Best CRM for investment advisors: Top Tools Compared!

As an investment advisor, managing client relationships, tracking portfolio updates, and ensuring timely communication is key to building trust and growing your business. A Customer Relationship Management (CRM) system tailored for investment advisors can help you stay organized by tracking client interactions, automating follow-ups, and managing client data—all from one platform. With the right CRM, you can enhance your client communication, streamline workflows, and provide more personalized service.
In this blog post, we’ll explore the best CRM options for investment advisors like you, focusing on tools that help you manage relationships effectively and grow your advisory practice.

Почему вам нужна CRM

A CRM (Customer Relationship Management) system is essential for investment advisory firms to streamline their operations, enhance client relationships, and drive business growth.

Проблемы без CRM

Инвестиционные консультационные компании обычно сталкиваются с рядом проблем при управлении инвестиционными консультантами, не имея в своем технологическом арсенале подходящей CRM-системы.

• Дезорганизация: ручное управление информацией о клиентах и деятельностью консультантов может привести к хаосу и неэффективности процессов.
• Упущенные возможности: без централизованной системы потенциальные лиды и последующие действия могут легко ускользнуть из поля зрения.
• Неэффективные процессы: ручное отслеживание и коммуникация могут замедлять работу и снижать производительность.
• Отсутствие аналитической информации: сложность отслеживания показателей эффективности и взаимодействия с клиентами затрудняет принятие решений на основе данных.
• Непоследовательная коммуникация: без единой платформы поддержание последовательной и своевременной коммуникации с клиентами и консультантами становится сложной задачей.

Преимущества CRM

К счастью, хорошая CRM-система может решить эти проблемы и предоставить конкретные преимущества, которые значительно улучшают эффективность бизнеса.

• Централизованная информация: все данные о клиентах и консультантах хранятся в одном месте, что облегчает доступ к ним и управление ими.
• Повышенная эффективность: автоматизированные процессы оптимизируют задачи, экономя время и сокращая количество ошибок.
• Улучшение отношений с клиентами: подробные профили клиентов помогают консультантам персонализировать взаимодействие и укреплять отношения.
• Более эффективное принятие решений: комплексная аналитика предоставляет ценную информацию о производительности и потребностях клиентов.
• Увеличение продаж: эффективное управление лидами и процессы последующих действий могут повысить коэффициент конверсии и доходы.
• Постоянная коммуникация: интегрированные коммуникационные инструменты обеспечивают своевременное и постоянное взаимодействие с клиентами и консультантами.

Как оценить и выбрать CRM

При наличии большого количества CRM-систем на рынке может быть сложно определить, какая из них точно соответствует вашим требованиям. Чтобы помочь вам в принятии решения, мы собрали несколько советов, которые вы можете адаптировать к своим внутренним процессам.

1. Определите свои требования

При оценке вариантов CRM инвестиционные консультанты должны сначала определить свои конкретные требования. Ключевые функции, которые следует учитывать, включают возможности управления клиентами, отслеживание портфеля, интеграцию с инструментами финансового планирования и надежные функции отчетности. Кроме того, убедитесь, что CRM поддерживает безопасную коммуникацию и защиту данных в соответствии с нормативными стандартами.

Основные функции CRM для инвестиционных консультантов

• Автоматизированные процессы: оптимизирует задачи за счет автоматизации повторяющихся рабочих процессов.
• Обогащение контактов: автоматический поиск адресов электронной почты и контактной информации, повышение эффективности.
• Структурированный конвейер: отслеживает контакты на определенных этапах, обеспечивая ясность и эффективность процесса.
• Последовательности электронных писем: повышают эффективность коммуникации с помощью шаблонов для последующих действий и автоматизированных последовательностей.
• Связь с LinkedIn: беспрепятственно импортирует вашу сеть из LinkedIn и отслеживает разговоры в CRM.
• Аналитика: предоставляет необходимый анализ данных и прогнозную информацию для более эффективного планирования.

2. Соображения бюджета

Сравните стоимость с потенциальной отдачей от инвестиций. Некоторые CRM-системы могут стоить дороже, но зачастую они предлагают расширенные функции, которые позволяют сэкономить время и улучшить отношения с клиентами, что в конечном итоге повышает прибыльность вашей компании. Учтите как первоначальные затраты, так и текущие абонентские сборы, и сопоставьте их с ожидаемыми выгодами и повышением эффективности.

3. Процесс отбора

Изучите потенциальных поставщиков CRM, прочитав отзывы на G2, запросив рекомендации у коллег по отрасли и оценив веб-сайты поставщиков. Ищите CRM с опытом работы в секторе финансовых услуг и хорошей репутацией в области поддержки клиентов. Запросите демонстрации и примеры из практики, чтобы понять, как CRM помогла компаниям, похожим на вашу.

4. Получите демо-версию

Выбор лучшей CRM-системы для инвестиционных консультантов может стать поворотным моментом для вашей компании. Чтобы принять правильное решение, необходимо ознакомиться с демо-версией CRM-программы, которую вы рассматриваете. Обратите внимание на интуитивность интерфейса и на то, насколько легко ваша команда сможет адаптироваться к его использованию. Начните с демо-версии folk, чтобы увидеть, как она может помочь вашей инвестиционной компании расти.

3 совета по внедрению CRM

На этом этапе пришло время эффективно представить новую CRM-систему команде. Чтобы максимально эффективно использовать первые несколько недель работы с ней, мы рекомендуем как можно скорее выполнить следующие три задачи.

1. Импортируйте свои данные в новую CRM-систему.

Переход на новую CRM-систему может пройти без проблем, если вы начнете с импорта существующих данных. Большинство CRM-систем позволяют экспортировать данные в виде CSV-файла. Это гарантирует, что во время миграции не будет потеряна никакая ценная информация о клиентах.

2. Создайте свой первый конвейер

После импорта данных следующим шагом будет создание вашего первого конвейера. Для инвестиционных консультантов он может включать такие этапы, как «Поиск потенциальных клиентов», «Первичная консультация», «Инвестиционное предложение», «Привлечение клиента» и «Управление портфелем». Адаптация этих этапов к вашим конкретным процессам поможет оптимизировать рабочий процесс и улучшить управление клиентами.

3. Привлеките свою команду

После настройки CRM необходимо эффективно обучить вашу команду. Проведите комплексные тренинги, чтобы все сотрудники могли свободно пользоваться новой системой. Это позволит максимально использовать потенциал CRM и обеспечить бесперебойную и эффективную работу вашей инвестиционной консультационной компании.

5 лучших CRM-систем для инвестиционных консультантов

1. народный

folk is a modern CRM platform for managing contacts, workflows, and relationships, offering customizable pipelines, AI-driven tools, and integrations to enhance deal management and prospecting.

Основные характеристики

• Обогащение контактов: автоматически обогащает контактные данные, находя адреса электронной почты и URL-адреса LinkedIn, что позволяет эффективно связываться с клиентами без ручного ввода данных или дополнительных затрат на услуги электронной почты.
• Интеграция с LinkedIn: легко импортируйте контакты из LinkedIn и Sales Navigator, чтобы отслеживать контакты и использовать свою сеть в рамках Folk, а также используйте шаблоны для более быстрой и оптимизированной коммуникации.
• Слияние почты и последовательности электронных писем: полная синхронизация электронной почты, совместимая с Gmail и Outlook, с доступом к шаблонам и функциями отслеживания, позволяющая пользователям управлять всей коммуникацией непосредственно из CRM.
• Функции на базе искусственного интеллекта: инструменты искусственного интеллекта помогают управлять контактами и отношениями, автоматизировать рутинные задачи и предлагать действия для повышения производительности.
• Integrations: folk integrates seamlessly with over 6,000 apps, including Gmail, Zapier, and Make, allowing users to centralize their workflow and reduce manual data entry.

Плюсы

• Простота использования: folk хвалят за интуитивно понятный интерфейс, который делает его доступным даже для пользователей без технических знаний, благодаря быстрой адаптации и минимальной кривой обучения.
• Все в одном: folk оптимизирует ваш рабочий процесс, позволяя импортировать контакты из LinkedIn, автоматически находить их адреса электронной почты, связываться с ними с помощью настраиваемых последовательностей писем и отслеживать взаимодействия в конвейере, устраняя необходимость в использовании нескольких инструментов и экономя время и деньги.
• Интеграция с LinkedIn: легко импортируйте контакты из LinkedIn, отслеживайте переписку в Folk и используйте шаблоны для более быстрой и удобной коммуникации.
• Настраиваемость: настраиваемые поля, конвейеры и рабочие процессы.
• Integrations: folk integrates seamlessly with over 6,000 apps, including Gmail, Zapier, and Make, allowing users to centralize their workflow and reduce manual data entry.

Минусы

• Reporting: Currently lacks reporting features, but there are plans for future implementation.
  

Цены и тарифные планы

Вы можете попробовать folk бесплатно в течение 14 дней. После этого действуют следующие тарифные планы:

• Стандартный: 20 долларов США за пользователя в месяц.
• Премиум: 40 долларов США за пользователя в месяц.
• Индивидуальная настройка: от 60 долларов США за пользователя в месяц.

2. HubSpot

HubSpot CRM — это удобная в использовании и масштабируемая платформа, предлагающая интегрированные инструменты для эффективного управления продажами, маркетингом, обслуживанием клиентов и операционной деятельностью.

Основные характеристики

• Маркетинговый центр: включает инструменты для электронного маркетинга, отслеживания рекламы, целевых страниц и генерации лидов, которые имеют решающее значение для привлечения и удержания потенциальных инвесторов.
• Центр продаж: обеспечивает отслеживание сделок, управление потоком потенциальных клиентов, автоматизацию продаж и отчетность, помогая инвестиционным консультантам эффективно управлять инвестиционными возможностями.
• Сервисный центр: предлагает инструменты обслуживания клиентов, такие как система тикетов, онлайн-чат и базы знаний, обеспечивая высокое качество обслуживания существующих инвесторов и клиентов.
• Операционный центр: синхронизирует и автоматизирует бизнес-процессы в различных системах, оптимизируя операции и повышая эффективность.
• Оценка потенциальных клиентов: расставьте приоритеты среди потенциальных клиентов с помощью прогнозной оценки, чтобы сосредоточиться на инвесторах и возможностях с высоким потенциалом, повышая эффективность продаж.

Плюсы

• Удобный интерфейс: интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс делает его доступным для пользователей всех уровней квалификации, включая инвестиционных консультантов.
• Комплексный бесплатный план: предлагает основные функции CRM в надежной бесплатной версии, идеально подходящей для небольших инвестиционных консультационных компаний.
• Безупречная интеграция с маркетинговыми инструментами: легко интегрируется с маркетинговыми, торговыми и сервисными центрами, создавая единую платформу для управления отношениями с инвесторами и инвестиционными возможностями.
• Возможности автоматизации: мощные инструменты автоматизации для электронного маркетинга, работы с потенциальными клиентами и продаж позволяют инвестиционным консультантам сэкономить время и повысить эффективность.
• Настраиваемая панель инструментов и отчеты: позволяет пользователям создавать настраиваемые панели инструментов и отчеты для отслеживания показателей и получения информации о результатах деятельности, что имеет решающее значение для управления инвестициями.

Минусы

• Высокая стоимость на более высоких уровнях: цены могут стать высокими на более высоких уровнях, что может быть непосильным для небольших инвестиционных консультационных фирм по мере их роста.
• Ограниченные возможности настройки в бесплатном тарифе: бесплатный тариф и тарифы более низкого уровня имеют ограниченные возможности настройки, что снижает гибкость для растущих компаний.
• Сложность расширенных функций: некоторые расширенные функции, такие как настраиваемые отчеты и рабочие процессы, требуют длительного освоения и могут потребовать дополнительного обучения.
• Ограничения электронного маркетинга: функциональность электронного маркетинга в бесплатном тарифе ограничена количеством писем, которые можно отправить, что является недостатком для компаний с большим списком клиентов.
• Дополнительные расходы на надстройки: многие полезные функции, такие как расширенные возможности CRM и интеграции, предоставляются в виде платных надстроек, что увеличивает общую стоимость.

Цены и тарифные планы

Цены и тарифные планы на пакет CRM при годовой подписке следующие.

• Стартовый пакет: 15 долларов США за пользователя в месяц.
• Профессиональная версия: 450 долларов США за пользователя в месяц.
• Enterprise: 1500 долларов США за пользователя в месяц.

3. Капсула CRM

Capsule CRM — это удобная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, разработанная для малых и средних предприятий. Она предлагает понятный, интуитивный интерфейс, который помогает пользователям управлять взаимоотношениями с клиентами, отслеживать продажи и эффективно организовывать задачи и коммуникации.

Основные характеристики

• 1 канал продаж,
• 50 настраиваемых полей,
• 30 000 контактов,
• Отчетность о деятельности,
• Ключевые интеграции.

Плюсы

• Удобный интерфейс: Capsule CRM отличается лаконичным и интуитивно понятным дизайном, что упрощает навигацию и обеспечивает быстрый доступ к важным функциям для инвестиционных консультантов. Такая простота сокращает время обучения, что делает эту систему отличным выбором для компаний, не имеющих обширного опыта работы с CRM.
• Управление контактами и продажами: платформа предоставляет надежные инструменты для управления потенциальными клиентами, инвесторами, клиентами и инвестиционными возможностями. Это помогает консультантам сохранять четкое представление о своих отношениях и процессе продаж.
• Параметры настройки: Capsule CRM позволяет пользователям настраивать поля, теги и конвейеры в соответствии со своими конкретными потребностями, обеспечивая гибкость в управлении данными и процессами.
• Возможности интеграции: Capsule интегрируется с различными популярными сторонними приложениями, включая G Suite, Microsoft 365, Mailchimp и QuickBooks, что позволяет консультантам создавать бесперебойный рабочий процесс между своими бизнес-инструментами.
• Доступность: Capsule CRM предлагает конкурентоспособные цены с бесплатным тарифным планом для базовых потребностей и доступными премиум-опциями, что делает его доступным для небольших инвестиционных консультационных фирм.

Минусы

• Ограниченные расширенные функции: по сравнению с некоторыми конкурентами, Capsule CRM не имеет более расширенных функций, таких как углубленная аналитика и комплексная автоматизация. Это может быть ограничением для крупных компаний или компаний с более сложными потребностями в области CRM.
• Базовые возможности электронного маркетинга: хотя Capsule интегрируется с инструментами электронного маркетинга, такими как Mailchimp, его встроенные возможности электронного маркетинга относительно просты. Пользователям, которым требуются более продвинутые функции электронного маркетинга, возможно, придется полагаться на интеграцию с сторонними сервисами.
• Ограниченная поддержка клиентов: Capsule CRM в основном предлагает поддержку по электронной почте и через онлайн-центр помощи. Отсутствие живого чата или поддержки по телефону может быть минусом для пользователей, которые предпочитают немедленную помощь или более прямые варианты поддержки.
• Проблемы с масштабируемостью: Capsule CRM отлично подходит для малых и средних предприятий, но быстро растущие компании или компании с более сложными требованиями к CRM могут столкнуться с проблемой масштабируемости платформы по мере своего роста.

Цены и тарифные планы

Годовой план подписки Capsule выглядит следующим образом.

• Стартовый тариф: от 21 доллара США за пользователя в месяц.
• План роста: от 38 долларов США за пользователя в месяц.
• Расширенный план: от 60 долларов США за пользователя в месяц.
• План Ultimate: от 75 долларов США за пользователя в месяц.

4. Salesforce

Salesforce — это надежная CRM-платформа для крупных предприятий, предлагающая инструменты для продаж, маркетинга, обслуживания и аналитики с широкими возможностями масштабирования.

Основные характеристики

• Комплексная экосистема: Salesforce предоставляет единую платформу, включающую CRM, автоматизацию маркетинга, обслуживание клиентов и разработку пользовательских приложений, что необходимо инвестиционным консультантам, управляющим разнообразными потребностями клиентов.
• Настраиваемость и масштабируемость: Salesforce обладает высокой настраиваемостью и масштабируемостью, что позволяет инвестиционным компаниям адаптировать платформу к своим конкретным рабочим процессам и эффективно управлять ростом.
• Интеграция искусственного интеллекта (ИИ): Salesforce Einstein предлагает аналитику и автоматизацию на основе ИИ, предоставляя информацию, которая помогает инвестиционным консультантам оптимизировать свои стратегии и взаимодействие с клиентами.
• Широкие возможности интеграции: с помощью AppExchange от Salesforce инвестиционные консультанты могут интегрировать платформу с различными сторонними приложениями, обеспечивая бесперебойную работу в разных бизнес-системах.
• Безопасность и соответствие требованиям корпоративного уровня: Salesforce предоставляет надежные меры безопасности и функции обеспечения соответствия требованиям, которые имеют решающее значение для инвестиционных компаний, работающих с конфиденциальными данными клиентов.

Плюсы

• Широкий набор функций: Salesforce предлагает обширные функции, охватывающие управление клиентами, отслеживание инвестиций и маркетинг, что делает его мощным инструментом для управления всеми аспектами инвестиционных консультационных услуг.
• Высокая степень настраиваемости: Salesforce позволяет инвестиционным консультантам адаптировать платформу с помощью настраиваемых полей, объектов и рабочих процессов в соответствии со своими конкретными потребностями.
• Широкие возможности интеграции: Salesforce интегрируется с огромным количеством сторонних приложений, обеспечивая бесперебойный обмен данными и расширенную функциональность.
• Масштабируемость: Salesforce обладает высокой масштабируемостью, что делает его подходящим для инвестиционных компаний любого размера, с возможностью роста вместе с бизнесом.
• Расширенная аналитика и отчетность: Salesforce предоставляет мощные инструменты аналитики и отчетности, позволяющие инвестиционным консультантам получать глубокую информацию о своих данных и принимать обоснованные решения.

Минусы

• Высокая стоимость: Salesforce может быть дорогостоящим решением, особенно для малых и средних инвестиционных компаний, с высокими лицензионными сборами и дополнительными затратами на надстройки и настройку.
• Сложная кривая обучения: из-за обширного набора функций и сложности Salesforce часто требует значительного времени и обучения, чтобы инвестиционные консультанты могли освоить его.
• Сложная настройка и адаптация: первоначальная настройка и адаптация могут быть сложными и часто требуют помощи экспертов или сертифицированных консультантов, что увеличивает общую стоимость.
• Пользовательский интерфейс: Некоторые пользователи считают интерфейс Salesforce устаревшим и не таким интуитивным, как другие современные CRM-платформы, что может затруднять его использование.
• Overwhelming for small teams: Salesforce’s robust features may be overkill for smaller investment advisory teams, leading to underutilization of the platform’s capabilities.

Цены и тарифные планы

При годовой подписке план Service Cloud от Salesforce выглядит следующим образом.

• Стартовый пакет: от 25 долларов США за пользователя в месяц.
• Профессиональный пакет: от 100 долларов США за пользователя в месяц.
• Enterprise: от 165 долларов США за пользователя в месяц.

5. Zoho

Zoho — это CRM-система с сильным акцентом на продажи. Она обладает функциями организации рабочего процесса, управления процессом продаж и автоматизации рабочих процессов. Есть также функции для маркетинговых команд, включая управление мероприятиями и сегментацию клиентов.

Основные характеристики

• Управление лидами и контактами: эффективно управляйте лидами, инвесторами, клиентами и инвестиционными возможностями, отслеживая взаимодействия и сегментируя контакты для целевого взаимодействия.
• Управление процессом продаж: визуализируйте и управляйте инвестиционными возможностями с помощью настраиваемого процесса продаж с функцией перетаскивания, чтобы ни одна сделка не осталась без внимания.
• Настраиваемые панели инструментов и отчеты: создавайте индивидуальные панели инструментов и отчеты, чтобы получать подробную аналитику по эффективности инвестиций и взаимодействиям с клиентами.
• Многоканальная коммуникация: интеграция с электронной почтой, телефоном, социальными сетями и онлайн-чатом для оптимизации коммуникации с клиентами и инвесторами.
• Автоматизация рабочих процессов: автоматизируйте рутинные задачи и процессы, такие как последующие действия и ввод данных, чтобы повысить эффективность и сосредоточиться на отношениях с клиентами.

Плюсы

• Настройка: адаптируйте CRM к конкретным потребностям инвестиционных консультантов, включая настраиваемые поля, модули и рабочие процессы для управления клиентами и инвестиционными возможностями.
• Интеграция с пакетом Zoho: беспрепятственная интеграция с другими продуктами Zoho, такими как Zoho Books и Zoho Campaigns, создавая комплексную экосистему для управления финансовыми услугами.
• Многоканальная коммуникация: управляйте всеми взаимодействиями с клиентами с одной платформы, будь то по электронной почте, телефону, в социальных сетях или в чате.
• Функции на базе искусственного интеллекта: используйте Zia, помощника на базе искусственного интеллекта, для получения интеллектуальных аналитических данных, прогнозной аналитики и автоматизации задач, что позволит улучшить управление клиентами и отслеживание инвестиций.
• Мобильная доступность: получайте доступ к данным о клиентах и инвестициях в любом месте с помощью надежного мобильного приложения, оснащенного функциями автономной работы для бесперебойного обслуживания.

Минусы

• Сложная кривая обучения: обширные возможности настройки могут ошеломить новых пользователей, и для освоения платформы потребуется время.
• Сложная настройка: первоначальная настройка и конфигурация могут быть сложными, особенно для компаний, не имеющих специальных ИТ-ресурсов.
• Проблемы с производительностью: Периодические сообщения о низкой производительности, особенно при работе с большими наборами данных, могут снижать продуктивность.
• Ограниченные возможности интеграции с сторонними приложениями: хотя интеграция с продуктами Zoho осуществляется без проблем, подключение к сторонним приложениям может потребовать дополнительных усилий.
• Для настройки требуются технические знания: для расширенной настройки часто требуются технические знания, что может стать препятствием для пользователей, не обладающих такими знаниями.

Цены и тарифные планы

Zoho’s free plan is limited to three users. After that, for more features and seats, an annual subscription plan is as follows:

• Стандартный: 14 долларов США за пользователя в месяц.
• Профессиональная версия: 23 доллара США за пользователя в месяц.
• Enterprise: 40 долларов США за пользователя в месяц.

Заключение

Choosing the best CRM for investment advisors is a crucial step in optimizing client management, streamlining operations, and driving business growth. Each of the CRMs we've discussed—folk, HubSpot, Capsule CRM, Salesforce, and Zoho—offers unique features and benefits tailored to different needs and budgets. Whether you're a small firm looking for user-friendly and cost-effective solutions, or a larger enterprise needing advanced customization and scalability, there's a CRM that can meet your requirements. By carefully evaluating your firm's specific needs, budget, and the features offered by each CRM, you can make an informed decision that will enhance your investment advisory services. For a hands-on experience, consider starting with a free trial of folk to see how it can transform your client management processes.

Нужна помощь? Воспользуйтесь нашим бесплатным инструментом, чтобы найти идеальный CRM-решение.

Часто задаваемые вопросы

What does an investment advisory firm use as a CRM?

Investment advisory firms often use CRMs like folk, Hubspot, Capsule CRM, Salesforce, and Zoho to manage client relationships, streamline operations, and enhance productivity. These platforms offer various features tailored to the needs of investment advisors, such as contact management, pipeline tracking, and automated communication tools.

Do I need a CRM?

Yes, depending on the complexity of your process, a CRM can significantly enhance your firm's efficiency and client management. It helps in organizing client data, automating workflows, and providing valuable insights, making it easier to manage relationships and drive business growth.

Сколько стоит CRM?

The cost of a CRM varies widely depending on the features and plans offered. Prices typically range from $15 to $1,500 per user per month. For example, folk offers plans starting at $20 per user per month, while Hubspot's plans can go up to $1,500 per user per month for enterprise features.

Does folk’s CRM respond to investment advisors needs?

Yes, folk’s CRM is well-suited for investment advisors. It offers ease of use, seamless LinkedIn integration, customizable pipelines, and AI-powered features, making it an all-in-one solution that streamlines workflows and enhances productivity. Additionally, it integrates with over 6,000 apps, reducing the need for multiple tools.