Pipedrive vs. Close: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden”. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Da die Interaktionen mit Kunden über verschiedene Plattformen verteilt sind – E-Mails, Kalender und Tabellenkalkulationen –, kann es leicht passieren, dass Nachfassaktionen unter den Tisch fallen, Übergaben scheitern und zuverlässige Prognosen zu einer gewaltigen Herausforderung werden. Ein CRM für Agenturen muss nicht nur neue Geschäfte beschleunigen, sondern auch eine ausreichende Kontohistorie pflegen, um wichtige Aktivitäten wie Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Pipedrive und Close bieten unterschiedliche Lösungen für diese Herausforderungen. Pipedrive legt den Schwerpunkt auf eine visuelle Pipeline und aktivitätsorientierte Nachverfolgung, um den Fortschritt von Geschäften mit minimalem operativen Aufwand zu gewährleisten. Im Gegensatz dazu ist Close auf den großvolumigen Outbound-Vertrieb ausgerichtet und integriert Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben in einen einheitlichen Workflow, der Agenturen unterstützt, die sich auf konsistente Kundenansprache und die Pflege der Kommunikationshistorie konzentrieren.

Die Wahl des richtigen CRM hängt von der Komplexität Ihrer Prozesse, dem erforderlichen Grad an Anpassung und dem Umfang der laufenden Verwaltung ab, den Ihre Agentur für die Einrichtung und Administration aufbringen kann.

Warum brauchen Agenturen im Jahr 2026 ein CRM?

Agenturen verlieren keine Einnahmen aufgrund mangelnder Nachfrage. Einnahmen gehen verloren, wenn Lead-Kontexte über E-Mail-Postfächer, Kalender, Slack-Threads und Tabellen verstreut sind und wenn Nachfassaktionen vom Gedächtnis statt von einem System abhängen. Ein CRM schafft eine einzige Quelle der Wahrheit für Interessenten, Kunden, Partner und Vertragsverlängerungen, sodass die nächsten Schritte sichtbar bleiben und die Zuständigkeiten klar sind.

✔️ Transparenz und Prognosen für die Pipeline ohne Tabellenkalkulationen

✔️ Zentralisierter Überblick über Interessenten und Kunden in E-Mails, Anrufen und Besprechungen

✔️ Standardisierte Nachverfolgung, Übergaben und nächste Schritte im gesamten Team

✔️ Klare Zuständigkeiten für jeden Lead, jedes Geschäft und jeden Kunden, um Ausfälle zu vermeiden

✔️ Leistungsüberwachung nach Quelle, Dienstleistungsbereich und Konversionsphase

Im Jahr 2026 betreiben Agenturen mehr Kanäle, haben kürzere Entscheidungszyklen und mehr Stakeholder pro Geschäft, wobei Kunden schnellere Reaktionszeiten und eine engere Koordination erwarten. Ohne ein CRM-System verzögern sich Angebote, werden vielversprechende Leads kalt, erfolgen Verlängerungen zu spät und werden Empfehlungen uneinheitlich behandelt, da das Team nicht die gesamte Historie und den aktuellen Plan an einem Ort einsehen kann.

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM, das sich auf eine visuelle Pipeline und aktivitätsbasierten Vertrieb konzentriert und daher eine beliebte Wahl für Agenturen ist, die eine unkomplizierte Nachverfolgung von Geschäften, klare nächste Schritte und eine einfache Prozessdurchsetzung wünschen. Benutzer können mehrere Pipelines erstellen, um zwischen Neugeschäft, Vertragsverlängerungen oder Partnerschaften zu unterscheiden, während geplante Aktivitäten dafür sorgen, dass Follow-ups organisiert und sichtbar sind. Mit Automatisierungen zur Optimierung sich wiederholender Aktualisierungen und Erinnerungen ist Pipedrive ideal für Teams, die eine schnelle Pipeline-Ausführung einem umfassenden „Suite“-Ansatz vorziehen.

Was ist „Schließen“?

Close ist ein Vertriebs-CRM, das speziell für die Outbound-Ausführung entwickelt wurde und Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben nahtlos in den täglichen Arbeitsablauf integriert. Es eignet sich für Agenturen, deren Kerndienstleistungen die Akquise von Neukunden, die Terminvereinbarung oder die Vertriebsentwicklung in großem Umfang sind. Mit Pipelines und Opportunity-Status zur Überwachung des Fortschritts sind alle Kommunikationsverläufe innerhalb des Lead-Datensatzes zugänglich. Sequenzen und Automatisierungen erleichtern konsistente Outreach- und Follow-up-Routinen, wodurch Close ideal für Agenturen ist, deren Erfolg von regelmäßigen Outbound-Aktivitäten und schnellen Iterationen abhängt.

Funktionsvergleich zwischen Pipedrive und Close

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Mit Pipedrive können Sie direkt aus der Pipeline-Ansicht mehrere Deal-Pipelines mit jeweils eigenen Phasen erstellen. Sie können Phasenattribute wie den Phasennamen und die Wahrscheinlichkeit ganz einfach bearbeiten und die Phasen nach Bedarf durch Hinzufügen oder Entfernen ändern. Mit dieser Funktion können Sie Agenturvorgänge wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen und Partnerschaften unterscheiden, indem Sie sie separaten Pipelines zuweisen, während die Phasendefinitionen weiterhin auf jeden einzelnen Prozess zugeschnitten bleiben.

Ebenso bietet Close die Flexibilität, mehrere Pipelines zu erstellen, sodass verschiedene Teams oder Prozesse ihre eigenen einzigartigen Pipeline-Konfigurationen verwenden können. Jede Pipeline kann einen eigenen Namen und einen eigenen Satz von Opportunity-Status haben, die als Stufenstruktur dienen. Diese Funktion erleichtert die Trennung von Vorgängen wie Neugeschäft, Verlängerungen oder Serviceleistungs-Tracking in dedizierte Pipelines, ohne dass gemeinsame Status für alle Prozesse erforderlich sind. Sie können die Pipeline-Struktur auch anpassen, indem Sie die für jede spezifische Pipeline relevanten Opportunity-Status ändern.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Pipedrive-Aktivitäten umfassen geplante Aktionen in Bezug auf Personen, Organisationen, Leads, Deals oder Projekte, darunter Anrufe, Besprechungen und Nachfassaktionen. Sie können die Kalendersynchronisierung entweder als Einweg- oder Zweiweg-Synchronisierung einrichten, um sicherzustellen, dass Pipedrive-Aktivitäten und externe Kalenderereignisse nach Bedarf aufeinander abgestimmt bleiben. Protokollierte Aktivitäten werden in den entsprechenden Datensätzen angezeigt, was die Nachverfolgung vergangener Aktionen und anstehender Termine für jedes Konto oder jeden Deal erleichtert.

In Close werden Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben in das CRM integriert, sodass Sie sie mit dem entsprechenden Lead- und Opportunity-Kontext verknüpfen können. Die gesamte Kommunikation findet innerhalb der Plattform statt, und der Aktivitätsverlauf ist in den Datensätzen einsehbar, sodass Teams Interaktionen überprüfen und nächste Schritte planen können. Diese Einrichtung hilft bei der Nachverfolgung von Vertriebsaktivitäten, indem sie Kontaktaufnahmen und Nachfassaktionen zusammen mit Lead- und Deal-Datensätzen protokolliert. Je nach Konfiguration können auch Besprechungen und andere Kontaktpunkte vom selben Arbeitsbereich aus verwaltet werden.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

In Pipedrive wird das Reporting von Insights unterstützt, das benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung bietet. Dashboards können intern mit Teamkollegen geteilt werden, und es können öffentliche Links erstellt werden, über die Stakeholder die Dashboards anzeigen können, ohne direkten Zugriff auf das Konto zu benötigen, sofern die entsprechenden Berechtigungen erteilt wurden. Die Ziele in Insights helfen dabei, den Fortschritt bei Geschäften, Aktivitäten und Prognosen zu überwachen, zugeschnitten auf Ihre spezifische Konfiguration und Ihre Planlimits.

Schließen Sie Funktionen zur Automatisierung durch Workflows, die Aktionen basierend auf Ereignissen und Objekten wie Leads, Kontakten und Opportunities auslösen. Diese Workflows können entweder manuell oder automatisch ausgelöst werden und umfassen eine Reihe von Automatisierungsfunktionen wie E-Mail-Sequenzen, Aufgaben-Erinnerungen und anpassbare Workflow-Logik. Auslöser können je nach Einrichtung des Workflows Lead-Ereignisse wie neue Leads, E-Mail-Interaktionen oder verpasste Anrufe sein. Die genauen Schritte und Aktionen variieren je nachdem, wie der Workflow in Ihrem Konto konfiguriert ist.

Berichterstattung und Analyse

Die Berichterstellung in Pipedrive wird durch Insights erleichtert, das benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung bietet. Dashboards können ganz einfach mit Teammitgliedern geteilt werden, und wenn die Berechtigungen dies zulassen, können öffentliche Links erstellt werden, damit Stakeholder ein dashboard anzeigen können, dashboard direkten Zugriff auf das Konto zu benötigen. Die Ziele in Insights überwachen den Fortschritt bei Geschäften, Aktivitäten und Prognosen auf der Grundlage Ihrer gewählten Konfigurationen und Planlimits.

In Close umfasst die Vertriebsberichterstattung Dashboards und Berichte, die sich auf den Zustand der Pipeline, die Nachverfolgung von Aktivitäten, die Lead-Konvertierung und die Gesamtvertriebsleistung konzentrieren. Berichte können nach Datumsbereichen und verschiedenen Kriterien gefiltert werden, während Dashboards so angepasst werden können, dass sie bestimmte Kennzahlen hervorheben. Diese Berichterstattung nutzt CRM-Daten als Grundlage, was bedeutet, dass Einblicke in Aktivitäten und Pipelines auf protokollierten Daten und der Organisation von Opportunities basieren. Darüber hinaus werden Prognosen und die Überwachung der Pipeline durch das umfassende Berichtswesen unterstützt, das in den Berichtsunterlagen von Close beschrieben wird.

Integrationen und Datenhygiene

Pipedrive bietet über seinen Marketplace eine Reihe von Integrationen an, mit denen Benutzer Apps und Integrationen direkt von ihrem Konto aus installieren können. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, identifiziert die Funktion „Duplikate zusammenführen“ potenzielle doppelte Kontakte und Organisationen und bietet einen nahtlosen Workflow für das Zusammenführen von Datensätzen. Pipedrive beschreibt auch, wie seine Duplikatserkennung bestimmte Regeln auf der Grundlage seiner Importlogik einhält, die Einfluss darauf haben, wie Duplikate erkannt und zum Zusammenführen vorgeschlagen werden.

In Close können Integrationen über die API und ereignisbasierte Webhooks eingerichtet werden. Die Support-Dokumentation erläutert die Verbindung externer Apps mithilfe von Tools wie Zapier oder Make über OAuth oder API-Schlüssel. Zu den Funktionen für die Datenhygiene gehören die Erkennung von Duplikaten beim Hinzufügen neuer Leads, Optionen zur Vermeidung von Duplikaten beim Import und die Möglichkeit, Leads zusammenzuführen, wenn Duplikate identifiziert werden. Import-Workflows umfassen Duplikatsprüfungen der hochgeladenen Dateien und vorhandenen Leads, während Zusammenführungsaktionen Datensätze zu einem bestimmten Lead konsolidieren. Diese Funktionen sind in den Hilfe-Ressourcen und Produkt-Update-Hinweisen von Close ausführlich dokumentiert.

folk: Das ultimative CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte konsolidiert, ohne dass die Einrichtung zu einer mühsamen Aufgabe wird. Es eignet sich nahtlos für Agenturteams, in denen mehrere Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Lieferung und Verlängerung mit demselben Konto arbeiten. Das System verwaltet eine übersichtliche Beziehungshistorie und stellt so sicher, dass Übergaben auf dokumentierten Informationen basieren und nicht auf Erinnerungen oder verstreuten Notizen.

• Multi-Pipeline-Funktionen mit benutzerdefinierten Phasen für verschiedene Agentur-Workflows
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die Interaktionsverläufe zentralisieren
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgabenverwaltung, Erinnerungen und Nachverfolgung für standardisierte nächste Schritte
• Kontaktanreicherung zum Auffüllen fehlender Unternehmens- und Kontaktdaten
• Deduplizierungstools zum Zusammenführen doppelter Einträge und zur Pflege einer sauberen Datenbank
• Benutzerfreundliche Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Optimierung von Updates und Reduzierung des manuellen Aufwands

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie Klarheit über alle gleichzeitig bestehenden Beziehungen gewinnen. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen eine konsistente Nachverfolgung im gesamten Team gewährleisten. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung minimieren doppelte Datensätze und unvollständige Felder und sorgen so dafür, dass die Pipeline-Berichte langfristig nutzbar bleiben.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pipedrive sich durch seine visuelle Pipeline und die unkomplizierte Abwicklung von Geschäften auszeichnet und somit ideal für Teams ist, die Wert auf Schnelligkeit legen. Close bietet eine leistungsstarke Lösung für umfangreiche Outbound-Aktivitäten und integriert mehrere Kommunikationskanäle effektiv. Für Agenturen, die Wert auf nahtlose E-Mail-Integration, Automatisierung und konsistente Nachverfolgung legen, ist jedoch folk die überlegene Wahl. Das benutzerfreundliche Design, das robuste Zeitmanagement und das Engagement für Datenhygiene sorgen dafür, dass Kundenbeziehungen mühelos gepflegt werden können, sodass Teams in der heutigen schnelllebigen Umgebung erfolgreich sein können.

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