Zoho CRM vs HubSpot: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter uma execução perfeita em todos os seus pipelines de vendas, garantindo ao mesmo tempo que a entrega ao cliente permaneça dentro do prazo. Quando informações críticas sobre clientes potenciais estão espalhadas por e-mails, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências falham e as previsões transformam-se num jogo de adivinhação. Um CRM para agências deve não só acelerar novos negócios, mas também preservar um histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

O Zoho CRM e o HubSpot são duas soluções proeminentes que abordam esses desafios a partir de diferentes perspetivas. O Zoho CRM oferece uma plataforma altamente flexível, adaptada para agências que precisam de um gerenciamento robusto do pipeline, acompanhamento de atividades e recursos abrangentes de automação. Em contrapartida, o HubSpot combina funções de vendas, marketing e serviços num ecossistema coeso, perfeito para agências que buscam uma solução completa para acompanhar leads, gerenciar campanhas e gerar relatórios.

A escolha certa entre o Zoho CRM e o HubSpot depende das necessidades específicas da sua agência, tais como a complexidade dos processos, os requisitos de personalização e o nível de gestão contínua com que a sua equipa se pode comprometer.

O que é o Zoho CRM?

O Zoho CRM é uma ferramenta versátil de gestão de relacionamento com o cliente que se integra perfeitamente ao ecossistema mais amplo de software empresarial da Zoho. É ideal para agências que buscam recursos como gestão de pipeline, acompanhamento de atividades, regras de automação e relatórios, além de oferecer conectividade com outros aplicativos da Zoho quando necessário. Com suporte para vários pipelines e layouts, ele pode acomodar várias linhas de serviço ou estratégias de vendas. Além disso, as extensões e integrações do mercado permitem ligações a ferramentas externas além do pacote Zoho. Isto torna-o uma escolha popular para agências que procuram funcionalidades abrangentes com flexibilidade em vendas, operações e relatórios.

O que é o HubSpot?

A HubSpot é uma plataforma de CRM abrangente que combina ferramentas de vendas com recursos de marketing e serviços num ecossistema unificado. É particularmente adequada para agências que precisam de acompanhamento de pipeline, captura de leads, campanhas de e-mail e relatórios de ciclo de vida, tudo num único local. As equipas podem personalizar pipelines, registar atividades e automatizar tarefas de acompanhamento usando fluxos de trabalho, dependendo do seu plano de subscrição. O mercado de aplicações também acomoda ferramentas populares de agências e sistemas voltados para o cliente. Esta plataforma é frequentemente preferida por agências que buscam combinar suas necessidades de CRM com ferramentas adicionais de entrada no mercado de um único fornecedor.

Comparação de funcionalidades do Zoho CRM e do HubSpot

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Zoho CRM permite a gestão de vários pipelines de vendas, permitindo que as equipas renomeiem, adicionem, removam e reordenem etapas à medida que os seus processos evoluem. Essa flexibilidade inclui a associação de pipelines a layouts específicos, garantindo que diferentes movimentos de vendas sejam mantidos distintos enquanto utilizam o mesmo módulo de negócios. As alterações nas etapas são tratadas nas configurações do pipeline, e quaisquer etapas removidas permanecem acessíveis no criador de etapas, tornando-o ideal para agências que exigem uma lógica de etapas exclusiva para cada linha de serviço ou movimento.

A HubSpot também oferece pipelines de negócios estruturados em etapas, que podem ser criados e geridos nas configurações do pipeline. Os negócios avançam pelas etapas estabelecidas, e as agências podem editar as definições das etapas para refletir os seus processos específicos de qualificação e conclusão do trabalho. Além disso, pipelines separados podem ser utilizados para acompanhar vários processos, como novos negócios em comparação com renovações ou diferentes linhas de serviço, mantendo etapas distintas para cada pipeline.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O acompanhamento de atividades no Zoho CRM concentra-se em tarefas, eventos e chamadas, que podem ser facilmente revistos nas visualizações do CRM e nas listas relacionadas com registos. As visualizações de atividades no Zoho CRM organizam os itens por data de criação, permitindo aos utilizadores abrir uma atividade e aceder a detalhes relacionados, como notas, histórico, anexos, ações futuras e conversas por e-mail. Além disso, as listas de atividades encerradas destacam tarefas, chamadas e reuniões concluídas associadas a um registo, garantindo um registo consistente de eventos passados e acompanhamentos agendados.

Em contrapartida, o HubSpot captura atividades em linhas do tempo registradas, permitindo que os utilizadores registrem e associem chamadas, e-mails, reuniões, notas e tarefas a contactos, empresas e negócios. Esses dados de atividade podem preencher propriedades como a data da última atividade com base nas interações registradas. Os utilizadores podem filtrar linhas do tempo de atividades e associar atividades entre registros relacionados, garantindo que um negócio e o contacto correspondente compartilhem o mesmo contexto registrado.

Automação e fluxos de trabalho

O Zoho CRM oferece recursos robustos de relatórios, incluindo relatórios padrão por módulo e opções personalizáveis adaptadas às necessidades da sua empresa. Os seus painéis e recursos analíticos permitem-lhe acompanhar o seu pipeline e comparar métricas de vendas, incluindo os conceitos de relatórios de previsão descritos nos recursos analíticos do Zoho. Para relatórios mais avançados, o Zoho Analytics pode integrar-se com os dados do Zoho CRM, permitindo a criação de relatórios e painéis adicionais, juntamente com opções de partilha e agendamento com base na sua configuração. A visibilidade do seu pipeline é influenciada pela forma como os negócios, as etapas e as atividades são configurados.

A HubSpot fornece fluxos de trabalho para automatizar tarefas em processos de marketing, vendas e serviços, disponíveis com base no seu nível de subscrição. Pode criar fluxos de trabalho usando modelos ou o editor de fluxos de trabalho, que são então acionados por eventos de registo ou alterações de propriedade. As ações do fluxo de trabalho podem incluir tarefas, notificações e atualizações de registo, com determinados tipos ou ações vinculados a hubs e níveis de plano específicos.

Relatórios e análises

O Zoho CRM oferece uma variedade de relatórios padrão categorizados por módulo, juntamente com a flexibilidade de personalizar relatórios de acordo com as necessidades do seu negócio. Os seus painéis e funcionalidades de análise permitem monitorizar o seu pipeline de vendas e comparar métricas importantes, incluindo os conceitos de relatórios de previsão descritos nos recursos de análise do Zoho. Para relatórios mais abrangentes, o Zoho Analytics pode integrar-se com os dados do Zoho CRM, permitindo-lhe criar relatórios e painéis adicionais, com opções de partilha e agendamento adaptadas à sua configuração. A visibilidade do seu pipeline é influenciada pela forma como os negócios, as etapas e as atividades são configurados.

Por outro lado, a HubSpot fornece relatórios de vendas através dos seus painéis, conjunto de análises de vendas e ferramentas de relatórios personalizados. Os utilizadores podem guardar relatórios nos seus painéis e partilhá-los com outras pessoas que tenham acesso. Com o criador de relatórios, pode criar relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, utilizando filtragem e seleção de conjuntos de dados com base nos seus requisitos específicos de relatórios.

Integrações e higiene de dados

O Zoho CRM oferece integrações através do Zoho Marketplace e da sua camada de integrações, que organiza conectores e extensões por casos de uso específicos. Possui ferramentas de gestão de duplicação, incluindo verificações de duplicatas, ferramentas de mesclagem e uma ferramenta de deduplicação com mesclagem automática que identifica e mescla correspondências exatas, permitindo a resolução manual de conflitos quando necessário. Além disso, o enriquecimento de dados Zia pode melhorar os registos adicionando campos de contexto da empresa com base em mapeamentos configurados, dependendo dos recursos ativados. Essas funcionalidades são projetadas para minimizar duplicatas e melhorar a integridade dos registos ao longo do tempo.

Da mesma forma, a HubSpot conecta-se a ferramentas externas por meio do seu mercado de aplicativos, que categoriza integrações para vendas, marketing e operações. Para manter a higiene dos dados, a HubSpot fornece ferramentas robustas de qualidade de dados, incluindo fluxos de trabalho de deduplicação para identificar e gerir duplicatas, bem como ferramentas para detectar problemas de formatação e cobertura de enriquecimento com base no plano escolhido. Esses recursos estão incluídos em Gestão de Dados e Qualidade de Dados, onde as equipas podem avaliar problemas e implementar correções em registos e propriedades.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, concebido para simplificar a gestão de contactos, conversas e contextos de negócios sem complicar o processo de configuração. É indicado para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. O sistema mantém um histórico claro das relações, garantindo que as transferências se baseiem em informações documentadas, em vez de memórias ou notas fragmentadas.

• Recursos de múltiplos pipelines com etapas personalizadas adaptadas para várias operações da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam os históricos de interação num único local
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir a consistência das próximas etapas
• Enriquecimento de contactos para completar os dados em falta da empresa e dos contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados organizado
• Relatórios simples sobre o pipeline para monitorizar o estado das fases e a progressão dos negócios
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício é o aumento da clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar efetivamente várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem que os acompanhamentos sejam consistentes entre os membros da equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo os relatórios do pipeline precisos e úteis ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Zoho CRM se destaca pela flexibilidade e ampla automação, ideal para agências que precisam de um gerenciamento robusto do pipeline. O HubSpot oferece uma solução unificada que combina vendas, marketing e serviços, perfeita para quem deseja uma abordagem completa. No entanto, para equipas que priorizam a integração de e-mail, automação e uma visão clara das interações com os clientes, folk destaca-se como a melhor alternativa. Com o seu foco na gestão de relacionamentos e operações simplificadas, folk as equipas das agências possam manter a eficiência e a clareza em todos os seus pipelines.

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias ou marque uma demonstração hoje mesmo.