Zoho CRM vs Insightly: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter um fluxo de trabalho contínuo, no qual as vendas e a entrega ao cliente estão intimamente interligadas. Quando informações críticas do cliente estão dispersas por diferentes plataformas, como e-mails, calendários e folhas de cálculo, isso muitas vezes leva a acompanhamentos perdidos, transferências interrompidas e previsões imprevisíveis. Um CRM para agências deve facilitar o rápido desenvolvimento dos negócios, ao mesmo tempo que preserva os históricos essenciais das contas, necessários para renovações, vendas adicionais e referências.

Ao explorar opções como o Zoho CRM e o Insightly, vemos duas abordagens distintas para resolver esses desafios. O Zoho CRM é uma ferramenta abrangente que enfatiza a gestão e automação do pipeline, proporcionando às agências a flexibilidade necessária para adaptar os seus processos à medida que crescem. Por outro lado, o Insightly atende a ambientes orientados para projetos, ligando as atividades de vendas à entrega, garantindo que todas as fases do envolvimento do cliente estejam interligadas.

A escolha certa entre esses sistemas de CRM depende das necessidades específicas da agência, incluindo a complexidade do processo, o nível de personalização necessário e os recursos disponíveis para gestão e otimização contínuas.

O que é o Zoho CRM?

O Zoho CRM é uma ferramenta versátil de gestão de relacionamento com o cliente integrada ao amplo ecossistema de software empresarial Zoho. É ideal para agências que procuram gestão de pipeline, acompanhamento de atividades, regras de automação e relatórios, além de oferecer conectividade com outros aplicativos Zoho quando necessário. Com a capacidade de criar vários pipelines e layouts, ele pode acomodar várias linhas de serviço ou estratégias de vendas. Além disso, as extensões e integrações do mercado permitem que os utilizadores se conectem a ferramentas externas além do pacote Zoho, tornando-o uma escolha popular para agências que buscam funcionalidade e flexibilidade abrangentes em vendas, operações e relatórios.

O que é o Insightly?

O Insightly é um CRM que incorpora funcionalidades orientadas para projetos, ligando os registos de vendas às atividades de entrega e pós-venda. Isto torna-o particularmente benéfico para agências onde a gestão de negócios e a entrega ao cliente devem permanecer interligadas, especialmente para compromissos baseados em projetos. Os seus pipelines rastreiam eficazmente as oportunidades, enquanto as tarefas e conjuntos de atividades ajudam a padronizar os processos internos em várias etapas. Quando configurados, os relatórios e painéis fornecem visibilidade das métricas de vendas e execução. Este CRM é frequentemente escolhido por agências que procuram uma solução que integre perfeitamente os fluxos de trabalho de vendas e entrega.

Comparação de funcionalidades do Zoho CRM e do Insightly

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Zoho CRM permite a gestão de vários pipelines de vendas, possibilitando que as equipas renomeiem, adicionem, removam e reordenem etapas à medida que os seus processos evoluem. Esses pipelines podem ser vinculados a layouts específicos, garantindo que várias ações de vendas permaneçam distintas enquanto utilizam o mesmo módulo de negócios. As alterações nas etapas são tratadas nas configurações do pipeline, e quaisquer etapas removidas ainda podem ser acessadas no criador de etapas. Esse recurso é ideal para agências que exigem uma lógica de etapas exclusiva, adaptada a cada linha de serviço ou ação operacional.

A configuração do pipeline do Insightly facilita a criação de pipelines e listas de etapas que correspondem a diferentes movimentos de vendas. As agências podem utilizar pipelines separados para diferenciar os seus processos para novos negócios, renovações e referências de parceiros, garantindo que as etapas permaneçam exclusivas para cada pipeline. À medida que os processos evoluem, as etapas podem ser ajustadas de acordo, garantindo que o acompanhamento de oportunidades reflita com precisão as qualificações atuais e as transferências de entrega. O Insightly aplica a lógica do pipeline ao nível do registo, garantindo que cada oportunidade segue um fluxo de etapas definido.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O acompanhamento de atividades no Zoho CRM gira em torno de tarefas, eventos e chamadas, todos acessíveis através de visualizações do CRM e listas relacionadas a registos. As visualizações de atividades no Zoho CRM categorizam os itens por hora de criação, permitindo que os utilizadores abram uma atividade e examinem informações detalhadas, como notas, histórico, anexos, ações futuras e conversas por e-mail. A lista de Atividades Fechadas também exibe tarefas concluídas, chamadas e reuniões associadas a um registo, garantindo um registo abrangente de ações passadas e planos futuros.

O acompanhamento de atividades do Insightly concentra-se em tarefas, eventos e interações registadas relacionadas com contactos, organizações e oportunidades. Com os Conjuntos de Atividades, o Insightly permite aos utilizadores criar sequências repetíveis de tarefas e eventos com base num modelo, simplificando os acompanhamentos após chamadas de descoberta, propostas ou processos de integração. Cronogramas e listas relacionadas mantêm as ações concluídas e os próximos passos visíveis no registo, facilitando a revisão do histórico da conta e dos compromissos atuais durante as transições internas.

Automação e fluxos de trabalho

O Zoho CRM oferece relatórios padrão organizados por módulo, juntamente com a flexibilidade de personalizar relatórios adaptados às necessidades do seu negócio. Pode utilizar painéis e funcionalidades analíticas para monitorizar o seu pipeline de vendas e comparar métricas, incluindo os conceitos de previsão descritos nos recursos analíticos do Zoho. Para relatórios mais abrangentes, o Zoho Analytics pode integrar-se com os dados do Zoho CRM para gerar relatórios e painéis adicionais, completos com opções de partilha e agendamento com base na sua configuração. A visibilidade do seu pipeline é influenciada pela forma como os negócios, as fases e as atividades são configurados.

A automação de fluxo de trabalho do Insightly pode acionar ações quando critérios específicos de registo são atendidos, como atualizar campos, atribuir tarefas ou criar novas tarefas. Essa automação pode ser integrada a processos orientados por pipeline; por exemplo, pode aplicar conjuntos de atividades quando uma oportunidade atinge um determinado estágio no Insightly. A execução dos fluxos de trabalho depende de como os acionadores e as ações são estabelecidos na sua conta, facilitando transições de rotina, como avançar um negócio para integração e gerar a lista de verificação de tarefas correspondente.

Relatórios e análises

O Zoho CRM oferece relatórios padrão categorizados por módulo, juntamente com opções de relatórios personalizáveis adaptadas às necessidades do seu negócio. Pode aproveitar os painéis e análises para acompanhar o seu pipeline e comparar métricas de vendas, incluindo conceitos de relatórios de previsão descritos nos recursos de análise do Zoho. Para relatórios mais detalhados, o Zoho Analytics pode integrar-se com os dados do Zoho CRM para gerar relatórios e painéis adicionais, com opções flexíveis de partilha e agendamento com base na sua configuração. A visibilidade do seu pipeline é influenciada pela forma como os negócios, as etapas e as atividades são configurados.

O Insightly oferece recursos de relatórios que incluem painéis e relatórios personalizados derivados de objetos de CRM, como oportunidades, atividades e projetos. Você pode filtrar esses relatórios por proprietário, pipeline, estágio e período e salvá-los para revisão regular. Além disso, o Insightly permite o agendamento de relatórios, garantindo que as partes interessadas recebam atualizações oportunas sem a necessidade de exportações manuais. A precisão dos relatórios de pipeline depende do uso consistente dos estágios e do registro completo das atividades pela equipa.

Integrações e higiene de dados

O Zoho CRM oferece integrações através do Zoho Marketplace e da sua camada de integrações, apresentando conectores e extensões adaptados a casos de uso específicos. Possui ferramentas robustas de gestão de duplicações, incluindo verificações de duplicatas, funcionalidades de fusão e uma ferramenta de deduplicação com fusão automática que identifica e funde correspondências exatas de forma eficiente, permitindo a resolução manual de conflitos quando necessário. Além disso, o enriquecimento de dados Zia aprimora os registos adicionando campos de contexto da empresa com base em mapeamentos definidos, dependendo dos recursos habilitados. Essas ferramentas trabalham juntas para minimizar duplicatas e aprimorar a integridade dos registos ao longo do tempo.

As opções de integração do Insightly podem ser acessadas através da sua camada de integração e aplicações conectadas, dependendo do plano escolhido e da configuração. Os seus recursos de higiene de dados incluem fluxos de trabalho de gerenciamento de duplicatas que auxiliam na identificação e fusão de contatos, organizações ou leads duplicados, garantindo que os registos permaneçam consolidados. O processo de importação também pode afetar as duplicatas com base nas regras de correspondência aplicadas durante os uploads. Manter registos limpos é crucial para melhorar os relatórios a jusante e minimizar conflitos durante a automação.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM alimentado por IA, concebido para consolidar contactos, conversas e contexto de negócios sem complicar o processo de configuração. É perfeito para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Este sistema mantém um histórico de relacionamento visível, garantindo que as transferências não dependam da memória ou de notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas adaptadas aos diferentes fluxos de trabalho da agência
• Prazos de contacto e negociação que organizam o histórico de interações num único local
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para padronizar os próximos passos
• Enriquecimento de contactos para complementar informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o benefício essencial reside na clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo os relatórios do pipeline confiáveis ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, o Zoho CRM se destaca na gestão e automação do pipeline, tornando-o ideal para agências com estratégias de vendas diversificadas. O Insightly se destaca em ambientes orientados a projetos, ligando perfeitamente as vendas à entrega para uma experiência holística do cliente. No entanto, para equipas que priorizam a integração de e-mail, automação e sequenciamento simplificado, folk destaca-se como a escolha superior. Os seus recursos alimentados por IA consolidam a comunicação, melhoram a higiene dos dados e fornecem visibilidade essencial em vários relacionamentos, garantindo que a sua agência permaneça ágil e organizada.

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