierungen nutzbar bleiben.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Salesforce überwacht Aktivitäten anhand von Aufgaben und Ereignissen, die in den Zeitleisten der Datensatzaktivitäten angezeigt werden. Je nach Konfiguration, Berechtigungen und Lizenzierung können E-Mail- und Kalenderaktivitäten mit Einstein Activity Capture erfasst werden, wobei diese Elemente möglicherweise in verwandten Datensätzen sichtbar sind. Aktivitäten können mit Konten, Kontakten, Leads und Opportunities verknüpft werden, sodass der Kontext eines Geschäfts sowohl geplante als auch abgeschlossene Aktionen umfasst. Das spezifische Verhalten kann je nach den Einstellungen und dem gewählten Modus zur Erfassung von Aktivitäten variieren.

Die Datensatzfunktion in Clarify konsolidiert E-Mails, Besprechungen, Notizen und Datensatzdetails an einem Ort, sodass der Aktivitätskontext neben dem Kontakt und dem Geschäft sofort verfügbar ist. In den Produktunterlagen wird auch die Erfassung von Besprechungen als eine Funktion der Plattform hervorgehoben, die Aufzeichnungen und Zusammenfassungen im Zusammenhang mit Datensätzen umfasst. Die Änderungsprotokollnotizen zu Datensatzseiten und Geschäftsaktualisierungen spiegeln die laufenden Bemühungen wider, die Integration von Aktivitäten und Geschäftskontext zu verbessern.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Salesforce bietet zuverlässige Berichterstellung durch anpassbare Berichte und Dashboards, die auf Standardobjekten wie Opportunities und Aktivitäten basieren. Berichtsfilter nutzen Opportunity-Stufen-Konzepte, während Aktivitätsberichte sowohl offene als auch abgeschlossene Aufgaben zusammenfassen können. Dashboards können mehrere Berichtdiagramme für die Pipeline-Überwachung und das Vertriebsmanagement effektiv kombinieren, wobei der Zugriff durch Organisationsberechtigungen und Freigabeeinstellungen gesteuert wird. Der Umfang der Berichterstattung hängt von den aktivierten Objekten und der Konfiguration der Felder und Stufen ab.

In Clarify werden Nachfassaktionen und Aktualisierungen von Agenten automatisiert, darunter das Verfassen von Nachfassaktionen, das Erfassen von Aufgaben und das Aktualisieren von Datensätzen auf der Grundlage von Interaktionen aus Anrufen oder E-Mails. Die Schreibvorlagen von Clarify verbessern die Workflow-Automatisierung und lassen sich nahtlos in moderne CRM-Abläufe integrieren. Ein spezieller Produktbeitrag beschreibt Funktionen wie automatische Besprechungsnotizen und Nachfass-Erinnerungen, die in CRM-Workflows eingebettet sind. Letztendlich minimiert dieser Ansatz die manuelle Dateneingabe und routinemäßige Verwaltungsaufgaben, abhängig von den aktivierten Workflows.

Berichterstattung und Analyse

Salesforce bietet zuverlässige Berichterstellung durch anpassbare Berichte und Dashboards, die auf Standardobjekten wie Opportunities und Aktivitäten basieren. Berichtsfilter nutzen Opportunity-Stufen-Konzepte, während Aktivitätsberichte Zusammenfassungen sowohl offener als auch abgeschlossener Aufgaben liefern. Dashboards können mehrere Berichtsdiagramme für eine effektive Pipeline-Überwachung und Vertriebssteuerung zusammenführen, wobei der Zugriff durch organisatorische Berechtigungen und Freigabeeinstellungen geregelt wird. Der Umfang der Berichterstellungsfunktionen hängt davon ab, welche Objekte aktiviert sind und wie Felder und Stufen konfiguriert sind.

In Clarify wird die Transparenz der Pipeline durch die Verfolgung von Geschäften vermittelt, die bei Änderungen in Echtzeit aktualisiert werden. Externe Bewertungen heben hervor, wie Dashboards und Prognosen parallel zu Datensatzaktualisierungen dynamisch aktualisiert werden. Darüber hinaus liefert Clarify wertvolle Einblicke in CRM-Analyse-Dashboards und Berichtskonzepte und betont die Bedeutung von CRM-Daten für die Bewertung des Pipeline-Zustands und die Ermittlung von Trends im Zeitverlauf. Die Verfügbarkeit bestimmter Berichte hängt von der Berichtsebene und der Konfiguration ab, die in den Produktaktualisierungen und der Dokumentation detailliert beschrieben sind.

Integrationen und Datenhygiene

Salesforce-Integrationen werden in der Regel über AppExchange aufgerufen, den Marktplatz von Salesforce für Anwendungen und Lösungen, die die Plattform verbessern. Um die Datenhygiene aufrechtzuerhalten, verwendet Salesforce Abgleichregeln, um potenzielle Duplikate zu identifizieren, sowie Duplikatregeln, um die Maßnahmen festzulegen, die ergriffen werden, wenn bei der Erstellung oder Anzeige von Datensätzen Duplikate entdeckt werden. Darüber hinaus wird in der Salesforce-Dokumentation beschrieben, wie Duplikatsätze und Berichte die durch diese Regeln und Aufgaben identifizierten Duplikate anzeigen. Diese Konfigurationen werden im Bereich „Setup“ verwaltet und entsprechend den Einstellungen des Administrators auf jedes Objekt angewendet.

Der Integrationskatalog für Clarify umfasst verschiedene Kategorien und Integrationen, mit speziellen Seiten, auf denen Slack-Benachrichtigungen für Pipeline-Updates und ein Zapier-Konnektor für umfassende Automatisierung detailliert beschrieben werden. Zapier hebt die Kompatibilität von Clarify mit Tausenden von Apps für Workflow-Trigger und Datenübertragung hervor. Darüber hinaus unterstreicht die Produktbotschaft von Clarify die Bedeutung der Pipeline-Hygiene und der Datensatzpflege, um sicherzustellen, dass das System mit den eingehenden Aktivitäten auf dem neuesten Stand bleibt.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das die Kontaktverwaltung, Konversationen und den Kontext von Geschäften optimiert, ohne dass eine aufwendige Einrichtung erforderlich ist. Es eignet sich perfekt für Agenturteams, in denen mehrere Personen in verschiedenen Phasen wie Akquise, Onboarding, Lieferung und Verlängerung mit demselben Kunden zu tun haben. Durch die Pflege einer übersichtlichen Beziehungshistorie sorgt es dafür, dass Übergänge zwischen Teammitgliedern reibungslos verlaufen und nicht von Gedächtnis oder verstreuten Notizen abhängig sind.

• Multi-Pipeline-Funktionalität mit anpassbaren Phasen für verschiedene Agenturprozesse
• Konsolidierte Kontakt- und Geschäftszeitpläne, um Interaktionsverläufe zugänglich zu halten
• Nahtlose E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen direkt mit Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgabenverwaltung, Erinnerungen und Nachverfolgung, um standardisierte nächste Schritte sicherzustellen
• Funktionen zur Anreicherung von Kontaktdaten, um fehlende Unternehmens- und Kontaktinformationen zu ergänzen
• Deduplizierungstools, die Duplikate zusammenführen, um eine sauberere Datenbank zu erhalten
• Benutzerfreundliche Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren, die manuelle Aktualisierungen minimieren

Der Hauptvorteil für Agenturen liegt in der Schaffung von operativer Klarheit über mehrere Beziehungen hinweg. Pipelines können verschiedene Umsatzstrategien darstellen, darunter Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen, während Aufgaben und Erinnerungen eine konsistente Nachverfolgung im gesamten Team gewährleisten. Funktionen, die sich auf die Datenhygiene konzentrieren, wie Anreicherung und Deduplizierung, tragen dazu bei, genaue Aufzeichnungen zu führen und eine effektive Pipeline-Berichterstattung im Laufe der Zeit zu ermöglichen.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Salesforce sich durch seine Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit für komplexe Agenturanforderungen auszeichnet, während Clarify mit seiner KI-gesteuerten Automatisierung und optimierten Kommunikation glänzt. folk als ideales CRM für Teams hervor, die stark auf E-Mail-Integration, Automatisierung und Sequenzierung angewiesen sind. Sein benutzerfreundliches Design, seine robuste Multi-Pipeline-Funktionalität und sein Fokus auf die Aufrechterhaltung der betrieblichen Transparenz machen es zur besten Alternative für Agenturen, die ihr Beziehungsmanagement ohne aufwendige Einrichtung verbessern möchten. Entscheiden Sie sich für folk für ein optimiertes, effizientes CRM-Erlebnis.

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