Zoho CRM vs monday: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Num ambiente em que as interações com os clientes estão espalhadas por e-mails, reuniões e vários sistemas de gestão de tarefas, o risco de perder o acompanhamento e de responsabilidades pouco claras torna-se muito real. Um CRM para agências deve simplificar o processo de vendas, garantindo que os históricos dos clientes estejam prontamente acessíveis para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

O Zoho CRM e o monday.com oferecem soluções distintas para esse desafio, cada um apresentando pontos fortes únicos na gestão de relacionamentos com clientes e pipelines de vendas. O Zoho CRM foi projetado para agências que exigem amplos recursos e flexibilidade em vendas, operações e relatórios, enquanto o monday.com oferece uma estrutura personalizável que integra processos de vendas com gestão de projetos para uma abordagem holística.

A escolha certa depende das necessidades específicas da sua agência, incluindo a complexidade dos seus processos, o grau de personalização necessário e o nível de gestão contínua que a sua equipa está preparada para assumir.

Por que as agências precisam de um CRM em 2026?

As agências não perdem receita por falta de procura. A receita é perdida quando o contexto dos leads fica espalhado por caixas de entrada, calendários, conversas no Slack e folhas de cálculo, e quando os acompanhamentos dependem da memória em vez de um sistema. Um CRM cria uma única fonte de verdade para potenciais clientes, clientes, parceiros e renovações, para que os próximos passos permaneçam visíveis e a responsabilidade seja clara.

✔️ Visibilidade e previsão do pipeline sem folhas de cálculo

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciais e clientes em e-mails, chamadas e reuniões

✔️ Acompanhamentos, transferências e próximos passos padronizados em toda a equipa

✔️ Defina claramente a responsabilidade por cada lead, negócio e conta para evitar perdas

✔️ Acompanhamento do desempenho por fonte, linha de serviço e conversão de estágio

Em 2026, as agências administram mais canais, ciclos de decisão mais curtos e mais partes interessadas por negócio, com os clientes a esperar tempos de resposta mais rápidos e uma coordenação mais rigorosa. Sem um CRM, as propostas ficam paradas, os leads quentes esfriam, as renovações acontecem tarde e as referências são tratadas de forma inconsistente, porque a equipa não consegue ver o histórico completo e o plano atual num único lugar.

O que é o Zoho CRM?

O Zoho CRM é uma ferramenta versátil de gestão de relacionamento com o cliente que opera dentro do ecossistema mais amplo de software empresarial Zoho. É ideal para agências que buscam gestão eficiente de pipeline, acompanhamento de atividades, automação e relatórios, ao mesmo tempo que permite a integração com outros aplicativos Zoho, conforme necessário. Com a capacidade de criar vários pipelines e layouts, ele oferece suporte a várias linhas de serviço ou estratégias de vendas. As extensões e integrações do Marketplace facilitam as ligações com ferramentas externas, melhorando a sua funcionalidade. Esta solução é frequentemente preferida por agências que exigem capacidades abrangentes combinadas com flexibilidade nas vendas, operações e relatórios.

O que é monday.com?

O monday CRM é uma solução de CRM personalizável construída nos painéis do monday.com, com colunas e visualizações ajustáveis para modelar eficazmente os fluxos de trabalho de vendas e contas. Serve agências que já utilizam o monday.com para gestão de projetos e visa integrar vendas, integração e operações de clientes num espaço de trabalho unificado. Com visualizações de pipeline e painéis, os utilizadores obtêm informações valiosas, enquanto as automatizações simplificam as transferências e enviam lembretes com base nas alterações de estado. As integrações com ferramentas de marketing, formulários e comunicação aumentam a sua aplicabilidade de acordo com necessidades específicas. Esta plataforma é normalmente escolhida quando a flexibilidade e a modelagem de processos são priorizadas em relação aos recursos tradicionais de CRM.

Comparação de funcionalidades do Zoho CRM e do monday

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Zoho CRM oferece suporte para vários pipelines de vendas, permitindo que as equipas renomeiem, adicionem, removam e reordenem as etapas do pipeline à medida que os seus processos evoluem. Os pipelines podem ser vinculados a layouts, o que ajuda a manter a separação entre diferentes movimentos de vendas enquanto utiliza o mesmo módulo de negócios. As alterações nas etapas são geridas nas configurações do pipeline, e quaisquer etapas removidas permanecem acessíveis no criador de etapas. Esse recurso é particularmente benéfico para agências que exigem uma lógica de etapas distinta para cada linha de serviço ou movimento.

No monday CRM, a configuração do pipeline normalmente ocorre no quadro de negócios, onde os negócios avançam por um conjunto de etapas claramente definidas. Essas etapas podem ser personalizadas para se alinharem ao processo de vendas da agência, e a visualização do pipeline fornece uma representação visual do progresso por etapa. As agências podem modelar diferentes fluxos de trabalho organizando quadros e estruturas de etapas de acordo com as necessidades de suas contas, garantindo que a lógica das etapas esteja intimamente ligada à configuração do quadro e suas colunas.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O acompanhamento de atividades do Zoho CRM gira em torno de tarefas, eventos e chamadas, que podem ser facilmente revisados nas visualizações do CRM e nas listas relacionadas aos registos. As visualizações de atividades no Zoho CRM são organizadas por hora de criação, permitindo que os utilizadores abram uma atividade para aceder a detalhes relacionados, como notas, histórico, anexos, ações futuras e conversas por e-mail. Além disso, a lista de Atividades Fechadas exibe tarefas concluídas, chamadas e reuniões associadas a um registo, garantindo um registo abrangente de ações passadas e planos futuros.

No monday CRM, o acompanhamento de atividades é facilitado através de e-mails e atividades, permitindo a integração com o Gmail ou Outlook para registar comunicações e visualizá-las numa linha do tempo. Esse recurso suporta o registo e acompanhamento de e-mails e abrange vários tipos de atividades, incluindo reuniões, resumos de chamadas e notas. Os utilizadores também podem adicionar atividades personalizadas para adaptar o registo de atividades à documentação da sua agência sobre as interações com os clientes, tornando a linha do tempo uma ferramenta essencial para rever eventos passados e planos futuros.

Automação e fluxos de trabalho

No Zoho CRM, os recursos de relatórios incluem relatórios padrão organizados por módulo, juntamente com a opção de personalizar relatórios para atender às necessidades específicas da empresa. Utilize painéis e análises para acompanhar o seu pipeline e avaliar métricas de vendas, incluindo os conceitos de previsão descritos nos recursos de análise do Zoho. Para relatórios mais detalhados, o Zoho Analytics pode integrar-se perfeitamente com os dados do Zoho CRM para desenvolver relatórios e painéis adicionais, oferecendo opções de partilha e agendamento com base na sua configuração. A visibilidade do seu pipeline depende de como os negócios, as etapas e as atividades estão estruturados.

No Monday CRM, as regras de automação empregam receitas de acionamento-ação que respondem a alterações, tais como atualizações de estado, datas de vencimento, criação de itens e movimentação entre quadros. Essas automações podem facilitar notificações, atribuir proprietários, atualizar campos e gerar itens com base em condições especificadas. Essa funcionalidade é particularmente útil para padronizar transições quando um negócio avança por etapas ou para configurar tarefas de acompanhamento à medida que os prazos se aproximam. Os resultados específicos dependem da receita selecionada e da configuração das colunas.

Relatórios e análises

O Zoho CRM oferece relatórios padrão categorizados por módulo, juntamente com a flexibilidade de personalizar relatórios de acordo com as necessidades específicas da empresa. Os seus painéis e funcionalidades analíticas permitem aos utilizadores acompanhar o seu pipeline e analisar métricas de vendas, incluindo os conceitos de previsão descritos nos recursos analíticos do Zoho. Para relatórios mais abrangentes, o Zoho Analytics pode integrar-se com os dados do Zoho CRM para gerar relatórios e painéis adicionais, oferecendo opções de partilha e agendamento com base nas preferências do utilizador. A visibilidade do pipeline é influenciada pela configuração de negócios, etapas e atividades.

No monday CRM, os relatórios são projetados principalmente por meio de painéis que agregam dados de um ou mais quadros e os apresentam por meio de widgets, como gráficos e tabelas. Esses painéis facilitam o monitoramento em tempo real, enquanto os relatórios oferecem análises aprofundadas geradas sob demanda, de acordo com o fluxo de trabalho. A visibilidade do pipeline é determinada pela estrutura do quadro de negócios e pelas métricas exibidas no dashboard. Os recursos de acesso e partilha são regidos pelas permissões da conta e dashboard .

Integrações e higiene de dados

As integrações no Zoho CRM podem ser acedidas através do Zoho Marketplace e da sua camada de integração, que apresenta conectores e extensões categorizados por caso de uso. A plataforma oferece ferramentas de gestão de duplicação, incluindo verificações de duplicatas, funcionalidades de fusão e uma ferramenta de deduplicação com fusão automática para identificar e fundir correspondências exatas, com opções para resolução manual de conflitos quando necessário. Além disso, o enriquecimento de dados Zia pode melhorar os registos adicionando campos de contexto da empresa com base em mapeamentos configurados, dependendo das definições do utilizador. Esses recursos foram projetados para minimizar duplicatas e melhorar a integridade dos registos ao longo do tempo.

Para o monday CRM, as integrações podem ser implementadas através de conectores nativos e plataformas de automação de terceiros, como o Zapier, permitindo a sincronização perfeita de itens e o acionamento de fluxos de trabalho em várias aplicações. A documentação destaca que a integração do CRM é essencial para sincronizar os dados dos clientes entre as ferramentas de negócios, reduzindo assim a entrada manual de dados. Para manter a higiene dos dados, o monday.com oferece um recurso de Gerenciamento de Duplicatas para identificar e resolver itens duplicados nos painéis, o que é crucial quando os leads são importados ou integrados. A limpeza dos dados depende em grande parte do design da estrutura do painel e do fluxo de dados recebidos.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, concebido para simplificar a gestão de contactos, conversas e contexto de negócios, sem transformar a configuração num projeto assustador. Ele acomoda perfeitamente equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Este sistema mantém um registo visível do histórico do relacionamento, garantindo que as transferências não dependam da memória ou de notas desorganizadas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas adaptadas para vários processos da agência
• Cronogramas unificados de contactos e negócios que consolidam o histórico de interações
• Sincronização de e-mail e calendário para conectar conversas com os registos apropriados
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para padronizar os próximos passos
• Recursos de enriquecimento de contactos para completar informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação que minimizam as atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício reside na obtenção de clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, tornando os relatórios do pipeline confiáveis ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Zoho CRM se destaca por oferecer amplos recursos e flexibilidade para as necessidades complexas das agências, enquanto o monday.com oferece uma estrutura personalizável que integra processos de vendas com gestão de projetos. No entanto, para agências que dependem fortemente da integração de e-mails, automação e sequenciamento, folk destaca-se como a escolha ideal. Os seus recursos baseados em IA, suporte a múltiplos pipelines e sincronização perfeita com e-mails e calendários garantem que todas as interações sejam rastreadas e organizadas, facilitando acompanhamentos eficientes e mantendo a clareza operacional nas relações com os clientes.

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias ou marque uma demonstração hoje mesmo.