Pipedrive vs. Copper: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Pipedrive und Copper gehen diese Herausforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven an. Pipedrive legt den Schwerpunkt auf eine visuelle Pipeline und aktivitätsorientierten Vertrieb und eignet sich daher perfekt für Teams, die Wert auf schnelle Umsetzung bei minimalem Verwaltungsaufwand legen. Copper hingegen lässt sich nahtlos in Google Workspace integrieren, sodass Agenturen ihre Kundeninteraktionen und Terminplanung verwalten können, ohne ihre etablierten Arbeitsabläufe zu unterbrechen.

Die Wahl des richtigen CRM hängt von Faktoren wie der Komplexität der Prozesse, den Integrationsanforderungen und dem Grad der Anpassung ab, den Ihre Agentur unterstützen kann, während sie sich den sich wandelnden Anforderungen des Kundenmanagements stellt.

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM, das sich auf eine visuelle Pipeline und aktivitätsorientierten Vertrieb konzentriert. Es wird besonders von Agenturen geschätzt, die eine unkomplizierte Nachverfolgung von Geschäften, klare nächste Schritte und einen minimalen Prozessaufwand wünschen. Mehrere Pipelines können Neugeschäfte von Vertragsverlängerungen oder Partnerschaften unterscheiden, während geplante Aktivitäten dafür sorgen, dass Follow-ups sichtbar bleiben. Automatisierungen können administrative Aufgaben im Zusammenhang mit sich wiederholenden Aktualisierungen und Erinnerungen erleichtern. Dieser Ansatz eignet sich für Teams, die eine schnelle Pipeline-Ausführung einer umfassenden „Suite”-Lösung vorziehen.

Was ist Kupfer?

Copper ist ein CRM-System, das die Integration mit Google Workspace in den Vordergrund stellt und darauf ausgelegt ist, CRM-Aufgaben in der Nähe von Gmail und Google Kalender zu halten. Es eignet sich ideal für Agenturen, die den Großteil ihrer Kundenkommunikation und Terminplanung mit Google-Tools abwickeln, da sie so ihre täglichen Gewohnheiten beibehalten und gleichzeitig eine CRM-Struktur integrieren können. Pipelines helfen dabei, Chancen zu verfolgen, während Kontakt- und Kontodaten den relationalen Kontext liefern. Durch Workflow-Automatisierung und Integrationen können sich wiederholende Verwaltungsaufgaben je nach Einrichtung minimiert werden. Dies ist perfekt für Teams, die ihre CRM-Organisation in einen Google-zentrierten Workflow integrieren möchten.

Funktionsvergleich zwischen Pipedrive und Copper

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Mit Pipedrive können Benutzer direkt aus der Pipeline-Ansicht mehrere Deal-Pipelines erstellen, wobei jede Pipeline über eigene, einzigartige Phasen verfügt. Sie können die Phasenattribute, wie z. B. den Phasennamen und die Wahrscheinlichkeit, ganz einfach bearbeiten und nach Bedarf Phasen hinzufügen oder entfernen. Dank dieser Flexibilität können Sie die Aktivitäten Ihrer Agentur – wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen und Partnerschaften – in separate Pipelines einteilen und so sicherstellen, dass die Phasendefinitionen auf jeden einzelnen Prozess zugeschnitten sind.

Copper ermöglicht auch die Erstellung mehrerer Pipelines für unterschiedliche Prozesse, die unterschiedliche Phasenabläufe erfordern. Sie können die Pipeline-Phasen anpassen und so sicherstellen, dass das Opportunity-Board mit den Qualifizierungs-, Umfangs- und Abschlusskriterien Ihrer Agentur für jede Art von Auftrag übereinstimmt. Durch die Verwendung separater Pipelines für Verlängerungen, Retainer und projektbasierte Verkäufe können Sie weiterhin dasselbe CRM-Datenmodell verwenden. Änderungen können einfach in den Pipeline-Einstellungen verwaltet werden und gelten für die ausgewählte Pipeline.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

In Pipedrive stellen Aktivitäten geplante Aktionen in Bezug auf Personen, Organisationen, Leads, Deals oder Projekte dar, darunter Anrufe, Besprechungen und Nachfassaktionen. Sie können die Kalendersynchronisierung entweder als Einweg- oder Zweiweg-Synchronisierung konfigurieren, um sicherzustellen, dass Pipedrive-Aktivitäten und externe Kalenderereignisse aufeinander abgestimmt bleiben. Protokollierte Aktivitäten werden in den entsprechenden Datensätzen angezeigt, sodass Sie vergangene Aktionen und bevorstehende Termine für jedes Konto oder jeden Deal nachverfolgen können.

Copper behält den Kontext von Geschäften durch die Integration mit gängigen Google Workspace-Tools bei und zeigt relevante Kommunikations- und Aktivitätsdetails zu Kontakten und Verkaufschancen an. Durch die Kalendersynchronisierung können Sie Ereignisse zwischen Copper und Google Kalender erstellen und synchronisieren, wobei Änderungen basierend auf der ausgewählten Synchronisierungsfunktion in beiden Systemen übernommen werden. Sie können die Aktivitäts- und Beziehungshistorie in Datensätzen einsehen, um reibungslose Übergaben zu ermöglichen und die nächsten Schritte für Konten und Verkaufschancen festzulegen.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Pipedrive verwaltet die Berichterstellung über Insights mit benutzerdefinierten Berichten, Dashboards und Zielverfolgung. Dashboards können intern mit Teamkollegen geteilt werden, und wenn die Berechtigungen dies zulassen, können öffentliche Links erstellt werden, über die Interessengruppen auf Dashboards zugreifen können, ohne direkten Zugriff auf das Konto zu benötigen. Die Ziele in Insights überwachen den Fortschritt bei Geschäften, Aktivitäten und Prognosen entsprechend der Konfiguration und den Planbeschränkungen.

Copper Workflow Automation verwendet ein Trigger- und Aktionsmodell, um Datensätze basierend auf bestimmten Ereignissen automatisch zu aktualisieren oder zu erstellen. Automatisierungsrezepte können Aktionen wie das Generieren von Aufgaben aus bestimmten Triggern umfassen, was zur Standardisierung von Folgeaktionen und internen Übergängen beiträgt. Das Verhalten des Workflows wird durch die Triggerbedingungen und konfigurierten Aktionen bestimmt und erfolgt im Rahmen der Automatisierungseinstellungen des Kontos.

Berichterstattung und Analyse

In Pipedrive wird das Reporting über Insights verwaltet, das benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung bietet. Dashboards können ganz einfach mit Teamkollegen geteilt werden, und es können öffentliche Links generiert werden, über die Stakeholder ein dashboard anzeigen können, dashboard direkten Zugriff auf das Konto zu benötigen, je nach Berechtigungen. Die Zielfunktion von Insights überwacht den Fortschritt von Deals, Aktivitäten und Prognosen, angepasst an Ihre Konfiguration und Planlimits.

Die Berichterstellung von Copper konzentriert sich auf Dashboards, Kennzahlen und konfigurierbare Einblicke, die geteilt oder exportiert werden können, einschließlich Optionen zum Versenden per E-Mail oder zum Exportieren von Dashboards als Teil Ihrer Berichterstellungs-Workflows. Die Berichterstellungs-Einrichtung umfasst dashboard , Filter und Bearbeitungswerkzeuge, um KPIs und Ansichten basierend auf den überwachten Pipeline- und Aktivitätsdaten anzupassen. Darüber hinaus umfassen die Berichterstellungsfunktionen geplante Zustellungen und Benachrichtigungen.

Integrationen und Datenhygiene

Auf Pipedrive-Integrationen kann über den Pipedrive Marketplace zugegriffen werden, wo Benutzer verschiedene Apps und Integrationen direkt von ihren Konten aus installieren können. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, identifiziert die Funktion „Duplikate zusammenführen“ potenzielle doppelte Kontakte und Organisationen und bietet einen optimierten Workflow für das Zusammenführen von Datensätzen. Pipedrive stellt außerdem klar, dass die Identifizierung von Duplikaten Regeln folgt, die auf seiner Importlogik basieren und Einfluss darauf haben, wie Duplikate erkannt und zum Zusammenführen vorgeschlagen werden.

Copper erleichtert die Integration mit gängigen Tools, darunter eine Zapier-Integration, die Copper mit einer Vielzahl externer Apps für Automatisierung und Datenübertragung verbindet. Um eine robuste Datenhygiene zu gewährleisten, verfügt Copper über einen Workflow zur Verwaltung von Duplikaten, mit dem Teams doppelte Personen, Unternehmen oder Leads identifizieren und zusammenführen können, wodurch Datensätze konsolidiert werden. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Kontakthistorie und der Account-Kontext mit einem einzigen Datensatz verknüpft bleiben, selbst wenn durch Importe oder manuelle Eingaben Duplikate entstehen.

folk: Das ultimative CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das entwickelt wurde, um die Verwaltung von Kontakten, Gesprächen und Geschäftskontexten zu optimieren, ohne dass die Einrichtung zu einer gewaltigen Aufgabe wird. Es unterstützt nahtlos Agenturteams, in denen mehrere Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Lieferung und Verlängerung mit demselben Konto arbeiten. Durch die klare Aufzeichnung der Beziehungshistorie wird sichergestellt, dass Übergaben auf dokumentierten Informationen basieren und nicht auf Erinnerungen oder verstreuten Notizen.

• Mehrere Pipelines und maßgeschneiderte Phasen für verschiedene Agentur-Workflows
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie konsolidieren
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung, um sicherzustellen, dass die nächsten Schritte standardisiert sind
• Funktionen zur Anreicherung von Kontaktdaten, um fehlende Unternehmens- und Kontaktinformationen zu ergänzen
• Tools zur Deduplizierung zum Zusammenführen von Duplikaten und zur Pflege einer sauberen Datenbank
• Vereinfachte Pipeline-Berichterstattung zur Überwachung des Stadiums und des Fortschritts von Geschäften
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der wesentliche Vorteil darin, dass sie Klarheit über alle gleichzeitig bestehenden Beziehungen gewinnen. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen abbilden, während Aufgaben und Erinnerungen für eine konsistente Nachverfolgung im gesamten Team sorgen. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und fehlende Felder auszufüllen, sodass die Pipeline-Berichterstattung langfristig zuverlässig bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pipedrive sich durch seine visuelle Pipeline und sein aktivitätsorientiertes Verkaufskonzept auszeichnet und sich somit ideal für Agenturen eignet, die Wert auf eine schnelle Umsetzung legen. Die Stärke von Copper liegt in der nahtlosen Integration mit Google Workspace, was perfekt für Teams ist, die intensiv mit Google-Tools arbeiten. Allerdings folk als beste Alternative für Agenturen hervor, die auf E-Mail-Integration, Automatisierung und Sequenzierung angewiesen sind. Mit seinem Fokus auf optimiertes Beziehungsmanagement, Multi-Pipeline-Unterstützung und robuster Datenhygiene ist folk Teams in die Lage, operative Klarheit und konsistente Nachverfolgungen aufrechtzuerhalten.

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