Melhor CRM para private equity

Como um profissional de private equity, gerenciar relacionamentos com investidores, acompanhar negócios e supervisionar empresas do portfólio pode se tornar complexo sem as ferramentas certas. Um sistema especializado de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) para private equity pode ajudar você a simplificar esses processos organizando dados de investidores, acompanhando interações, gerenciando negócios e automatizando follow-ups—tudo a partir de uma única plataforma. Com o CRM certo, você pode melhorar a comunicação, aprimorar o gerenciamento do fluxo de negócios e fortalecer as relações com investidores.
Neste post do blog, exploraremos as melhores opções de CRM para empresas de private equity como a sua, focando em ferramentas que ajudarão você a gerenciar relacionamentos, impulsionar negócios e escalar seu sucesso.

Почему вам нужна CRM-система

Como uma empresa de private equity ocupada, gerenciar relacionamentos complexos e grandes quantidades de dados pode ser esmagador sem a pilha de tecnologia certa. Um sistema de CRM pode otimizar suas operações, levando a uma gestão mais eficiente e eficaz.

Проблемы без CRM

Se você não tiver o CRM certo em funcionamento, isso pode levar a alguns desafios comuns.

• Desorganização: Sem um sistema centralizado, a informação está espalhada por e-mails, planilhas e documentos.
• Oportunidades perdidas: A falta de acompanhamento e supervisão em tempo hábil pode resultar em negócios e parcerias perdidas.
• Processos ineficientes: A entrada e rastreamento manual de dados são demorados e propensos a erros.
• Falta de visão: Análises e relatórios de dados inadequados dificultam a tomada de decisões informadas.
• Comunicação inconsistente: Canais de comunicação desconexos levam a desalinhamentos e mensagens perdidas.

Преимущества CRM

Felizmente, um bom CRM pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e também fornecer benefícios extras.

• Informação centralizada: Todos os dados são armazenados em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis e organizados.
• Eficiência aprimorada: A automação de tarefas rotineiras libera tempo para atividades estratégicas.
• Melhores relacionamentos com clientes: Um melhor acompanhamento das interações leva a relacionamentos mais fortes com investidores e parceiros.
• Melhor tomada de decisões: Análises avançadas fornecem insights para decisões estratégicas informadas.
• Aumento de vendas: Processos simplificados e melhor gerenciamento de leads aumentam o fechamento de negócios.
• Comunicação consistente: Canais de comunicação unificados garantem que todos estejam na mesma página.

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Как оценить и выбрать CRM

Com muitos CRMs no mercado para escolher, pode ser difícil distinguir quais são mais adequados para suas necessidades. Para ajudar você em seu processo de tomada de decisão, reunimos estas dicas principais que você pode adaptar conforme necessário.

1. Определите свои требования

Ao selecionar um CRM para sua empresa de private equity, comece identificando as principais características necessárias para otimizar suas operações. Procure funcionalidades como rastreamento de negócios, gerenciamento de relacionamento com investidores e capacidades de relatórios robustas. Certifique-se de que o CRM possa lidar com dados financeiros complexos e se integrar a outras ferramentas que você já utiliza, como software de contabilidade e sistemas de gerenciamento de documentos.

Principais características de um CRM para private equity

• Автоматизированные процессы: ускоряет выполнение задач за счет автоматизации повторяющихся рабочих процессов.
• Enriquecimento de contatos: Encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contato de Leads, Investidores e oportunidades de investimento, aumentando a eficiência.
• Pipeline estruturado: Acompanha Leads, Investidores e oportunidades de investimento através de estágios definidos, garantindo clareza e eficácia no processo.
• Mesclagem de correspondência e sequências de e-mail: Aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
• Conexão com LinkedIn: Importa contatos como leads, investidores e oportunidades de investimento do LinkedIn de forma integrada e os mantém organizados dentro do CRM.
• Análises: Fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planejamento.

2. Соображения, касающиеся бюджета

Equilibrar custo com retorno sobre investimento é crucial. Embora possa ser tentador escolher uma opção menos cara, considere os benefícios a longo prazo de uma solução mais abrangente. Investir em um CRM de alta qualidade pode levar a uma melhor gestão de negócios, relações com investidores aprimoradas e, em última análise, retornos mais altos. Calcule o ROI potencial considerando quanto tempo e recursos o CRM economizará para sua equipe.

3. Процесс отбора

Comece pesquisando fornecedores de CRM que se especializam em private equity ou que tenham uma natureza tudo-em-um. Veja avaliações no G2, estudos de caso e depoimentos de outras empresas em seu setor. Solicite demonstrações e consulte os fornecedores para entender suas ofertas. Avalie o suporte ao cliente, as opções de treinamento e a escalabilidade para garantir que possam crescer com sua empresa.

4. Получите демонстрацию

Antes de se comprometer com um CRM, é crucial obter uma demonstração. Isso permite que você veja em primeira mão como o sistema funciona e se atende às necessidades específicas da sua empresa de private equity. Uma demonstração pode fornecer insights sobre a interface do CRM, recursos e usabilidade, ajudando você a tomar uma decisão informada. Para ver como folk poderia funcionar para sua equipe, agende uma demonstração aqui.

3 совета по внедрению CRM

Nesta fase, tudo se resume a se familiarizar com seu novo CRM da melhor forma possível. Para aproveitar ao máximo seu processo de implementação, sugerimos manter essas três coisas em mente e marcá-las na lista de tarefas assim que possível.

1. Importe seus dados no seu novo CRM

A transição para um novo CRM é mais suave quando você pode facilmente importar seus dados existentes. Comece exportando seus dados como um arquivo CSV do seu CRM atual. Uma vez exportados, você pode importar esses dados para o seu novo CRM, garantindo uma transição sem problemas. Dessa forma, você não precisará se preocupar em perder tempo adicionando manualmente as informações de contato.

2. Crie um primeiro pipeline

Configurar seu primeiro pipeline é um passo crucial. Para empresas de private equity, isso pode incluir etapas como Prospecção de Negócios, Due Diligence Inicial, Revisão do Comitê de Investimentos, Negociação de Negócios e Fechamento. Personalizar as etapas do pipeline para refletir o fluxo de trabalho da sua empresa garante que sua equipe possa acompanhar os negócios de forma eficaz e manter uma visão clara de onde cada investimento potencial se encontra.

3. Интегрируйте свою команду

Um CRM é tão eficaz quanto seus usuários. Certifique-se de que sua equipe esteja totalmente integrada e confortável com o novo sistema. Forneça sessões de treinamento abrangentes e recursos para ajudá-los a entender como usar o CRM em seu pleno potencial. Isso pode incluir tutoriais, sessões de perguntas e respostas e suporte contínuo. Uma equipe bem integrada será capaz de aproveitar o CRM para otimizar operações e aumentar a produtividade, impulsionando, em última análise, melhores resultados de investimento.

Os 5 melhores CRMs para private equity

1. народный

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contatos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas impulsionadas por IA e integrações para melhorar o gerenciamento de negócios e a prospecção.

Основные характеристики

• Enriquecimento de contatos: Automaticamente enriquece os detalhes de contato ao encontrar e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Gerenciamento de contatos: Sincronize seus contatos no folk para ter acesso a informações em tempo real de todos os seus contatos em várias caixas de entrada e plataformas de mídia social.
• Notas e lembretes: Anexe notas diretamente no perfil de um contato dentro do folk para que você possa fazer anotações colaborativas ou retomar de onde parou, e atribuir lembretes para que você se lembre de acompanhar na hora certa.
• Permissões de usuário: Controle quem vê o que em pipelines e painéis.
• Integração com LinkedIn: Importe contatos do LinkedIn e Sales Navigator sem esforço para rastrear contatos e aproveitar sua rede dentro do folk, e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Слияние писем и последовательности писем: полная синхронизация писем, совместимая с Gmail и Outlook, с доступом к шаблонам и функциям отслеживания, позволяющая пользователям управлять всей коммуникацией непосредственно из CRM.
• Ресурсы с искусственным интеллектом: инструменты ИИ помогают управлять контактами и отношениями, автоматизируя рутинные задачи и предлагая действия для повышения производительности.
• Integrações: Folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Плюсы

• Facilidade de uso: Folk é elogiado por sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para usuários não técnicos com integração rápida e uma curva de aprendizado mínima.
• Tudo em um: Folk simplifica seu fluxo de trabalho permitindo que você importe contatos do LinkedIn, encontre automaticamente seus e-mails, entre em contato por meio de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhe interações em um pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e economizando tempo e dinheiro.
• Integração com LinkedIn: Importe contatos do LinkedIn sem esforço, acompanhe conversas dentro do folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Персонализация: настраиваемые поля, конвейеры и рабочие процессы.
• Integrações: Folk se integra perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Контрас

• Relatórios: Atualmente não possui recursos de relatórios, mas há planos para implementação futura.
  

Цена и тарифные планы

Вы можете попробовать folk бесплатно с помощью 14-дневной пробной версии. После этого действует следующий тарифный план с ежемесячной или ежегодной подпиской.

• Стандартный тариф: 20 долларов США за пользователя в месяц.
• Premium: $40 por usuário, por mês.
• Персонализированный: от 60 долларов США за пользователя в месяц.

2. HubSpot

HubSpot CRM — это удобная и масштабируемая платформа, которая предлагает интегрированные инструменты для эффективного управления продажами, маркетингом, обслуживанием клиентов и операциями.

Основные характеристики

• Hub de marketing: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, essenciais para atrair novas oportunidades de investimento.
• Hub de vendas: Fornece rastreamento de negócios, gerenciamento de pipeline, automação de vendas e relatórios, crucial para gerenciar leads e investidores de forma eficiente.
• Hub de operações: Sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, garantindo operações contínuas e consistência de dados.
• Pontuação de leads: Prioriza leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência na identificação de oportunidades de investimento de alto potencial.
• Painel e relatórios personalizáveis: Permite que os usuários criem painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre o desempenho dos negócios, adaptados às necessidades de private equity.

Плюсы

• Interface amigável: HubSpot é conhecido por sua interface intuitiva e fácil de usar, tornando-o acessível para usuários de todos os níveis de habilidade, incluindo aqueles em private equity.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: HubSpot integra-se perfeitamente com seus hubs de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerenciar leads, investidores e oportunidades de investimento.
• Capacidades de automação: Fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail, nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas, ajudando as empresas de private equity a economizar tempo e melhorar a eficiência.
• Painel e relatórios personalizáveis: Permite que os usuários criem painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre o desempenho dos negócios, crucial para análises de private equity.
• Escalabilidade: A plataforma é altamente escalável, oferecendo diferentes níveis que atendem a empresas de private equity em crescimento, desde pequenas startups até grandes empresas.

Контрас

• Custo alto em níveis superiores: Os preços do HubSpot podem se tornar caros à medida que você avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas de private equity à medida que escalam.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para empresas de private equity em crescimento.
• Complexidade em recursos avançados: Alguns recursos avançados, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizado acentuada e podem exigir treinamento adicional para as equipes de private equity.
• Custos adicionais para complementos: Muitos recursos úteis, como capacidades avançadas de CRM e integrações, vêm como complementos pagos, aumentando o custo total para as empresas de private equity.
• Dependência do ecossistema HubSpot: A plataforma funciona melhor quando totalmente integrada com outras ferramentas do HubSpot, o que pode limitar a flexibilidade se uma empresa de private equity usar outro software.
  
  

Цена и тарифные планы

A HubSpot tem alguns planos que podem atender a diferentes especializações. O seguinte é baseado na assinatura anual de sua suíte de CRM

• Iniciante: $15 por usuário, por mês.
• Профессиональная версия: 450 долларов США за пользователя в месяц.
• Enterprise: $1,500 por usuário, por mês.

3. Salesforce

Salesforce — это надежная платформа CRM для крупных компаний, предлагающая инструменты для продаж, маркетинга, обслуживания и аналитики с широкими возможностями масштабирования.

Основные характеристики

• Personalização e escalabilidade: Salesforce permite que empresas de private equity personalizem a plataforma para gerenciar leads, investidores e oportunidades de investimento, garantindo que ela cresça com seu negócio.
• Integração de inteligência artificial (IA): Salesforce Einstein fornece análises e automação impulsionadas por IA, ajudando empresas de private equity a obter insights e otimizar estratégias de investimento.
• Extensas capacidades de integração: O AppExchange do Salesforce permite integração com aplicativos de terceiros, garantindo operação contínua entre diferentes sistemas financeiros.
• Segurança e conformidade de nível empresarial: Medidas de segurança robustas e recursos de conformidade são críticos para empresas de private equity que lidam com dados sensíveis de investidores.
• Análise e relatórios avançados: Ferramentas poderosas para obter insights profundos sobre os dados, permitindo a tomada de decisões informadas para oportunidades de investimento e gestão de portfólio.

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Плюсы

• Conjunto de recursos abrangente: Salesforce cobre todos os aspectos dos relacionamentos com clientes, tornando-se uma ferramenta poderosa para gerenciar leads, investidores e oportunidades de investimento em private equity.
• Altamente personalizável: Personalize a plataforma para necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados, cruciais para operações de private equity.
• Análises e relatórios avançados: Obtenha insights profundos sobre os dados, essenciais para tomar decisões de investimento informadas e gerenciar portfólios.
• Escalabilidade: Adequado para empresas de todos os tamanhos, o Salesforce pode crescer com seu negócio de private equity, desde pequenas equipes até grandes empresas.
• Recursos de segurança robustos: Medidas de segurança fortes, incluindo criptografia de dados e conformidade com padrões da indústria, garantem a proteção das informações sensíveis dos investidores.

Контрас

• Alto custo: Salesforce pode ser caro, especialmente para pequenas e médias firmas de private equity, com altas taxas de licenciamento e custos adicionais para complementos e personalização.
• Curva de aprendizado acentuada: O extenso conjunto de recursos e a complexidade exigem tempo e treinamento significativos para que os usuários se tornem proficientes.
• Configuração e personalização complexas: A configuração inicial e a personalização podem ser desafiadoras e frequentemente requerem ajuda de especialistas ou consultores certificados, aumentando o custo total.
• Sobrecarregado para pequenas equipes: Os recursos robustos do Salesforce podem ser excessivos para equipes menores de private equity, levando à subutilização das capacidades da plataforma.
• Complexidade de integração: Integrar o Salesforce com aplicativos de terceiros pode ser complexo e exigir expertise técnica, o que pode ser uma barreira para algumas firmas.

Цены и тарифные планы

При годовой подписке план Service Cloud от Salesforce выглядит следующим образом.

• Pacote inicial: A partir de $25 por usuário, por mês.
• Pacote Pro: A partir de $100 por usuário, por mês.
• Enterprise: A partir de $165 por usuário, por mês.

4. Zoho

Zoho é um sistema de CRM com um forte foco em vendas. Ele possui orquestração de jornada, gerenciamento de processos de vendas e recursos de automação de fluxo de trabalho. Também há algo para equipes de marketing, incluindo gerenciamento de eventos e segmentação de clientes.

Основные характеристики

• Gerenciamento de leads e contatos: Gerencia leads, investidores e oportunidades de investimento, rastreando interações e segmentando contatos para campanhas direcionadas.
• Painéis e relatórios personalizáveis: Permite que empresas de private equity criem e personalizem painéis e relatórios para análises detalhadas sobre investimentos e desempenho.
• Gerenciamento de pipeline de vendas: Visualiza e gerencia pipelines de investimento com funcionalidade de arrastar e soltar, ajudando a rastrear o progresso dos negócios.
• Comunicação multicanal: Integra-se com e-mail, telefone, mídias sociais e chat ao vivo para gerenciar comunicações com investidores e oportunidades potenciais.
• Automação de fluxo de trabalho: Automatiza tarefas e processos rotineiros, como follow-ups e entrada de dados, melhorando a eficiência e reduzindo o esforço manual.

Плюсы

• Personalização: Opções de personalização extensas permitem que empresas de private equity adaptem o CRM às suas necessidades específicas, incluindo campos personalizados, módulos e fluxos de trabalho para gerenciar investimentos.
• Integração com a suíte Zoho: A integração perfeita com outros produtos da Zoho (como Zoho Books e Zoho Projects) cria um ecossistema abrangente para gerenciar diferentes funções de negócios.
• Recursos impulsionados por IA: Zia, o assistente de IA, fornece insights inteligentes, análises preditivas e automação de tarefas, ajudando a melhorar a eficiência na gestão de oportunidades de investimento.
• Comunicação multicanal: O Zoho CRM suporta e-mail, telefone, mídias sociais e chat ao vivo, permitindo que as empresas gerenciem todas as interações com investidores e oportunidades a partir de uma única plataforma.
• Acessibilidade móvel: O Zoho CRM oferece um aplicativo móvel robusto, permitindo que os usuários gerenciem relacionamentos e acessem dados em movimento, com capacidades offline.

Контрас

• Curva de aprendizado acentuada: As extensas opções de personalização podem ser esmagadoras para novos usuários, exigindo um investimento significativo de tempo para dominar a plataforma.
• Configuração complexa: A configuração e a configuração iniciais podem ser complexas, especialmente para empresas sem expertise técnica ou recursos de TI dedicados.
• Проблемы с производительностью: Периодические сообщения о низкой производительности, особенно при работе с большими наборами данных или сложными операциями, могут снижать продуктивность.
• Integrações limitadas de terceiros: Embora o Zoho se integre bem com sua própria suíte de produtos, a integração com aplicativos de terceiros pode ser limitada ou exigir esforço adicional.
• Limitações de recursos em níveis inferiores: Os planos de menor preço podem carecer de recursos avançados, forçando os usuários a atualizar para níveis mais caros para funcionalidades essenciais.
  

Цена и тарифные планы

O plano gratuito do Zoho é limitado a três usuários. Depois disso, para mais recursos ou assentos, um plano de assinatura anual está disponível da seguinte forma.

• Стандартный тариф: 20 долларов США за пользователя в месяц.
• Профессиональный: 35 долларов США за пользователя в месяц.
• Предприятие: 50 долларов США за пользователя в месяц.

5. Капсула CRM

Capsule CRM — это простая в использовании платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, разработанная для малых и средних предприятий. Она предлагает понятный и интуитивный интерфейс, который помогает пользователям управлять взаимоотношениями с клиентами, отслеживать воронки продаж и эффективно организовывать задачи и коммуникации.

Основные характеристики

• 1 pipeline de vendas: Gerencie suas oportunidades de investimento de forma eficiente.
• 30.000 contatos: Mantenha o controle de todos os seus leads, investidores e oportunidades de investimento em um só lugar.
• Relatórios de atividade: Monitore e relate todas as atividades relacionadas aos seus investimentos e relações com investidores.
• Integrações chave: Integre-se perfeitamente com ferramentas essenciais como G Suite, Microsoft 365 e Mailchimp.
• Automação de fluxo de trabalho: Automatize tarefas repetitivas para se concentrar em atividades de alto valor.

Плюсы

• Interface amigável: Capsule CRM oferece um design limpo e intuitivo, facilitando a navegação para profissionais de private equity e o acesso rápido a recursos importantes.
• Gerenciamento de contatos e vendas: A plataforma fornece ferramentas robustas para gerenciar leads, investidores e oportunidades de investimento, ajudando a manter uma visão clara das relações e do pipeline de investimentos.
• Opções de personalização: Capsule CRM permite que os usuários personalizem campos, tags e pipelines para atender às necessidades específicas de uma empresa de private equity.
• Capacidades de integração: Capsule se integra com várias aplicações de terceiros populares, criando um fluxo de trabalho contínuo entre ferramentas de negócios essenciais.
• Acessibilidade: Capsule CRM oferece preços competitivos, tornando-o acessível para empresas de private equity de todos os tamanhos.

Контрас

• Recursos avançados limitados: O Capsule CRM carece de recursos mais avançados, como análises detalhadas e capacidades de relatórios complexos, o que pode ser uma limitação para empresas de private equity maiores.
• Capacidades básicas de marketing por e-mail: Embora o Capsule integre com ferramentas de marketing por e-mail, suas capacidades de marketing por e-mail embutidas são relativamente básicas.
• Suporte ao cliente limitado: O Capsule CRM oferece suporte principalmente por e-mail e um centro de ajuda online, o que pode ser uma desvantagem para usuários que preferem assistência imediata.
• Sem integração de telefone ou SMS embutida: O Capsule não possui funcionalidade de telefone ou SMS embutida, o que pode ser uma desvantagem para empresas que dependem fortemente da comunicação direta com investidores.
• Preocupações com escalabilidade: O Capsule CRM pode ser menos escalável para empresas de private equity em rápido crescimento com requisitos de CRM mais complexos.
  

Цена и тарифные планы

Em uma assinatura anual, os preços e planos da Capsule são os seguintes.

• Plano Starter: от 21 доллара США за пользователя в месяц.
• Рост Plano: от 38 долларов США за пользователя в месяц.
• Plano Advanced: от 60 долларов США за пользователя в месяц.
• Plano Ultimate: от 75 долларов США за пользователя в месяц.

Заключение

Escolher o melhor CRM para sua empresa de private equity é crucial para otimizar o fluxo de negócios, gerenciar relações com investidores e melhorar a eficiência geral. Cada CRM—seja Folk, HubSpot, Salesforce, Zoho ou Capsule—oferece recursos e planos de preços únicos adaptados a diferentes necessidades e orçamentos. Folk se destaca pela facilidade de uso e funcionalidade tudo-em-um, tornando-o ideal para empresas que buscam uma solução simplificada. HubSpot e Salesforce oferecem opções robustas e escaláveis com recursos extensos, adequadas para empresas maiores com requisitos mais complexos. Zoho oferece ampla personalização e capacidades de integração, enquanto o Capsule CRM é uma opção acessível e amigável ao usuário para empresas menores. Avalie as necessidades específicas de sua empresa, orçamento e planos de crescimento para selecionar o CRM que melhor apoiará suas operações de private equity. Experimente folk gratuitamente aqui.

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Часто задаваемые вопросы

O que as empresas de private equity usam como CRM?

As empresas de private equity costumam usar CRMs como folk, Hubspot, Salesforce, Zoho e Capsule CRM para gerenciar seus relacionamentos e dados complexos. Essas plataformas oferecem várias funcionalidades adaptadas para otimizar a gestão de negócios, relações com investidores e eficiência operacional geral, tornando-se escolhas populares no setor de private equity.

Мне нужен CRM?

Sim, dependendo da complexidade do seu processo. Um CRM pode agilizar significativamente suas operações ao centralizar dados, automatizar tarefas e melhorar a comunicação, o que é crucial para gerenciar as relações complexas e as grandes quantidades de informações típicas em private equity.

Сколько стоит CRM?

O custo de um CRM varia amplamente, geralmente variando de $20 a $1500 por usuário por mês. Os preços dependem dos recursos, escalabilidade e opções de personalização oferecidas pela plataforma. Por exemplo, folk começa em $20 por usuário por mês, enquanto soluções mais abrangentes como Salesforce podem chegar a $1500 por usuário por mês.

O CRM da folk responde às necessidades de private equity?

Sim, o CRM da folk é bem adequado para as necessidades de private equity. Sua interface intuitiva, integração com o LinkedIn e pipelines personalizáveis otimizam os fluxos de trabalho. Recursos como enriquecimento de contatos e ferramentas impulsionadas por IA aumentam a eficiência, enquanto a integração perfeita com mais de 6.000 aplicativos centraliza as operações, tornando-o uma solução abrangente para gerenciar negócios e relacionamentos com investidores.