HubSpot vs. Copper: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

In diesem Artikel werden wir zwei beliebte CRM-Lösungen untersuchen – HubSpot und Copper –, die dasselbe Problem aus unterschiedlichen Blickwinkeln angehen. HubSpot ist bekannt für seine All-in-One-Funktionen und bietet integrierte Tools für Vertrieb, Marketing und Service, die Prozesse innerhalb eines einheitlichen Ökosystems optimieren. Copper zeichnet sich hingegen durch seine nahtlose Integration mit Google Workspace aus, sodass Teams CRM-Aufgaben mit vertrauten Tools erledigen können, ohne ihren täglichen Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Die richtige Wahl für Ihre Agentur hängt von Ihren bestehenden Prozessen, dem Grad der Integration mit anderen Tools und dem Umfang der administrativen Überwachung ab, den Sie für die Optimierung Ihrer CRM-Einrichtung aufwenden möchten.

Was ist HubSpot?

HubSpot ist eine umfassende All-in-One-CRM-Plattform, die Vertriebs-Tools mit Marketing- und Servicefunktionen in einem einheitlichen Ökosystem integriert. Sie ist ideal für Agenturen, die Pipeline-Tracking, Lead-Erfassung, E-Mail-Kampagnen und Lifecycle-Berichte an einem Ort benötigen. Teams können je nach gewähltem Plan Pipelines definieren, Aktivitäten protokollieren und Folgeaufgaben über Workflows automatisieren. Darüber hinaus bietet der App-Marktplatz beliebte Agentur-Tools und kundenorientierte Systeme, was ihn zu einer bevorzugten Option für Agenturen macht, die CRM-Lösungen sowie ergänzende Markteinführungslösungen von einem einzigen Anbieter suchen.

Was ist Kupfer?

Copper ist eine CRM-Lösung, die die Integration mit Google Workspace in den Vordergrund stellt und es Benutzern ermöglicht, ihre CRM-Aufgaben eng mit Gmail und Google Kalender zu verknüpfen. Sie eignet sich für Agenturen, die den Großteil ihrer Kundenkommunikation und Terminplanung mit Google-Tools durchführen, da sie eine CRM-Organisation ermöglicht, ohne die täglichen Abläufe wesentlich zu verändern. Benutzer können Opportunities über Pipelines verfolgen, während Kontakt- und Kontodaten wichtige Beziehungskontexte enthalten. Die Automatisierung von Arbeitsabläufen und Integrationen kann repetitive Verwaltungsaufgaben auf der Grundlage individueller Einstellungen rationalisieren, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Teams macht, die eine CRM-Struktur wünschen, die einen Google-zentrierten Arbeitsablauf ergänzt.

Funktionsvergleich zwischen HubSpot und Copper

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

HubSpot ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Deal-Pipelines, die sich auf bestimmte Phasen konzentrieren und in den Pipeline-Einstellungen angepasst werden können. Im Verlauf der Deals durchlaufen diese die definierten Phasen, deren Definitionen an den Ansatz der Agentur zur Qualifizierung und zum Abschluss von Geschäften angepasst werden können. Es können verschiedene Pipelines eingerichtet werden, um unterschiedliche Prozesse zu überwachen, z. B. Neugeschäft gegenüber Vertragsverlängerungen oder bestimmte Dienstleistungsbereiche, wobei für jede Pipeline eigene Phasen beibehalten werden können.

Copper erleichtert auch die Erstellung mehrerer Pipelines, um unterschiedliche Prozesse mit unterschiedlichen Phasenabläufen zu berücksichtigen. Die Pipeline-Phasen können so angepasst werden, dass das Opportunity Board widerspiegelt, wie eine Agentur die Arbeit für jeden spezifischen Ansatz qualifiziert, definiert und abschließt. Separate Pipelines helfen dabei, zwischen Verlängerungen, Retainern und projektbasierten Verkäufen zu unterscheiden, wobei das gleiche CRM-Datenmodell verwendet wird. Alle Änderungen werden in den Pipeline-Einstellungen verwaltet und gelten ausschließlich für die ausgewählte Pipeline.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

HubSpot führt Aktivitätsprotokolle auf Zeitachsen, sodass Benutzer Anrufe, E-Mails, Besprechungen, Notizen und Aufgaben protokollieren und mit Kontakten, Unternehmen und Geschäften verknüpfen können. Diese Aktivitätsdaten können Eigenschaften wie das Datum der letzten Aktivität basierend auf protokollierten Interaktionen ausfüllen. Benutzer können Aktivitätszeitachsen filtern und Aktivitäten über verwandte Datensätze hinweg verknüpfen, um sicherzustellen, dass sowohl ein Geschäft als auch der zugehörige Kontakt dieselben Kontextinformationen teilen.

Copper bewahrt den Kontext von Geschäften, indem es gängige Google Workspace-Funktionen miteinander verknüpft und relevante Kommunikations- und Aktivitätsdetails für Kontakte und Verkaufschancen anzeigt. Die Kalendersynchronisierung ermöglicht es Benutzern, Ereignisse zwischen Copper und Google Kalender zu erstellen und zu synchronisieren, wobei Änderungen je nach den verwendeten Synchronisierungseinstellungen auf beiden Plattformen angezeigt werden. Benutzer können Aktivitäts- und Beziehungshistorien innerhalb von Datensätzen einsehen, was eine nahtlose Übergabe und Planung der nächsten Schritte für Konten und Verkaufschancen erleichtert.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

HubSpot bietet zuverlässige Vertriebsberichte über Dashboards, die Vertriebsanalysesuite und anpassbare Berichtstools. Benutzer können Berichte in Dashboards speichern und sie mit anderen Personen teilen, die Zugriff darauf haben. Mit dem Berichtsgenerator können benutzerdefinierte Berichte zur Analyse von CRM-Objekten und -Aktivitäten erstellt werden, die eine spezifische Filterung und Auswahl von Datensätzen ermöglichen, die auf die Berichtsanforderungen zugeschnitten sind.

Copper Workflow Automation verwendet ein Trigger-Aktions-Modell, um Datensätze als Reaktion auf definierte Ereignisse automatisch zu aktualisieren oder zu erstellen. Beispielsweise können Automatisierungsrezepte Aufgaben aus bestimmten Triggern erstellen, was zur Standardisierung von Folgeaktionen und zur Optimierung interner Übergaben beiträgt. Das Verhalten von Workflows hängt von den festgelegten Triggerbedingungen und konfigurierten Aktionen ab und wird gemäß den Automatisierungseinstellungen des Kontos ausgeführt.

Berichterstattung und Analyse

HubSpot bietet zuverlässige Vertriebsberichte über seine Dashboards, seine Vertriebsanalysesuite und seine anpassbaren Berichtstools. Benutzer können Berichte in Dashboards speichern und sie mit anderen teilen, die Zugriff darauf haben. Mit dem Berichtsgenerator können benutzerdefinierte Berichte zur Analyse von CRM-Objekten und -Aktivitäten erstellt werden, wobei Filter und Datensätze entsprechend den spezifischen Berichtsanforderungen ausgewählt werden können.

Die Berichterstellung von Copper konzentriert sich auf Dashboards, Kennzahlen und konfigurierbare Einblicke, die einfach geteilt oder exportiert werden können, mit Optionen zum Versenden per E-Mail oder zum Exportieren von Dashboards als Teil von Berichtsworkflows. Der Einrichtungsprozess umfasst dashboard , Filter und Bearbeitungssteuerelemente, mit denen Benutzer KPIs und Ansichten entsprechend der Pipeline und den verfolgten Aktivitätsdaten anpassen können. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören geplante Zustellungen und Benachrichtigungen, um die Berichtsfunktionen zu verbessern.

Integrationen und Datenhygiene

HubSpot lässt sich über seinen App-Marktplatz, der eine Vielzahl von Integrationen für Vertrieb, Marketing und Betrieb bietet, nahtlos in externe Tools integrieren. Um die Datenhygiene aufrechtzuerhalten, stellt HubSpot wichtige Tools zur Datenqualität bereit, darunter Workflows zur Identifizierung und Bearbeitung von Duplikaten, Tools zur Erkennung von Formatierungsproblemen und Optionen zur Anreicherung der Daten, die auf Ihrem Plan basieren. Diese Funktionen sind unter „Datenmanagement“ und „Datenqualität“ zusammengefasst und ermöglichen es Teams, Probleme zu überprüfen und Korrekturen an Datensätzen und Eigenschaften vorzunehmen.

Auch Copper bietet Integrationen mit gängigen Tools, darunter eine Zapier-Integration, die Copper mit einer Vielzahl externer Anwendungen für Automatisierung und Datenübertragung verbindet. Für die Datenhygiene bietet Copper einen Workflow zur Verwaltung von Duplikaten, mit dem Teams doppelte Einträge für Personen, Unternehmen oder Leads auswählen und zusammenführen können, um so die Datensätze zu konsolidieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kontakthistorie und der Account-Kontext mit einem einzigen Datensatz verknüpft bleiben, selbst wenn durch Importe oder manuelle Eingaben Duplikate entstehen.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das die Organisation von Kontakten, Gesprächen und Geschäftsinformationen optimiert, ohne dass die Einrichtung zu einer mühsamen Aufgabe wird. Es ist speziell auf Agenturteams zugeschnitten, in denen verschiedene Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung mit demselben Konto arbeiten. Das System speichert eine übersichtliche Historie der Beziehungen und stellt so sicher, dass Übergänge nicht vom Gedächtnis oder unorganisierten Notizen abhängen.

• Mehrere Pipelines und maßgeschneiderte Phasen, die auf die unterschiedlichen Prozesse der Agentur zugeschnitten sind
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie konsolidieren
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgabenverwaltung, Erinnerungen und Nachverfolgung, um die Konsistenz der nächsten Schritte sicherzustellen
• Funktionen zur Kontaktanreicherung, die fehlende Unternehmens- und Kontaktdaten vervollständigen
• Tools zur Deduplizierung, um Duplikate zu kombinieren und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Benutzerfreundliche Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung der Phasenleistung und des Fortschritts von Geschäften
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie über mehrere Beziehungen hinweg operative Klarheit schaffen können. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen eine konsistente Nachverfolgung im gesamten Team gewährleisten. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung verhindern doppelte Datensätze und beheben fehlende Felder, sodass die Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum hinweg zuverlässig bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass HubSpot mit seinen All-in-One-Funktionen und seiner umfassenden Marketing-Automatisierung glänzt, während Copper sich durch seine nahtlose Integration in Google Workspace auszeichnet. Für Teams, die E-Mail-Integration, Automatisierung und optimierte Abläufe priorisieren, ist jedoch folk als die überlegene Alternative hervor. Es bietet Flexibilität durch mehrere Pipelines, robustes Aufgabenmanagement und wichtige Funktionen zur Datenhygiene, wodurch Agenturen operative Klarheit und konsistente Nachverfolgung gewährleisten können. Entscheiden Sie sich für folk für ein CRM, das Ihre Agentur in in beziehungsorientierten Umgebungen erfolgreich macht.

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