Pipedrive vs. folk: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Pipedrive und folk diese Herausforderung aus unterschiedlichen Blickwinkeln folk . Pipedrive setzt auf eine visuelle Pipeline und aktivitätsorientierte Nachverfolgung, um den Geschäftsabschluss mit minimalem Verwaltungsaufwand zu beschleunigen. folk hingegen folk einen KI-gestützten Ansatz, um Kontaktinformationen, Kommunikationsverlauf und Geschäftskontext zu konsolidieren, was es ideal für Agenturen macht, die mehrere Kundenbeziehungen gleichzeitig pflegen, ohne sich mit komplizierten Einstellungen herumschlagen zu müssen.

Die richtige Wahl zwischen Pipedrive und folk von der Komplexität der Arbeitsabläufe Ihrer Agentur, dem erforderlichen Anpassungsgrad und den verfügbaren Ressourcen für die laufende Systemverwaltung und -optimierung folk .

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM, das sich auf visuelle Pipelines und aktivitätsbasierten Vertrieb konzentriert. Es ist besonders beliebt bei Agenturen, die eine unkomplizierte Nachverfolgung von Geschäften, klare nächste Schritte und eine minimale Prozessdurchsetzung wünschen. Sie können mehrere Pipelines verwalten, um zwischen Neugeschäft, Vertragsverlängerungen oder Partnerschaften zu unterscheiden, während Aktivitäten sicherstellen, dass Follow-ups geplant und sichtbar bleiben. Darüber hinaus können Automatisierungen administrative Aufgaben rationalisieren, indem sie sich um wiederkehrende Aktualisierungen und Erinnerungen kümmern. Damit ist es ideal für Teams, die eine schnelle Pipeline-Ausführung gegenüber einer umfassenden Tool-Suite bevorzugen.

Was ist folk?

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte ohne komplizierte Einrichtung zentralisiert. Es richtet sich an Agenturen, die zahlreiche parallele Beziehungen zu Kunden, Partnern und Interessenten verwalten, wobei der Kontext oft über E-Mails, Kalender und Messaging-Plattformen verstreut ist. Funktionen wie Kontaktanreicherung und Deduplizierung stellen sicher, dass Datensätze auch dann funktionsfähig bleiben, wenn sie aus verschiedenen Quellen stammen. Pipelines und Aufgaben helfen bei der systematischen Verfolgung von Neugeschäften, Verlängerungen und Empfehlungen, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Agenturen macht, die ein CRM benötigen, das sich auf Koordination und Nachverfolgung konzentriert, ohne die Komplexität eines umfangreichen Operations-Stacks.

Funktionsvergleich zwischen Pipedrive und folk

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Pipedrive ermöglicht die Erstellung mehrerer Deal-Pipelines aus der Pipeline-Ansicht, wobei jede Pipeline ihre eigenen Phasen hat. Sie können Phasenattribute wie Name und Wahrscheinlichkeit bearbeiten und Phasen nach Bedarf hinzufügen oder entfernen. Diese Flexibilität ermöglicht es Agenturen, zwischen verschiedenen Prozessen wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen und Partnerschaften zu unterscheiden, indem sie diese in unterschiedlichen Pipelines organisieren und gleichzeitig sicherstellen, dass die Phasendefinitionen auf jeden spezifischen Workflow zugeschnitten sind.

folk Agenturen, ihre Pipelines um verschiedene Einnahmequellen herum zu strukturieren, darunter Retainer, Projekte, Partnerschaften und Einstellungen. Die Phasen können individuell angepasst werden, um reale Übergaben und Qualifikationsregeln genau widerzuspiegeln, sodass die Pipeline die Entwicklung von Geschäften wirklich realistisch abbildet. Durch die Pflege separater Pipelines können Agenturen eine übersichtlichere Berichterstattung nach Dienstleistungsbereichen erreichen und vermeiden, dass ein Prozess zugunsten eines anderen im gesamten Team beeinträchtigt wird. Aktualisierungen bleiben optimiert, sodass sich das CRM mit dem Wachstum der Agentur weiterentwickeln kann.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

In Pipedrive stellen Aktivitäten geplante Aktionen dar, die mit Personen, Organisationen, Leads, Deals oder Projekten in Verbindung stehen, darunter Anrufe, Besprechungen und Nachfassaktionen. Sie können die Kalendersynchronisierung entweder als Einweg- oder Zweiweg-Synchronisierung konfigurieren, um sicherzustellen, dass Pipedrive-Aktivitäten und externe Kalenderereignisse aufeinander abgestimmt bleiben. Protokollierte Aktivitäten werden in den entsprechenden Datensätzen angezeigt, was die Nachverfolgung vergangener Aktionen und bevorstehender Ereignisse für jedes Konto oder jeden Deal erleichtert.

Folk einen einheitlichen Beziehungskontext, indem es den Kommunikationsverlauf und die Aktivitäten in einer einzigen Zeitleiste zusammenfasst, die mit dem entsprechenden Kontakt und Geschäft verknüpft ist. Notizen, Aufgaben, Erinnerungen und frühere Interaktionen bleiben dort sichtbar, wo das Team zusammenarbeitet, wodurch Momente, in denen man sich fragt „Wo ist der Kontext?“, bei Übergaben minimiert werden. Dieser Ansatz verbessert die Arbeitsabläufe der Agentur und ermöglicht es mehreren Teammitgliedern, während des gesamten Verkaufsprozesses, der Einarbeitung, der Lieferung und der Verlängerung effektiv mit demselben Konto zu arbeiten. Das Ziel ist es, einen schnellen Zugriff auf vergangene Ereignisse, wichtige Details und zukünftige Aktionen zu ermöglichen.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Die Berichterstellung in Pipedrive wird über Insights verwaltet, das benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Ziele umfasst. Dashboards können intern mit Teamkollegen geteilt werden, und mit den entsprechenden Berechtigungen können öffentliche Links generiert werden, sodass Interessengruppen ein dashboard anzeigen können, dashboard direkten Zugriff auf das Konto zu benötigen. Die Ziele in Insights überwachen den Fortschritt bei Geschäften, Aktivitäten und Prognosen, angepasst an Ihre Konfiguration und Planlimits.

Folk automatisierte Nachverfolgungen und interne Übergaben mithilfe von Workflow-Regeln und Konnektoren, die Aktionen basierend auf bestimmten Phasen oder Aktivitäten auslösen. Agenturen können sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Verantwortlichen, das Erstellen von Aufgaben, das Versenden von Erinnerungen oder das Aktualisieren von Feldern im Verlauf eines Geschäftsablaufs rationalisieren. Dieser Ansatz minimiert den Verwaltungsaufwand und gewährleistet eine einheitliche Ausführung unter den Teammitgliedern. Die Workflows sind so gestaltet, dass sie praktisch bleiben, sodass die Automatisierung die Geschwindigkeit erhöht, ohne unnötige Komplexität zu verursachen.

Berichterstattung und Analyse

Die Berichterstellung in Pipedrive wird über Insights verwaltet, das benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung umfasst. Dashboards können mit Teamkollegen geteilt werden, und es können öffentliche Links generiert werden, über die Stakeholder ohne direkte Anmeldedaten auf die Daten zugreifen können, sofern die entsprechenden Berechtigungen festgelegt sind. Insights ermöglicht die Verfolgung von Zielen in Bezug auf Deals, Aktivitäten und Prognosen, die auf Ihre Konfiguration und Planbeschränkungen zugeschnitten sind.

Folk Transparenz über die Pipeline, um den Fortschritt von Geschäften, den Stand der Dinge und die allgemeine Dynamik zu überwachen, sodass Führungskräfte Risiken frühzeitig erkennen können. Agenturen können Konversionsmuster und Zykluslängen auf Makroebene analysieren und dann tiefer in die Materie einsteigen, um zu verstehen, was ins Stocken geraten ist und warum. Die Berichterstattung erleichtert Diskussionen über Prognosen, Kapazitätsplanung und Leistung nach Quelle oder Dienstleistungsbereich und legt den Schwerpunkt auf Klarheit und fundierte Entscheidungen statt auf unübersichtliche Dashboards.

Integrationen und Datenhygiene

Auf Pipedrive-Integrationen kann über den Pipedrive Marketplace zugegriffen werden, der Apps und Integrationen enthält, die Benutzer einfach in ihren Konten installieren können. Um die Datenhygiene aufrechtzuerhalten, identifiziert die Funktion „Duplikate zusammenführen“ potenzielle doppelte Kontakte und Organisationen und bietet einen optimierten Workflow für das Zusammenführen von Datensätzen. Pipedrive stellt außerdem klar, dass seine Duplikatserkennung Regeln folgt, die mit seiner Importlogik übereinstimmen und Einfluss darauf haben, wie Duplikate erkannt und zum Zusammenführen vorgeschlagen werden.

folk saubere Datensätze und bietet Anreicherung, Deduplizierung und strukturierte Felder, die die manuelle Dateneingabe minimieren. Durch Integrationen, die gängige Agentur-Tools miteinander verbinden, bleiben Kontakt- und Aktivitätsdaten über verschiedene Kanäle hinweg konsistent, wodurch das häufige Problem des CRM-Verfalls aufgrund von Duplikaten, veralteten Informationen und fehlendem Kontext, das die Berichterstellung beeinträchtigen kann, wirksam bekämpft wird. Eine sauberere Datenbank erhöht die Zuverlässigkeit der Automatisierung und stellt sicher, dass die Pipeline auch in großem Maßstab effektiv bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pipedrive sich durch seine visuelle Pipeline und seinen aktivitätsorientierten Ansatz für eine unkomplizierte Deal-Verfolgung auszeichnet, folk die überlegene Wahl für Agenturen, die eine umfassende, KI-gesteuerte Lösung benötigen, die den Kundenkontext konsolidiert und eine nahtlose Kommunikation gewährleistet. Pipedrive eignet sich möglicherweise für Teams, die Einfachheit priorisieren, aber der Fokus folk auf koordinierte Nachverfolgung, Datenhygiene und minimalem Verwaltungsaufwand macht es zum idealen CRM für Agenturen, die mehrere Kundenbeziehungen effektiv verwalten. Entscheiden Sie sich folk eine CRM-Erfahrung folk , die wirklich auf den täglichen Betrieb Ihrer Agentur abgestimmt ist.

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