Les 5 meilleurs CRM pour le capital-investissement en 2026

En tant que professionnel du capital-investissement, la gestion des relations avec les investisseurs, le suivi des transactions et la supervision des sociétés en portefeuille peuvent s'avérer complexes sans les outils adéquats. Un système spécialisé de gestion de la relation client (CRM) pour le capital-investissement peut vous aider à rationaliser ces processus en organisant les données des investisseurs, en suivant les interactions, en gérant les transactions et en automatisant les suivis, le tout à partir d'une seule plateforme.

Avec le bon CRM, vous pouvez améliorer la communication, optimiser la gestion des transactions et renforcer les relations avec les investisseurs. Dans cet article, nous allons explorer les meilleures options CRM pour les sociétés de capital-investissement comme la vôtre, en mettant l'accent sur les outils qui vous aideront à gérer vos relations, à conclure des transactions et à développer votre succès.

Un CRM dédié au capital-investissement centralise les données des investisseurs, les pipelines de transactions et les communications afin de réduire le travail manuel et les suivis manqués.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

En tant que société de capital-investissement très active, la gestion de relations complexes et de grandes quantités de données peut s'avérer fastidieuse sans les technologies appropriées. Un système CRM peut rationaliser vos opérations, pour une gestion plus efficace et performante.

Les défis sans CRM

Si vous ne disposez pas du bon CRM, cela peut entraîner certains problèmes courants.

• Désorganisation : sans système centralisé, les informations sont dispersées dans des e-mails, des feuilles de calcul et des documents.
• Occasions manquées : l'absence de suivi et de supervision en temps opportun peut entraîner la perte de contrats et de partenariats.
• Processus inefficaces : la saisie et le suivi manuels des données prennent beaucoup de temps et sont sources d'erreurs.
• Manque de perspicacité : l'insuffisance des analyses de données et des rapports entrave la prise de décisions éclairées.
• Communication incohérente : des canaux de communication disjoints entraînent un désalignement et des messages manqués.

Avantages d'un CRM

Heureusement, un bon CRM peut vous aider à relever ces défis et vous offrir des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : toutes les données sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles et organisées.
• Efficacité accrue : l'automatisation des tâches routinières libère du temps pour les activités stratégiques.
• Amélioration des relations avec la clientèle : un meilleur suivi des interactions permet de renforcer les relations avec les investisseurs et les partenaires.
• Meilleure prise de décision : les analyses avancées fournissent des informations permettant de prendre des décisions stratégiques éclairées.
• Augmentation des ventes : la rationalisation des processus et une meilleure gestion des prospects favorisent la conclusion des transactions.
• Communication cohérente : des canaux de communication unifiés garantissent que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

‍

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec le grand nombre de CRM disponibles sur le marché, il peut être difficile de déterminer lesquels correspondent le mieux à vos besoins. Pour vous aider dans votre prise de décision, nous avons rassemblé ces conseils utiles que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins.

1. Définissez vos besoins

Lorsque vous choisissez un CRM pour votre société de capital-investissement, commencez par identifier les fonctionnalités clés nécessaires pour rationaliser vos opérations. Recherchez des fonctionnalités telles que le suivi des transactions, la gestion des relations avec les investisseurs et des capacités de reporting robustes. Assurez-vous que le CRM peut traiter des données financières complexes et s'intégrer aux autres outils que vous utilisez déjà, tels que les logiciels de comptabilité et les systèmes de gestion de documents.

Pour les équipes de capital-investissement comptant entre 20 et 50 personnes, folk s'impose comme la solution idéale, offrant l'équilibre parfait entre fonctionnalités sophistiquées et facilité d'utilisation dont les entreprises en pleine croissance ont besoin pour gérer efficacement leurs pipelines de transactions en expansion et leurs relations avec les investisseurs.

Conseil : dressez la liste des fonctionnalités indispensables et des fonctionnalités souhaitables avant de présélectionner les fournisseurs.

Principales fonctionnalités d'un CRM pour le capital-investissement

• Processus automatisés : rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
• Enrichissement des contacts : trouve automatiquement les adresses e-mail et les coordonnées des prospects, des investisseurs et des opportunités d'investissement, améliorant ainsi l'efficacité.
• Pipeline structuré : suit les prospects, les investisseurs et les opportunités d'investissement à travers des étapes définies, garantissant la clarté et l'efficacité du processus.
• Fusion de courrier et séquences d'e-mails : améliore l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et des séquences automatisées.
• Connexion LinkedIn : importe de manière transparente les contacts tels que les prospects, les investisseurs et les opportunités d'investissement depuis LinkedIn et les organise dans le CRM.
• Analytique : fournit des analyses de données essentielles et des prévisions pour une meilleure planification.

2. Considérations budgétaires

Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre le coût et le retour sur investissement. Même s'il peut être tentant d'opter pour une solution moins coûteuse, pensez aux avantages à long terme d'une solution plus complète. Investir dans un CRM de haute qualité peut vous permettre de mieux gérer vos transactions, d'améliorer vos relations avec les investisseurs et, au final, d'obtenir de meilleurs rendements. Calculez le retour sur investissement potentiel en tenant compte du temps et des ressources que le CRM permettra à votre équipe d'économiser.

3. Processus de sélection

Commencez par rechercher des fournisseurs de CRM spécialisés dans le capital-investissement ou proposant des solutions tout-en-un. Consultez les avis sur G2, les études de cas et les témoignages d'autres entreprises de votre secteur. Demandez des démonstrations et consultez les fournisseurs pour comprendre leurs offres. Évaluez leur service client, leurs options de formation et leur évolutivité afin de vous assurer qu'ils pourront accompagner la croissance de votre entreprise.

4. Obtenir une démonstration

Avant de vous engager dans un CRM, il est essentiel d'obtenir une démonstration. Cela vous permettra de voir par vous-même comment le système fonctionne et s'il répond aux besoins spécifiques de votre société de capital-investissement. Une démonstration peut vous donner un aperçu de l'interface, des fonctionnalités et de la facilité d'utilisation du CRM, vous aidant ainsi à prendre une décision éclairée. Pour découvrir comment folk aider votre équipe, planifiez une démonstration ici.

3 conseils pour mettre en place un CRM

À ce stade, il s'agit avant tout de vous familiariser autant que possible avec votre nouveau CRM. Pour tirer le meilleur parti de votre processus de mise en œuvre, nous vous suggérons de garder ces trois éléments à l'esprit et de les cocher dès que possible sur votre liste de tâches.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM est plus fluide lorsque vous pouvez facilement importer vos données existantes. Commencez par exporter vos données sous forme de fichier CSV depuis votre CRM actuel. Une fois exportées, vous pouvez importer ces données dans votre nouveau CRM, garantissant ainsi une transition transparente. De cette façon, vous n'aurez pas à vous soucier de perdre du temps à ajouter manuellement des informations de contact.

2. Créer un premier pipeline

La mise en place de votre premier pipeline est une étape cruciale. Pour les sociétés de capital-investissement, cela peut inclure des étapes telles que la recherche de transactions, la diligence raisonnable initiale, l'examen par le comité d'investissement, la négociation de la transaction et la conclusion. Adapter les étapes du pipeline afin de refléter le flux de travail de votre entreprise permet à votre équipe de suivre efficacement les transactions et de conserver une vue d'ensemble claire de l'état d'avancement de chaque investissement potentiel.

3. Intégrez votre équipe

L'efficacité d'un CRM dépend de celle de ses utilisateurs. Assurez-vous que votre équipe soit pleinement impliquée et à l'aise avec le nouveau système. Proposez des sessions de formation complètes et des ressources pour les aider à comprendre comment exploiter pleinement le potentiel du CRM. Cela peut inclure des tutoriels, des sessions de questions-réponses et une assistance continue. Une équipe bien formée sera en mesure de tirer parti du CRM pour rationaliser les opérations et améliorer la productivité, ce qui se traduira en fin de compte par de meilleurs résultats d'investissement.

Les 5 meilleurs CRM pour le capital-investissement

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne permettant de gérer les contacts, les flux de travail et les relations. Elle offre des pipelines personnalisables, des outils basés sur l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des transactions et la prospection. Pour les équipes de capital-investissement comptant entre 20 et 50 personnes, folk s'impose comme le choix incontournable, offrant des fonctionnalités de niveau entreprise avec une interface intuitive qui élimine la complexité généralement associée à la gestion des flux de transactions sophistiqués et des relations avec les investisseurs.

Caractéristiques principales

• Enrichissement des coordonnées : enrichit automatiquement les coordonnées en trouvant les adresses e-mail et les URL LinkedIn, ce qui permet une communication efficace sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services de messagerie électronique.
• Gestion des contacts : synchronisezvos contacts dans folk accéder en temps réel aux informations de tous vos contacts répartis dans plusieurs boîtes de réception et plateformes de réseaux sociaux.
• Notes et rappels :ajoutez des notes directement dans le profil d'un contact dans folk pouvoir créer des notes collaboratives ou reprendre là où vous vous êtes arrêté, et attribuez des rappels pour vous souvenir d'effectuer le suivi au bon moment.
• Autorisations utilisateur : contrôlezqui voit quoi dans les pipelines et dashboards.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn et Sales Navigator pour les suivre et tirer parti de votre réseau au sein de folk, et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée.
• Fusion de courrier et séquences d'e-mails : synchronisation complète des e-mails compatible avec Gmail et Outlook, avec accès à des modèles et à des fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes leurs communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : les outils d'IA facilitent la gestion des contacts et des relations, automatisent les tâches routinières et suggèrent des actions pour améliorer la productivité.
• Intégrations : folk une API ouverte et des intégrations natives (par exemple, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc) en plus de Zapier et Make, permettant la connexion à plus de 6 000 outils et des flux de travail natifs plus approfondis.

Avantages

• Facilité d'utilisation : Folk apprécié pour son interface intuitive, qui le rend accessible même aux utilisateurs non techniciens grâce à une prise en main rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : Folk votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs adresses e-mail, de les contacter via des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de multiples outils et vous faisant gagner du temps et de l'argent.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations au sein de folk et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée.
• Personnalisation : champs personnalisés, pipelines et flux de travail.
• Intégrations : connectez-vous via l'API ouverte folk et les intégrations natives (Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), ainsi que Zapier et Make pour vous connecter à plus de 6 000 outils.

Inconvénients

• Rapports et analyses : folk des analyses avancées du pipeline et des revenus, des prévisions avec des probabilités pondérées et des ventilations par propriétaire, canal, secteur, région ou tout autre champ personnalisé.
  

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit de 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois.

2 HubSpot

HubSpot CRM est une plateforme conviviale et évolutive qui offre des outils intégrés permettant de gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Caractéristiques principales

• Centre marketing : comprend le marketing par e-mail, le suivi des publicités, les pages de destination et les outils de génération de prospects, essentiels pour attirer de nouvelles opportunités d'investissement.
• Centre de vente : permet le suivi des transactions, la gestion du pipeline, l'automatisation des ventes et la création de rapports, éléments essentiels pour gérer efficacement les prospects et les investisseurs.
• Centre opérationnel : synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes, garantissant ainsi la fluidité des opérations et la cohérence des données.
• Notation des prospects : hiérarchisez les prospects grâce à une notation prédictive afin d'améliorer l'efficacité de l'identification des opportunités d'investissement à fort potentiel.
• dashboard rapports personnalisables : permet aux utilisateurs de créer dashboards des rapports personnalisés pour suivre les indicateurs et obtenir des informations sur les performances commerciales, adaptés aux besoins des sociétés de capital-investissement.

Avantages

• Interface conviviale : HubSpot est réputé pour son interface intuitive et facile à utiliser, qui le rend accessible aux utilisateurs de tous niveaux, y compris ceux du secteur du capital-investissement.
• Intégration transparente avec les outils marketing : HubSpot s'intègre parfaitement à ses hubs marketing, commercial et service, créant ainsi une plateforme unifiée pour la gestion des prospects, des investisseurs et des opportunités d'investissement.
• Capacités d'automatisation : fournit de puissants outils d'automatisation pour des tâches telles que le marketing par e-mail, la gestion des prospects et les workflows de vente, aidant ainsi les sociétés de capital-investissement à gagner du temps et à améliorer leur efficacité.
• dashboard rapports personnalisables : permet aux utilisateurs de créer dashboards des rapports personnalisés pour suivre les indicateurs et obtenir des informations sur les performances commerciales, ce qui est essentiel pour l'analyse des fonds d'investissement privés.
• Évolutivité : la plateforme est hautement évolutive et propose différents niveaux adaptés aux sociétés de capital-investissement en pleine croissance, des petites start-ups aux grandes entreprises.

Inconvénients

• Coût élevé pour les niveaux supérieurs : les tarifs de HubSpot peuvent devenir onéreux à mesure que vous passez à des niveaux supérieurs, ce qui peut être prohibitif pour les petites sociétés de capital-investissement à mesure qu'elles se développent.
• Personnalisation limitée dans le cadre du forfait gratuit : le forfait gratuit et les niveaux inférieurs offrent des options de personnalisation limitées, ce qui peut restreindre la flexibilité des sociétés de capital-investissement en pleine croissance.
• Complexité des fonctionnalités avancées : certaines fonctionnalités avancées, telles que les rapports personnalisés et les flux de travail, ont une courbe d'apprentissage abrupte et peuvent nécessiter une formation supplémentaire pour les équipes de capital-investissement.
• Coûts supplémentaires liés aux modules complémentaires : de nombreuses fonctionnalités utiles, telles que les capacités CRM avancées et les intégrations, sont proposées sous forme de modules complémentaires payants, ce qui augmente le coût global pour les sociétés de capital-investissement.
• Dépendance vis-à-vis de l'écosystème HubSpot : la plateforme fonctionne mieux lorsqu'elle est entièrement intégrée aux autres outils HubSpot, ce qui peut limiter la flexibilité si une société de capital-investissement utilise d'autres logiciels.
  
  

Prix et forfaits

HubSpot propose plusieurs formules adaptées à différentes spécialisations. Les informations suivantes se basent sur l'abonnement annuel à leur suite CRM.

• Starter : 15 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel :450 par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 1,500 par utilisateur et par mois.

3 Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM robuste destinée aux grandes entreprises, qui offre des outils pour les ventes, le marketing, les services et l'analyse, avec une grande évolutivité.

Caractéristiques principales

• Personnalisation et évolutivité : Salesforce permet aux sociétés de capital-investissement d'adapter la plateforme pour gérer les prospects, les investisseurs et les opportunités d'investissement, garantissant ainsi qu'elle évolue au rythme de votre entreprise.
• Intégration de l'intelligence artificielle (IA) : Salesforce Einstein fournit des analyses et une automatisation basées sur l'IA, aidant les sociétés de capital-investissement à obtenir des informations et à optimiser leurs stratégies d'investissement.
• Capacités d'intégration étendues : AppExchange de Salesforce permet l'intégration avec des applications tierces, garantissant ainsi un fonctionnement fluide entre différents systèmes financiers.
• Sécurité et conformité de niveau entreprise : des mesures de sécurité robustes et des fonctionnalités de conformité sont essentielles pour les sociétés de capital-investissement qui traitent des données sensibles relatives aux investisseurs.
• Analyses et rapports avancés : outils puissants permettant d'obtenir des informations approfondies sur les données, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées en matière d'opportunités d'investissement et de gestion de portefeuille.

‍

Avantages

• Ensemble complet de fonctionnalités : Salesforce couvre tous les aspects des relations clients, ce qui en fait un outil puissant pour gérer les prospects, les investisseurs et les opportunités d'investissement dans le domaine du capital-investissement.
• Hautement personnalisable : adaptez la plateforme à vos besoins spécifiques grâce à des champs, des objets et des flux de travail personnalisés, essentiels pour les opérations de capital-investissement.
• Analyses et rapports avancés : obtenez des informations approfondies sur les données, essentielles pour prendre des décisions d'investissement éclairées et gérer vos portefeuilles.
• Évolutivité : adapté aux entreprises de toutes tailles, Salesforce peut évoluer avec votre activité de capital-investissement, des petites équipes aux grandes entreprises.
• Fonctions de sécurité robustes : des mesures de sécurité rigoureuses, notamment le cryptage des données et la conformité aux normes du secteur, garantissent la protection des informations sensibles des investisseurs.

Inconvénients

• Coût élevé : Salesforce peut être coûteux, en particulier pour les sociétés de capital-investissement de petite et moyenne taille, en raison des frais de licence élevés et des coûts supplémentaires liés aux modules complémentaires et à la personnalisation.
• Courbe d'apprentissage abrupte : l'ensemble complet de fonctionnalités et la complexité du logiciel exigent beaucoup de temps et de formation pour que les utilisateurs puissent le maîtriser.
• Configuration et personnalisation complexes : la configuration initiale et la personnalisation peuvent s'avérer difficiles et nécessitent souvent l'aide d'experts ou de consultants certifiés, ce qui augmente le coût global.
• Trop complexe pour les petites équipes : les fonctionnalités robustes de Salesforce peuvent s'avérer excessives pour les petites équipes de capital-investissement, ce qui conduit à une sous-utilisation des capacités de la plateforme.
• Complexité de l'intégration : l'intégration de Salesforce à des applications tierces peut s'avérer complexe et nécessiter une expertise technique, ce qui peut constituer un obstacle pour certaines entreprises.

Prix et forfaits

Avec un abonnement annuel, le plan Service Cloud de Salesforce est le suivant.

• Suite Starter : à partir de 25 $ par utilisateur et par mois.
• Suite Pro : à partir de 100 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : à partir de 165 $ par utilisateur et par mois.

4 Zoho

Zoho est un système CRM fortement axé sur les ventes. Il offre des fonctionnalités d'orchestration du parcours client, de gestion du processus de vente et d'automatisation des flux de travail. Il propose également des fonctionnalités destinées aux équipes marketing, notamment la gestion d'événements et la segmentation de la clientèle.

Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et des contacts : gère les prospects, les investisseurs et les opportunités d'investissement, suit les interactions et segmente les contacts pour des campagnes ciblées.
• dashboards rapports personnalisables : permet aux sociétés de capital-investissement de créer et de personnaliser dashboards des rapports pour une analyse approfondie des investissements et des performances.
• Gestion du pipeline commercial : visualise et gère les pipelines d'investissement grâce à une fonctionnalité glisser-déposer, facilitant ainsi le suivi de l'avancement des transactions.
• Communication multicanal : s'intègre à la messagerie électronique, au téléphone, aux réseaux sociaux et au chat en direct pour gérer les communications avec les investisseurs et les opportunités potentielles.
• Automatisation des flux de travail : automatise les tâches et processus routiniers, tels que les suivis et la saisie de données, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les efforts manuels.

Avantages

• Personnalisation : De nombreuses options de personnalisation permettent aux sociétés de capital-investissement d'adapter le CRM à leurs besoins spécifiques, notamment grâce à des champs, des modules et des workflows personnalisés pour la gestion des investissements.
• Intégration avec la suite Zoho : l'intégration transparente avec d'autres produits Zoho (tels que Zoho Books et Zoho Projects) crée un écosystème complet pour la gestion de différentes fonctions commerciales.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : Zia, l'assistant IA, fournit des informations intelligentes, des analyses prédictives et l'automatisation des tâches, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité dans la gestion des opportunités d'investissement.
• Communication multicanal : Zoho CRM prend en charge les e-mails, les appels téléphoniques, les réseaux sociaux et le chat en direct, permettant ainsi aux entreprises de gérer toutes leurs interactions avec les investisseurs et les opportunités depuis une seule et même plateforme.
• Accessibilité mobile : Zoho CRM propose une application mobile robuste qui permet aux utilisateurs de gérer leurs relations et d'accéder à leurs données où qu'ils soient, même hors ligne.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : les nombreuses options de personnalisation peuvent être intimidantes pour les nouveaux utilisateurs, qui doivent consacrer beaucoup de temps à la maîtrise de la plateforme.
• Configuration complexe : la configuration initiale peut s'avérer complexe, en particulier pour les entreprises qui ne disposent pas d'expertise technique ou de ressources informatiques dédiées.
• Problèmes de performances : des rapports occasionnels faisant état de performances lentes, en particulier avec des ensembles de données volumineux ou des opérations complexes, peuvent nuire à la productivité.
• Intégrations tierces limitées : bien que Zoho s'intègre parfaitement à sa propre suite de produits, l'intégration avec des applications tierces peut être limitée ou nécessiter des efforts supplémentaires.
• Limitations des fonctionnalités dans les niveaux inférieurs : les forfaits moins chers peuvent ne pas disposer de fonctionnalités avancées, ce qui pousse les utilisateurs à passer à des niveaux plus coûteux pour bénéficier des fonctionnalités essentielles.
  

Prix et forfaits

Le forfait gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Au-delà, pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires ou de places supplémentaires, un forfait annuel est disponible comme suit.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel :35 par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 50 par utilisateur et par mois.

5 Capsule CRM

Capsule CRM est une plateforme de gestion de la relation client conviviale conçue pour les petites et moyennes entreprises. Elle offre une interface claire et intuitive qui aide les utilisateurs à gérer les relations clients, à suivre les pipelines de vente et à organiser efficacement les tâches et les communications.

Caractéristiques principales

• 1 pipeline commercial : gérez efficacement vos opportunités d'investissement.
• 30 000 contacts : gardez une trace de tous vos prospects, investisseurs et opportunités d'investissement en un seul endroit.
• Rapports d'activité : surveillez et rendez compte de toutes les activités liées à vos investissements et à vos relations avec les investisseurs.
• Intégrations clés : intégration transparente avec des outils essentiels tels que G Suite, Microsoft 365 et Mailchimp.
• Automatisation des flux de travail : automatisez les tâches répétitives pour vous concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée.

Avantages

• Interface conviviale : Capsule CRM offre un design épuré et intuitif, permettant aux professionnels du capital-investissement de naviguer facilement et d'accéder rapidement aux fonctionnalités importantes.
• Gestion des contacts et des ventes : la plateforme fournit des outils robustes pour gérer les prospects, les investisseurs et les opportunités d'investissement, ce qui permet de conserver une vision claire des relations et du pipeline d'investissement.
• Options de personnalisation : Capsule CRM permet aux utilisateurs de personnaliser les champs, les balises et les pipelines afin de répondre aux besoins spécifiques d'une société de capital-investissement.
• Capacités d'intégration : Capsule s'intègre à diverses applications tierces populaires, créant ainsi un flux de travail fluide entre les outils professionnels essentiels.
• Accessibilité financière : Capsule CRM propose des tarifs compétitifs, ce qui le rend accessible aux sociétés de capital-investissement de toutes tailles.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : Capsule CRM ne dispose pas de fonctionnalités plus avancées telles que des analyses approfondies et des capacités de reporting complexes, ce qui peut constituer une limitation pour les grandes sociétés de capital-investissement.
• Fonctionnalités de base pour le marketing par e-mail : bien que Capsule s'intègre à des outils de marketing par e-mail, ses fonctionnalités intégrées dans ce domaine sont relativement basiques.
• Assistance client limitée : Capsule CRM offre principalement une assistance par e-mail et via un centre d'aide en ligne, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs qui préfèrent une assistance immédiate.
• Pas d'intégration native pour les appels téléphoniques ou les SMS : Capsule ne dispose pas de fonctionnalités natives pour les appels téléphoniques ou les SMS, ce qui peut constituer un inconvénient pour les entreprises qui dépendent fortement de la communication directe avec les investisseurs.
• Problèmes d'évolutivité : Capsule CRM peut s'avérer moins évolutif pour les sociétés de capital-investissement en pleine croissance qui ont des besoins plus complexes en matière de CRM.
  

Prix et forfaits

Pour un abonnement annuel, les tarifs et formules proposés par Capsule sont les suivants.

• Formule Starter : à partir de 21 $ par utilisateur et par mois.
• Plan de croissance : à partir de 38 $ par utilisateur et par mois.
• Formule avancée : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois.
• Formule Ultimate : à partir de 75 $ par utilisateur et par mois.

Conclusion

Le choix du meilleur CRM pour votre société de capital-investissement est essentiel pour optimiser le flux des transactions, gérer les relations avec les investisseurs et améliorer l'efficacité globale. Chaque CRM, qu'il s'agisse de Folk, HubSpot, Salesforce, Zoho ou Capsule, offre des fonctionnalités uniques et des plans tarifaires adaptés à différents besoins et budgets. Cependant, pour les équipes de capital-investissement de 20 à 50 personnes, folk se distingue comme le choix optimal, offrant la combinaison parfaite entre fonctionnalités sophistiquées, conception intuitive et rentabilité dont les entreprises en pleine croissance ont besoin pour gérer des pipelines de transactions complexes et les relations avec les investisseurs sans submerger leurs équipes. HubSpot et Salesforce offrent des options robustes et évolutives avec des fonctionnalités étendues, adaptées aux grandes entreprises ayant des besoins plus complexes. Zoho offre des capacités de personnalisation et d'intégration étendues, tandis que Capsule CRM est une option conviviale et abordable pour les petites entreprises. Évaluez les besoins spécifiques, le budget et les plans de croissance de votre entreprise afin de sélectionner le CRM qui soutiendra le mieux vos opérations de capital-investissement. Essayez folk ici.

Besoin d'un coup de main ? Utilisez notre outil gratuit pour trouver le CRM qui vous convient le mieux.

‍

Foire aux questions

Quels outils les sociétés de capital-investissement utilisent-elles comme CRM ?

Les sociétés de capital-investissement utilisent souvent des CRM tels que folk, Hubspot, Salesforce, Zoho et Capsule CRM pour gérer leurs relations et leurs données complexes. Ces plateformes offrent diverses fonctionnalités conçues pour rationaliser la gestion des transactions, les relations avec les investisseurs et l'efficacité opérationnelle globale, ce qui en fait des choix populaires dans le domaine du capital-investissement.

Ai-je besoin d'un CRM ?

Oui, en fonction de la complexité de votre processus. Un CRM peut considérablement rationaliser vos opérations en centralisant les données, en automatisant les tâches et en améliorant la communication, ce qui est essentiel pour gérer les relations complexes et les vastes quantités d'informations caractéristiques du capital-investissement.

Combien coûte un CRM ?

Le coût d'un CRM varie considérablement, allant généralement de 20 à 1 500 dollars par utilisateur et par mois. Les prix dépendent des fonctionnalités, de l'évolutivité et des options de personnalisation offertes par la plateforme. Par exemple, folk à 20 dollars par utilisateur et par mois, tandis que des solutions plus complètes comme Salesforce peuvent aller jusqu'à 1 500 dollars par utilisateur et par mois.

Le CRM folk répond-il aux besoins des sociétés de capital-investissement ?

Oui, le CRM folk est parfaitement adapté aux besoins des sociétés de capital-investissement. Son interface intuitive, son intégration à LinkedIn et ses pipelines personnalisables rationalisent les flux de travail. Des fonctionnalités telles que l'enrichissement des contacts et les outils basés sur l'IA améliorent l'efficacité, tandis que les intégrations transparentes via Zapier, Make et l'API ouverte folk, ainsi que les intégrations natives (Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc) centralisent les opérations, ce qui en fait une solution complète pour la gestion des transactions et des relations avec les investisseurs.