HubSpot vs. Close: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. In einer schnelllebigen Umgebung, in der Kundeninteraktionen über verschiedene Plattformen verteilt sind – E-Mails, Anrufe und Projektmanagement-Tools –, ist das Risiko von verpassten Nachfassaktionen, unterbrochenen Übergaben und ungenauen Prognosen groß. Ein CRM für Agenturen muss sicherstellen, dass neue Geschäfte reibungslos ablaufen und gleichzeitig eine umfassende Kontohistorie geführt wird, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu erleichtern.

HubSpot und Close gehen diese Herausforderung aus unterschiedlichen Perspektiven an. HubSpot ist eine vielseitige CRM-Plattform, die Vertriebs-, Marketing- und Servicetools integriert, um ein zusammenhängendes Ökosystem für Agenturen zu schaffen. Im Gegensatz dazu wurde Close speziell für den hochintensiven Outbound-Vertrieb entwickelt und kombiniert Anrufe, E-Mails und Aufgabenmanagement in einem optimierten Workflow. Jede Plattform hat ihre eigenen Stärken und ist auf unterschiedliche betriebliche Anforderungen und Strategien zugeschnitten.

Die richtige Wahl hängt von der Komplexität der Abläufe Ihrer Agentur, dem erforderlichen Grad an Anpassung und den für die fortlaufende Einrichtung und Verwaltung verfügbaren Ressourcen ab.

Was ist HubSpot?

HubSpot ist eine umfassende CRM-Plattform, die Vertriebs-Tools mit Marketing- und Service-Funktionen in einem einzigen Ökosystem integriert. Sie ist besonders vorteilhaft für Agenturen, die Pipeline-Tracking, Lead-Erfassung, E-Mail-Kampagnen und Lebenszyklus-Berichte an einem einzigen Ort benötigen. Teams können Pipelines anpassen, Aktivitäten protokollieren und Follow-up-Prozesse mithilfe von Workflows automatisieren, die auf ihrem Abonnementplan basieren. Darüber hinaus unterstützt der App-Marktplatz häufig verwendete Agentur-Tools und kundenorientierte Systeme und ist somit die ideale Wahl für Agenturen, die sowohl CRM- als auch damit verbundene Markteinführungslösungen von einem einzigen Anbieter wünschen.

Was ist „Schließen“?

Close ist ein Vertriebs-CRM, das speziell für die Outbound-Ausführung entwickelt wurde und Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben nahtlos in den täglichen Arbeitsablauf integriert. Es eignet sich besonders für Agenturen, deren Kerndienstleistungen die Akquise von Großkunden, die Terminvereinbarung oder die Vertriebsentwicklung sind. Pipelines und Opportunity-Status überwachen den Fortschritt und speichern gleichzeitig eine detaillierte Kommunikationshistorie zu jedem Lead. Sequenzen und Automatisierungen erleichtern konsistente Outreach- und Follow-up-Routinen und machen es ideal für Agenturen, deren Erfolg von nachhaltigen Outbound-Aktivitäten und schnellen Iterationen abhängt.

Funktionsvergleich zwischen HubSpot und Close

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

HubSpot ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Deal-Pipelines, die sich auf bestimmte Phasen konzentrieren und in den Pipeline-Einstellungen angepasst werden können. Im Verlauf der Deals durchlaufen diese die definierten Phasen, und Sie können die Phasendefinitionen so bearbeiten, dass sie mit den Qualifizierungs- und Abschlussverfahren Ihrer Agentur übereinstimmen. Sie können separate Pipelines einrichten, um verschiedene Prozesse zu überwachen, z. B. Neugeschäft gegenüber Vertragsverlängerungen oder verschiedene Dienstleistungsbereiche, und gleichzeitig sicherstellen, dass die Phasen jeder Pipeline klar voneinander abgegrenzt bleiben.

In Close können Sie mehrere Pipelines erstellen, die auf verschiedene Teams oder Prozesse zugeschnitten sind. Jede Pipeline hat einen eigenen Namen und eine Reihe von Opportunity-Status, die als Rahmen für die einzelnen Phasen dienen. Dank dieser Flexibilität können Sie Aktivitäten wie Neukundengewinnung, Vertragsverlängerungen und die Nachverfolgung von Dienstleistungen in separate Pipelines aufteilen, ohne dass sich die Status über alle Prozesse hinweg überschneiden. Sie können die Pipeline-Struktur ganz einfach anpassen, indem Sie die für die jeweilige Pipeline relevanten Opportunity-Status ändern.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

HubSpot organisiert Aktivitäten effizient in Zeitachsen, sodass Benutzer Anrufe, E-Mails, Besprechungen, Notizen und Aufgaben protokollieren und mit Kontakten, Unternehmen und Geschäften verknüpfen können. Diese Aktivitätsdaten können automatisch Eigenschaften wie das Datum der letzten Aktivität basierend auf aufgezeichneten Interaktionen ausfüllen. Benutzer können Aktivitätszeitachsen filtern und so sicherstellen, dass verwandte Datensätze – wie beispielsweise ein Geschäft und der damit verbundene Kontakt – einen einheitlichen protokollierten Kontext haben.

In Close werden Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben nahtlos in das CRM integriert und direkt mit relevanten Leads und Opportunities verknüpft. Die gesamte Kommunikation findet innerhalb der Plattform statt, sodass Teams einfachen Zugriff auf den Aktivitätsverlauf in den Datensätzen haben, um Interaktionen zu überprüfen und die nächsten Schritte zu planen. Diese Funktionalität ermöglicht eine effektive Nachverfolgung der Vertriebsaktivitäten, indem Outreach- und Follow-up-Aktivitäten zusammen mit Lead- und Deal-Datensätzen protokolliert werden, während Meetings und andere Kontaktpunkte je nach Konfiguration innerhalb desselben Arbeitsbereichs verwaltet werden können.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

HubSpot bietet Vertriebsberichte über Dashboards, die Vertriebsanalysesuite und benutzerdefinierte Berichtstools. Berichte können in Dashboards gespeichert und für autorisierte Benutzer freigegeben werden. Mit dem Berichtsgenerator können benutzerdefinierte Berichte zur Analyse von CRM-Objekten und -Aktivitäten erstellt werden, wobei die Auswahl und Filterung auf spezifischen Berichtsanforderungen basiert.

In Close umfasst die Automatisierung Workflows, die Aktionen basierend auf Ereignissen und Objekten wie Leads, Kontakten und Opportunities auslösen. Workflows können manuell oder automatisch aktiviert werden. Zu den Automatisierungsfunktionen gehören E-Mail-Sequenzen, Aufgaben-Erinnerungen und anpassbare Workflow-Logik. Auslöser können je nach Konfiguration der Workflows Lead-Ereignisse wie neue Leads, E-Mail-Interaktionen oder verpasste Anrufe sein. Die genauen Schritte und Aktionen werden durch die spezifische Workflow-Einrichtung innerhalb des Kontos bestimmt.

Berichterstattung und Analyse

HubSpot bietet umfassende Vertriebsberichte über Dashboards, eine Vertriebsanalysesuite und benutzerdefinierte Berichtstools. Benutzer können Berichte in Dashboards speichern und für andere Personen mit Zugriff freigeben. Mit dem Berichtsgenerator können benutzerdefinierte Berichte zur Analyse von CRM-Objekten und -Aktivitäten erstellt werden, mit Optionen zum Filtern und Auswählen von Datensätzen, die auf bestimmte Berichtsanforderungen zugeschnitten sind.

In Close umfasst die Vertriebsberichterstattung Dashboards und Berichte, die den Fokus auf den Zustand der Pipeline, die Nachverfolgung von Aktivitäten, die Lead-Konvertierung und die Vertriebsleistung legen. Berichte können nach Datumsbereichen und anderen Kriterien gefiltert werden, während Dashboards zur Visualisierung ausgewählter Kennzahlen individuell angepasst werden können. Dieses Berichtssystem nutzt CRM-Daten als Grundlage, was bedeutet, dass die Berichterstattung zu Aktivitäten und Pipelines auf protokollierten Informationen und der Struktur von Verkaufschancen basiert. Darüber hinaus werden Prognosen und die Überwachung der Pipeline durch die in den Materialien von Close beschriebenen Berichtsfunktionen erleichtert.

Integrationen und Datenhygiene

HubSpot lässt sich über seinen App-Marktplatz nahtlos mit externen Tools verbinden und bietet maßgeschneiderte Integrationen für Vertrieb, Marketing und Betrieb. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, bietet HubSpot eine Reihe von Tools zur Datenqualität, darunter Workflows zur Deduplizierung, mit denen Duplikate identifiziert und verwaltet, Formatierungsprobleme erkannt und je nach Ihrem Plan Anreicherungen vorgenommen werden können. Diese Funktionen sind unter „Datenmanagement“ und „Datenqualität“ zusammengefasst, wo Teams Probleme überprüfen und Korrekturen an Datensätzen und Eigenschaften vornehmen können.

In Close können Integrationen über die API und ereignisbasierte Webhooks eingerichtet werden. Die Hilfe-Dokumentation enthält außerdem Informationen zu Verbindungen zu externen Apps über Plattformen wie Zapier oder Make unter Verwendung von OAuth oder API-Schlüsseln. Zu den Datenhygienefunktionen von Close gehören die Erkennung von Duplikaten beim Anlegen neuer Leads, Optionen zur Vermeidung von Duplikaten beim Import und die Möglichkeit, Leads im Falle von Duplikaten zusammenzuführen. Import-Workflows umfassen Duplikatsprüfungen sowohl für die Datei als auch für vorhandene Leads, mit Zusammenführungsaktionen, die Datensätze zu einem einzigen Ziel-Lead konsolidieren. Detaillierte Steuerungsmöglichkeiten sind in den Hilfe-Ressourcen und Produkt-Update-Hinweisen von Close beschrieben.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das die Verwaltung von Kontakten, Gesprächen und Geschäftskontexten optimiert, ohne den Einrichtungsprozess zu verkomplizieren. Es ist speziell auf Agenturteams zugeschnitten, in denen mehrere Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung mit demselben Kunden zu tun haben. Das System führt klare Aufzeichnungen über die Beziehungsgeschichte und stellt so sicher, dass Übergaben auf dokumentierten Informationen basieren und nicht auf Erinnerungen oder unorganisierten Notizen.

• Unterstützung mehrerer Pipelines und maßgeschneiderte Phasen für verschiedene Arbeitsabläufe in Agenturen
• Umfassende Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie konsolidieren
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgabenverwaltung, Erinnerungen und Nachverfolgung, um konsistente Maßnahmen sicherzustellen
• Kontaktanreicherung zum automatischen Ausfüllen fehlender Unternehmens- und Kontaktdaten
• Deduplizierungstools zum Zusammenführen doppelter Einträge und zur Pflege einer sauberen Datenbank
• Benutzerfreundliche Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Datenaktualisierungen

Für Agenturen besteht der Hauptvorteil in der operativen Transparenz über mehrere Beziehungen hinweg. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen eine konsistente Nachverfolgung innerhalb des Teams gewährleisten. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und fehlende Felder auszufüllen, sodass die Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum hinweg effektiv bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass HubSpot sich durch ein All-in-One-Ökosystem für Agenturen auszeichnet, die umfassende Tools für Vertrieb, Marketing und Service benötigen, während Close sich durch die Unterstützung von Outbound-Vertrieb mit hohem Volumen und robusten Automatisierungs- und Kommunikationsfunktionen auszeichnet. Für Teams, die auf nahtlose E-Mail-Integration, Automatisierung und effiziente Aufgabenabfolge angewiesen sind, ist jedoch folk die bessere Wahl. Der Fokus auf Beziehungsmanagement, Multi-Pipeline-Funktionen und saubere Datenpraktiken machen es zum idealen CRM für Agenturen, die operative Klarheit und konsistente Nachverfolgung suchen.

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