Les meilleurs CRM pour les conseillers en investissement : outils, tarifs et comment choisir

La confiance ne se construit pas à partir de post-it et de feuilles de calcul.

Dans un secteur où les relations sont le moteur du chiffre d'affaires, rester organisé n'est pas une option, c'est une stratégie de croissance.

Le meilleur CRM pour les conseillers financiers vous aide à suivre chaque interaction avec vos clients, à automatiser les suivis et à offrir une expérience personnalisée à grande échelle. Finis les appels manqués. Finis les oublis. Un service fluide et hautement personnalisé qui fidélise vos clients.

Découvrons les meilleurs outils CRM conçus pour aider les conseillers financiers à se développer plus rapidement et plus intelligemment.

Les 5 meilleurs CRM pour les conseillers en investissement

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1. folk

folk est une plateforme CRM moderne permettant de gérer les contacts, les flux de travail et les relations. Elle offre des pipelines personnalisables, des outils basés sur l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des transactions et la prospection. Pour les équipes de conseillers en investissement comptant entre 20 et 50 personnes, folk offre un équilibre parfait entre fonctionnalités puissantes et facilité d'utilisation, ce qui en fait le choix idéal pour les entreprises de taille moyenne qui cherchent à rationaliser la gestion de leurs clients sans se laisser submerger par la complexité.

Caractéristiques principales

• Enrichissement des coordonnées : enrichit automatiquement les coordonnées en trouvant les adresses e-mail et les URL LinkedIn, ce qui permet une communication efficace sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services de messagerie électronique.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn et Sales Navigator afin de les suivre et de tirer parti de votre réseau au sein de folk. Utilisez également des modèles pour accélérer et rationaliser vos communications.
• Fusion de courrier et séquences d'e-mails : synchronisation complète des e-mails compatible avec Gmail et Outlook, avec accès à des modèles et à des fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes leurs communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : les outils d'IA facilitent la gestion des contacts et des relations, automatisent les tâches routinières et suggèrent des actions pour améliorer la productivité.
• Intégrations : au-delà de Zapier et Make (pour se connecter à plus de 6 000 applications), folk une API ouverte et des intégrations natives telles que Kaspr et Allo (appels commerciaux), Salesforge LinkedIn et communication multicanal) et PandaDoc (contrats et signatures électroniques).

Avantages

• Facilité d'utilisation : folk apprécié pour son interface intuitive, qui le rend accessible même aux utilisateurs non techniciens grâce à une prise en main rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : folk votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs adresses e-mail, de les contacter via des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de multiples outils et vous faisant gagner du temps et de l'argent.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations au sein de folk et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée.
• Personnalisation : champs personnalisés, pipelines et flux de travail.
• Intégrations : connectez-vous via Zapier/Make à plus de 6 000 applications et utilisez l'API ouverte et les intégrations natives folk, notamment Kaspr, Allo, Salesforge et PandaDoc, pour rationaliser vos flux de travail sans passer par des ponts tiers.

Inconvénients

• Rapports et analyses : folk des analyses et des tableaux de bord avancés, notamment des analyses du pipeline et du stade des transactions, des prévisions de revenus avec des probabilités pondérées et des ventilations des performances par propriétaire, canal, secteur, région ou tout autre champ personnalisé.
  

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit de 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois.

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2 HubSpot

HubSpot CRM est une plateforme conviviale et évolutive qui offre des outils intégrés permettant de gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Caractéristiques principales

• Marketing Hub : comprend des outils pour le marketing par e-mail, le suivi des publicités, les pages de destination et la génération de prospects, essentiels pour attirer et fidéliser les investisseurs potentiels.
• Centre de vente : offre des fonctionnalités de suivi des transactions, de gestion du pipeline, d'automatisation des ventes et de reporting, aidant ainsi les conseillers en investissement à gérer efficacement les opportunités d'investissement.
• Service Hub : propose des outils de service client tels que la gestion des tickets, le chat en direct et les bases de connaissances, garantissant un service de haute qualité aux investisseurs et clients existants.
• Centre opérationnel : synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes, rationalisant ainsi les opérations et améliorant l'efficacité.
• Notation des prospects : hiérarchisez les prospects grâce à une notation prédictive afin de vous concentrer sur les investisseurs et les opportunités à fort potentiel, améliorant ainsi l'efficacité commerciale.

Avantages

• Interface conviviale : l'interface intuitive et facile à utiliser la rend accessible aux utilisateurs de tous niveaux, y compris les conseillers en investissement.
• Formule gratuite complète : offre les fonctionnalités CRM essentielles dans une version gratuite robuste, idéale pour les petites sociétés de conseil en investissement.
• Intégration transparente avec les outils marketing : s'intègre facilement aux hubs marketing, commerciaux et de services, créant ainsi une plateforme unifiée pour gérer les relations avec les investisseurs et les opportunités d'investissement.
• Capacités d'automatisation : de puissants outils d'automatisation pour le marketing par e-mail, la gestion des prospects et les workflows commerciaux permettent aux conseillers en investissement de gagner du temps et d'améliorer leur efficacité.
• dashboard rapports personnalisables : permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés afin de suivre les indicateurs et d'obtenir des informations sur les performances commerciales, ce qui est essentiel pour la gestion des investissements.

Inconvénients

• Coût élevé aux niveaux supérieurs : les prix peuvent devenir élevés aux niveaux supérieurs, ce qui peut être prohibitif pour les petites sociétés de conseil en investissement à mesure qu'elles se développent.
• Personnalisation limitée dans le forfait gratuit : le forfait gratuit et les niveaux inférieurs offrent des options de personnalisation limitées, ce qui restreint la flexibilité pour les entreprises en pleine croissance.
• Complexité des fonctionnalités avancées : certaines fonctionnalités avancées, telles que les rapports personnalisés et les flux de travail, ont une courbe d'apprentissage abrupte et peuvent nécessiter une formation supplémentaire.
• Limites du marketing par e-mail : les fonctionnalités de marketing par e-mail dans la formule gratuite sont limitées par le nombre d'e-mails que vous pouvez envoyer, ce qui constitue un inconvénient pour les entreprises ayant une liste de clients importante.
• Coûts supplémentaires pour les modules complémentaires : de nombreuses fonctionnalités utiles, telles que les capacités CRM avancées et les intégrations, sont proposées sous forme de modules complémentaires payants, ce qui augmente le coût global.

Prix et forfaits

Les prix et les forfaits de la suite CRM pour un abonnement annuel sont les suivants.

• Starter : 15 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 450 par utilisateur et par mois.
• Entreprise :1,500 par utilisateur et par mois.

3 Capsule CRM

Capsule CRM est une plateforme de gestion de la relation client conviviale conçue pour les petites et moyennes entreprises. Elle offre une interface claire et intuitive qui aide les utilisateurs à gérer les relations clients, à suivre les pipelines de vente et à organiser efficacement les tâches et les communications.

Caractéristiques principales

• 1 pipeline commercial,
• 50 champs personnalisés,
• 30 000 contacts,
• Rapports d'activité,
• Intégrations clés.

Avantages

• Interface conviviale : Capsule CRM offre un design épuré et intuitif, permettant aux conseillers en investissement de naviguer facilement et d'accéder rapidement aux fonctionnalités importantes. Cette simplicité réduit la courbe d'apprentissage, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises qui n'ont pas une grande expérience en matière de CRM.
• Gestion des contacts et des ventes : la plateforme fournit des outils performants pour gérer les prospects, les investisseurs, les clients et les opportunités d'investissement. Cela aide les conseillers à garder une vision claire de leurs relations et de leur pipeline commercial.
• Options de personnalisation : Capsule CRM permet aux utilisateurs de personnaliser les champs, les balises et les pipelines en fonction de leurs besoins spécifiques, offrant ainsi une grande flexibilité dans la gestion des données et des processus.
• Capacités d'intégration : Capsule s'intègre à diverses applications tierces populaires, notamment G Suite, Microsoft 365, Mailchimp et QuickBooks, permettant aux conseillers de créer un flux de travail fluide entre leurs différents outils professionnels.
• Prix abordable : Capsule CRM propose des tarifs compétitifs avec une formule gratuite pour les besoins de base et des options premium abordables, ce qui le rend accessible aux petites sociétés de conseil en investissement.

Inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : par rapport à certains de ses concurrents, Capsule CRM manque de fonctionnalités plus avancées telles que des analyses approfondies et une automatisation complète. Cela peut constituer une limitation pour les grandes entreprises ou celles qui ont des besoins CRM plus complexes.
• Fonctionnalités de base pour le marketing par e-mail : bien que Capsule s'intègre à des outils de marketing par e-mail tels que Mailchimp, ses fonctionnalités intégrées en la matière sont relativement basiques. Les utilisateurs à la recherche de fonctionnalités plus avancées devront peut-être se tourner vers des intégrations tierces.
• Assistance client limitée : Capsule CRM offre principalement une assistance par e-mail et via un centre d'aide en ligne. L'absence de chat en direct ou d'assistance téléphonique peut être un inconvénient pour les utilisateurs qui préfèrent une aide immédiate ou des options d'assistance plus directes.
• Problèmes d'évolutivité : bien que Capsule CRM soit idéal pour les petites et moyennes entreprises, les sociétés en pleine croissance ou ayant des besoins CRM plus complexes pourraient trouver la plateforme moins évolutive à mesure qu'elles se développent.

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel de Capsule est le suivant.

• Formule Starter : à partir de 21 $ par utilisateur et par mois.
• Plan de croissance : à partir de 38 $ par utilisateur et par mois.
• Formule avancée : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois.
• Formule Ultimate : à partir de 75 $ par utilisateur et par mois.

4 Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM robuste destinée aux grandes entreprises, qui offre des outils pour les ventes, le marketing, les services et l'analyse, avec une grande évolutivité.

Caractéristiques principales

• Écosystème complet : Salesforce fournit une plateforme unifiée offrant des fonctionnalités de CRM, d'automatisation du marketing, de service client et de développement d'applications personnalisées, indispensables aux conseillers en investissement qui gèrent les besoins diversifiés de leurs clients.
• Personnalisation et évolutivité : Salesforce est hautement personnalisable et évolutif, ce qui permet aux sociétés d'investissement d'adapter la plateforme à leurs flux de travail spécifiques et de gérer efficacement leur croissance.
• Intégration de l'intelligence artificielle (IA) : Salesforce Einstein propose des analyses et une automatisation basées sur l'IA, fournissant des informations qui aident les conseillers en investissement à optimiser leurs stratégies et leurs interactions avec les clients.
• Capacités d'intégration étendues : grâce à AppExchange de Salesforce, les conseillers en investissement peuvent intégrer la plateforme à diverses applications tierces, garantissant ainsi un fonctionnement fluide entre différents systèmes d'entreprise.
• Sécurité et conformité de niveau entreprise : Salesforce fournit des mesures de sécurité et des fonctionnalités de conformité robustes, essentielles pour les sociétés d'investissement qui traitent des données clients sensibles.

Avantages

• Ensemble complet de fonctionnalités : Salesforce offre des fonctionnalités étendues couvrant la gestion des clients, le suivi des investissements et le marketing, ce qui en fait un outil puissant pour gérer tous les aspects des services de conseil en investissement.
• Hautement personnalisable : Salesforce permet aux conseillers en investissement d'adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques grâce à des champs, des objets et des workflows personnalisés.
• Capacités d'intégration étendues : Salesforce s'intègre à une vaste gamme d'applications tierces, permettant un flux de données fluide et des fonctionnalités améliorées.
• Évolutivité : Salesforce est hautement évolutif, ce qui le rend adapté aux sociétés d'investissement de toutes tailles, avec la capacité de croître avec l'entreprise.
• Analyses et rapports avancés : Salesforce fournit de puissants outils d'analyse et de reporting, permettant aux conseillers en investissement d'obtenir des informations approfondies sur leurs données et de prendre des décisions éclairées.

Inconvénients

• Coût élevé : Salesforce peut être coûteux, en particulier pour les petites et moyennes sociétés d'investissement, en raison des frais de licence élevés et des coûts supplémentaires liés aux modules complémentaires et à la personnalisation.
• Courbe d'apprentissage abrupte : en raison de ses nombreuses fonctionnalités et de sa complexité, Salesforce nécessite souvent beaucoup de temps et de formation pour que les conseillers en placement puissent le maîtriser.
• Configuration et personnalisation complexes : la configuration initiale et la personnalisation peuvent s'avérer difficiles et nécessitent souvent l'aide d'experts ou de consultants certifiés, ce qui augmente le coût global.
• Interface utilisateur : certains utilisateurs trouvent que l'interface Salesforce est obsolète et moins intuitive que d'autres plateformes CRM modernes, ce qui peut nuire à sa facilité d'utilisation.
• Trop complexe pour les petites équipes : les fonctionnalités robustes de Salesforce peuvent s'avérer excessives pour les petites équipes de conseillers en investissement, ce qui peut entraîner une sous-utilisation des capacités de la plateforme.

Prix et forfaits

Dans le cadre d'un abonnement annuel, le plan Service Cloud de Salesforce est le suivant.

• Suite Starter : à partir de 25 $ par utilisateur et par mois.
• Suite Pro : à partir de 100 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : à partir de 165 $ par utilisateur et par mois.

5 Zoho

Zoho est un système CRM fortement axé sur les ventes. Il offre des fonctionnalités d'orchestration du parcours client, de gestion du processus de vente et d'automatisation des flux de travail. Il propose également des fonctionnalités destinées aux équipes marketing, notamment la gestion d'événements et la segmentation de la clientèle.

Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et des contacts : gérez efficacement les prospects, les investisseurs, les clients et les opportunités d'investissement en suivant les interactions et en segmentant les contacts pour un engagement ciblé.
• Gestion du pipeline commercial : visualisez et gérez les opportunités d'investissement grâce à un pipeline commercial personnalisable doté d'une fonctionnalité glisser-déposer, afin de ne manquer aucune opportunité.
• Tableaux de bord et rapports personnalisables : créez des tableaux de bord et des rapports sur mesure pour obtenir des analyses approfondies sur les performances des investissements et les interactions avec les clients.
• Communication multicanal : intégrez les e-mails, les appels téléphoniques, les réseaux sociaux et le chat en direct pour rationaliser la communication avec les clients et les investisseurs.
• Automatisation des flux de travail : automatisez les tâches et processus routiniers, tels que les suivis et la saisie de données, afin d'améliorer l'efficacité et de vous concentrer davantage sur les relations avec les clients.

Avantages

• Personnalisation : adaptez le CRM aux besoins spécifiques des conseillers en investissement, notamment grâce à des champs, des modules et des flux de travail personnalisés pour la gestion des clients et des opportunités d'investissement.
• Intégration avec la suite Zoho : intégration transparente avec d'autres produits Zoho tels que Zoho Books et Zoho Campaigns, créant ainsi un écosystème complet pour la gestion des services financiers.
• Communication multicanale : gérez toutes les interactions avec les clients à partir d'une seule plateforme, que ce soit par e-mail, téléphone, réseaux sociaux ou chat en direct.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : utilisez Zia, l'assistant IA, pour obtenir des informations intelligentes, des analyses prédictives et l'automatisation des tâches, améliorant ainsi la gestion des clients et le suivi des investissements.
• Accessibilité mobile : accédez aux données relatives aux clients et aux investissements où que vous soyez grâce à une application mobile robuste, dotée de fonctionnalités hors ligne pour un service ininterrompu.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : les nombreuses options de personnalisation peuvent être intimidantes pour les nouveaux utilisateurs, qui auront besoin de temps pour maîtriser la plateforme.
• Configuration complexe : la configuration initiale peut s'avérer complexe, en particulier pour les entreprises qui ne disposent pas de ressources informatiques dédiées.
• Problèmes de performances : des rapports occasionnels faisant état de performances lentes, en particulier avec des ensembles de données volumineux, peuvent nuire à la productivité.
• Intégrations tierces limitées : bien que l'intégration avec les produits Zoho soit transparente, la connexion avec des applications tierces peut nécessiter des efforts supplémentaires.
• La personnalisation nécessite des connaissances techniques : les personnalisations avancées requièrent souvent une expertise technique, ce qui peut constituer un obstacle pour les utilisateurs non techniciens.

Prix et forfaits

Le forfait gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Au-delà, pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires et de places supplémentaires, un abonnement annuel est proposé comme suit :

• Standard : 14 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel :23 par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 40 par utilisateur et par mois.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

Un système CRM (gestion de la relation client) est essentiel pour les sociétés de conseil en investissement afin de rationaliser leurs opérations, d'améliorer leurs relations avec leurs clients et de stimuler la croissance de leur activité. Pour les équipes de conseil en investissement comptant entre 20 et 50 personnes, les enjeux sont encore plus importants : vous avez besoin d'un système capable de gérer la complexité liée à la présence de plusieurs conseillers gérant des centaines de clients tout en maintenant un service personnalisé.

Les défis sans CRM

Les sociétés de conseil en investissement sont généralement confrontées à plusieurs défis lorsqu'elles gèrent des conseillers en investissement sans disposer d'un CRM adapté dans leur infrastructure technologique.

• Désorganisation : la gestion manuelle des informations clients et des activités des conseillers peut entraîner des processus chaotiques et inefficaces.
• Opportunités manquées : sans un système centralisé, les prospects potentiels et les suivis peuvent facilement passer entre les mailles du filet.
• Processus inefficaces : le suivi et la communication manuels peuvent ralentir les opérations et réduire la productivité.
• Manque de visibilité : la difficulté à suivre les indicateurs de performance et les interactions avec les clients entrave la prise de décision fondée sur les données.
• Communication incohérente : sans plateforme unifiée, il devient difficile de maintenir une communication cohérente et opportune avec les clients et les conseillers.

Avantages d'un CRM

Heureusement, un bon CRM peut relever ces défis et offre des avantages spécifiques qui améliorent considérablement les performances commerciales.

• Informations centralisées : toutes les données relatives aux clients et aux conseillers sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles et faciles à gérer.
• Efficacité accrue : les processus automatisés rationalisent les tâches, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
• Amélioration des relations avec la clientèle : des profils clients détaillés aident les conseillers à personnaliser leurs interactions et à établir des relations plus solides.
• Meilleure prise de décision : des analyses complètes fournissent des informations précieuses sur les performances et les besoins des clients.
• Augmentation des ventes : des processus efficaces de gestion des prospects et de suivi peuvent stimuler les taux de conversion et les revenus.
• Communication cohérente : des outils de communication intégrés garantissent une interaction rapide et cohérente avec les clients et les conseillers.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec tous les CRM disponibles sur le marché, il peut être difficile de déterminer lequel correspond exactement à vos besoins. Pour vous aider dans votre prise de décision, nous avons rassemblé ces conseils que vous pouvez adapter à votre propre processus interne.

1. Définissez vos besoins

Lorsqu'ils évaluent les différentes options CRM, les conseillers en investissement doivent d'abord définir leurs besoins spécifiques. Les principales fonctionnalités à prendre en compte sont notamment les capacités de gestion des clients, le suivi des portefeuilles, l'intégration avec des outils de planification financière et des fonctionnalités de reporting robustes. De plus, assurez-vous que le CRM prend en charge la communication sécurisée et la protection des données afin de se conformer aux normes réglementaires.

Principales fonctionnalités d'un CRM pour les conseillers en investissement

• Processus automatisés : rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
• Enrichissement des contacts : trouve automatiquement les adresses e-mail et les coordonnées, améliorant ainsi l'efficacité.
• Pipeline structuré : suit les contacts à travers des étapes définies, garantissant la clarté et l'efficacité du processus.
• Séquences d'e-mails : améliore l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et des séquences automatisées.
• Connexion LinkedIn : importez facilement votre réseau depuis LinkedIn et suivez les conversations au sein du CRM.
• Analytique : fournit des analyses de données essentielles et des prévisions pour une meilleure planification.

2. Considérations budgétaires

Équilibrez le coût et le retour sur investissement potentiel. Si certains CRM peuvent être plus onéreux, ils offrent souvent des fonctionnalités avancées qui permettent de gagner du temps et d'améliorer les relations avec les clients, ce qui, au final, augmente la rentabilité de votre entreprise. Tenez compte à la fois des coûts initiaux et des frais d'abonnement récurrents, et comparez-les aux avantages et aux gains d'efficacité escomptés.

3. Processus de sélection

Recherchez des fournisseurs de CRM potentiels en lisant les avis sur G2, en demandant des recommandations à vos pairs du secteur et en évaluant les sites Web des fournisseurs. Recherchez des CRM ayant une expérience dans le secteur des services financiers et une solide expérience en matière de service client. Demandez des démonstrations et des études de cas pour comprendre comment le CRM a bénéficié à des entreprises similaires à la vôtre.

4. Obtenir une démonstration

Choisir le meilleur CRM pour les conseillers en investissement peut changer la donne pour votre entreprise. Pour être sûr de prendre la bonne décision, il est essentiel de demander une démonstration du logiciel CRM que vous envisagez d'adopter. Prêtez attention à l'intuitivité de l'interface et à la facilité avec laquelle votre équipe pourra s'adapter à son utilisation. Commencez par une démonstration de folk pour découvrir comment il peut aider votre société d'investissement à se développer.

3 conseils pour mettre en place un CRM

À ce stade, il est temps de vous assurer que vous présentez efficacement votre nouveau CRM à l'équipe. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos premières semaines d'utilisation, nous vous suggérons de cocher ces trois points dès que possible.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM.

La transition vers un nouveau CRM peut se faire en toute transparence si vous commencez par importer vos données existantes. La plupart des CRM vous permettent d'exporter vos données sous forme de fichier CSV. Cela garantit qu'aucune information précieuse sur les clients ne sera perdue pendant la migration.

2. Créez votre premier pipeline

Une fois vos données importées, l'étape suivante consiste à créer votre premier pipeline. Pour les conseillers en investissement, cela peut inclure des étapes telles que « Génération de prospects », « Consultation initiale », « Proposition d'investissement », « Intégration du client » et « Gestion de portefeuille ». Adapter ces étapes à vos processus spécifiques vous aidera à rationaliser votre flux de travail et à améliorer la gestion de vos clients.

3. Intégrez votre équipe

Après avoir configuré votre CRM, il est essentiel d'intégrer efficacement votre équipe. Organisez des sessions de formation complètes afin que tout le monde se sente à l'aise avec le nouveau système. Cela permettra de maximiser le potentiel du CRM et de garantir le bon fonctionnement et l'efficacité de votre société de conseil en investissement.

Conclusion

Le choix du meilleur CRM pour les conseillers en investissement est une étape cruciale pour optimiser la gestion des clients, rationaliser les opérations et stimuler la croissance de l'entreprise. Chacun des CRM que nous avons présentés (folk, HubSpot, Capsule CRM, Salesforce et Zoho) offre des fonctionnalités et des avantages uniques adaptés à différents besoins et budgets. Cependant, pour les équipes de conseillers en investissement comptant entre 20 et 50 personnes, folk se distingue clairement comme le grand gagnant, offrant l'équilibre parfait entre fonctionnalités puissantes, facilité d'utilisation et rentabilité dont les entreprises de taille moyenne ont besoin pour prospérer. Que vous soyez une petite entreprise à la recherche de solutions conviviales et rentables, ou une grande entreprise ayant besoin d'une personnalisation et d'une évolutivité avancées, il existe un CRM qui peut répondre à vos besoins. En évaluant soigneusement les besoins spécifiques de votre entreprise, votre budget et les fonctionnalités offertes par chaque CRM, vous pouvez prendre une décision éclairée qui améliorera vos services de conseil en investissement. Pour une expérience pratique, envisagez de commencer par un essai gratuit de folk pour voir comment il peut transformer vos processus de gestion de la clientèle.

Besoin d'un coup de main ? Utilisez notre outil gratuit pour trouver le CRM qui vous convient le mieux.

FAQ

Qu'est-ce qu'un CRM dans le domaine du capital-investissement ?

Un CRM dédié au capital-investissement centralise les relations entre les commanditaires, les prospects, les banquiers et les responsables de portefeuille. Il assure le suivi des interactions, des pipelines de transactions et de levées de fonds, des tâches de diligence raisonnable, des notes de conformité et des rapports afin d'accélérer la recherche de sources de financement et les relations avec les investisseurs.

Quelles fonctionnalités les conseillers en investissement doivent-ils rechercher dans un CRM ?

Donnez la priorité à la conservation sécurisée des dossiers, aux pipelines personnalisables, à la synchronisation et aux séquences d'e-mails, à la capture LinkedIn, à l'enrichissement des contacts, à l'automatisation, aux autorisations, à l'analyse et aux intégrations avec des outils de planification, de signature électronique et de portefeuille.

Combien coûte un CRM pour les équipes de conseil ?

Les prix varient considérablement : environ 15 à 1 500 dollars par utilisateur et par mois, en fonction des fonctionnalités et de l'échelle. Les options destinées au marché intermédiaire coûtent souvent entre 20 et 65 dollars. Par exemple, folk entre 20 et 40 dollars par utilisateur et par mois, avec un essai gratuit ; les plateformes d'entreprise peuvent coûter plus cher.

folk convient-il aux conseillers en investissement ?

Oui. Il offre des pipelines, la synchronisation LinkedIn, l'enrichissement des contacts, des séquences d'e-mails et des rapports, avec une configuration simple et des intégrations solides. Il convient aux équipes de 20 à 50 personnes qui ont besoin d'un système simple et évolutif pour leurs clients et leurs transactions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur folk.