Os melhores CRMs para consultores de investimento: ferramentas, preços e como escolher

A confiança não se constrói com notas adesivas e folhas de cálculo.

Num negócio em que as relações impulsionam as receitas, manter-se organizado não é opcional — é uma estratégia de crescimento.

O melhor CRM para consultores financeiros ajuda-o a acompanhar todas as interações com os clientes, automatizar os acompanhamentos e oferecer uma experiência personalizada em grande escala. Chega de chamadas perdidas. Chega de falhas. Apenas um serviço impecável e personalizado que fideliza os clientes.

Vamos explorar as principais ferramentas de CRM criadas para ajudar os consultores financeiros a crescerem de forma mais rápida e inteligente.

Os 5 melhores CRMs para consultores de investimento

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1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contactos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações para aprimorar o gerenciamento de negócios e a prospecção. Para equipes de consultoria de investimento de 20 a 50 pessoas, folk oferece o equilíbrio perfeito entre recursos poderosos e facilidade de uso, tornando-o a melhor escolha para empresas de médio porte que buscam otimizar o gerenciamento de clientes sem complexidade excessiva.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com o LinkedIn: importe facilmente os seus contactos do LinkedIn e do Sales Navigator para acompanhar os seus contactos e aproveitar a sua rede de folk, além de usar modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Mala direta e sequências de e-mail: sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook, com acesso a modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os utilizadores gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos com tecnologia de IA: ferramentas de IA auxiliam na gestão de contactos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: Além do Zapier e do Make (para conectar-se a mais de 6.000 aplicativos), folk uma API aberta e integrações nativas como Kaspr e Allo (chamadas de leads), Salesforge LinkedIn e alcance multicanal) e PandaDoc (contratos e assinaturas eletrónicas).

Prós

• Facilidade de utilização: folk elogiado pela sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para utilizadores sem conhecimentos técnicos, com uma integração rápida e uma curva de aprendizagem mínima.
• Tudo em um: folk o seu fluxo de trabalho, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, entrar em contacto através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhar as interações num pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e poupando tempo e dinheiro.
• Integração com o LinkedIn: importe contactos do LinkedIn sem complicações, acompanhe conversas dentro folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Personalização: campos personalizados, pipelines e fluxos de trabalho.
• Integrações: Conecte-se através do Zapier/Make a mais de 6.000 aplicações e utilize a API aberta e as integrações nativas folk, incluindo Kaspr, Allo, Salesforge e PandaDoc, para otimizar os fluxos de trabalho sem pontes de terceiros.

Contras

• Relatórios e análises: folk análises avançadas e dashboards, incluindo análises de pipeline e fase de negociação, previsão de receitas com probabilidades ponderadas e detalhamento de desempenho por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado.
  

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Depois disso, o plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Personalizado: A partir de US$ 60 por utilizador, por mês.

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👉🏼 Experimente folk para importar contactos do LinkedIn e automatizar o alcance para a sua equipa de 20 a 50 pessoas.

2 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma fácil de usar e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações com eficiência.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui ferramentas para marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e geração de leads, essenciais para atrair e cultivar potenciais investidores.
• Centro de vendas: Oferece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios, ajudando os consultores de investimento a gerir oportunidades de investimento de forma eficiente.
• Centro de serviços: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes, chat ao vivo e bases de conhecimento, garantindo um serviço de alta qualidade para investidores e clientes existentes.
• Centro de operações: sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, simplificando as operações e melhorando a eficiência.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva para se concentrar em investidores e oportunidades de alto potencial, aumentando a eficiência das vendas.

Prós

• Interface intuitiva: A interface intuitiva e fácil de usar torna-a acessível para utilizadores de todos os níveis de competência, incluindo consultores de investimento.
• Plano gratuito completo: oferece funcionalidades essenciais de CRM numa versão gratuita robusta, ideal para pequenas empresas de consultoria de investimentos.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: integra-se perfeitamente com centros de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerir relações com investidores e oportunidades de investimento.
• Recursos de automação: Ferramentas poderosas de automação para marketing por e-mail, nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas economizam tempo e melhoram a eficiência dos consultores de investimento.
• dashboard relatórios personalizáveis: permite aos utilizadores criar dashboards relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre o desempenho dos negócios, essenciais para a gestão de investimentos.

Contras

• Custo elevado nos níveis superiores: os preços podem tornar-se caros nos níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas de consultoria de investimento à medida que crescem.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, restringindo a flexibilidade para empresas em crescimento.
• Complexidade em funcionalidades avançadas: Algumas funcionalidades avançadas, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizagem acentuada e podem exigir formação adicional.
• Limites do marketing por e-mail: A funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restringida por limites no número de e-mails que pode enviar, uma desvantagem para empresas com listas de clientes maiores.
• Custos adicionais para complementos: Muitos recursos úteis, como capacidades avançadas de CRM e integrações, são oferecidos como complementos pagos, aumentando o custo total.

Preço e planos

Os preços e planos da suíte CRM para uma assinatura anual são os seguintes.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: 450 por utilizador, por mês.
• Empresa:1,500 por utilizador, por mês.

3 Capsule CRM

O Capsule CRM é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente fácil de usar, projetada para pequenas e médias empresas. Oferece uma interface limpa e intuitiva que ajuda os utilizadores a gerir as relações com os clientes, acompanhar os pipelines de vendas e organizar tarefas e comunicações de forma eficiente.

Principais características

• 1 canal de vendas,
• 50 campos personalizados,
• 30.000 contactos,
• Relatórios de atividades,
• Integrações principais.

Prós

• Interface intuitiva: o Capsule CRM oferece um design simples e intuitivo, facilitando a navegação e o acesso rápido a funcionalidades importantes para consultores de investimento. Essa simplicidade reduz a curva de aprendizagem, tornando-o uma excelente opção para empresas sem grande experiência em CRM.
• Gestão de contactos e vendas: A plataforma oferece ferramentas robustas para gerir leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento. Isso ajuda os consultores a manter uma visão clara de seus relacionamentos e do pipeline de vendas.
• Opções de personalização: o Capsule CRM permite que os utilizadores personalizem campos, etiquetas e pipelines para atender às suas necessidades específicas, oferecendo flexibilidade na forma como gerem dados e processos.
• Recursos de integração: o Capsule integra-se a vários aplicativos populares de terceiros, incluindo G Suite, Microsoft 365, Mailchimp e QuickBooks, permitindo que os consultores criem um fluxo de trabalho contínuo entre suas ferramentas de negócios.
• Acessibilidade: O Capsule CRM oferece preços competitivos com um plano gratuito para necessidades básicas e opções premium acessíveis, tornando-o acessível para pequenas empresas de consultoria de investimentos.

Contras

• Recursos avançados limitados: em comparação com alguns dos seus concorrentes, o Capsule CRM carece de recursos mais avançados, como análises aprofundadas e automação abrangente. Isso pode ser uma limitação para empresas maiores ou com necessidades de CRM mais complexas.
• Recursos básicos de marketing por e-mail: Embora o Capsule se integre a ferramentas de marketing por e-mail como o Mailchimp, os seus recursos integrados de marketing por e-mail são relativamente básicos. Os utilizadores que procuram recursos mais avançados de marketing por e-mail podem precisar recorrer a integrações de terceiros.
• Suporte ao cliente limitado: o Capsule CRM oferece suporte principalmente por e-mail e por uma central de ajuda online. A falta de chat ao vivo ou suporte por telefone pode ser uma desvantagem para usuários que preferem assistência imediata ou opções de suporte mais diretas.
• Preocupações com escalabilidade: Embora o Capsule CRM seja ótimo para pequenas e médias empresas, as empresas que estão a crescer rapidamente ou que têm requisitos de CRM mais complexos podem considerar a plataforma menos escalável à medida que se expandem.

Preço e planos

O plano de assinatura anual da Capsule é o seguinte.

• Plano inicial: a partir de US$ 21 por utilizador, por mês.
• Plano de crescimento: a partir de US$ 38 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês.
• Plano Ultimate: a partir de US$ 75 por utilizador, por mês.

4 Salesforce

O Salesforce é uma plataforma de CRM robusta para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, serviços e análises, com ampla escalabilidade.

Principais características

• Ecossistema abrangente: a Salesforce fornece uma plataforma unificada que oferece CRM, automação de marketing, atendimento ao cliente e desenvolvimento de aplicativos personalizados, essenciais para consultores de investimento que gerenciam diversas necessidades dos clientes.
• Personalização e escalabilidade: o Salesforce é altamente personalizável e escalável, permitindo que as empresas de investimento adaptem a plataforma aos seus fluxos de trabalho específicos e gerenciem o crescimento de forma eficiente.
• Integração de inteligência artificial (IA): o Salesforce Einstein oferece análises e automação baseadas em IA, fornecendo insights que ajudam os consultores de investimento a otimizar as suas estratégias e interações com os clientes.
• Capacidades de integração abrangentes: com o AppExchange da Salesforce, os consultores de investimento podem integrar a plataforma com várias aplicações de terceiros, garantindo uma operação perfeita entre diferentes sistemas empresariais.
• Segurança e conformidade de nível empresarial: a Salesforce oferece medidas de segurança robustas e recursos de conformidade, essenciais para empresas de investimento que lidam com dados confidenciais de clientes.

Prós

• Conjunto abrangente de funcionalidades: o Salesforce oferece funcionalidades extensas que abrangem gestão de clientes, acompanhamento de investimentos e marketing, tornando-o uma ferramenta poderosa para gerir todos os aspetos dos serviços de consultoria de investimentos.
• Altamente personalizável: o Salesforce permite que os consultores de investimento personalizem a plataforma com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados para atender às suas necessidades específicas.
• Capacidades de integração abrangentes: o Salesforce integra-se com uma vasta gama de aplicações de terceiros, permitindo um fluxo de dados contínuo e funcionalidades melhoradas.
• Escalabilidade: o Salesforce é altamente escalável, tornando-o adequado para empresas de investimento de todos os tamanhos, com a capacidade de crescer junto com o negócio.
• Análise e relatórios avançados: a Salesforce fornece ferramentas poderosas de análise e relatórios, permitindo que os consultores de investimento obtenham insights profundos sobre os seus dados e tomem decisões informadas.

Contras

• Custo elevado: o Salesforce pode ser caro, especialmente para pequenas e médias empresas de investimento, com altas taxas de licenciamento e custos adicionais para complementos e personalização.
• Curva de aprendizagem íngreme: devido ao seu amplo conjunto de funcionalidades e complexidade, o Salesforce frequentemente requer tempo e formação significativos para que os consultores de investimento se tornem proficientes.
• Configuração e personalização complexas: a configuração inicial e a personalização podem ser desafiantes e, muitas vezes, exigem ajuda especializada ou consultores certificados, aumentando o custo total.
• Interface do utilizador: Alguns utilizadores consideram a interface do Salesforce desatualizada e menos intuitiva do que outras plataformas modernas de CRM, o que pode prejudicar a usabilidade.
• Opressivo para equipas pequenas: os recursos robustos do Salesforce podem ser exagerados para equipas menores de consultoria de investimentos, levando à subutilização dos recursos da plataforma.

Preço e planos

Num plano de assinatura anual, o plano Service Cloud da Salesforce é o seguinte.

• Pacote inicial: a partir de US$ 25 por utilizador, por mês.
• Pacote Pro: a partir de US$ 100 por utilizador, por mês.
• Empresa: A partir de US$ 165 por utilizador, por mês.

5 Zoho

O Zoho é um sistema de CRM com forte foco em vendas. Possui recursos de orquestração de jornadas, gestão de processos de vendas e automação de fluxos de trabalho. Também oferece recursos para equipas de marketing, incluindo gestão de eventos e segmentação de clientes.

Principais características

• Gestão de leads e contactos: Gerencie com eficiência leads, investidores, clientes e oportunidades de investimento, acompanhando interações e segmentando contactos para um envolvimento direcionado.
• Gestão do pipeline de vendas: visualize e gerencie oportunidades de investimento por meio de um pipeline de vendas personalizável com funcionalidade de arrastar e soltar, garantindo que nenhum negócio seja esquecido.
• dashboards relatórios personalizáveis: crie dashboards relatórios personalizados para obter análises detalhadas sobre o desempenho dos investimentos e as interações com os clientes.
• Comunicação multicanal: integre e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo para otimizar a comunicação com clientes e investidores.
• Automação do fluxo de trabalho: automatize tarefas e processos rotineiros, como acompanhamentos e entrada de dados, para melhorar a eficiência e focar mais nas relações com os clientes.

Prós

• Personalização: Adapte o CRM às necessidades específicas dos consultores de investimento, incluindo campos personalizados, módulos e fluxos de trabalho para gerir clientes e oportunidades de investimento.
• Integração com o pacote Zoho: Integre-se perfeitamente com outros produtos Zoho, como Zoho Books e Zoho Campaigns, criando um ecossistema abrangente para a gestão de serviços financeiros.
• Comunicação multicanal: gerencie todas as interações com os clientes a partir de uma única plataforma, seja por e-mail, telefone, redes sociais ou chat ao vivo.
• Recursos com tecnologia de IA: utilize a Zia, a assistente de IA, para obter insights inteligentes, análises preditivas e automação de tarefas, aprimorando o gerenciamento de clientes e o acompanhamento de investimentos.
• Acessibilidade móvel: Aceda aos dados dos clientes e investimentos em qualquer lugar com o aplicativo móvel robusto, com recursos offline para um serviço ininterrupto.

Contras

• Curva de aprendizagem íngreme: as extensas opções de personalização podem ser avassaladoras para novos utilizadores, exigindo tempo para dominar a plataforma.
• Configuração complexa: A configuração inicial pode ser complexa, especialmente para empresas sem recursos de TI dedicados.
• Problemas de desempenho: Relatos ocasionais de desempenho lento, especialmente com grandes conjuntos de dados, podem prejudicar a produtividade.
• Integrações limitadas com terceiros: Embora a integração com os produtos Zoho seja perfeita, a conexão com aplicações de terceiros pode exigir um esforço adicional.
• A personalização requer conhecimentos técnicos: personalizações avançadas requerem frequentemente conhecimentos técnicos, o que pode constituir uma barreira para utilizadores sem conhecimentos técnicos.

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três utilizadores. Depois disso, para obter mais funcionalidades e licenças, o plano de assinatura anual é o seguinte:

• Padrão: US$ 14 por utilizador, por mês.
• Profissional:23 por utilizador, por mês.
• Empresa: 40 por utilizador, por mês.

Por que precisa de um CRM

Um sistema de CRM (Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) é essencial para que as empresas de consultoria de investimentos otimizem as suas operações, melhorem o relacionamento com os clientes e impulsionem o crescimento dos negócios. Para equipas de consultoria de investimentos com 20 a 50 pessoas, os riscos são ainda maiores — é necessário um sistema capaz de lidar com a complexidade de vários consultores a gerir centenas de clientes, mantendo um serviço personalizado.

Desafios sem um CRM

As empresas de consultoria de investimentos normalmente enfrentam vários desafios ao gerir consultores de investimentos sem o CRM adequado na sua pilha de tecnologia.

• Desorganização: Gerir manualmente as informações dos clientes e as atividades dos consultores pode levar a processos caóticos e ineficientes.
• Oportunidades perdidas: sem um sistema centralizado, potenciais clientes e acompanhamentos podem facilmente passar despercebidos.
• Processos ineficientes: O acompanhamento e a comunicação manuais podem atrasar as operações e reduzir a produtividade.
• Falta de insights: a dificuldade em acompanhar métricas de desempenho e interações com clientes dificulta a tomada de decisões baseadas em dados.
• Comunicação inconsistente: sem uma plataforma unificada, manter uma comunicação consistente e oportuna com clientes e consultores torna-se um desafio.

Benefícios de um CRM

Felizmente, um bom CRM pode enfrentar esses desafios e oferece vantagens específicas que melhoram significativamente o desempenho dos negócios.

• Informação centralizada: todos os dados dos clientes e consultores são armazenados num único local, tornando-os facilmente acessíveis e gerenciáveis.
• Maior eficiência: os processos automatizados simplificam as tarefas, poupando tempo e reduzindo erros.
• Melhoria nas relações com os clientes: perfis detalhados dos clientes ajudam os consultores a personalizar as interações e construir relações mais sólidas.
• Melhor tomada de decisões: análises abrangentes fornecem informações valiosas sobre o desempenho e as necessidades dos clientes.
• Aumento das vendas: processos eficientes de gestão e acompanhamento de leads podem aumentar as taxas de conversão e a receita.
• Comunicação consistente: Ferramentas de comunicação integradas garantem um envolvimento oportuno e consistente com clientes e consultores.

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs disponíveis no mercado, pode ser difícil distinguir qual deles atende exatamente às suas necessidades. Para ajudá-lo no seu processo de tomada de decisão, reunimos estas dicas que você pode adaptar ao seu próprio processo interno.

1. Defina os seus requisitos

Ao avaliar as opções de CRM, os consultores de investimento devem primeiro definir os seus requisitos específicos. As principais funcionalidades a considerar incluem capacidades de gestão de clientes, acompanhamento de carteiras, integração com ferramentas de planeamento financeiro e funcionalidades robustas de relatórios. Além disso, certifique-se de que o CRM suporta comunicação segura e proteção de dados para cumprir as normas regulamentares.

Principais funcionalidades de um CRM para consultores de investimento

• Processos automatizados: simplifica as tarefas através da automatização de fluxos de trabalho repetitivos.
• Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contacto, aumentando a eficiência.
• Pipeline estruturado: acompanha os contactos através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia do processo.
• Sequências de e-mail: aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
• Ligação ao LinkedIn: importa facilmente a sua rede do LinkedIn e acompanha as conversas no CRM.
• Análise: Fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento.

2. Considerações orçamentárias

Equilibre o custo com o potencial retorno sobre o investimento. Embora alguns CRMs possam ter um preço mais elevado, eles geralmente oferecem recursos avançados que podem economizar tempo e melhorar o relacionamento com os clientes, aumentando, em última análise, a rentabilidade da sua empresa. Considere os custos iniciais e as taxas de assinatura contínuas e compare-os com os benefícios e ganhos de eficiência previstos.

3. Processo de seleção

Pesquise potenciais fornecedores de CRM lendo avaliações no G2, buscando recomendações de colegas do setor e avaliando os sites dos fornecedores. Procure CRMs com experiência no setor de serviços financeiros e um forte histórico de suporte ao cliente. Solicite demonstrações e peça estudos de caso para entender como o CRM beneficiou empresas semelhantes à sua.

4. Obtenha uma demonstração

Escolher o melhor CRM para consultores de investimento pode ser um divisor de águas para a sua empresa. Para garantir que você tome a decisão certa, é fundamental obter uma demonstração do software de CRM que está a considerar. Preste atenção à intuitividade da interface e à facilidade com que a sua equipa pode se adaptar ao seu uso. Comece com uma demonstração do folk para ver como ele pode ajudar a sua empresa de investimentos a crescer.

3 dicas para implementar um CRM

Nesta fase, é hora de garantir que você apresente seu novo CRM à equipe de maneira eficaz. Para ajudá-lo a aproveitar ao máximo suas primeiras semanas com ele, sugerimos que você verifique esses três itens o mais rápido possível.

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM pode ser tranquila se começar por importar os seus dados existentes. A maioria dos CRMs permite exportar os seus dados como um ficheiro CSV. Isso garante que nenhuma informação valiosa sobre os clientes seja perdida durante a migração.

2. Crie o seu primeiro pipeline

Depois de importar os seus dados, o próximo passo é criar o seu primeiro pipeline. Para consultores de investimento, isso pode incluir etapas como «Geração de leads», «Consulta inicial», «Proposta de investimento», «Integração do cliente» e «Gestão de portfólio». Adaptar essas etapas aos seus processos específicos ajudará a otimizar o seu fluxo de trabalho e melhorar a gestão de clientes.

3. Integre a sua equipa

Depois de configurar o seu CRM, é essencial integrar a sua equipa de forma eficaz. Ofereça sessões de formação abrangentes para garantir que todos se sintam à vontade para usar o novo sistema. Isso maximizará o potencial do CRM e garantirá que a sua empresa de consultoria de investimentos funcione de forma eficiente e sem problemas.

Conclusão

Escolher o melhor CRM para consultores de investimento é um passo crucial para otimizar a gestão de clientes, simplificar as operações e impulsionar o crescimento dos negócios. Cada um dos CRMs que discutimos —folk, HubSpot, Capsule CRM, Salesforce e Zoho — oferece recursos e benefícios exclusivos, adaptados a diferentes necessidades e orçamentos. No entanto, para equipas de consultoria de investimento de 20 a 50 pessoas, folk se destaca como o vencedor claro, oferecendo o equilíbrio perfeito entre recursos poderosos, facilidade de uso e custo-benefício que as empresas de médio porte precisam para prosperar. Quer seja uma pequena empresa à procura de soluções fáceis de usar e económicas, ou uma empresa maior que precisa de personalização avançada e escalabilidade, existe um CRM que pode atender às suas necessidades. Ao avaliar cuidadosamente as necessidades específicas da sua empresa, o orçamento e os recursos oferecidos por cada CRM, pode tomar uma decisão informada que irá melhorar os seus serviços de consultoria de investimento. Para uma experiência prática, considere começar com uma avaliação gratuita do folk para ver como ele pode transformar os seus processos de gestão de clientes.

Precisa de ajuda? Use a nossa ferramenta gratuita para encontrar o CRM ideal para si.

Perguntas frequentes

O que é um CRM no setor de private equity?

Um CRM para private equity centraliza as relações entre LPs, potenciais clientes, banqueiros e executivos de carteira. Ele rastreia interações, pipelines de negócios e captação de recursos, tarefas de due diligence, notas de conformidade e relatórios para acelerar o sourcing e as relações com investidores.

Que funcionalidades os consultores de investimento devem procurar num CRM?

Priorize o armazenamento seguro de registos, pipelines personalizáveis, sincronização e sequências de e-mails, captura do LinkedIn, enriquecimento de contactos, automação, permissões, análises e integrações com ferramentas de planeamento, assinatura eletrónica e portfólio.

Quanto custa um CRM para equipas de consultoria?

Os preços variam bastante: aproximadamente US$ 15 a US$ 1.500 por utilizador/mês, dependendo dos recursos e da escala. As opções para o mercado médio costumam custar entre US$ 20 e US$ 65. Por exemplo, folk entre US$ 20 e US$ 40 por utilizador/mês, com um período de teste gratuito; as plataformas empresariais podem ter preços mais elevados.

folk é adequado para consultores de investimento?

Sim. Oferece pipelines, sincronização com o LinkedIn, enriquecimento de contactos, sequências de e-mails e relatórios, com configuração simples e integrações robustas. É adequado para equipas de 20 a 50 pessoas que precisam de um sistema fácil e escalável para clientes e negócios. Saiba mais em folk.