Freshsales vs. Clarify: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, die Pipeline-Ausführung konsistent zu halten und gleichzeitig die Lieferungen im Zeitplan zu halten. Wenn die Informationen zu potenziellen Kunden über verschiedene E-Mail-Postfächer, Kalender und Tabellen verteilt sind, kommt es zu Versäumnissen bei der Nachverfolgung, zu Unterbrechungen bei der Übergabe und zu Spekulationen bei der Prognose. Ein CRM für Agenturen muss dafür sorgen, dass neue Geschäfte schnell vorangetrieben werden und gleichzeitig genügend Kontoinformationen gespeichert werden, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Freshsales und Clarify gehen diese Herausforderungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln an. Freshsales ist eine CRM-Lösung, die darauf ausgelegt ist, das Lead-Management zu optimieren und die Zusammenarbeit im Team durch anpassbare Pipelines und Automatisierungsfunktionen zu verbessern. Im Gegensatz dazu integriert Clarify KI-gestützte Erkenntnisse, um die manuelle Dateneingabe zu minimieren, sodass sich Teams auf strategische Interaktionen statt auf administrative Aufgaben konzentrieren können.

Die richtige Wahl für Ihre Agentur hängt von Ihren spezifischen Workflow-Anforderungen, dem gewünschten Automatisierungsgrad und der Effektivität ab, mit der Sie die Datenintegrität mit der von Ihnen gewählten Lösung aufrechterhalten können.

Warum brauchen Agenturen im Jahr 2026 ein CRM?

Agenturen verlieren keine Einnahmen aufgrund mangelnder Nachfrage. Einnahmen gehen verloren, wenn Lead-Kontexte über E-Mail-Postfächer, Kalender, Slack-Threads und Tabellen verstreut sind und wenn Nachfassaktionen vom Gedächtnis statt von einem System abhängen. Ein CRM schafft eine einzige Quelle der Wahrheit für Interessenten, Kunden, Partner und Vertragsverlängerungen, sodass die nächsten Schritte sichtbar bleiben und die Zuständigkeiten klar sind.

✔️ Transparenz und Prognosen für die Pipeline ohne Tabellenkalkulationen

✔️ Zentralisierter Überblick über Interessenten und Kunden in E-Mails, Anrufen und Besprechungen

✔️ Standardisierte Nachverfolgung, Übergaben und nächste Schritte im gesamten Team

✔️ Klare Zuständigkeiten für jeden Lead, jedes Geschäft und jeden Kunden, um Ausfälle zu vermeiden

✔️ Leistungsüberwachung nach Quelle, Dienstleistungsbereich und Konversionsphase

Im Jahr 2026 betreiben Agenturen mehr Kanäle, haben kürzere Entscheidungszyklen und mehr Stakeholder pro Geschäft, wobei Kunden schnellere Reaktionszeiten und eine engere Koordination erwarten. Ohne ein CRM-System verzögern sich Angebote, werden vielversprechende Leads kalt, erfolgen Verlängerungen zu spät und werden Empfehlungen uneinheitlich behandelt, da das Team nicht die gesamte Historie und den aktuellen Plan an einem Ort einsehen kann.

Was ist Freshsales?

Freshsales ist eine CRM-Lösung von Freshworks, die für die effiziente Verwaltung von Leads, Geschäften und Aktivitäten entwickelt wurde und über integrierte Automatisierungsoptionen verfügt. Sie richtet sich an Agenturen, die Standard-CRM-Funktionen, anpassbare Pipelines und Workflow-Regeln für nahtlose Nachverfolgungen und Übergaben suchen. Aktivitätszeitachsen stellen sicher, dass Interaktionen sowohl für den Vertrieb als auch für die Kontoverwaltung mit den richtigen Datensätzen verknüpft werden. Darüber hinaus erleichtern Berichtstools die Pipeline-Überwachung und Leistungsbewertung auf der Grundlage aufgezeichneter Daten, was die Lösung zur idealen Wahl für Agenturen macht, die ein unkompliziertes CRM bevorzugen und dennoch von Automatisierungs- und Berichtsfunktionen profitieren möchten.

Was ist Clarify?

Clarify ist ein innovatives, KI-basiertes CRM-System, das durch kontinuierliche Kommunikation und Besprechungen dafür sorgt, dass die Daten stets auf dem neuesten Stand sind. Es richtet sich an Agenturen, die die manuelle Dateneingabe reduzieren und gleichzeitig eine funktionale Pipeline, Kontaktverlauf und umsetzbare nächste Schritte beibehalten möchten. Die Produktbotschaft unterstreicht die Bedeutung der Erfassung von Besprechungskontext, Nachfassaktionen und Geschäftsaktualisierungen in Echtzeit. Integrationen und automatisierte Verbindungen können je nach Einrichtung die Weiterleitung von Aktualisierungen im gesamten System erleichtern. Dieses CRM eignet sich besonders für Teams, die moderne Workflows auf der Grundlage von Konversationskontext und automatisierter Datensatzpflege erproben möchten.

Funktionsvergleich zwischen Freshsales und Clarify

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Freshsales bietet Unterstützung für mehrere Deal-Pipelines mit jeweils eigenen Phasen. Diese Pipelines und Phasen lassen sich über die Admin-Einstellungen einfach verwalten, sodass Benutzer Phasen hinzufügen, neu anordnen und an verschiedene Vertriebsprozesse anpassen können. Diese Flexibilität ermöglicht die Trennung von Agenturvorgängen – wie Neugeschäft, Verlängerungen oder Partnerschaften – in einzelne Pipelines, wobei sichergestellt wird, dass die Phasendefinitionen auf jeden einzelnen Vorgang zugeschnitten sind. Standardmäßig sind „Gewonnen” und „Verloren” als Ergebnisoptionen für neu erstellte Pipelines festgelegt.

Die Deal-Verfolgung in Clarify dreht sich um Deals, wobei der Schwerpunkt auf der Identifizierung von Chancen und der Aktualisierung der Deal-Phasen im Zuge der Aktivitäten liegt. Clarify legt Wert auf eine übersichtliche Pipeline-Struktur und richtet die Phasen an den tatsächlichen Fortschritten aus, wobei Wahrscheinlichkeitsüberlegungen für eine bessere Prognose einfließen. Darüber hinaus ist die Pipeline-Hygiene ein wichtiger Aspekt dafür, wie Clarify nutzbare Datensätze pflegt, ohne dass häufige manuelle Aktualisierungen erforderlich sind.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Mit Freshsales können Benutzer Aktivitäten wie Anrufe, Besprechungen, Notizen, E-Mails und Aufgaben protokollieren und diese mit Kontakten, Konten und Geschäften verknüpfen. Zeitachsenaufzeichnungen bieten einen klaren Überblick über vergangene Interaktionen und anstehende Aktionen und sorgen so für nahtlose Übergaben, die den erforderlichen Kontext und die nächsten Schritte enthalten. Darüber hinaus ermöglicht Freshsales die Konfiguration von Aktivitätstypen, einschließlich benutzerdefinierter Optionen, um sich an die Arbeitsweise eines Teams anzupassen. Benutzer können Zeitleisten filtern, um sich bei der Überprüfung von Konten auf bestimmte Aktivitätskategorien zu konzentrieren.

Die Datensatzfunktion in Clarify konsolidiert E-Mails, Besprechungen, Notizen und Datensatzdetails an einem einzigen Ort, sodass der Kontext der Aktivitäten zusammen mit den Kontakt- und Deal-Informationen leicht zugänglich ist. Die Produktmaterialien heben die Funktionen der Plattform zur Erfassung von Besprechungen hervor, darunter die Aufzeichnung von Sitzungen und die Erstellung von Zusammenfassungen, die mit den Datensätzen verknüpft sind. Die Änderungsprotokolle zu den Datensatzseiten und den Aktualisierungen der Deals spiegeln die laufenden Verbesserungen wider, wie Aktivitäten und Deal-Kontexte zusammen dargestellt werden.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

In Freshsales können Sie Berichte und Dashboards anhand von CRM-Daten wie Geschäften, Aktivitäten und Phasenübergängen erstellen, um den Status und die Leistung Ihrer Pipeline effektiv zu überwachen. Die Analysefunktionen erleichtern die Verfolgung des Fortschritts durch die verschiedenen Phasen und die Analyse von Konversionstrends im Zeitverlauf auf der Grundlage der protokollierten Informationen. Je nach Ihrer Analysekonfiguration können Sie auch Berichte für den Versand per E-Mail planen, wobei die verfügbaren Metriken je nach Ihrer Pipeline, Phase und Eigenschaftskonfiguration variieren.

In Clarify sind Nachfassaktionen und Aktualisierungen automatisierte Aufgaben, die von Agenten verwaltet werden, darunter das Verfassen von Nachfassaktionen, das Erfassen von Aufgaben und das Aktualisieren von Datensätzen auf der Grundlage von Interaktionen aus Anrufen oder E-M-Mails. Clarify integriert Schreibvorlagen in die Workflow-Automatisierung als Schlüsselkomponente moderner CRM-Abläufe, mit einem speziellen Produktbeitrag, der automatische Besprechungsnotizen und Nachfass-Erinnerungen innerhalb von CRM-Workflows beschreibt. Dies minimiert letztendlich die manuelle Dateneingabe und reduziert routinemäßige Verwaltungsaufgaben, abhängig von den von Ihnen aktivierten Workflows.

Berichterstattung und Analyse

In Freshsales können Sie Berichte und Dashboards anhand von CRM-Daten erstellen, darunter Deals, Aktivitäten und Phasenbewegungen, um den Status und die Leistung Ihrer Pipeline effektiv zu überwachen. Mit den Analysefunktionen können Sie den Fortschritt in verschiedenen Phasen verfolgen und anhand der protokollierten Daten die Konversionsmuster im Zeitverlauf analysieren. Darüber hinaus ermöglichen die Berichtsoptionen die Planung von Berichten, die basierend auf Ihren Analyseeinstellungen per E-Mail versendet werden. Die verfügbaren Metriken variieren je nach Konfiguration Ihrer Pipelines, Phasen und Eigenschaften.

In Clarify zeichnet sich die Transparenz der Pipeline durch die Verfolgung von Geschäften aus, die in Echtzeit aktualisiert und widergespiegelt werden. Externe Bewertungen heben die Dynamik von Dashboards und Prognosen hervor, die sich bei Änderungen der Datensätze anpassen. Clarify teilt auch wertvolle Inhalte zu CRM-Analyse-Dashboards und Berichtskonzepten und betont dabei die Bedeutung der Verwendung von CRM-Daten zur Überwachung des Zustands der Pipeline und der Trends im Zeitverlauf. Die verfügbaren spezifischen Berichte hängen von der Berichtsebene und den Konfigurationen ab, die in den Produktaktualisierungen und der Dokumentation beschrieben sind.

Integrationen und Datenhygiene

Mit Freshsales können Sie Ihr CRM-Erlebnis verbessern, indem Sie über den Freshworks Marketplace Integrationen hinzufügen und externe Tools nahtlos mit Ihren CRM-Datensätzen und Workflows verbinden. Die Funktionen zur Duplikatsverwaltung identifizieren und führen doppelte Leads oder Kontakte effektiv zusammen, sodass Berichte und Automatisierungen auf konsolidierten Datensätzen basieren. Darüber hinaus können Importeinstellungen dazu beitragen, die Erstellung von Duplikaten zu minimieren, indem eingehende Daten mit vorhandenen Datensätzen abgeglichen werden, während die Anreicherungsfunktionen je nach der von Ihnen gewählten Edition und Konfiguration variieren können.

Der Integrationskatalog von Clarify bietet eine umfassende Liste von Kategorien und Integrationen mit speziellen Seiten, auf denen Slack-Benachrichtigungen für Pipeline-Updates und ein Zapier-Konnektor für eine umfassendere Automatisierung detailliert beschrieben werden. Insbesondere hebt Zapier in seiner Auflistung die Fähigkeit von Clarify hervor, sich mit Tausenden von Apps zu verbinden, was effiziente Workflow-Trigger und Datenbewegungen ermöglicht. Darüber hinaus unterstreicht die Produktkommunikation von Clarify die Bedeutung der Pipeline-Hygiene und der Datensatzpflege, um sicherzustellen, dass das System bei neuen Aktivitäten auf dem neuesten Stand bleibt.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das die Verwaltung von Kontakten, Gesprächen und Geschäftskontexten optimiert, ohne den Einrichtungsprozess zu verkomplizieren. Es ist speziell auf Agenturteams zugeschnitten, in denen mehrere Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung mit demselben Konto arbeiten. Dank einer umfassenden Aufzeichnung der Beziehungshistorie verlaufen Übergänge zwischen Teammitgliedern nahtlos und sind weniger von Gedächtnis oder verstreuten Notizen abhängig.

• Unterstützung mehrerer Pipelines und anpassbare Phasen für verschiedene Agenturprozesse
• Zentrale Kontakt- und Geschäftszeitpläne zur Verfolgung der Interaktionshistorie
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgabenverwaltung, Erinnerungen und Nachverfolgung, um konsistente nächste Schritte sicherzustellen
• Kontaktanreicherungsfunktionen zur Ergänzung fehlender Unternehmens- und Personendaten
• Tools zur Duplikatsbereinigung zum Zusammenführen von Duplikaten und zur Pflege einer sauberen Datenbank
• Intuitive Pipeline-Berichterstattung zur Bewertung des Stadiums und des Fortschritts von Geschäften
• Integrations- und Automatisierungsfunktionen zur Minimierung der manuellen Dateneingabe

Für Agenturen liegt der entscheidende Vorteil darin, dass sie über mehrere Beziehungen hinweg operative Klarheit schaffen können. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen darstellen, darunter Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen, während Aufgaben und Erinnerungen für eine konsistente Nachverfolgung im gesamten Team sorgen. Robuste Funktionen zur Datenbereinigung, wie Anreicherung und Deduplizierung, helfen dabei, doppelte Datensätze zu eliminieren und fehlende Felder auszufüllen, wodurch die Nutzbarkeit der Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum hinweg gewährleistet bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Freshsales sich durch hervorragendes Lead-Management und anpassbare Pipelines auszeichnet, während Clarify KI-gestützte Einblicke bietet, die die Dateneingabe optimieren. Für Agenturen, die E-Mail-Integration, Automatisierung und nahtlose Sequenzierung priorisieren, ist jedoch folk die optimale Lösung. Es ermöglicht reibungslose Übergänge zwischen den Teammitgliedern und führt eine zentralisierte Aufzeichnung der Interaktionen, wodurch konsistente Nachverfolgungen und operative Klarheit gewährleistet werden. Angesichts der steigenden Anforderungen an Agenturen ist folk die Agilität und den Kontext, die für erfolgreiche Ergebnisse erforderlich sind.

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