Freshsales vs. Copper: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

In der digitalen Landschaft der CRM-Lösungen treten Freshsales und Copper als zwei starke Konkurrenten hervor, die diese Herausforderungen jeweils aus einzigartigen Blickwinkeln angehen. Freshsales ist auf Agenturen zugeschnitten, die Wert auf eine unkomplizierte CRM-Erfahrung legen und den Schwerpunkt auf Automatisierungs- und Berichtsfunktionen legen, um Nachverfolgungen und Übergangsprozesse zu optimieren. Copper hingegen lässt sich nahtlos in Google Workspace integrieren und ist damit die ideale Wahl für Teams, die bereits in das Google-Ökosystem eingebunden sind. Es bietet eine strukturierte CRM-Erfahrung, die die täglichen Arbeitsabläufe verbessert.

Die richtige Wahl zwischen Freshsales und Copper hängt von den spezifischen betrieblichen Anforderungen einer Agentur, den vorhandenen Tools und dem Grad der Anpassung ab, der für ein effektives Pipeline-Management und eine effektive Kundenbindung erforderlich ist.

Warum brauchen Agenturen im Jahr 2026 ein CRM?

Agenturen verlieren keine Einnahmen aufgrund mangelnder Nachfrage. Einnahmen gehen verloren, wenn Lead-Kontexte über E-Mail-Postfächer, Kalender, Slack-Threads und Tabellen verstreut sind und wenn Nachfassaktionen vom Gedächtnis statt von einem System abhängen. Ein CRM schafft eine einzige Quelle der Wahrheit für Interessenten, Kunden, Partner und Vertragsverlängerungen, sodass die nächsten Schritte sichtbar bleiben und die Zuständigkeiten klar sind.

✔️ Transparenz und Prognosen für die Pipeline ohne Tabellenkalkulationen

✔️ Zentralisierter Überblick über Interessenten und Kunden in E-Mails, Anrufen und Besprechungen

✔️ Standardisierte Nachverfolgung, Übergaben und nächste Schritte im gesamten Team

✔️ Klare Zuständigkeiten für jeden Lead, jedes Geschäft und jeden Kunden, um Ausfälle zu vermeiden

✔️ Leistungsüberwachung nach Quelle, Dienstleistungsbereich und Konversionsphase

Im Jahr 2026 betreiben Agenturen mehr Kanäle, haben kürzere Entscheidungszyklen und mehr Stakeholder pro Geschäft, wobei Kunden schnellere Reaktionszeiten und eine engere Koordination erwarten. Ohne ein CRM-System verzögern sich Angebote, werden vielversprechende Leads kalt, erfolgen Verlängerungen zu spät und werden Empfehlungen uneinheitlich behandelt, da das Team nicht die gesamte Historie und den aktuellen Plan an einem Ort einsehen kann.

Was ist Freshsales?

Freshsales ist eine CRM-Lösung von Freshworks, die für die Verwaltung von Leads, Geschäften und Aktivitäten entwickelt wurde und über integrierte Automatisierungstools verfügt. Sie ist ideal für Agenturen, die Standard-CRM-Funktionen, anpassbare Pipelines und Workflow-Regeln für effiziente Nachverfolgungen und Übergänge suchen. Aktivitätszeitleisten stellen sicher, dass Interaktionen mit den entsprechenden Datensätzen im Vertriebs- und Konto-Management verknüpft werden, während Berichtstools die Pipeline-Verfolgung und Leistungsbewertungen auf der Grundlage der aufgezeichneten Daten erleichtern. Diese Plattform wird häufig von Agenturen gewählt, die ein unkompliziertes CRM suchen, das dennoch Automatisierungs- und Berichtsfunktionen bietet.

Was ist Kupfer?

Copper ist ein CRM-System, das sich nahtlos in Google Workspace integrieren lässt, sodass Nutzer ihre CRM-Aktivitäten in der Nähe von Gmail und Google Kalender verwalten können. Es eignet sich besonders für Agenturen, die den Großteil ihrer Kundenkommunikation und Terminplanung mit Google-Tools verwalten, und bietet eine strukturierte CRM-Erfahrung, ohne dass wesentliche Änderungen an den täglichen Arbeitsabläufen erforderlich sind. Pipelines helfen dabei, Verkaufschancen zu verfolgen, während Kontakt- und Kontodaten den Kontext von Beziehungen bewahren. Durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen und Integrationen lassen sich sich wiederholende Verwaltungsaufgaben minimieren, sodass es sich perfekt für Teams eignet, die ein CRM-Framework bevorzugen, das auf einen Google-zentrierten Arbeitsablauf aufbaut.

Funktionsvergleich zwischen Freshsales und Copper

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Freshsales ermöglicht mehrere Deal-Pipelines, die jeweils ihre eigenen einzigartigen Phasen nutzen. Die Admin-Einstellungen bieten eine vollständige Verwaltung dieser Pipelines und Phasen, sodass Benutzer Phasen für verschiedene Vertriebsprozesse hinzufügen, neu anordnen und anpassen können. Diese Flexibilität erleichtert die Trennung von Agenturmaßnahmen – wie Neugeschäft, Verlängerungen oder Partnerschaften – in verschiedene Pipelines, wobei die spezifischen Phasendefinitionen für jede Maßnahme beibehalten werden. Die Standardergebnisse für neu erstellte Pipelines sind auf „Gewonnen” und „Verloren” festgelegt.

Copper unterstützt auch die Erstellung mehrerer Pipelines, die auf Prozesse zugeschnitten sind, die unterschiedliche Phasenabläufe erfordern. Benutzer können Pipeline-Phasen bearbeiten, um sicherzustellen, dass das Opportunity-Board widerspiegelt, wie eine Agentur die Arbeit für jeden Auftrag qualifiziert, definiert und abschließt. Separate Pipelines können effektiv zwischen Verlängerungen, Retainern und projektbasierten Verkäufen unterscheiden, wobei alle dasselbe CRM-Datenmodell nutzen. Anpassungen werden in den Pipeline-Einstellungen vorgenommen und sind spezifisch für die ausgewählte Pipeline.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Mit Freshsales können Sie Aktivitäten wie Anrufe, Besprechungen, Notizen, E-Mails und Aufgaben protokollieren und diese nahtlos mit Kontakten, Konten und Geschäften verknüpfen. Die aufgezeichneten Zeitachsen bieten einen umfassenden Überblick über vergangene Interaktionen und geben einen Überblick über anstehende Maßnahmen, sodass Übergaben mit den erforderlichen Kontextinformationen und nächsten Schritten erfolgen können. Darüber hinaus ermöglicht Freshsales die Anpassung von Aktivitätstypen, sodass Teams die Nachverfolgung an ihre spezifischen Arbeitsabläufe anpassen können. Sie können Zeitachsen filtern, um bestimmte Aktivitätskategorien bei der Überprüfung eines Kontos hervorzuheben.

Copper behält den Kontext von Geschäften bei, indem es sich in gängige Google Workspace-Tools integriert und relevante Kommunikations- und Aktivitätsdetails für Kontakte und Verkaufschancen anzeigt. Die Kalendersynchronisierung ermöglicht die Erstellung und Synchronisierung von Terminen zwischen Copper und Google Kalender, wobei Änderungen auf beiden Plattformen basierend auf der gewählten Synchronisierungsfunktion angezeigt werden. Sie können Aktivitäts- und Beziehungshistorien in Datensätzen überprüfen, um Übergaben zu erleichtern und die nächsten Schritte für Konten und Verkaufschancen zu skizzieren.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Mit Freshsales können Sie Berichte und Dashboards aus CRM-Daten wie Geschäften, Aktivitäten und Phasenbewegungen erstellen, sodass Sie den Status und die Leistung Ihrer Pipeline effektiv verfolgen können. Die Analysefunktionen erleichtern die Überwachung des Fortschritts durch die verschiedenen Phasen und die Untersuchung von Konversionsmustern im Zeitverlauf anhand der protokollierten Daten. Zu den Berichtsoptionen gehört auch die Planung von Berichten für den E-Mail-Versand, abhängig von Ihrer Analysekonfiguration, wobei die verfügbaren Metriken von der Konfiguration der Pipelines, Phasen und Eigenschaften beeinflusst werden.

Copper Workflow Automation verwendet ein Trigger-Aktions-Modell, um Datensätze basierend auf bestimmten Ereignissen automatisch zu aktualisieren oder zu erstellen. Automatisierungsrezepte können beispielsweise Aufgaben aus bestimmten Triggern generieren und so dazu beitragen, Nachverfolgungen zu standardisieren und interne Übergaben zu optimieren. Das Verhalten von Workflows hängt von den Triggerbedingungen und konfigurierten Aktionen ab und erfolgt gemäß den Automatisierungseinstellungen des Kontos.

Berichterstattung und Analyse

In Freshsales können Sie Berichte und Dashboards anhand von CRM-Daten erstellen, darunter Deals, Aktivitäten und Phasenbewegungen, um den Status und die Leistung Ihrer Pipeline effektiv zu überwachen. Mit den Analysefunktionen können Sie den Fortschritt durch die Phasen verfolgen und anhand der protokollierten Daten die Konversionstrends im Zeitverlauf analysieren. Darüber hinaus können Sie je nach Ihrer Analysekonfiguration Berichte für den Versand per E-Mail planen. Die verfügbaren Metriken variieren je nachdem, wie Pipelines, Phasen und Eigenschaften eingerichtet sind.

Die Berichterstellung in Copper basiert auf anpassbaren Dashboards, Kennzahlen und Erkenntnissen, die geteilt oder exportiert werden können, mit Optionen zum Versenden per E-Mail oder zur Integration von Dashboards in Berichtsworkflows. Die Berichterstellung umfasst dashboard , Filter und Bearbeitungssteuerelemente, mit denen KPIs und Ansichten entsprechend den überwachten Pipeline- und Aktivitätsdaten angepasst werden können. Die planmäßige Zustellung und Benachrichtigung sind ebenfalls integraler Bestandteil der Berichtsfunktionen.

Integrationen und Datenhygiene

Freshsales ermöglicht über den Freshworks Marketplace eine nahtlose Integration mit externen Tools und damit Verbindungen zu CRM-Datensätzen und Workflows. Seine Funktionen zur Duplikatsverwaltung identifizieren und führen doppelte Leads oder Kontakte effektiv zusammen, sodass Berichte und Automatisierungen auf konsolidierten Datensätzen basieren. Darüber hinaus helfen Importeinstellungen dabei, die Erstellung von Duplikaten zu minimieren, indem eingehende Daten mit vorhandenen Datensätzen abgeglichen werden. Je nach verwendeter Edition und Konfiguration sind möglicherweise auch Anreicherungsfunktionen verfügbar.

Copper bietet Integrationen mit verschiedenen gängigen Tools, darunter insbesondere die Zapier-Integration, die Copper mit einer Vielzahl externer Apps für Automatisierung und Datenübertragung verbindet. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, verfügt Copper über einen Workflow zur Duplikatsverwaltung, mit dem Teams doppelte Personen, Unternehmen oder Leads auswählen und zusammenführen können, um so Datensätze zu konsolidieren. Dieser Prozess stellt sicher, dass die Kontakthistorie und der Account-Kontext auch dann mit einem einzigen Datensatz verknüpft bleiben, wenn durch Importe oder manuelle Eingaben Duplikate entstehen.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne die Einrichtung zu einem gewaltigen Projekt zu machen. Es lässt sich nahtlos in Agenturteams integrieren, in denen mehrere Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Lieferung und Verlängerung mit demselben Konto arbeiten. Der Datensatz enthält eine übersichtliche Historie der Beziehungen und stellt so sicher, dass Übergaben auf dokumentierten Informationen basieren und nicht auf Erinnerungen oder verstreuten Notizen.

• Unterstützung mehrerer Pipelines und anpassbare Phasen, die auf die unterschiedlichen Arbeitsabläufe von Agenturen zugeschnitten sind
• Umfassende Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie konsolidieren
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung, um standardisierte nächste Schritte sicherzustellen
• Kontaktanreicherung zum automatischen Ausfüllen fehlender Unternehmens- und Kontaktdaten
• Tools zur Deduplizierung, um Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Benutzerfreundliche Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptnutzen in der operativen Transparenz paralleler Beziehungen. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen eine konsistente Nachverfolgung im gesamten Team gewährleisten. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung helfen, doppelte Datensätze und fehlende Felder zu vermeiden, sodass die Pipeline-Berichterstattung langfristig zuverlässig bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Freshsales einfache Automatisierungs- und Berichtsfunktionen bietet, die ideal für Agenturen sind, die eine unkomplizierte CRM-Lösung suchen, während Copper sich durch seine nahtlose Integration in Google Workspace auszeichnet und die Produktivität von Teams steigert, die in diesem Ökosystem arbeiten. Für Agenturen, die Wert auf E-Mail-Integration, Automatisierung und eine effiziente Abfolge von Kundeninteraktionen legen, ist jedoch folk die beste Alternative. Es zentralisiert die Kommunikation und den Kontext über Pipelines hinweg, gewährleistet reibungslose Übergaben und konsistente Nachverfolgungen und eignet sich somit perfekt für die beziehungsorientierte Arbeit von Agenturen.

Starten Sie noch heute Ihre 14-tägige kostenlose Testversion oder vereinbaren Sie eine Demo.