HubSpot vs. Zoho CRM: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, komplexe Kundenbeziehungen zu verwalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass Projekte termingerecht umgesetzt werden. Wenn wichtige Informationen über potenzielle Kunden über E-Mails, Kalender und verschiedene Plattformen verstreut sind, können Nachfassaktionen unter den Tisch fallen, Übergaben ins Stocken geraten und die genaue Prognose von Umsätzen zu einer gewaltigen Aufgabe werden. Ein CRM für Agenturen muss die schnelle Weiterentwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten erleichtern und gleichzeitig wichtige Kundenhistorien bewahren, die für die Unterstützung von Vertragsverlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen unerlässlich sind.

HubSpot und Zoho CRM gehen diese Herausforderungen an, wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven. HubSpot bietet ein umfassendes Ökosystem, das Vertriebs-, Marketing- und Servicefunktionen integriert und darauf ausgelegt ist, Prozesse für Agenturen durch robuste Pipeline-Management- und Automatisierungsfunktionen zu optimieren. Im Gegensatz dazu legt Zoho CRM den Schwerpunkt auf Anpassbarkeit und Flexibilität, sodass Agenturen ihre CRM-Erfahrung an unterschiedliche Anforderungen anpassen und gleichzeitig die Effizienz ihrer Organisation aufrechterhalten können.

Die optimale Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen Ihrer Agentur ab, darunter die Komplexität der Prozesse, der gewünschte Grad an Individualisierung und die für die laufende CRM-Verwaltung und -Administration verfügbaren Ressourcen.

Was ist HubSpot?

HubSpot ist eine umfassende CRM-Plattform, die Vertriebsinstrumente mit Marketing- und Servicefunktionen in einem einheitlichen Ökosystem integriert. Sie ist besonders vorteilhaft für Agenturen, die Pipeline-Tracking, Lead-Erfassung, E-Mail-Kampagnen und Lebenszyklus-Berichte an einem Ort verwalten möchten. Je nach ausgewähltem Plan können Teams Pipelines anpassen, Aktivitäten aufzeichnen und Follow-ups über Workflows automatisieren. Darüber hinaus bietet der App-Marktplatz beliebte Agentur-Tools und kundenorientierte Systeme, was ihn zur bevorzugten Wahl für Agenturen macht, die einen einzigen Anbieter für CRM- und ergänzende Markteinführungstools suchen.

Was ist Zoho CRM?

Zoho CRM ist eine anpassbare CRM-Lösung, die Teil des größeren Zoho-Business-Software-Ökosystems ist. Sie eignet sich für Agenturen, die Pipeline-Management, Aktivitätsverfolgung, Automatisierungsregeln und Berichtsfunktionen benötigen, und ermöglicht bei Bedarf auch Verbindungen zu anderen Zoho-Anwendungen. Dank der Unterstützung mehrerer Pipelines und Layouts kann sie verschiedene Dienstleistungsbereiche oder Vertriebsansätze abdecken. Darüber hinaus ermöglichen Marktplatz-Erweiterungen und -Integrationen die Anbindung externer Tools außerhalb der Zoho-Suite, was es zu einer idealen Wahl für Agenturen macht, die umfangreiche Funktionen und Flexibilität in den Bereichen Vertrieb, Betrieb und Berichterstellung suchen.

Funktionsvergleich zwischen HubSpot und Zoho CRM

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

HubSpot ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Deal-Pipelines, die anhand der Pipeline-Einstellungen nach Phasen organisiert sind. Deals durchlaufen diese definierten Phasen, die individuell angepasst werden können, um die Qualifizierung und den Abschluss von Aufträgen durch eine Agentur widerzuspiegeln. Agenturen können separate Pipelines implementieren, um unterschiedliche Prozesse zu verfolgen, z. B. Neugeschäft gegenüber Vertragsverlängerungen oder verschiedene Dienstleistungsbereiche, und so sicherstellen, dass die Phasen für jede Pipeline klar voneinander abgegrenzt bleiben.

Ebenso bietet Zoho CRM Unterstützung für mehrere Vertriebspipelines, sodass Teams Pipeline-Phasen im Zuge der Weiterentwicklung ihrer Prozesse umbenennen, hinzufügen, entfernen und neu anordnen können. Pipelines können mit Layouts verknüpft werden, wodurch verschiedene Vertriebsaktivitäten getrennt werden können, während dasselbe Deals-Modul verwendet wird. Phasenanpassungen werden in den Pipeline-Einstellungen vorgenommen, und alle entfernten Phasen bleiben im Phasen-Builder erhalten, wodurch Agenturkonfigurationen berücksichtigt werden, die eine einzigartige Phasenlogik für jede Servicelinie oder Vertriebsaktivität erfordern.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

HubSpot organisiert Aktivitäten effektiv in Zeitachsen, sodass Benutzer Anrufe, E-Mails, Besprechungen, Notizen und Aufgaben protokollieren und mit Kontakten, Unternehmen und Geschäften verknüpfen können. Diese Aktivitätsdaten sind entscheidend für die Befüllung von Eigenschaften wie dem Datum der letzten Aktivität, basierend auf den protokollierten Interaktionen. Benutzer können Aktivitätszeitachsen filtern und Aktivitäten über verwandte Datensätze hinweg verknüpfen, um sicherzustellen, dass ein Geschäft und der damit verbundene Kontakt einen einheitlichen protokollierten Kontext teilen.

In Zoho CRM konzentriert sich die Aktivitätsverfolgung auf Aufgaben, Ereignisse und Anrufe, die alle über CRM-Ansichten und datensatzbezogene Listen überprüft werden können. Die Aktivitätsansichten in Zoho CRM ordnen die Elemente übersichtlich nach ihrem Erstellungszeitpunkt, sodass Benutzer jede Aktivität öffnen können, um relevante Details anzuzeigen, darunter Notizen, Verlauf, Anhänge, anstehende Aktionen und E-Mail-Konversationen. Darüber hinaus werden in den Listen „Abgeschlossene Aktivitäten“ abgeschlossene Aufgaben, Anrufe und Besprechungen im Zusammenhang mit einem Datensatz hervorgehoben, sodass ein umfassendes Protokoll vergangener Ereignisse und zukünftiger Termine bereitgestellt wird.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

HubSpot bietet umfassende Vertriebsberichte über seine Dashboards, die Vertriebsanalysesuite und anpassbare Berichtstools. Diese Berichte können in Dashboards gespeichert und für autorisierte Benutzer freigegeben werden. Mit dem Berichtsgenerator können Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen, um CRM-Objekte und -Aktivitäten zu analysieren, Filter anzuwenden und Datensätze entsprechend Ihren Berichtsanforderungen auszuwählen.

In Zoho CRM ermöglichen Workflow-Regeln die Automatisierung von Aktionen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, z. B. das Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen, das Zuweisen von Aufgaben und das Aktualisieren von Datensatzfeldern. Workflows sind auf bestimmte Datensatztypen zugeschnitten und werden auf der Grundlage vordefinierter Auslöser innerhalb der Regel aktiviert. Darüber hinaus verfolgt Zoho CRM Workflows als Teil seiner Funktionen zur Automatisierung des Vertriebs, sodass Benutzer Änderungen an Workflow-Regeln und Leistungsindikatoren auf der Grundlage ihrer Einstellungen überwachen können. Diese Funktion wird häufig verwendet, um Nachverfolgungen zu standardisieren und interne Übergänge im Zusammenhang mit Änderungen an Geschäften zu erleichtern.

Berichterstattung und Analyse

HubSpot bietet Vertriebsberichte über seine Dashboards, die Vertriebsanalysesuite und benutzerdefinierte Berichtstools. Benutzer können Berichte in Dashboards speichern und für andere Personen mit Zugriff freigeben. Mit dem Berichtsgenerator können benutzerdefinierte Berichte zur Analyse von CRM-Objekten und -Aktivitäten erstellt werden, die mit Filter- und Datensatzauswahlfunktionen auf spezifische Berichtsanforderungen zugeschnitten sind.

In Zoho CRM umfassen die Berichtsfunktionen Standardberichte, die nach Modulen organisiert sind, sowie Anpassungsoptionen, um geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Benutzer können Dashboards und Analysetools nutzen, um ihre Pipeline zu verfolgen und Vertriebskennzahlen zu vergleichen, einschließlich der in den Analyse-Ressourcen von Zoho beschriebenen Prognoseberichtskonzepte. Für eine detailliertere Berichterstellung kann Zoho Analytics mit Zoho CRM-Daten integriert werden, wodurch zusätzliche Berichte und Dashboards mit verschiedenen Freigabe- und Planungsoptionen basierend auf der Konfiguration erstellt werden können. Die Sichtbarkeit der Pipeline wird durch die Konfiguration von Geschäften, Phasen und Aktivitäten beeinflusst.

Integrationen und Datenhygiene

HubSpot lässt sich über seinen App-Marktplatz nahtlos mit externen Tools verbinden und bietet maßgeschneiderte Integrationen für Vertrieb, Marketing und Betrieb. Zur Aufrechterhaltung der Datenhygiene bietet HubSpot robuste Tools zur Datenqualität, darunter Workflows zur Deduplizierung, mit denen Duplikate identifiziert und verwaltet, Formatierungsprobleme erkannt und je nach Ihrem Plan Anreicherungen vorgenommen werden können. Diese Funktionen sind unter „Datenmanagement“ und „Datenqualität“ zu finden und ermöglichen es Teams, Probleme zu überprüfen und Korrekturen für Datensätze und Eigenschaften vorzunehmen.

Auf der anderen Seite bietet Zoho CRM Integrationen über den Zoho Marketplace und dessen Integrationsschicht, die Konnektoren und Erweiterungen nach verschiedenen Anwendungsfällen organisiert. Es bietet außerdem effektive Funktionen zur Duplikatsverwaltung, wie Duplikatsprüfungen, Zusammenführungstools und ein Tool zur automatischen Zusammenführung und Duplikatsbereinigung, das exakte Übereinstimmungen identifiziert und zusammenführt, während bei Bedarf eine manuelle Konfliktlösung möglich ist. Darüber hinaus kann die Zia-Datenanreicherung Datensätze verbessern, indem sie je nach Aktivierung auf der Grundlage konfigurierter Zuordnungen Felder mit Unternehmenskontext hinzufügt. Diese Funktionen zielen darauf ab, Duplikate zu minimieren und die Vollständigkeit der Datensätze im Laufe der Zeit zu verbessern.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne den Einrichtungsprozess zu verkomplizieren. Es unterstützt nahtlos Agenturteams, in denen mehrere Personen denselben Kunden während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung betreuen. Dieses System sorgt dafür, dass die Beziehungshistorie sichtbar bleibt, sodass Übergänge nicht von Erinnerungen oder verstreuten Notizen abhängen.

• Multi-Pipeline-Funktionen und maßgeschneiderte Phasen für verschiedene Agentur-Workflows
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die Interaktionshistorien an einem leicht zugänglichen Ort zusammenfassen
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgabenverwaltung, Erinnerungen und Nachverfolgung, um standardisierte nächste Schritte sicherzustellen
• Kontaktanreicherung, um fehlende Unternehmens- und Kontaktinformationen zu ergänzen
• Deduplizierungstools zum Zusammenführen doppelter Einträge und zur Pflege einer sauberen Datenbank
• Einfache Pipeline-Berichterstattung zur Überwachung des Stadiums und des Fortschritts von Geschäften
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie über mehrere Beziehungen hinweg operative Klarheit schaffen können. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen darstellen, darunter Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen, während Aufgaben und Erinnerungen für eine konsistente Nachverfolgung innerhalb des Teams sorgen. Funktionen zur Datenbereinigung, wie Anreicherung und Deduplizierung, beseitigen doppelte Datensätze und unvollständige Felder und ermöglichen so eine zuverlässige Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass HubSpot sich durch ein einheitliches Ökosystem für Agenturen auszeichnet, die integrierte Vertriebs-, Marketing- und Servicefunktionen benötigen, während Zoho CRM umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und Flexibilität für unterschiedliche Prozesse bietet. Allerdings folk die überlegene Wahl für Teams, die E-Mail-Integration, Automatisierung und optimierte Abläufe priorisieren. Der Fokus auf Beziehungsmanagement, Multi-Pipeline-Unterstützung und robuste Datenhygiene stellt sicher, dass Agenturen komplexe Kundeninteraktionen effizient und ohne aufwändige Konfigurationen abwickeln können. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Effektivität ist folk wirklich unübertroffen.

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