Pipedrive vs. HubSpot: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Pipedrive und HubSpot wollen diese Herausforderungen angehen und bringen dabei jeweils ihre eigenen Stärken ein. Pipedrive legt den Schwerpunkt auf eine intuitive visuelle Pipeline und aktivitätsorientierten Vertrieb, zugeschnitten auf Agenturen, die sich auf eine einfache Nachverfolgung von Geschäften und effiziente Nachfassaktionen konzentrieren. Im Gegensatz dazu bietet HubSpot eine umfassende CRM-Lösung, die Vertrieb mit Marketing- und Service-Tools integriert und so einen ganzheitlichen Überblick über Kundeninteraktionen und die Wirksamkeit von Kampagnen bietet.

Die richtige Wahl zwischen Pipedrive und HubSpot hängt von den spezifischen Anforderungen Ihrer Agentur ab, darunter die Komplexität Ihrer Prozesse, erforderliche Integrationen und der Grad der Anpassung, den Ihr Team bewältigen kann.

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM, das auf einer visuellen Pipeline und aktivitätsorientiertem Vertrieb basiert. Es wird besonders von Agenturen geschätzt, die eine unkomplizierte Nachverfolgung von Geschäften, klare nächste Schritte und eine einfache Prozessdurchsetzung wünschen. Benutzer können mehrere Pipelines verwalten, um zwischen Neugeschäft, Vertragsverlängerungen oder Partnerschaften zu unterscheiden, während Aktivitäten dafür sorgen, dass Follow-ups geplant und sichtbar sind. Automatisierungen helfen dabei, den Verwaltungsaufwand für wiederkehrende Aktualisierungen und Erinnerungen zu minimieren, was es ideal für Teams macht, die Wert auf eine schnelle Pipeline-Ausführung statt auf einen umfassenden „Suite”-Ansatz legen.

Was ist HubSpot?

HubSpot ist eine umfassende CRM-Plattform, die Vertriebswerkzeuge mit Marketing- und Servicefunktionen in einem einzigen Ökosystem integriert. Sie eignet sich besonders für Agenturen, die neben der Erfassung von Leads, E-Mail-Kampagnen und Lifecycle-Berichten auch die Nachverfolgung von Pipelines an einem einzigen Ort benötigen. Je nach gewähltem Tarif können Teams Pipelines definieren, Aktivitäten protokollieren und Aspekte der Nachverfolgung durch Workflows automatisieren. Der App-Marktplatz lässt sich nahtlos in gängige Agentur-Tools und kundenorientierte Systeme integrieren und ist damit die erste Wahl für Agenturen, die CRM-Lösungen sowie ergänzende Markteinführungstools von einem einzigen Anbieter suchen.

Funktionsvergleich zwischen Pipedrive und HubSpot

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Mit Pipedrive können Benutzer in der Pipeline-Ansicht mehrere Deal-Pipelines erstellen, wobei jede Pipeline über eigene Phasen verfügt. Sie können die Phasenattribute, einschließlich Namen und Wahrscheinlichkeiten, ganz einfach bearbeiten sowie Phasen hinzufügen oder entfernen, um sich an veränderte Prozesse anzupassen. Dank dieser Flexibilität können Sie Agenturaktivitäten wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen und Partnerschaften in separate Pipelines aufteilen und gleichzeitig spezifische Phasendefinitionen für jeden Prozess beibehalten.

HubSpot erleichtert auch die Erstellung von Deal-Pipelines, die nach Phasen organisiert sind und über die Pipeline-Einstellungen verwaltet werden können. Im Laufe der Deals durchlaufen diese die definierten Phasen, und Sie können diese Definitionen bearbeiten, um sie an die Qualifizierungs- und Abschlussprozesse Ihrer Agentur anzupassen. Es können separate Pipelines eingerichtet werden, um verschiedene Prozesse zu überwachen, z. B. Neugeschäft gegenüber Vertragsverlängerungen oder verschiedene Dienstleistungsbereiche, wodurch sichergestellt wird, dass die Phasen für jede Pipeline einzigartig bleiben.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

In Pipedrive stellen Aktivitäten geplante Aktionen dar, die mit Personen, Organisationen, Leads, Deals oder Projekten verknüpft sind, darunter Anrufe, Besprechungen und Nachfassaktionen. Sie können die Kalendersynchronisierung entweder als Einweg- oder als Zweiwegverbindung konfigurieren, um sicherzustellen, dass die Pipedrive-Aktivitäten mit externen Kalenderereignissen übereinstimmen. Die protokollierten Aktivitäten werden in den entsprechenden Datensätzen angezeigt, sodass Sie vergangene Interaktionen und anstehende Aufgaben für jedes Konto oder jeden Deal nachverfolgen können.

HubSpot hingegen verwaltet Aktivitäten innerhalb von Datensatz-Zeitleisten, sodass Sie Anrufe, E-Mails, Besprechungen, Notizen und Aufgaben protokollieren und mit Kontakten, Unternehmen und Deals verknüpfen können. Diese Aktivitätsdaten sind entscheidend für die Aktualisierung von Eigenschaften wie dem Datum der letzten Aktivität auf der Grundlage der aufgezeichneten Interaktionen. Darüber hinaus können Sie Aktivitätszeitleisten filtern und Aktivitäten über verwandte Datensätze hinweg verknüpfen, um sicherzustellen, dass ein Deal und der zugehörige Kontakt denselben Kontext protokollierter Aktivitäten haben.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Pipedrive wickelt die Berichterstellung über Insights ab, das benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung bietet. Sie können Dashboards intern mit Ihren Teamkollegen teilen und, sofern die Berechtigungen dies zulassen, öffentliche Links erstellen, damit Stakeholder dashboard direktes Konto auf das dashboard zugreifen können. Die Ziele in Insights überwachen den Fortschritt bei Geschäften, Aktivitäten und Prognosen, je nach Ihrer Konfiguration und den Planbeschränkungen.

HubSpot bietet Workflows, die Aktionen in Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozessen automatisieren und deren Verfügbarkeit von Ihrer Abonnementstufe abhängt. Sie können Workflows mithilfe von Vorlagen oder im Workflow-Editor erstellen. Diese werden durch Datensatzereignisse oder Änderungen an Eigenschaften ausgelöst. Workflow-Aktionen können Aufgaben, Benachrichtigungen und Datensatzaktualisierungen umfassen, wobei bestimmte Workflow-Typen oder -Aktionen mit bestimmten Hubs und Planstufen verknüpft sind.

Berichterstattung und Analyse

Pipedrive verwaltet die Berichterstellung über Insights und bietet benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung. Dashboards können mit Teamkollegen geteilt werden, und wenn die Berechtigungen dies zulassen, können Stakeholder über öffentliche Links Dashboards anzeigen, ohne direkten Zugriff auf das Konto zu benötigen. In Insights überwachen Ziele den Fortschritt über Deals, Aktivitäten und Prognosen hinweg, angepasst an Ihre Konfiguration und Planlimits.

HubSpot liefert Vertriebsberichte über Dashboards, seine Vertriebsanalysesuite und benutzerdefinierte Berichtstools. Benutzer können Berichte in Dashboards speichern und sie mit denjenigen teilen, die über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügen. Der Berichtsgenerator ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Berichte zur Analyse von CRM-Objekten und -Aktivitäten, wobei die Filterung und Datensatzauswahl auf spezifische Berichtsanforderungen zugeschnitten sind.

Integrationen und Datenhygiene

Pipedrive-Integrationen sind über den Pipedrive Marketplace verfügbar, der verschiedene Apps und Integrationen bietet, die einfach über das Konto installiert werden können. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, identifiziert die Funktion „Duplikate zusammenführen“ potenzielle doppelte Kontakte und Organisationen und bietet einen optimierten Workflow zum Zusammenführen von Datensätzen. Darüber hinaus beschreibt Pipedrive, wie sein Prozess zur Identifizierung von Duplikaten den Regeln seiner Importlogik entspricht und beeinflusst, wie Duplikate erkannt und zum Zusammenführen vorgeschlagen werden.

HubSpot erleichtert die Verbindung mit externen Tools über seinen App-Marktplatz und präsentiert Integrationen, die speziell auf Vertrieb, Marketing und Betrieb zugeschnitten sind. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, bietet HubSpot Tools zur Datenqualität, darunter Workflows zur Deduplizierung, um Duplikate zu erkennen und zu verwalten, Formatierungsprobleme zu erkennen und je nach Plan des Benutzers eine Anreicherung anzubieten. Diese Funktionen sind unter „Datenmanagement” und „Datenqualität” zu finden und ermöglichen es Teams, Probleme zu überprüfen und Korrekturen für Datensätze und Eigenschaften vorzunehmen.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne den Einrichtungsprozess zu verkomplizieren. Es ist speziell auf Agenturteams zugeschnitten, in denen mehrere Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung mit demselben Kunden zu tun haben. Durch die Führung einer übersichtlichen Aufzeichnung der Beziehungshistorie wird sichergestellt, dass Übergaben auf dokumentierten Informationen basieren und nicht auf Erinnerungen oder verstreuten Notizen.

• Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Phasen, die für verschiedene Arbeitsabläufe in Agenturen entwickelt wurden
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie an einem Ort zusammenfassen
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, die Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen verknüpft
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung, um standardisierte nächste Schritte sicherzustellen
• Anreicherung von Kontaktdaten zur Ergänzung fehlender Unternehmens- und Kontaktdaten
• Tools zur Deduplizierung, um Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Einfache Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie über mehrere Beziehungen hinweg operative Klarheit schaffen können. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen für eine konsistente Nachverfolgung im gesamten Team sorgen. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und fehlende Felder auszufüllen, sodass die Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum hinweg zuverlässig bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pipedrive sich durch seine intuitive Pipeline und seinen aktivitätsorientierten Ansatz auszeichnet und sich somit ideal für die einfache Nachverfolgung von Geschäften eignet. HubSpot bietet eine umfassende Suite, die Vertriebs-, Marketing- und Service-Tools für eine ganzheitliche Sicht auf Kundeninteraktionen integriert. Für Teams, die auf E-Mail-Integration, Automatisierung und Sequenzierung angewiesen sind, ist jedoch folk als beste Alternative hervor. Die KI-gesteuerte Plattform vereinfacht die Zusammenarbeit, sorgt für eine übersichtliche Interaktionshistorie und gewährleistet konsistente Nachverfolgungen, wodurch sie sich perfekt für Agenturen eignet, deren Arbeit auf Beziehungen basiert.

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