Close vs. Copper: Welches CRM für Agenturen gewinnt?

Agenturen haben keine Probleme damit, „Tools zu finden“. Sie haben vielmehr Schwierigkeiten damit, bei der Umsetzung ihrer Pipeline Konsistenz zu wahren und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Lieferung planmäßig erfolgt. Da sich der Kontext der Leads zwischen Posteingängen, Kalendern und Tabellenkalkulationen verschiebt, können Nachfassaktionen ins Stocken geraten, Übergaben scheitern und Prognosen oft zu reinen Vermutungen werden. Ein CRM für Agenturen muss neue Geschäfte effektiv vorantreiben und gleichzeitig ausreichend Kontoverlaufsdaten speichern, um Verlängerungen, Upsells und Weiterempfehlungen zu erleichtern.

Close und Copper gehen diese Herausforderung aus unterschiedlichen Perspektiven an. Close ist auf die Abwicklung großer Mengen an ausgehenden Vorgängen zugeschnitten und integriert nahtlos verschiedene Kommunikationskanäle und Aufgabenmanagement, um die Vertriebsaktivitäten zu optimieren. Im Gegensatz dazu zeichnet sich Copper durch seine Integration mit Google Workspace aus und richtet sich an Agenturen, die für die Interaktion mit Kunden stark auf Gmail und Google Kalender angewiesen sind, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten, der die bestehenden Gewohnheiten ergänzt.

Die richtige Wahl des CRM-Systems hängt von den betrieblichen Anforderungen der Agentur, den bevorzugten Kommunikationsmitteln und dem Grad der Automatisierung ab, der zur Steigerung der Produktivität und Leistung erforderlich ist.

Warum brauchen Agenturen im Jahr 2026 ein CRM?

Agenturen verlieren keine Einnahmen aufgrund mangelnder Nachfrage. Einnahmen gehen verloren, wenn Lead-Kontexte über E-Mail-Postfächer, Kalender, Slack-Threads und Tabellen verstreut sind und wenn Nachfassaktionen vom Gedächtnis statt von einem System abhängen. Ein CRM schafft eine einzige Quelle der Wahrheit für Interessenten, Kunden, Partner und Vertragsverlängerungen, sodass die nächsten Schritte sichtbar bleiben und die Zuständigkeiten klar sind.

✔️ Transparenz und Prognosen für die Pipeline ohne Tabellenkalkulationen

✔️ Zentralisierter Überblick über Interessenten und Kunden in E-Mails, Anrufen und Besprechungen

✔️ Standardisierte Nachverfolgung, Übergaben und nächste Schritte im gesamten Team

✔️ Klare Zuständigkeiten für jeden Lead, jedes Geschäft und jeden Kunden, um Ausfälle zu vermeiden

✔️ Leistungsüberwachung nach Quelle, Dienstleistungsbereich und Konversionsphase

Im Jahr 2026 betreiben Agenturen mehr Kanäle, haben kürzere Entscheidungszyklen und mehr Stakeholder pro Geschäft, wobei Kunden schnellere Reaktionszeiten und eine engere Koordination erwarten. Ohne ein CRM-System verzögern sich Angebote, werden vielversprechende Leads kalt, erfolgen Verlängerungen zu spät und werden Empfehlungen uneinheitlich behandelt, da das Team nicht die gesamte Historie und den aktuellen Plan an einem Ort einsehen kann.

Was ist „Schließen“?

Close ist ein Vertriebs-CRM, das speziell für die Outbound-Ausführung entwickelt wurde und Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgabenmanagement nahtlos in den täglichen Arbeitsablauf integriert. Es eignet sich besonders für Agenturen, deren Hauptdienstleistungen die Akquise von Großkunden, die Terminvereinbarung oder die Vertriebsentwicklung sind. Pipelines und Opportunity-Status verfolgen den Fortschritt effektiv, während die Kommunikationshistorie mit jedem Lead-Datensatz verknüpft bleibt. Mit Sequenzen und Automatisierungen können Agenturen wiederholbare Outreach- und Follow-up-Routinen etablieren, die für den Erfolg entscheidend sind, der auf konsistenten Outbound-Maßnahmen und schneller Iteration beruht.

Was ist Kupfer?

Copper ist ein CRM-System, das die Integration mit Google Workspace in den Vordergrund stellt und es Benutzern ermöglicht, CRM-Aufgaben bequem neben Gmail und Google Kalender zu verwalten. Damit eignet es sich ideal für Agenturen, die den Großteil ihrer Kundenkommunikation und Terminplanung über Google-Tools abwickeln und nach einer CRM-Lösung suchen, die sich an ihre bestehenden Gewohnheiten anpasst. Pipelines überwachen Verkaufschancen, während Kontakt- und Kontodaten den Kontext der Beziehungen aufrechterhalten. Die Automatisierung von Arbeitsabläufen und Integrationen kann dazu beitragen, sich wiederholende Verwaltungsaufgaben zu minimieren, was es perfekt für Teams macht, die ihre CRM-Organisation in einen Google-zentrierten Arbeitsablauf integrieren möchten.

Funktionsvergleich zwischen Close und Copper

Mehrere Pipelines und benutzerdefinierte Stufen

In Close können Sie mehrere Pipelines erstellen, sodass verschiedene Teams oder Prozesse ihre eigenen Konfigurationen verwenden können. Jede Pipeline kann einen eindeutigen Namen und einen spezifischen Satz von Opportunity-Status haben, die als Stufenstruktur dienen. Dies ermöglicht die Trennung von Aktivitäten wie Neugeschäft, Verlängerungen oder Serviceleistungs-Tracking in unterschiedliche Pipelines, wodurch sichergestellt wird, dass verschiedene Prozesse nicht denselben Status haben. Sie können die Pipeline-Struktur ganz einfach ändern, indem Sie die Opportunity-Status für die entsprechende Pipeline anpassen.

Copper unterstützt auch mehrere Pipelines, wenn unterschiedliche Prozesse einzigartige Phasenabläufe erfordern. Sie können die Pipeline-Phasen so anpassen, dass das Opportunity-Board genau widerspiegelt, wie eine Agentur die Arbeit für jede Aktivität qualifiziert, definiert und abschließt. Es können unterschiedliche Pipelines verwendet werden, um zwischen Verlängerungen, Retainern und projektbasierten Verkäufen zu unterscheiden, während weiterhin dasselbe CRM-Datenmodell genutzt wird. Änderungen werden in den Pipeline-Einstellungen verwaltet und gelten speziell für die ausgewählte Pipeline.

Verfolgung von Kunden- und Geschäftsaktivitäten

Mit Close werden Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben nahtlos in das CRM integriert, sodass sie einfach mit relevanten Leads und Opportunities verknüpft werden können. Die gesamte Kommunikation findet innerhalb der Plattform statt, und die Aktivitätshistorien sind in den Datensätzen leicht zugänglich, sodass Teams vergangene Interaktionen überprüfen und die nächsten Schritte planen können. Diese Funktion erleichtert die effektive Verkaufsverfolgung, indem sie Kontaktbemühungen und Nachfassaktionen zusammen mit Lead- und Deal-Informationen protokolliert. Je nach Konfiguration können auch Besprechungen und andere Kontaktpunkte innerhalb desselben Arbeitsbereichs verwaltet werden.

Copper behält den Kontext von Geschäften im Blick, indem es verschiedene Google Workspace-Ressourcen miteinander verknüpft und relevante Kommunikations- und Aktivitätsdetails für Kontakte und Verkaufschancen anzeigt. Die Kalendersynchronisierung ermöglicht die Erstellung und Synchronisierung von Terminen zwischen Copper und Google Kalender, wobei Änderungen basierend auf den festgelegten Synchronisierungseinstellungen in beiden Systemen übernommen werden. Teams können Aktivitäts- und Beziehungshistorien in Datensätzen einsehen, was eine reibungslose Übergabe und Planung der nächsten Schritte für Kunden und Verkaufschancen erleichtert.

Automatisierung und Arbeitsabläufe

Mit Close bietet die Vertriebsberichterstattung Dashboards und Berichte, die sich auf den Zustand der Pipeline, die Nachverfolgung von Aktivitäten, die Lead-Konvertierung und die Vertriebsleistung konzentrieren. Sie können Berichte nach Datumsbereichen und verschiedenen Kriterien filtern, während Dashboards zur Visualisierung ausgewählter Kennzahlen angepasst werden können. Das Berichtssystem nutzt CRM-Daten, was bedeutet, dass Einblicke in Aktivitäten und die Pipeline auf protokollierten Informationen und der Struktur von Verkaufschancen basieren. Darüber hinaus werden Prognosen und die Überwachung der Pipeline durch die in der Dokumentation von Close hervorgehobenen Berichtsfunktionen erleichtert.

Copper Workflow Automation basiert auf einem Trigger- und Aktionsmodell, das die automatische Aktualisierung oder Erstellung von Datensätzen auf der Grundlage bestimmter Ereignisse ermöglicht. Automatisierungsrezepte enthalten Beispiele wie die Generierung von Aufgaben aus bestimmten Triggern, was zur Standardisierung von Follow-ups und internen Übergaben beiträgt. Das Verhalten von Workflows variiert je nach den Triggerbedingungen und den definierten Aktionen und wird entsprechend den Automatisierungseinstellungen des Kontos ausgeführt.

Berichterstattung und Analyse

Close bietet umfassende Verkaufsberichte mit Dashboards und Berichten, die den Fokus auf den Zustand der Pipeline, die Nachverfolgung von Aktivitäten, die Lead-Konvertierung und die Verkaufsleistung legen. Sie können Berichte nach Datumsbereichen und verschiedenen Kriterien filtern, während Dashboards angepasst werden können, um die wichtigsten Kennzahlen zu visualisieren. Diese Berichterstellung nutzt CRM-Daten, was bedeutet, dass die Qualität der Aktivitäten und Pipeline-Einblicke von einer genauen Protokollierung und gut strukturierten Verkaufschancen abhängt. Darüber hinaus unterstützen die Berichtsunterlagen von Close die Prognose und Pipeline-Überwachung durch robuste Berichtsfunktionen.

Im Gegensatz dazu konzentriert sich die Berichterstellung von Copper auf Dashboards, Kennzahlen und anpassbare Erkenntnisse, die geteilt oder exportiert werden können, mit Funktionen wie dem Versenden per E-Mail oder dem Exportieren von Dashboards als Teil Ihres Berichtsworkflows. Die Einrichtung von Berichten umfasst dashboard , Filter und Bearbeitungswerkzeuge, um KPIs und Ansichten an die überwachten Pipeline- und Aktivitätsdaten anzupassen. Darüber hinaus können Sie im Rahmen der Berichtsfunktionen die Zustellung planen und Benachrichtigungen einrichten.

Integrationen und Datenhygiene

Close ermöglicht Ihnen die Implementierung von Integrationen über API und ereignisbasierte Webhooks. Die Hilfe-Dokumentation führt Benutzer außerdem durch die Verbindung externer Apps über Plattformen wie Zapier oder Make unter Verwendung von OAuth oder API-Schlüsseln. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, bietet Close eine Duplikatserkennung beim Anlegen neuer Leads, Optionen zur Vermeidung von Duplikaten beim Import und die Möglichkeit, vorhandene Leads zusammenzuführen, wenn Duplikate gefunden werden. Import-Workflows umfassen Duplikatsprüfungen sowohl für die hochgeladene Datei als auch für bestehende Leads, während Zusammenführungsaktionen Datensätze effektiv zu einem bestimmten Lead konsolidieren. Ausführliche Informationen zu diesen Steuerelementen finden Sie in den Hilfe-Ressourcen und Produkt-Update-Hinweisen von Close.

Copper bietet Integrationen mit verschiedenen beliebten Tools, darunter eine Zapier-Integration, die es mit einem umfangreichen Katalog externer Apps für eine optimierte Automatisierung und Datenübertragung verbindet. Um die Datenhygiene zu gewährleisten, verfügt Copper über einen Workflow zur Verwaltung von Duplikaten, mit dem Teams doppelte Personen, Unternehmen oder Leads identifizieren und zusammenführen können, um Datensätze zu konsolidieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kontakthistorie und der Account-Kontext auch dann mit einem einzigen Datensatz verknüpft bleiben, wenn durch Importe oder manuelle Eingaben Duplikate entstehen.

folk: Das beste CRM für Agenturen im Jahr 2026!

folk ein KI-gestütztes CRM-System, das Kontakte, Gespräche und Geschäftskontexte zentralisiert, ohne dass die Einrichtung zu einem langwierigen Projekt wird. Es wurde für Agenturteams entwickelt, in denen mehrere Mitglieder während der gesamten Akquise, Einarbeitung, Bereitstellung und Verlängerung mit demselben Konto arbeiten. Das System führt eine übersichtliche Aufzeichnung der Beziehungshistorie und stellt so sicher, dass Übergänge nicht von Gedächtnis oder unorganisierten Notizen abhängen.

• Mehrere Pipelines und maßgeschneiderte Phasen, die auf verschiedene Agenturprozesse zugeschnitten sind
• Kontakt- und Geschäftszeitpläne, die die Interaktionshistorie an einem Ort zusammenfassen
• E-Mail- und Kalendersynchronisierung, um Konversationen mit den entsprechenden Datensätzen zu verknüpfen
• Aufgaben, Erinnerungen und Nachverfolgung, um standardisierte nächste Schritte sicherzustellen
• Anreichern von Kontaktdaten, um fehlende Unternehmens- und Kontaktdaten zu ergänzen
• Tools zur Deduplizierung, um Duplikate zusammenzuführen und eine saubere Datenbank zu pflegen
• Benutzerfreundliche Pipeline-Berichterstattung zur Überwachung des Status der einzelnen Phasen und des Fortschritts der Geschäfte
• Integrationen und Automatisierungs-Konnektoren zur Minimierung manueller Aktualisierungen

Für Agenturen liegt der Hauptvorteil in der operativen Transparenz bei gleichzeitigen Beziehungen. Pipelines können verschiedene Einnahmequellen wie Retainer, Projekte, Partnerschaften und Empfehlungen darstellen, während Aufgaben und Erinnerungen eine konsistente Nachverfolgung im gesamten Team gewährleisten. Funktionen zur Verbesserung der Datenhygiene, wie Anreicherung und Deduplizierung, tragen dazu bei, doppelte Datensätze zu reduzieren und fehlende Felder auszufüllen, sodass die Pipeline-Berichterstattung über einen längeren Zeitraum zuverlässig bleibt.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Close sich durch nahtlose Kommunikationsintegrationen bei großvolumigen Outbound-Verkäufen auszeichnet, während Copper mit seiner tiefen Google Workspace-Integration glänzt, die sich perfekt für Teams eignet, die Gmail und Kalender verwenden. Für Agenturen, die E-Mail-Integration, Automatisierung und optimierte Abläufe priorisieren, ist jedoch folk als beste Alternative hervor. Die benutzerfreundliche Oberfläche, die zentralisierte Beziehungshistorie und die verbesserten Tools zur Datenhygiene sorgen für operative Klarheit und Effizienz und stellen sicher, dass Teams mühelos mehrere Konten verwalten und konsistent Ergebnisse erzielen können.

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