Pipedrive vs. Freshsales: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, eine konsistente Pipeline-Ausführung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Projektabwicklung planmäßig verläuft. Wenn wichtige Informationen zu potenziellen Kunden über E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verstreut sind, geraten Nachfassaktionen in Vergessenheit, Übergaben werden unzusammenhängend und Prognosen werden zu einem Ratespiel. Ein CRM für Agenturen ist unerlässlich, um neue Geschäfte zügig voranzutreiben und gleichzeitig genügend Kundenhistorie zu bewahren, um Vertragsverlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu erleichtern.

Pipedrive und Freshsales gehen diese Herausforderung aus unterschiedlichen Perspektiven an. Pipedrive legt den Schwerpunkt auf eine visuelle Pipeline und aktivitätsorientierte Nachverfolgung, um Geschäfte mit minimalem Betriebsaufwand voranzutreiben. Freshsales hingegen bietet eine umfassende Lösung mit integrierter Automatisierung, anpassbaren Pipelines und robusten Berichtsfunktionen für Agenturen, die eine optimierte und dennoch effektive CRM-Erfahrung benötigen.

Die richtige Wahl für Ihre Agentur hängt von der Komplexität Ihrer Prozesse, dem erforderlichen Grad an Anpassung und dem Umfang des laufenden Engagements ab, das Ihr Team für die Einrichtung und Verwaltung aufbringen kann.

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM, das auf einer visuellen Pipeline und aktivitätsorientiertem Vertrieb basiert. Es wird besonders von Agenturen geschätzt, die eine unkomplizierte Nachverfolgung von Geschäften, transparente nächste Schritte und einen minimalen Prozessaufwand wünschen. Benutzer können mehrere Pipelines erstellen, um Neugeschäfte von Vertragsverlängerungen oder Partnerschaften zu unterscheiden, während geplante Aktivitäten dafür sorgen, dass Folgemaßnahmen klar sichtbar sind. Automatisierungsfunktionen helfen dabei, den Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit wiederholten Aktualisierungen und Erinnerungen zu verringern, was es ideal für Teams macht, die eine schnelle Pipeline-Ausführung gegenüber einem umfassenden „Suite“-Ansatz bevorzugen.

Was ist Freshsales?

Freshsales ist eine CRM-Lösung von Freshworks, die sich auf die Verwaltung von Leads, Geschäften und Aktivitäten konzentriert und gleichzeitig integrierte Automatisierungsfunktionen bietet. Sie eignet sich besonders für Agenturen, die Standard-CRM-Funktionen, anpassbare Pipelines und Workflow-Regeln für effiziente Nachverfolgungen und Übergaben benötigen. Aktivitätszeitachsen stellen sicher, dass Interaktionen angemessen mit den entsprechenden Datensätzen im Vertriebs- und Account-Management verknüpft werden. Darüber hinaus erleichtern Berichtstools die Pipeline-Überwachung und Leistungsbewertung auf der Grundlage der aufgezeichneten Daten, was es zu einer beliebten Wahl für Agenturen macht, die ein unkompliziertes CRM suchen, das dennoch Automatisierungs- und Berichtsfunktionen beinhaltet.

Funktionsvergleich zwischen Pipedrive und Freshsales

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Mit Pipedrive können Benutzer in der Pipeline-Ansicht mehrere Deal-Pipelines erstellen, die jeweils mit eigenen Phasen ausgestattet sind. Sie können Phasenattribute wie Name und Wahrscheinlichkeit bearbeiten und Phasen ganz einfach hinzufügen oder entfernen, wenn sich Ihr Prozess weiterentwickelt. Diese Flexibilität ermöglicht es, Agenturmaßnahmen wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen und Partnerschaften in separate Pipelines zu unterteilen und gleichzeitig spezifische Phasendefinitionen für jeden Prozess beizubehalten.

Ebenso unterstützt Freshsales mehrere Deal-Pipelines mit jeweils eigenen Phasen. In den Admin-Einstellungen können Sie diese Pipelines und Phasen verwalten und sie für verschiedene Vertriebsprozesse hinzufügen, neu anordnen und anpassen. So können Sie Agenturvorgänge wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen oder Partnerschaften effektiv unterscheiden und gleichzeitig die Phasendefinitionen auf jeden einzelnen Vorgang zuschneiden. Neu erstellte Pipelines sind standardmäßig auf gewonnene und verlorene Ergebnisse voreingestellt.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

In Pipedrive umfassen Aktivitäten geplante Aktionen in Bezug auf Personen, Organisationen, Leads, Deals oder Projekte – beispielsweise Anrufe, Besprechungen und Nachfassaktionen. Sie können die Kalendersynchronisierung entweder als Einweg- oder Zweiweg-Synchronisierung einrichten, um sicherzustellen, dass Pipedrive-Aktivitäten und externe Kalenderereignisse gemäß Ihren Präferenzen aufeinander abgestimmt bleiben. Protokollierte Aktivitäten werden in den entsprechenden Datensätzen angezeigt und erleichtern so die Nachverfolgung vergangener Ereignisse und anstehender Aufgaben für ein Konto oder einen Deal.

Mit Freshsales können Sie Aktivitäten wie Anrufe, Besprechungen, Notizen, E-Mails und Aufgaben protokollieren und diese mit Kontakten, Konten und Geschäften verknüpfen. Die Zeitleisten der Datensätze bieten einen klaren Überblick über vergangene Interaktionen und zukünftige Maßnahmen und sorgen so für nahtlose Übergaben und einen umfassenden Kontext. Darüber hinaus können Sie mit Freshsales die Aktivitätstypen anpassen, um widerzuspiegeln, wie Ihr Team seine Arbeit verfolgt. Sie können Zeitleisten auch nach bestimmten Aktivitätskategorien filtern, wodurch die Überprüfung von Kontoaktivitäten vereinfacht wird.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Pipedrive verwaltet die Berichterstellung über Insights, das benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung bietet. Sie können Dashboards mit Teamkollegen teilen und, sofern die Berechtigungen dies zulassen, öffentliche Links erstellen, damit Interessengruppen ohne direktes Konto darauf zugreifen können. Die Ziele in Insights überwachen den Fortschritt von Geschäften, Aktivitäten und Prognosen, angepasst an Ihre Konfiguration und Planbeschränkungen.

Mit Freshsales können Sie mithilfe von Triggern und Aktionen eine Workflow-Automatisierung einrichten, um Datensätze zu aktualisieren, Aufgaben zu erstellen, Benachrichtigungen an Benutzer zu senden oder die Zuständigkeit basierend auf Änderungen in Feldern oder Deal-Ereignissen neu zuzuweisen. Darüber hinaus können Sie mit Verkaufssequenzen eine Reihe von Kontakt- und Folgeaktionen automatisieren, je nach dem von Ihnen verwendeten Modul und Plan. Das Verhalten der Automatisierung wird davon beeinflusst, wie die Workflows in den Admin-Einstellungen eingerichtet sind, was zur Standardisierung sich wiederholender Aufgaben im Zusammenhang mit dem Pipeline-Fortschritt und internen Übergängen beiträgt.

Berichterstattung und Analyse

Pipedrive verwaltet die Berichterstellung über Insights und bietet benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung. Dashboards können mit Teammitgliedern geteilt werden, und wenn die Berechtigungen dies zulassen, können öffentliche Links erstellt werden, über die Stakeholder die Dashboards einsehen können, ohne direkten Zugriff auf das Konto zu benötigen. Insights ermöglicht auch die Zielverfolgung über Deals, Aktivitäten und Prognosen hinweg, basierend auf Ihrer spezifischen Konfiguration und den Einschränkungen Ihres Plans.

In Freshsales können Sie Berichte und Dashboards aus CRM-Daten erstellen, darunter Deals, Aktivitäten und Phasenübergänge, um den Status und die Leistung der Pipeline effektiv zu überwachen. Die Analysefunktionen erleichtern die Verfolgung des Fortschritts durch verschiedene Phasen und die Analyse von Konversionsmustern im Zeitverlauf anhand der protokollierten Daten. Darüber hinaus können die Berichtsoptionen je nach Ihrer Analysekonfiguration auch die Planung von Berichten für den E-Mail-Versand umfassen. Die verfügbaren Metriken hängen davon ab, wie Sie Pipelines, Phasen und Eigenschaften konfigurieren.

Integrationen und Datenhygiene

Pipedrive-Integrationen sind über den Pipedrive Marketplace verfügbar, wo Benutzer verschiedene Apps und Integrationen direkt von ihrem Konto aus einfach installieren können. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, hebt die Funktion „Duplikate zusammenführen“ potenzielle doppelte Personen und Organisationen hervor und bietet einen optimierten Workflow für das Zusammenführen von Datensätzen. Pipedrive erklärt auch, wie seine Duplikaterkennung mit den Importlogikregeln übereinstimmt und Einfluss darauf hat, wie Duplikate identifiziert und zum Zusammenführen vorgeschlagen werden.

Ebenso ermöglicht Freshsales den Benutzern das Hinzufügen von Integrationen über den Freshworks Marketplace, wodurch Verbindungen zwischen externen Tools und CRM-Datensätzen und -Workflows erleichtert werden. Die Funktionen zur Duplikatsverwaltung helfen dabei, doppelte Leads oder Kontakte zu identifizieren und zusammenzuführen, sodass Berichte und Automatisierungen mit konsolidierten Daten arbeiten können. Darüber hinaus können Importeinstellungen dazu beitragen, doppelte Einträge zu minimieren, indem eingehende Daten mit vorhandenen Datensätzen abgeglichen werden, während die Anreicherungsfunktionen je nach verwendeter Edition und Konfiguration variieren können.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne den Einrichtungsprozess zu verkomplizieren. Es ist speziell auf Agenturteams zugeschnitten, in denen mehrere Personen während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Lieferung und Verlängerung mit demselben Konto interagieren. Dieses System stellt sicher, dass die Beziehungshistorie leicht zugänglich ist, sodass man sich bei Übergaben nicht mehr auf sein Gedächtnis oder verstreute Notizen verlassen muss.

• Mehrere Pipelines und anpassbare Phasen für verschiedene Agenturprozesse
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie an einem Ort zusammenfassen
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung, um standardisierte nächste Schritte sicherzustellen
• Kontaktanreicherung, um fehlende Unternehmens- und Kontaktdaten zu ergänzen
• Tools zur Deduplizierung, um Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Einfache Pipeline-Berichterstattung zur Überwachung des Stadiums und des Fortschritts von Geschäften
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil in der operativen Transparenz über mehrere Beziehungen hinweg. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen dazu beitragen, eine konsistente Nachverfolgung im gesamten Team zu gewährleisten. Funktionen für die Datenhygiene, einschließlich Anreicherung und Deduplizierung, beheben Probleme mit doppelten Datensätzen und unvollständigen Feldern und stellen sicher, dass die Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum hinweg effektiv bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pipedrive sich durch seine visuelle Pipeline und minimalen Verwaltungsaufwand auszeichnet und sich perfekt für Teams eignet, die Wert auf eine schnelle Umsetzung legen. Freshsales zeichnet sich durch robuste Automatisierung und anpassbare Workflows aus und ist ideal für Agenturen, die eine umfassende Nachverfolgung benötigen. Für Teams, die auf nahtlose E-Mail-Integration, Automatisierung und effektive Sequenzierung angewiesen sind, ist jedoch folk die bessere Wahl. Die zentralisierte Kontaktverwaltung, die unkomplizierte Einrichtung und der Fokus auf operative Klarheit sorgen dafür, dass Agenturteams konsistente Nachverfolgungen durchführen und die Zusammenarbeit mühelos verbessern können.

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