Pipedrive vs. Clarify: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

In diesem Artikel werden wir uns mit zwei führenden CRM-Lösungen befassen – Pipedrive und Clarify –, die diese Herausforderungen aus einzigartigen Perspektiven angehen. Pipedrive bietet eine visuelle Pipeline und aktivitätsgesteuerte Nachverfolgungen, die darauf ausgelegt sind, den Geschäftsabschluss mit minimalem operativen Aufwand zu erleichtern. Clarify hingegen bringt Innovation durch KI-gesteuerte Funktionen, wobei der Schwerpunkt auf Echtzeitkommunikation und automatischen Updates liegt, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Genauigkeit der Datensätze zu verbessern.

Die richtige Wahl zwischen Pipedrive und Clarify hängt von der Komplexität Ihrer Prozesse, den erforderlichen Anpassungen und dem Umfang der laufenden Verwaltung ab, zu der Ihre Agentur bereit ist, um eine effektive Implementierung zu gewährleisten.

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM, das auf einer visuellen Pipeline und aktivitätsbasiertem Verkauf basiert und daher bei Agenturen beliebt ist, die eine einfache Nachverfolgung von Geschäften, klare nächste Schritte und ein optimiertes Prozessmanagement suchen. Benutzer können mehrere Pipelines erstellen, um zwischen Neugeschäft, Verlängerungen oder Partnerschaften zu unterscheiden, während geplante Aktivitäten dafür sorgen, dass Nachfassaktionen organisiert und sichtbar sind. Automatisierungen helfen dabei, Verwaltungsaufgaben zu minimieren, indem sie sich um wiederkehrende Aktualisierungen und Erinnerungen kümmern. Diese Lösung ist ideal für Teams, denen eine schnelle Pipeline-Ausführung wichtiger ist als eine umfangreiche Funktionspalette.

Was ist Clarify?

Clarify ist ein innovatives, KI-basiertes CRM-System, das sich darauf konzentriert, Daten durch kontinuierliche Kommunikation und Besprechungen auf dem neuesten Stand zu halten. Es richtet sich an Agenturen, die die manuelle Dateneingabe reduzieren und gleichzeitig eine funktionale Pipeline, den Kontakthistorie und umsetzbare nächste Schritte beibehalten möchten. Die Plattform unterstreicht die Bedeutung der Erfassung von Besprechungsdetails, Follow-ups und Deal-Updates in Echtzeit. Mit flexiblen Integrations- und Automatisierungsoptionen kann es Updates effektiv in ein breiteres System auf Basis von Benutzerkonfigurationen einspeisen, wodurch es sich hervorragend für Teams eignet, die moderne CRM-Workflows mit Schwerpunkt auf Konversationskontext und automatisierter Pflege suchen.

Funktionsvergleich zwischen Pipedrive und Clarify

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Mit Pipedrive können Benutzer direkt aus der Pipeline-Ansicht mehrere Deal-Pipelines erstellen, wobei jede Pipeline über eigene, einzigartige Phasen verfügt. Sie können die Phasenattribute wie Namen und Wahrscheinlichkeiten ganz einfach bearbeiten und die Phasen anpassen, indem Sie sie hinzufügen oder entfernen, wenn sich Ihre Prozesse weiterentwickeln. Dank dieser Flexibilität können Sie die Aktivitäten Ihrer Agentur – wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen und Partnerschaften – in separaten Pipelines organisieren und gleichzeitig sicherstellen, dass die Phasendefinitionen jeder Pipeline auf den jeweiligen Workflow zugeschnitten bleiben.

In Clarify konzentriert sich die Deal-Verfolgung auf Deals. Das Produkt wurde entwickelt, um Chancen zu identifizieren und die aktuellen Deal-Phasen im Verlauf der Aktivitäten zu verfolgen. Clarify betont die Bedeutung einer optimierten Pipeline, indem es die Phasen an konkreten Fortschritten ausrichtet und Wahrscheinlichkeitsdenken für genaue Prognosen einbezieht. Die Aufrechterhaltung einer sauberen Pipeline ist ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes von Clarify, um sicherzustellen, dass die Datensätze ohne ständige manuelle Eingriffe nutzbar bleiben.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

In Pipedrive umfassen Aktivitäten geplante Aktionen in Bezug auf Personen, Organisationen, Leads, Deals oder Projekte – dazu gehören Anrufe, Besprechungen und Nachfassaktionen. Sie können die Kalendersynchronisierung entweder als Einweg- oder Zweiweg-Synchronisierung konfigurieren, um sicherzustellen, dass Pipedrive-Aktivitäten und externe Kalenderereignisse gemäß Ihren Präferenzen aufeinander abgestimmt bleiben. Protokollierte Aktivitäten werden in den entsprechenden Datensätzen angezeigt, was die Nachverfolgung vergangener Aktionen und anstehender Termine für Konten oder Deals erleichtert.

Die Clarify-Datensatzfunktion fasst E-Mails, Besprechungen, Notizen und andere Datensatzdetails an einem einzigen Ort zusammen und bietet so neben Kontakten und Geschäften auch Einblick in den Kontext der Aktivitäten. Darüber hinaus beschreiben Produktmaterialien die Funktionen zur Erfassung von Besprechungen innerhalb der Plattform, einschließlich der Aufzeichnung und Zusammenfassung von Besprechungen, die mit Datensätzen verknüpft sind. Die Änderungsprotokolle zu Datensatzseiten und Aktualisierungen von Geschäften spiegeln die laufenden Verbesserungen bei der Integration von Aktivitäten und Geschäftskontexten wider.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

In Pipedrive wird das Reporting über Insights verwaltet, das benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung bietet. Dashboards können intern mit Teamkollegen geteilt werden, und wenn die Berechtigungen dies zulassen, können öffentliche Links erstellt werden, über die Interessengruppen ein dashboard anzeigen können, dashboard direkten Zugriff auf das Konto zu benötigen. Die Ziele in Insights überwachen den Fortschritt bei Geschäften, Aktivitäten und Prognosen, angepasst an die spezifische Konfiguration und die Planbeschränkungen.

In Clarify werden Nachfassaktionen und Aktualisierungen von einem Agenten automatisiert, einschließlich der Erstellung von Nachfassaktionen, der Erfassung von Aufgaben und der Aktualisierung von Datensätzen auf der Grundlage von Telefon- oder E-Mail-Interaktionen. Die Schreibvorlagen von Clarify verbessern die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die für moderne CRM-Prozesse unverzichtbar sind. Ein spezieller Produktbeitrag erläutert Funktionen wie automatische Besprechungsnotizen und Erinnerungen für Folgemaßnahmen, die nahtlos in CRM-Workflows integriert sind. Diese Automatisierung minimiert je nach den aktivierten Workflows den manuellen Dateneingabeaufwand und routinemäßige Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit den „nächsten Schritten“ erheblich.

Berichterstattung und Analyse

Die Berichtsfunktionen von Pipedrive sind in Insights integriert und bieten benutzerdefinierte Berichte, Dashboards und Zielverfolgung. Dashboards können mit Teammitgliedern geteilt werden, und wenn die Berechtigungen dies zulassen, können öffentliche Links erstellt werden, über die Stakeholder dashboard direktes Konto auf das dashboard zugreifen können. Die Ziele von Insights überwachen den Fortschritt bei Geschäften, Aktivitäten und Prognosen, angepasst an Ihre Konfiguration und Planbeschränkungen.

Clarify sorgt für Transparenz in Pipelines, indem es Geschäfte in Echtzeit verfolgt und externe Bewertungen die Dynamik von Dashboards und Prognosen hervorheben, wenn Datensätze geändert werden. Darüber hinaus teilt Clarify wertvolle Inhalte zu CRM-Analyse-Dashboards und Berichtskonzepten und betont dabei, wie wichtig es ist, CRM-Daten zu nutzen, um den Zustand der Pipeline zu bewerten und Trends im Zeitverlauf zu erkennen. Die Verfügbarkeit bestimmter Berichte hängt von der Berichtsebene und der Konfiguration ab, die in Produktaktualisierungen und der Dokumentation beschrieben sind.

Integrationen und Datenhygiene

Pipedrive-Integrationen sind über den Pipedrive Marketplace verfügbar, der Apps und Integrationen enthält, die einfach über Ihr Konto installiert werden können. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, identifiziert die Funktion „Duplikate zusammenführen“ potenzielle doppelte Kontakte und Organisationen und bietet einen optimierten Workflow für das Zusammenführen von Datensätzen. Pipedrive beschreibt auch, wie sein Prozess zur Identifizierung von Duplikaten Regeln auf der Grundlage von Importlogik folgt, die Einfluss darauf haben, wie Duplikate erkannt und zum Zusammenführen vorgeschlagen werden.

Der Clarify-Integrationskatalog präsentiert verschiedene Kategorien und spezifische Integrationen, darunter spezielle Seiten für Slack-Benachrichtigungen zu Pipeline-Aktualisierungen und einen Zapier-Konnektor, der eine umfassendere Automatisierung ermöglicht. Der Eintrag bei Zapier unterstreicht die Kompatibilität von Clarify mit Tausenden von Apps zum Auslösen von Workflows und zur Datenübertragung. Darüber hinaus betont Clarify die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Pipeline-Hygiene und der Genauigkeit der Datensätze, um sicherzustellen, dass das System mit den eingehenden Aktivitäten auf dem neuesten Stand bleibt.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne dass die Einrichtung zu einem langwierigen Projekt wird. Es eignet sich nahtlos für Agenturteams, in denen mehrere Personen während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung mit demselben Konto interagieren. Dieses System verwaltet eine übersichtliche Beziehungshistorie und stellt sicher, dass Übergaben nicht von Gedächtnis oder verstreuten Notizen abhängig sind.

• Mehrere Pipelines und maßgeschneiderte Phasen, die auf verschiedene Agenturabläufe zugeschnitten sind
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie an einem leicht zugänglichen Ort zusammenfassen
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung zur Standardisierung der nächsten Schritte
• Anreichern von Kontaktdaten, um fehlende Unternehmens- und Kontaktinformationen zu ergänzen
• Tools zur Deduplizierung, um Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Einfache Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen besteht der Hauptvorteil in der operativen Transparenz über parallele Beziehungen hinweg. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen eine konsistente Nachverfolgung im gesamten Team gewährleisten. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und fehlende Felder auszufüllen, wodurch die Pipeline-Berichterstattung langfristig zuverlässig wird.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pipedrive sich durch seine visuelle Pipeline und sein unkompliziertes Aufgabenmanagement auszeichnet und sich ideal für Teams eignet, die sich auf eine schnelle Geschäftsabwicklung konzentrieren. Die KI-gesteuerte Automatisierung von Clarify verbessert die Echtzeitkommunikation und optimiert Arbeitsabläufe mit minimalem manuellem Aufwand. Für Agenturen, die Wert auf nahtlose E-Mail-Integration, Automatisierung und effiziente Abläufe legen, ist jedoch folk als beste Alternative hervor. Das zentralisierte Kontaktmanagement, die robusten Pipeline-Funktionen und das Engagement für Datenhygiene sorgen dafür, dass Teams bei allen Kundeninteraktionen für operative Klarheit und Konsistenz sorgen können.

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