Freshsales vs. Monday: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die konsistente Ausführung der Pipeline sicherzustellen und gleichzeitig Projekte termingerecht zu liefern. Wenn Informationen zu potenziellen Kunden über E-Mails, Kalender und Tabellen verstreut sind, können Nachfassaktionen übersehen werden, Übergaben können ins Stocken geraten und Prognosen werden zu einem Ratespiel. Ein CRM für Agenturen muss die schnelle Abwicklung neuer Geschäfte erleichtern und gleichzeitig eine ausreichende Kontohistorie vorhalten, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Freshsales und monday CRM gehen diese Herausforderung aus unterschiedlichen Blickwinkeln an. Freshsales bietet einen optimierten Ansatz für das Lead- und Deal-Management mit integrierter Automatisierung und robusten Berichtsfunktionen und ist damit ideal für Agenturen, die Wert auf Einfachheit und Effektivität legen. Im Gegensatz dazu bietet monday CRM Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten, sodass Benutzer ihre Workflows und Pipeline-Phasen an ihre spezifischen betrieblichen Anforderungen anpassen können.

Die richtige Wahl hängt von der Komplexität Ihrer Prozesse, dem erforderlichen Anpassungsgrad und dem Umfang des laufenden Engagements ab, das Ihre Agentur für die Einrichtung und Verwaltung aufbringen kann.

Was ist Freshsales?

Freshsales ist eine CRM-Lösung von Freshworks, die für die Verwaltung von Leads, Geschäften und Aktivitäten entwickelt wurde und über integrierte Automatisierungsfunktionen verfügt. Sie ist ideal für Agenturen, die Standard-CRM-Funktionen, anpassbare Pipelines und Workflow-Regeln für effiziente Nachverfolgungen und Übergänge suchen. Aktivitätszeitachsen stellen sicher, dass alle Interaktionen mit den entsprechenden Datensätzen im Vertriebs- und Account-Management verknüpft sind. Darüber hinaus ermöglichen Reporting-Tools eine effektive Pipeline-Überwachung und Leistungsbewertung auf der Grundlage der aufgezeichneten Daten. Agenturen entscheiden sich in der Regel für Freshsales, weil es einfach zu bedienen ist und dennoch wichtige Automatisierungs- und Reporting-Funktionen bietet.

Was ist Montag?

monday CRM ist eine flexible Lösung, die auf monday.com-Boards basiert und es Benutzern ermöglicht, Spalten und Ansichten für Vertriebs- und Kunden-Workflows anzupassen. Es eignet sich gut für Agenturen, die monday.com bereits für die Projektabwicklung nutzen, und ermöglicht eine nahtlose Darstellung von Vertrieb, Onboarding und Kundenoperationen innerhalb eines kollaborativen Arbeitsbereichs. Pipeline-Ansichten und Dashboards verbessern die Transparenz, während Automatisierungsfunktionen Übergaben und Erinnerungen erleichtern, die durch Statusaktualisierungen ausgelöst werden. Die Integration mit Marketing-, Formular- und Kommunikationstools kann entsprechend dem Tech-Stack der Agentur angepasst werden. Dieses CRM wird in der Regel bevorzugt, wenn Flexibilität und Workflow-Anpassung gegenüber herkömmlichen CRM-Funktionen Vorrang haben.

Funktionsvergleich zwischen Freshsales und monday

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Freshsales ermöglicht die Verwendung mehrerer Deal-Pipelines, die jeweils mit eigenen Phasen ausgestattet sind. Administratoren können diese Pipelines und Phasen in den Einstellungen verwalten und so Hinzufügungen, Neuanordnungen und Anpassungen vornehmen, um sie an verschiedene Vertriebsprozesse anzupassen. Diese Flexibilität ermöglicht es, Agenturaktivitäten wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen oder Partnerschaften in separate Pipelines zu unterteilen und dabei spezifische Phasendefinitionen für jede einzelne beizubehalten. Die Standardergebnisse für neue Pipelines bleiben „Gewonnen” und „Verloren”.

In Monday CRM erfolgt die Einrichtung der Pipeline in der Regel auf dem Deal-Board, wo Deals verschiedene vordefinierte Phasen durchlaufen. Diese Phasen können an den Vertriebsprozess der Agentur angepasst werden, und die Pipeline-Ansicht veranschaulicht den Fortschritt pro Phase. Je nach den Anforderungen des Kunden können verschiedene Workflows erstellt werden, indem separate Boards organisiert und Phasenstrukturen angepasst werden. Die Logik der Phasen ist eng mit der Konfiguration des Boards und seiner Spalten verbunden.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Mit Freshsales können Sie mühelos Aktivitäten wie Anrufe, Besprechungen, Notizen, E-Mails und Aufgaben protokollieren und diese mit Kontakten, Konten und Geschäften verknüpfen. Die aufgezeichneten Zeitachsen bieten Einblicke in vergangene Interaktionen und geben einen Überblick über anstehende Maßnahmen, sodass Übergaben fundiert erfolgen und klare nächste Schritte enthalten sind. Darüber hinaus ermöglicht Freshsales anpassbare Aktivitätstypen, die den individuellen Arbeitsabläufen der Teams gerecht werden. Sie können Zeitachsen filtern, um sich bei der Überprüfung eines Kontos auf bestimmte Aktivitätskategorien zu konzentrieren.

In Monday CRM wird die Nachverfolgung von Aktivitäten durch E-Mails und Aktivitäten optimiert, die sich in Gmail oder Outlook integrieren lassen, um Kommunikationen zu protokollieren und auf einer Zeitachse anzuzeigen. Diese Funktion unterstützt nicht nur die Protokollierung und Nachverfolgung von E-Mails, sondern umfasst auch verschiedene Aktivitätstypen wie Besprechungen, Anrufzusammenfassungen und Notizen. Sie haben die Möglichkeit, benutzerdefinierte Aktivitäten hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass das Aktivitätsprotokoll genau widerspiegelt, wie Ihre Agentur Kundeninteraktionen dokumentiert. Folglich dient die Zeitachse als umfassender Überblick über vergangene Ereignisse und zukünftige Pläne.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

In Freshsales können Sie Berichte und Dashboards aus CRM-Daten erstellen, darunter Deals, Aktivitäten und Phasenbewegungen, um den Status und die Leistung Ihrer Pipeline effektiv zu überwachen. Mit den Analysefunktionen können Sie den Fortschritt durch verschiedene Phasen verfolgen und anhand der protokollierten Daten die Konversionsmuster im Zeitverlauf analysieren. Darüber hinaus ermöglichen die Berichtsoptionen die Planung von Berichten, die per E-Mail versendet werden und auf Ihre Analyseeinstellungen zugeschnitten sind. Die verfügbaren Metriken variieren je nach Konfiguration Ihrer Pipelines, Phasen und Eigenschaften.

In Monday CRM verwenden Automatisierungsregeln Trigger-Aktionsrezepte, die auf Änderungen wie Statusaktualisierungen, Fälligkeitstermine, Elementerstellung und Board-Bewegungen reagieren. Diese Automatisierungen können Benachrichtigungen senden, Eigentümer zuweisen, Felder aktualisieren und Elemente basierend auf festgelegten Bedingungen erstellen. Diese Funktion ist besonders nützlich, um Übergaben zu standardisieren, wenn ein Geschäft zwischen verschiedenen Phasen wechselt, oder um Folgeaufgaben zu generieren, wenn wichtige Termine näher rücken. Das genaue Verhalten wird durch das ausgewählte Rezept und die Einrichtung Ihrer Spalten bestimmt.

Berichterstattung und Analyse

In Freshsales können Sie Berichte und Dashboards anhand von CRM-Daten erstellen, darunter Deals, Aktivitäten und Phasenbewegungen, um den Status und die Leistung Ihrer Pipeline effektiv zu überwachen. Mit den Analysefunktionen können Sie den Fortschritt in verschiedenen Phasen verfolgen und anhand der aufgezeichneten Daten die Konversionstrends im Zeitverlauf analysieren. Darüber hinaus umfassen die Berichtsoptionen die Planung des E-Mail-Versands für Berichte, abhängig von Ihren Analyseeinstellungen. Die verfügbaren Metriken variieren je nach Konfiguration der Pipelines, Phasen und Eigenschaften.

In monday CRM werden Berichte in erster Linie mithilfe von Dashboards erstellt, die Daten aus einem oder mehreren Boards aggregieren und über verschiedene Widgets wie Diagramme und Tabellen darstellen. Dashboards ermöglichen eine Echtzeitüberwachung, während Berichte detaillierte Analysen bieten, die auf Anfrage basierend auf Ihrem Workflow generiert werden. Die Sichtbarkeit von Pipelines wird durch die Struktur des Deals-Boards und die im dashboard angezeigten Kennzahlen beeinflusst. Zugriffs- und Freigabemöglichkeiten werden durch Kontoberechtigungen und dashboard geregelt.

Integrationen und Datenhygiene

Freshsales ermöglicht es Benutzern, ihre CRM-Erfahrung zu verbessern, indem sie externe Tools über den Freshworks Marketplace integrieren und diese nahtlos mit CRM-Datensätzen und Workflows verbinden. Die Funktionen zur Duplikatsverwaltung identifizieren und führen doppelte Leads oder Kontakte effizient zusammen und stellen so sicher, dass Berichterstellung und Automatisierung auf konsolidierten Daten basieren. Darüber hinaus helfen Importeinstellungen dabei, doppelte Einträge zu minimieren, indem eingehende Daten mit vorhandenen Datensätzen abgeglichen werden, während die Anreicherungsfunktionen je nach verwendeter Edition und Konfiguration variieren können.

Für monday CRM können Integrationen mithilfe nativer Konnektoren und externer Automatisierungsplattformen wie Zapier implementiert werden, was die Synchronisierung von Elementen und das Auslösen von Workflows über verschiedene Anwendungen hinweg erleichtert. In der Dokumentation von monday.com wird betont, dass die CRM-Integration die Synchronisierung von Kundendaten über verschiedene Geschäftstools hinweg umfasst, um die manuelle Dateneingabe zu minimieren. Um die Datenhygiene aufrechtzuerhalten, bietet monday.com eine Funktion zur Verwaltung von Duplikaten, die doppelte Elemente auf Boards identifiziert und behebt, was beim Import oder der Integration von Leads von entscheidender Bedeutung ist. Die Sauberkeit der Daten hängt weitgehend von der Struktur des Boards und der Gestaltung der eingehenden Datenflüsse ab.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne dass die Einrichtung zu einem aufwendigen Projekt wird. Es unterstützt nahtlos Agenturteams, in denen mehrere Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung mit demselben Konto interagieren. Diese Aufzeichnungen sorgen dafür, dass die Beziehungshistorie immer sichtbar ist, sodass man sich bei Übergaben nicht mehr auf sein Gedächtnis oder verstreute Notizen verlassen muss.

• Mehrere Pipelines und maßgeschneiderte Phasen, die auf verschiedene Agenturaktivitäten zugeschnitten sind
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie konsolidieren
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den richtigen Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung, um konsistente nächste Schritte sicherzustellen
• Anreichern von Kontaktdaten, um fehlende Unternehmens- und Kontaktdaten zu vervollständigen
• Tools zur Deduplizierung, um Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Einfache Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie über mehrere Beziehungen hinweg operative Klarheit schaffen können. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen eine konsistente Nachverfolgung im gesamten Team gewährleisten. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und fehlende Felder auszufüllen, sodass die Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum hinweg zuverlässig bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Freshsales ein unkompliziertes Lead- und Deal-Management mit wichtigen Automatisierungsfunktionen bietet, während monday CRM sich durch seine Flexibilität und anpassbaren Workflows auszeichnet. Für Agenturen, die Wert auf nahtlose E-Mail-Integration, Automatisierung und effiziente Abläufe legen, ist jedoch folk die bessere Wahl. Die Möglichkeit, den Kontakthistorie zu zentralisieren, mehrere Pipelines zu unterstützen und konsistente Nachverfolgungen zu gewährleisten, macht es zu einem idealen CRM für Teams, die komplexe Kundenbeziehungen pflegen. Mit folk können Agenturen operative Klarheit erreichen und die Integrität ihrer Daten mühelos aufrechterhalten.

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