Freshsales vs. Close: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

In der Welt der CRM-Lösungen haben zwei Anbieter deutlich an Bedeutung gewonnen: Freshsales und Close. Freshsales bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit robusten Automatisierungsfunktionen und eignet sich daher ideal für Agenturen, die einen optimierten Ansatz für die Verwaltung von Leads und Geschäften benötigen. Close hingegen ist auf Umgebungen mit hohem Umsatzvolumen zugeschnitten und integriert verschiedene Kommunikationskanäle, um sicherzustellen, dass jede Interaktion erfasst und effizient nachverfolgt wird.

Die richtige Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen Ihrer Agentur ab – ob Sie Automatisierung und einfaches Pipeline-Management mit Freshsales oder einen stärker integrierten, kommunikationsorientierten Ansatz mit Close bevorzugen. Durch die Bewertung dieser Plattformen können Sie feststellen, welche am besten zu Ihren operativen Zielen und Vertriebsstrategien passt.

Warum brauchen Agenturen im Jahr 2026 ein CRM?

Agenturen verlieren keine Einnahmen aufgrund mangelnder Nachfrage. Einnahmen gehen verloren, wenn Lead-Kontexte über E-Mail-Postfächer, Kalender, Slack-Threads und Tabellen verstreut sind und wenn Nachfassaktionen vom Gedächtnis statt von einem System abhängen. Ein CRM schafft eine einzige Quelle der Wahrheit für Interessenten, Kunden, Partner und Vertragsverlängerungen, sodass die nächsten Schritte sichtbar bleiben und die Zuständigkeiten klar sind.

✔️ Transparenz und Prognosen für die Pipeline ohne Tabellenkalkulationen

✔️ Zentralisierter Überblick über Interessenten und Kunden in E-Mails, Anrufen und Besprechungen

✔️ Standardisierte Nachverfolgung, Übergaben und nächste Schritte im gesamten Team

✔️ Klare Zuständigkeiten für jeden Lead, jedes Geschäft und jeden Kunden, um Ausfälle zu vermeiden

✔️ Leistungsüberwachung nach Quelle, Dienstleistungsbereich und Konversionsphase

Im Jahr 2026 betreiben Agenturen mehr Kanäle, haben kürzere Entscheidungszyklen und mehr Stakeholder pro Geschäft, wobei Kunden schnellere Reaktionszeiten und eine engere Koordination erwarten. Ohne ein CRM-System verzögern sich Angebote, werden vielversprechende Leads kalt, erfolgen Verlängerungen zu spät und werden Empfehlungen uneinheitlich behandelt, da das Team nicht die gesamte Historie und den aktuellen Plan an einem Ort einsehen kann.

Was ist Freshsales?

Freshsales ist eine CRM-Lösung von Freshworks, die für die Verwaltung von Leads, Geschäften und Aktivitäten entwickelt wurde und Automatisierungsfunktionen enthält. Sie ist ideal für Agenturen, die Standard-CRM-Funktionen, anpassbare Pipelines und Workflow-Regeln für Nachverfolgungen und Übergaben suchen. Die Aktivitätszeitleiste stellt sicher, dass alle Interaktionen mit den richtigen Datensätzen im Vertriebs- und Account-Management verknüpft sind. Reporting-Tools erleichtern die Pipeline-Überwachung und Leistungsanalyse anhand protokollierter Daten, was sie zu einer beliebten Wahl für Agenturen macht, die ein unkompliziertes CRM suchen, das dennoch Automatisierungs- und Reporting-Funktionen bietet.

Was ist „Schließen“?

Close ist ein Vertriebs-CRM, das sich auf die Outbound-Ausführung konzentriert und Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben nahtlos in die täglichen Arbeitsabläufe integriert. Es richtet sich an Agenturen, deren Hauptdienstleistungen die Akquise von Neukunden, die Terminvereinbarung oder die Vertriebsentwicklung sind. Pipelines und Opportunity-Status helfen dabei, den Fortschritt zu verfolgen, während die Kommunikationshistorie in jedem Lead-Datensatz zugänglich bleibt. Mit Sequenzen und Automatisierung können Agenturen wiederholbare Outreach- und Follow-up-Routinen einrichten, was es zu einer perfekten Wahl macht, wenn der Erfolg von konsistenten Outbound-Aktivitäten und schneller Iteration abhängt.

Funktionsvergleich zwischen Freshsales und Close

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Freshsales ermöglicht die Erstellung mehrerer Deal-Pipelines, die jeweils mit eigenen Phasen ausgestattet sind. Administratoren können diese Pipelines und Phasen in den Admin-Einstellungen verwalten und so Hinzufügungen, Neuanordnungen und Anpassungen vornehmen, um sie an verschiedene Vertriebsprozesse anzupassen. Diese Flexibilität ermöglicht es Benutzern, Agenturaktivitäten wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen oder Partnerschaften in separate Pipelines zu kategorisieren, sodass die Phasendefinitionen für jede Aktivität spezifisch bleiben. Die Ergebnisse „Gewonnen“ und „Verloren“ sind als Standard für alle neu erstellten Pipelines festgelegt.

Ebenso ermöglicht Close den Benutzern die Einrichtung mehrerer Pipelines, sodass verschiedene Teams oder Prozesse über maßgeschneiderte Pipeline-Konfigurationen verfügen können. Jede Pipeline kann individuell benannt und mit einem eigenen Satz von Opportunity-Status ausgestattet werden, die als Stufenstruktur fungieren. Dieses Design erleichtert die Trennung von Aktivitäten wie Neugeschäft, Vertragsverlängerungen oder Serviceleistungs-Tracking in einzelne Pipelines, ohne dass dieselben Status für alle Prozesse verwendet werden müssen. Benutzer können die Pipeline-Struktur ganz einfach anpassen, indem sie die für die jeweilige Pipeline relevanten Opportunity-Status ändern.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Mit Freshsales können Sie Aktivitäten wie Anrufe, Besprechungen, Notizen, E-Mails und Aufgaben protokollieren und diese mit Kontakten, Konten und Geschäften verknüpfen. Die Zeitleisten der Datensätze bieten einen umfassenden Überblick über vergangene Interaktionen und anstehende Aktionen und gewährleisten so reibungslose Übergaben mit Kontext und klaren nächsten Schritten. Darüber hinaus ermöglicht Freshsales die Anpassung von Aktivitätstypen an den Workflow eines Teams, und Zeitleisten können gefiltert werden, um sich bei der Kontoüberprüfung auf bestimmte Aktivitätskategorien zu konzentrieren.

Close integriert Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben direkt in das CRM, sodass sie mit dem entsprechenden Lead- und Opportunity-Kontext verknüpft werden können. Die gesamte Kommunikation findet innerhalb der Plattform statt, und die Aktivitätshistorien sind in den Datensätzen leicht zugänglich, sodass Teams Interaktionen überprüfen und die nächsten Schritte effektiv planen können. Diese Funktionalität erleichtert die Nachverfolgung von Vertriebsaktivitäten, indem sie neben Lead- und Deal-Informationen auch Kontaktaufnahmen und Nachfassaktionen aufzeichnet, während Besprechungen und andere Kontaktpunkte je nach Konfiguration nahtlos innerhalb desselben Arbeitsbereichs verwaltet werden können.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

In Freshsales können Sie Berichte und Dashboards anhand von CRM-Daten wie Deals, Aktivitäten und Phasenbewegungen erstellen, um den Status und die Leistung Ihrer Pipeline effektiv zu überwachen. Mit den Analysefunktionen können Sie den Fortschritt in verschiedenen Phasen verfolgen und anhand der aufgezeichneten Daten die Konversionsmuster im Zeitverlauf analysieren. Darüber hinaus können die Berichtsoptionen je nach Ihrer Analyseeinrichtung auch die Planung von Berichten für den E-Mail-Versand umfassen. Die verfügbaren Metriken variieren je nachdem, wie Ihre Pipelines, Phasen und Eigenschaften konfiguriert sind.

In Close umfasst die Automatisierung Workflows, die Aktionen basierend auf Ereignissen und Objekten wie Leads, Kontakten und Opportunities aktivieren können. Diese Workflows können entweder manuell oder automatisch ausgelöst werden. Die Automatisierungssuite umfasst E-Mail-Sequenzen, Aufgaben-Erinnerungen und anpassbare Workflow-Logik. Auslöser können je nach Ihrer Workflow-Konfiguration Lead-Ereignisse wie neue Leads, E-Mail-Interaktionen oder verpasste Anrufe sein. Die spezifischen Schritte und Aktionen werden durch die Workflow-Konfiguration in Ihrem Konto festgelegt.

Berichterstattung und Analyse

In Freshsales können Sie Berichte und Dashboards anhand von CRM-Daten zu Geschäften, Aktivitäten und Phasenübergängen erstellen, um den Status und die Leistung Ihrer Pipeline effektiv zu überwachen. Mit den Analysefunktionen können Sie den Fortschritt durch verschiedene Phasen verfolgen und anhand der protokollierten Daten die Konversionstrends im Zeitverlauf analysieren. Darüber hinaus umfassen die Berichtsoptionen die Planung von Berichten für den E-Mail-Versand, abhängig von Ihren Analyseeinstellungen. Die verfügbaren Metriken variieren je nach Ihrer Konfiguration von Pipelines, Phasen und Eigenschaften.

Close bietet Vertriebsberichte, die Dashboards und Berichte umfassen, die sich auf den Zustand der Pipeline, die Nachverfolgung von Aktivitäten, die Lead-Konvertierung und die allgemeine Vertriebsleistung konzentrieren. Sie können Berichte nach Datumsbereichen und anderen Kriterien filtern, während Dashboards angepasst werden können, um bestimmte Kennzahlen zu visualisieren. Die Berichterstellung basiert auf CRM-Daten, was bedeutet, dass sowohl die Aktivitäts- als auch die Pipeline-Berichterstattung auf protokollierten Informationen und der Struktur der Verkaufschancen beruhen. Die Prognose und Überwachung der Pipeline wird durch das in der Berichtsdokumentation von Close beschriebene Berichtsframework erleichtert.

Integrationen und Datenhygiene

Mit Freshsales können Sie Ihr CRM-Erlebnis verbessern, indem Sie über den Freshworks Marketplace Integrationen hinzufügen und externe Tools nahtlos mit Ihren CRM-Datensätzen und Workflows verbinden. Die Funktionen zur Duplikatsverwaltung helfen dabei, doppelte Leads oder Kontakte zu identifizieren und zusammenzuführen, sodass Berichte und Automatisierungen auf konsolidierten Daten basieren. Die Importeinstellungen sind so konzipiert, dass doppelte Datensätze minimiert werden, indem eingehende Daten mit vorhandenen Datensätzen abgeglichen werden. Die Anreicherungsfunktionen können je nach der von Ihnen gewählten Edition und Konfiguration variieren.

In Close können Integrationen über die API und ereignisbasierte Webhooks eingerichtet werden. Die Dokumentation empfiehlt außerdem die Verwendung von Tools wie Zapier oder Make, um externe Anwendungen über OAuth oder API-Schlüssel zu verbinden. Zu den Datenhygienefunktionen von Close gehören die Erkennung von Duplikaten bei der Erstellung neuer Leads, Optionen zur Vermeidung von Duplikaten beim Import und die Möglichkeit, Leads zusammenzuführen, wenn Duplikate gefunden werden. Import-Workflows führen Duplikatsprüfungen sowohl für die hochgeladene Datei als auch für bestehende Leads durch, während Zusammenführungsaktionen Datensätze zu einem einzigen Ziel-Lead konsolidieren. Eine umfassende Dokumentation ist in den Hilfe-Ressourcen und Produkt-Update-Hinweisen von Close verfügbar.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne dass die Einrichtung zu einem langwierigen Projekt wird. Es ist speziell auf Agenturteams zugeschnitten, in denen mehrere Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung mit demselben Kunden zu tun haben. Seine Aufzeichnungen enthalten die gesamte Historie der Beziehungen, sodass Übergaben nicht mehr vom Gedächtnis oder verstreuten Notizen abhängen.

• Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Phasen zur Anpassung an verschiedene Arbeitsabläufe von Agenturen
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie an einem Ort zusammenfassen
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgabenverwaltung, Erinnerungen und Nachverfolgung, um standardisierte nächste Schritte sicherzustellen
• Kontaktanreicherung zum Ergänzen fehlender Unternehmens- und Kontaktdaten
• Deduplizierungstools zum Zusammenführen von Duplikaten und zur Organisation der Datenbank
• Einfache Pipeline-Berichterstattung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie Klarheit über alle gleichzeitig bestehenden Beziehungen gewinnen. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen für eine konsistente Nachverfolgung innerhalb des Teams sorgen. Funktionen zur Datenbereinigung wie Anreicherung und Deduplizierung helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und fehlende Felder auszufüllen, wodurch die Pipeline-Berichterstattung im Laufe der Zeit immer effektiver wird.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Freshsales sich durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und Automatisierungsfunktionen auszeichnet und sich somit ideal für ein unkompliziertes Pipeline-Management eignet. Close glänzt in Umgebungen mit hohem Umsatzvolumen und integriert nahtlos Kommunikationskanäle für eine effiziente Nachverfolgung. Für Teams, die E-Mail-Integration, Automatisierung und konsistente Abläufe priorisieren, ist jedoch folk die bessere Wahl. Sein KI-gestützter Ansatz zentralisiert die Kontakthistorie und vereinfacht das Aufgabenmanagement, wodurch operative Klarheit und effektive Nachverfolgung ohne unnötige Komplexität gewährleistet werden. Erleben Sie den Unterschied mit folk die CRM-Anforderungen von Agenturen.

Starten Sie noch heute Ihre 14-tägige kostenlose Testversion oder vereinbaren Sie eine Demo.