Pipedrive vs. Salesforce: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Pipedrive und Salesforce lösen dieses Problem aus zwei sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Pipedrive konzentriert sich auf eine visuelle Pipeline und aktivitätsbasierte Nachverfolgungen, die darauf ausgelegt sind, Geschäfte mit minimalem Betriebsaufwand voranzutreiben. Salesforce ist eine hochgradig konfigurierbare CRM-Plattform, die für komplexe Prozesse, detailliertere Berechtigungen und umfassende Automatisierung und Berichterstellung entwickelt wurde.

Die richtige Wahl hängt von der Komplexität des Prozesses, den erforderlichen Anpassungen und dem Umfang ab, in dem die Agentur sich um die Einrichtung und Verwaltung kümmern kann.

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist ein vertriebsorientiertes CRM, das sich um eine visuelle Pipeline und aktivitätsgesteuertes Verkaufen dreht. Es ist besonders beliebt bei Agenturen, die eine einfache Nachverfolgung von Geschäften, klar definierte nächste Schritte und eine minimale Prozessdurchsetzung wünschen. Benutzer können mehrere Pipelines verwalten, um zwischen Neugeschäft, Vertragsverlängerungen oder Partnerschaften zu unterscheiden, während geplante Aktivitäten dafür sorgen, dass Follow-ups sichtbar bleiben. Automatisierungen helfen dabei, administrative Aufgaben zu vereinfachen, wiederkehrende Aktualisierungen und Erinnerungen zu optimieren, was es ideal für Teams macht, die eine schnelle Pipeline-Ausführung gegenüber einer umfassenden Funktionspalette bevorzugen.

Was ist Salesforce?

Salesforce ist eine CRM-Plattform für Unternehmen, die für umfangreiche Anpassungen, komplexe Datenmodelle und groß angelegte Vertriebsaktivitäten ausgelegt ist. Sie eignet sich für Agenturen, die erweiterte Berechtigungen, verschiedene Geschäftsbereiche oder spezifische Prozesse benötigen, die in Datensatztypen und Automatisierung integriert sind. Robuste Berichte und Dashboards erleichtern das mehrstufige Pipeline-Management, wenn die Daten konsistent strukturiert sind. Mit einer Vielzahl von Integrationen, die über AppExchange und kundenspezifische Entwicklungen verfügbar sind, wird Salesforce in der Regel von Agenturen bevorzugt, die langfristig eine erhebliche Anpassung, Governance und Skalierbarkeit erwarten.

Funktionsvergleich zwischen Pipedrive und Salesforce

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Mit Pipedrive können Benutzer direkt aus der Pipeline-Ansicht mehrere Deal-Pipelines erstellen, wobei jede Pipeline über eigene, einzigartige Phasen verfügt. Sie können die Phasenattribute, einschließlich des Phasennamens und der Wahrscheinlichkeit, ganz einfach bearbeiten und im Laufe Ihres Prozesses Phasen hinzufügen oder entfernen. Diese Flexibilität ermöglicht es Agenturen, ihre Aktivitäten – wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen und Partnerschaften – in separate Pipelines zu kategorisieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Phasendefinitionen auf jeden einzelnen Prozess zugeschnitten sind.

In Salesforce Sales Cloud werden zunächst die Opportunity-Phasen eingerichtet, woraufhin mithilfe von Vertriebsprozessen und Opportunity-Datensatztypen verschiedene Pipelines erstellt werden können. Ein Vertriebsprozess dient als gefilterte Liste der Opportunity-Phasen, während Datensatztypen es ermöglichen, verschiedenen Teams oder Vertriebsaktivitäten unterschiedliche Vertriebsprozesse zuzuweisen. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, separate Phasensätze für verschiedene Dienstleistungen oder Regionen zu verwalten und gleichzeitig das Opportunity-Objekt konsistent zu halten. Darüber hinaus wird die Phasenwahrscheinlichkeit während der Einrichtungsphase verwaltet und kann sowohl in Pipeline-Ansichten als auch in Berichten verwendet werden.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

In Pipedrive umfassen Aktivitäten geplante Aktionen, die mit Personen, Organisationen, Leads, Deals oder Projekten verknüpft sind, darunter Anrufe, Besprechungen und Nachfassaktionen. Sie können die Kalendersynchronisierung entweder als Einweg- oder Zweiweg-Synchronisierung konfigurieren, um sicherzustellen, dass Pipedrive-Aktivitäten und externe Kalenderereignisse aufeinander abgestimmt bleiben. Protokollierte Aktivitäten werden in den entsprechenden Datensätzen angezeigt, sodass Sie sowohl vergangene Aktionen als auch bevorstehende Termine für ein Konto oder einen Deal verfolgen können.

Salesforce überwacht Aktivitäten anhand von Aufgaben und Ereignissen, die in den Zeitleisten der Datensatzaktivitäten angezeigt werden. Je nach Konfiguration, Berechtigungen und Lizenzierung können E-Mail- und Kalenderaktivitäten mit Einstein Activity Capture erfasst und in den zugehörigen Datensätzen angezeigt werden. Aktivitäten können mit Konten, Kontakten, Leads und Opportunities verknüpft werden und liefern so einen Kontext für Geschäfte, der sowohl geplante als auch abgeschlossene Aktionen umfasst. Das konkrete Verhalten kann je nach den gewählten Einstellungen und dem verwendeten Modus zur Erfassung von Aktivitäten variieren.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

In Pipedrive wird das Reporting über Insights verwaltet, das benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung umfasst. Dashboards können intern mit Teamkollegen geteilt werden, und wenn die Berechtigungen dies zulassen, können öffentliche Links erstellt werden, über die Stakeholder die Dashboards einsehen können, ohne direkten Zugriff auf das Konto zu benötigen. Insights-Ziele überwachen den Fortschritt bei Geschäften, Aktivitäten und Prognosen, je nach Konfiguration und Planbeschränkungen.

Die Automatisierung von Salesforce wird in der Regel mit dem Flow Builder erstellt, der datensatzgesteuerte Abläufe umfasst, die bei Datenänderungen aktiviert werden. Salesforce hat angekündigt, dass die Unterstützung für Workflow-Regeln und den Process Builder am 31. Dezember 2025 eingestellt wird, und fordert die Benutzer dringend auf, die Automatisierung auf Flow zu migrieren. Obwohl bestehende Prozesse nach diesem Datum weiterhin funktionieren können, empfiehlt Salesforce Flow als das wichtigste Automatisierungstool für die Zukunft. Die Automatisierung kann Feldaktualisierungen, die Erstellung von Aufgaben, die Weiterleitung von Datensätzen und die Durchsetzung von Prozesslogik auf der Grundlage von CRM-Ereignissen erleichtern.

Berichterstattung und Analyse

Die Berichterstellung in Pipedrive wird über Insights verwaltet, das benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung bietet. Dashboards können intern mit Teammitgliedern geteilt werden, und bei entsprechender Berechtigung können öffentliche Links generiert werden, sodass Interessengruppen ein dashboard anzeigen können, dashboard über ein direktes Konto zu verfügen. In Insights überwachen Ziele den Fortschritt bei Geschäften, Aktivitäten und Prognosen auf der Grundlage spezifischer Konfigurationen und Planbeschränkungen.

Salesforce hingegen erleichtert die Berichterstellung durch anpassbare Berichte und Dashboards, die auf Standardobjekten wie Opportunities und Aktivitäten basieren. Berichtsfilter nutzen Opportunity-Stufen-Konzepte, während Aktivitätsberichte sowohl offene als auch abgeschlossene Aufgaben zusammenfassen. Dashboards können mehrere Berichtsdiagramme für eine effektive Pipeline-Überwachung und Vertriebssteuerung enthalten, wobei der Zugriff durch organisatorische Berechtigungen und Freigabeeinstellungen geregelt wird. Der Umfang der Berichterstattung wird durch die aktivierten Objekte und die Konfiguration von Feldern und Stufen bestimmt.

Integrationen und Datenhygiene

Pipedrive-Integrationen sind über den Pipedrive Marketplace leicht zugänglich, sodass Benutzer verschiedene Apps und Integrationen direkt in ihren Konten installieren können. Um die Datenhygiene aufrechtzuerhalten, identifiziert die Funktion „Duplikate zusammenführen“ potenzielle doppelte Kontakte und Organisationen und bietet einen unkomplizierten Workflow zum Zusammenführen dieser Datensätze. Darüber hinaus stellt Pipedrive eine Dokumentation zur Verfügung, in der beschrieben wird, wie die Duplikatserkennung den Regeln der Importlogik entspricht und wie Duplikate entdeckt und zum Zusammenführen vorgeschlagen werden.

Im Gegensatz dazu werden Salesforce-Integrationen in der Regel über AppExchange hinzugefügt, den speziellen Marktplatz für Apps und Lösungen, die die Salesforce-Plattform erweitern. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, verwendet Salesforce Abgleichregeln, um potenzielle Duplikate zu erkennen, sowie Duplikatregeln, um die Maßnahmen festzulegen, die ergriffen werden, wenn bei der Erstellung oder Anzeige von Datensätzen Duplikate entdeckt werden. In der Salesforce-Dokumentation wird auch detailliert beschrieben, wie Duplikatsätze und Berichte die durch diese Regeln identifizierten Duplikate katalogisieren. Diese Einstellungen können im Setup konfiguriert werden und werden entsprechend den vom Administrator getroffenen Auswahlen auf jedes Objekt angewendet.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne dass die Einrichtung zu einem mühsamen Projekt wird. Es eignet sich ideal für Agenturteams, in denen mehrere Mitglieder in verschiedenen Phasen, darunter Akquise, Onboarding, Lieferung und Verlängerungen, gemeinsam an einem Kunden arbeiten. Das System führt eine übersichtliche Historie der Beziehungen, sodass Übergaben nicht mehr vom Gedächtnis oder unorganisierten Notizen abhängen.

• Unterstützung mehrerer Pipelines und anpassbare Phasen, die auf die unterschiedlichen Arbeitsabläufe der Agenturen zugeschnitten sind
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie an einem leicht zugänglichen Ort zusammenfassen
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung zum Verknüpfen von Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen
• Aufgabenverwaltung, Erinnerungen und Nachverfolgung zur Standardisierung der nächsten Schritte
• Funktionen zur Anreicherung von Kontaktdaten, um fehlende Unternehmens- und Kontaktinformationen zu ergänzen
• Tools zur Deduplizierung, um Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Einfache Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie einen klaren Überblick über alle gleichzeitig bestehenden Beziehungen erhalten. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen eine konsistente Nachverfolgung durch die Teammitglieder gewährleisten. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und Lücken zu füllen, sodass die Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum hinweg zuverlässig bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pipedrive sich durch seine visuelle Pipeline und die unkomplizierte Nachverfolgung von Geschäften auszeichnet und sich ideal für Teams eignet, die Wert auf eine schnelle Umsetzung legen. Salesforce bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und robuste Berichtsfunktionen, die den komplexen Anforderungen von Agenturen gerecht werden. Für Teams, die Wert auf E-Mail-Integration, Automatisierung und nahtlose Abläufe legen, ist jedoch folk die bessere Wahl. Die einfache Verwaltung mehrerer Pipelines in Verbindung mit leistungsstarken Funktionen für das Kontaktmanagement und die Datenhygiene sorgt dafür, dass Agenturen ihre Betriebsabläufe übersichtlich gestalten und gleichzeitig effektiv starke Beziehungen aufbauen können.

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