Close vs. HubSpot: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, eine einheitliche Vertriebsstrategie aufrechtzuerhalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Lieferungen planmäßig erfolgen. Wenn Lead-Informationen über E-Mails, Kalender und Dokumente verstreut sind, werden Nachfassaktionen vernachlässigt, Übergänge stocken und Prognosen werden zu einem Ratespiel. Ein CRM für Agenturen muss eine schnelle Geschäftsentwicklung ermöglichen und gleichzeitig ausreichende historische Daten speichern, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

Close und HubSpot gehen diese Herausforderung aus unterschiedlichen Perspektiven an. Close wurde speziell für umfangreiche Outbound-Vertriebsprozesse entwickelt und integriert Kommunikationswerkzeuge direkt in den Workflow, um die Kundenansprache und Nachverfolgung zu optimieren. HubSpot hingegen bietet eine umfassende CRM-Plattform, die Vertriebs-, Marketing- und Servicefunktionen kombiniert und sich somit ideal für Agenturen eignet, die einen einheitlichen Ansatz für das Lead-Management und die Pipeline-Verfolgung benötigen.

Die richtige Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen der Agentur, der Komplexität der Prozesse und dem Grad der Anpassung ab, der für einen effektiven Vertrieb erforderlich ist.

Was ist „Schließen“?

Close ist ein Vertriebs-CRM, das speziell für die Outbound-Ausführung entwickelt wurde und Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgabenmanagement nahtlos in den täglichen Arbeitsablauf integriert. Es eignet sich ideal für Agenturen, deren Hauptdienstleistungen die Akquise von Großkunden, die Terminvereinbarung oder die Vertriebsentwicklung sind. Pipelines und Opportunity-Status überwachen den Fortschritt, während die Kommunikationshistorie in jedem Lead-Datensatz gespeichert wird. Sequenzen und Automatisierungen erleichtern konsistente Outreach- und Follow-up-Routinen und machen es zu einem effektiven Werkzeug für Agenturen, die auf kontinuierliche Outbound-Aktivitäten und schnelle Iterationen angewiesen sind.

Was ist HubSpot?

HubSpot ist eine umfassende CRM-Plattform, die Vertriebs-Tools mit Marketing- und Servicefunktionen in einem einheitlichen Ökosystem integriert. Sie ist besonders vorteilhaft für Agenturen, die neben der Erfassung von Leads, E-Mail-Kampagnen und Lifecycle-Berichten auch die Verfolgung der Pipeline an einem einzigen Ort benötigen. Teams können je nach gewähltem Plan Pipelines einrichten, Aktivitäten protokollieren und Folgeaufgaben mithilfe von Workflows automatisieren. Der App-Marktplatz bietet Kompatibilität mit häufig verwendeten Agentur-Tools und kundenorientierten Systemen und ist damit die bevorzugte Wahl für Agenturen, die CRM- und damit verbundene Markteinführungslösungen bei einem einzigen Anbieter konsolidieren möchten.

Funktionsvergleich zwischen Close und HubSpot

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

Close ermöglicht die Erstellung mehrerer Pipelines, sodass verschiedene Teams oder Prozesse ihre eigenen individuellen Pipeline-Konfigurationen verwenden können. Jede Pipeline kann einen eindeutigen Namen sowie eigene Opportunity-Status haben, die als Stufenstruktur dienen. Diese Funktion ermöglicht die Trennung von Prozessen wie Neugeschäft, Verlängerungen oder Serviceleistungs-Tracking in einzelne Pipelines, wodurch sichergestellt wird, dass sich die Status verschiedener Vorgänge nicht überschneiden. Sie können die Struktur einer Pipeline ganz einfach anpassen, indem Sie die damit verbundenen Opportunity-Status ändern.

In ähnlicher Weise ermöglicht HubSpot die Entwicklung von Deal-Pipelines, die sich um bestimmte Phasen drehen und innerhalb der Pipeline-Einstellungen erstellt und verwaltet werden können. Deals durchlaufen die festgelegten Phasen, und Sie können diese Phasendefinitionen bearbeiten, um sie an die Art und Weise anzupassen, wie eine Agentur Aufträge qualifiziert und abschließt. Separate Pipelines können verschiedene Prozesse – wie Neugeschäft gegenüber Vertragsverlängerungen oder unterschiedliche Dienstleistungsbereiche – effektiv verfolgen und gleichzeitig unterschiedliche Phasen für jede Pipeline beibehalten.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Mit Close können Sie Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben direkt im CRM verwalten und mit den entsprechenden Leads und Opportunities verknüpfen. Die gesamte Kommunikation findet innerhalb der Plattform statt, und der Aktivitätsverlauf ist leicht zugänglich, sodass Teams vergangene Interaktionen überprüfen und die nächsten Schritte planen können. Diese Funktion erleichtert eine effektive Vertriebsnachverfolgung, indem sie Kontaktaufnahmen und Nachfassaktionen zusammen mit Lead- und Deal-Datensätzen protokolliert. Darüber hinaus können Besprechungen und andere Kontaktpunkte je nach Ihrer Konfiguration innerhalb desselben Arbeitsbereichs verwaltet werden.

HubSpot hingegen organisiert Aktivitäten auf Zeitachsen, sodass Sie Anrufe, E-Mails, Besprechungen, Notizen und Aufgaben protokollieren und mit Kontakten, Unternehmen und Geschäften verknüpfen können. Diese Aktivitätsdaten können Eigenschaften wie das Datum der letzten Aktivität basierend auf aufgezeichneten Interaktionen automatisch aktualisieren. Sie können auch Aktivitätszeitachsen filtern und Aktivitäten über verwandte Datensätze hinweg verknüpfen, um sicherzustellen, dass ein Geschäft und der entsprechende Kontakt denselben protokollierten Kontext haben.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Close bietet Vertriebsberichte mit Dashboards und Berichten, die sich auf den Zustand der Pipeline, die Nachverfolgung von Aktivitäten, die Lead-Konvertierung und die Vertriebsleistung konzentrieren. Benutzer können Berichte nach Datumsbereichen und anderen Kriterien filtern, während Dashboards zur Visualisierung ausgewählter Kennzahlen angepasst werden können. Diese Berichterstellung nutzt CRM-Daten als Grundlage, was bedeutet, dass sowohl die Aktivitäts- als auch die Pipeline-Berichterstattung auf protokollierten Informationen und der Organisation von Verkaufschancen basieren. Darüber hinaus werden Prognosen und die Überwachung der Pipeline durch das in den Materialien von Close beschriebene Berichtswesen erleichtert.

HubSpot bietet Workflows zur Automatisierung von Aktionen in Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozessen, wobei der Zugriff je nach Abonnementstufe variiert. Workflows können mithilfe von Vorlagen oder dem Workflow-Editor erstellt werden und werden durch Datensatzereignisse oder Änderungen an Eigenschaften ausgelöst. Aktionen innerhalb von Workflows können Aufgaben, Benachrichtigungen und Datensatzaktualisierungen umfassen, wobei bestimmte Workflow-Typen oder Aktionen mit bestimmten Hubs und Planstufen verknüpft sind.

Berichterstattung und Analyse

Close bietet umfassende Verkaufsberichte mit Dashboards und Berichten, die sich auf den Zustand der Pipeline, die Überwachung von Aktivitäten, die Lead-Konvertierung und die Verkaufsleistung konzentrieren. Sie können Berichte nach Datumsbereichen und anderen Kriterien filtern, während Dashboards eine maßgeschneiderte Visualisierung ausgewählter Kennzahlen ermöglichen. Die Berichterstellung basiert auf CRM-Daten, was bedeutet, dass die Einblicke in Aktivitäten und Pipelines auf protokollierten Informationen und der Struktur von Verkaufschancen beruhen. Die Berichtsunterlagen von Close unterstützen auch Prognosen und die Überwachung der Pipeline.

HubSpot hingegen bietet Vertriebsberichte über Dashboards, eine leistungsstarke Vertriebsanalysesuite und anpassbare Berichtstools. Benutzer können Berichte zur einfachen Zugriffsmöglichkeit in Dashboards speichern und sie mit autorisierten Mitarbeitern teilen. Der Berichtsgenerator ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Berichte zur Analyse von CRM-Objekten und -Aktivitäten, einschließlich Filterung und Datensatzauswahl basierend auf spezifischen Berichtsanforderungen.

Integrationen und Datenhygiene

In Close können Sie Integrationen über die API und ereignisbasierte Webhooks implementieren. Darüber hinaus wird in der Hilfe-Dokumentation erläutert, wie Sie externe Apps mit Tools wie Zapier oder Make über OAuth oder API-Schlüssel verbinden können. Für die Datenhygiene bietet Close Funktionen wie die Erkennung von Duplikaten bei der Erstellung neuer Leads, Optionen zur Vermeidung von Duplikaten beim Import und die Möglichkeit, Leads zusammenzuführen, wenn Duplikate gefunden werden. Import-Workflows umfassen Duplikatsprüfungen sowohl gegenüber der hochgeladenen Datei als auch gegenüber bestehenden Leads, während Zusammenführungsaktionen dabei helfen, Datensätze zu einem bestimmten Lead zu konsolidieren. Ausführliche Informationen zu diesen Steuerelementen finden Sie im Hilfe-Center von Close und in den Produkt-Update-Hinweisen.

HubSpot erleichtert die Verbindung mit externen Tools über seinen App-Marktplatz, der maßgeschneiderte Integrationen für Vertrieb, Marketing und Betrieb präsentiert. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, bietet HubSpot Tools für die Datenqualität, darunter Workflows zur Deduplizierung, mit denen Duplikate identifiziert und verwaltet, Formatierungsprobleme erkannt und je nach ausgewähltem Tarif Anreicherungsfunktionen angeboten werden können. Diese Funktionen sind unter „Datenmanagement“ und „Datenqualität“ kategorisiert, sodass Teams Probleme überprüfen und Korrekturen für Datensätze und Eigenschaften implementieren können.

folk: Das ultimative CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne die Einrichtung zu verkomplizieren. Es ist speziell auf Agenturteams zugeschnitten, in denen mehrere Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Lieferung und Verlängerung mit demselben Konto arbeiten. Dieses System stellt sicher, dass die Beziehungshistorie jederzeit zugänglich ist, sodass man sich bei Übergaben nicht mehr auf sein Gedächtnis oder unübersichtliche Notizen verlassen muss.

• Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen, die auf verschiedene Arbeitsabläufe in Agenturen zugeschnitten sind
• Umfassende Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie konsolidieren
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen direkt mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung, um konsistente nächste Schritte sicherzustellen
• Kontaktanreicherung, um fehlende Unternehmens- und Kontaktinformationen zu ergänzen
• Tools zur Deduplizierung, um Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Einfache Pipeline-Berichterstellung zur Verfolgung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil darin, dass sie Klarheit über alle gleichzeitig bestehenden Beziehungen gewinnen. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen dazu beitragen, eine konsistente Nachverfolgung im gesamten Team sicherzustellen. Funktionen, die sich auf die Datenhygiene konzentrieren, wie Anreicherung und Deduplizierung, reduzieren effektiv doppelte Datensätze und füllen fehlende Felder aus, sodass die Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum hinweg zuverlässig bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Close sich durch nahtlose Kommunikationsintegration bei großvolumigen Outbound-Verkäufen auszeichnet und sich somit ideal für Teams eignet, die sich auf die schnelle Akquise konzentrieren. HubSpot bietet eine umfassende Suite für Agenturen, die einheitliche Vertriebs-, Marketing- und Servicefunktionen benötigen. Für Teams, die E-Mail-Integration, Automatisierung und optimierte Abläufe priorisieren, ist jedoch folk als beste Alternative hervor. Sein KI-gesteuerter Ansatz zentralisiert Interaktionen, sorgt für saubere Daten und gewährleistet operative Klarheit über mehrere Pipelines hinweg, wodurch es sich perfekt für beziehungsorientierte Agenturen eignet.

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