Zoho CRM vs folk: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

Neste artigo, exploraremos duas soluções de CRM proeminentes — Zoho CRM e Folk— que atendem especificamente às necessidades das agências. O Zoho CRM é uma ferramenta robusta projetada para se integrar perfeitamente ao ecossistema Zoho, oferecendo recursos abrangentes para gestão de pipeline e automação. Por outro lado, Folk a IA para otimizar a organização de contactos e a comunicação, tornando-o uma opção atraente para agências que buscam simplicidade e eficácia. Cada plataforma aborda o desafio do CRM de ângulos diferentes, e compreender os seus pontos fortes exclusivos ajudará a determinar qual é a mais adequada para as necessidades operacionais da sua agência.

A escolha certa depende da complexidade do processo, da personalização necessária e do tempo que a agência pode dedicar à configuração e administração.

Por que as agências precisam de um CRM em 2026?

As agências não perdem receita por falta de procura. A receita é perdida quando o contexto dos leads fica espalhado por caixas de entrada, calendários, conversas no Slack e folhas de cálculo, e quando os acompanhamentos dependem da memória em vez de um sistema. Um CRM cria uma única fonte de verdade para potenciais clientes, clientes, parceiros e renovações, para que os próximos passos permaneçam visíveis e a responsabilidade seja clara.

✔️ Visibilidade e previsão do pipeline sem folhas de cálculo

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciais e clientes em e-mails, chamadas e reuniões

✔️ Acompanhamentos, transferências e próximos passos padronizados em toda a equipa

✔️ Defina claramente a responsabilidade por cada lead, negócio e conta para evitar perdas

✔️ Acompanhamento do desempenho por fonte, linha de serviço e conversão de estágio

Em 2026, as agências administram mais canais, ciclos de decisão mais curtos e mais partes interessadas por negócio, com os clientes a esperar tempos de resposta mais rápidos e uma coordenação mais rigorosa. Sem um CRM, as propostas ficam paradas, os leads quentes esfriam, as renovações acontecem tarde e as referências são tratadas de forma inconsistente, porque a equipa não consegue ver o histórico completo e o plano atual num único lugar.

O que é o Zoho CRM?

O Zoho CRM é uma ferramenta versátil de gestão de relacionamento com o cliente que se integra perfeitamente ao ecossistema de software empresarial Zoho. É ideal para agências que buscam recursos robustos de gestão de pipeline, acompanhamento de atividades, automação e relatórios, além de permitir a conectividade com outros aplicativos Zoho, conforme necessário. Com suporte para vários pipelines e layouts, ele atende a várias linhas de serviço ou processos de vendas. As extensões e integrações do Marketplace melhoram ainda mais a sua funcionalidade, conectando-se a ferramentas externas fora do pacote Zoho. As agências costumam escolher o Zoho CRM por seus recursos abrangentes e flexibilidade em vendas, operações e relatórios.

O que é Folk?

Folk um CRM alimentado por IA projetado para unificar contactos, conversas e contextos de negócios sem a necessidade de uma configuração extensa. Ele atende a agências que gerenciam inúmeras relações paralelas com clientes, parceiros e potenciais clientes, onde informações relevantes estão espalhadas por e-mails, calendários e plataformas de mensagens. Recursos como enriquecimento de contactos e deduplicação garantem que os registos permaneçam limpos e acionáveis, apesar de serem originários de várias fontes. Além disso, os seus pipelines estruturados e gestão de tarefas ajudam a acompanhar novos negócios, renovações e referências de forma eficaz. Isto torna Folk escolha perfeita para agências que procuram uma solução de CRM simples, mas eficaz, para coordenação e acompanhamento, sem a complexidade de uma configuração operacional intrincada.

Comparação de funcionalidades do Zoho CRM e folk

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Zoho CRM permite múltiplos pipelines de vendas, possibilitando às equipas renomear, adicionar, remover e reordenar as etapas do pipeline à medida que os seus processos se desenvolvem. Cada pipeline pode ser vinculado a layouts específicos, garantindo que diferentes movimentos de vendas permaneçam distintos enquanto utilizam o mesmo módulo de negócios. As alterações nas etapas são geridas através das configurações do pipeline, e quaisquer etapas removidas ainda estão acessíveis no construtor de etapas. Esse recurso é particularmente benéfico para agências que exigem uma lógica de etapa exclusiva para cada linha de serviço ou movimento de vendas.

Folk as agências a organizar pipelines em torno de várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias ou contratações. As etapas podem ser personalizadas para refletir as transferências reais e os critérios de qualificação, garantindo que o pipeline represente com precisão o fluxo de negócios. Ao manter pipelines separados, as agências podem manter os relatórios organizados por linha de serviço e evitar que um processo imponha limitações a toda a equipa. As atualizações leves garantem que o CRM evolua perfeitamente com o crescimento da agência.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O acompanhamento de atividades no Zoho CRM gira em torno de tarefas, eventos e chamadas, que podem ser facilmente revistos nas visualizações do CRM e nas listas relacionadas aos registos. As visualizações de atividades no Zoho CRM são organizadas por hora de criação, permitindo que os utilizadores abram uma atividade para aceder a detalhes relacionados, como notas, histórico, anexos, ações futuras e conversas por e-mail. Além disso, as listas de Atividades Fechadas mostram tarefas concluídas, chamadas e reuniões associadas a um registo, fornecendo um registo claro de eventos passados e planos futuros.

Folk que o contexto do relacionamento permaneça vinculado ao contacto e ao negócio apropriados, sincronizando o histórico de comunicações e atividades em uma linha do tempo unificada. Essa visibilidade de notas, tarefas, lembretes e interações passadas dentro do espaço de trabalho da equipa minimiza os momentos de "onde está o contexto" durante as transferências. Essa organização apoia os fluxos de trabalho da agência, onde vários membros da equipa se envolvem com a mesma conta durante as vendas, integração, entrega e renovações. O objetivo final é fornecer acesso rápido ao que ocorreu, ao que é importante e às ações que estão por vir.

Automação e fluxos de trabalho

No Zoho CRM, os recursos de relatórios incluem relatórios padrão organizados por módulo, bem como opções de personalização adaptadas às necessidades específicas da empresa. Os utilizadores podem aproveitar painéis e ferramentas de análise para monitorizar o seu pipeline de vendas e comparar métricas importantes, incluindo relatórios de previsão descritos nos recursos de análise do Zoho. Para relatórios abrangentes, o Zoho Analytics pode ligar-se aos dados do Zoho CRM, permitindo a criação de relatórios e painéis adicionais, juntamente com opções personalizáveis de partilha e agendamento. A visibilidade do pipeline é influenciada pela configuração de negócios, etapas e atividades.

Folk a produtividade por meio de acompanhamentos automatizados e transferências internas contínuas por meio de regras de fluxo de trabalho e conectores, que acionam ações com base em etapas ou atividades específicas. As agências podem otimizar tarefas repetitivas, como atribuir proprietários, criar tarefas, enviar lembretes e atualizar campos à medida que os negócios avançam. Isso minimiza a carga de trabalho administrativo e garante uma execução consistente entre os membros da equipa. Os fluxos de trabalho são projetados para aumentar a eficiência, permitindo que a automação agilize os processos sem adicionar complexidade desnecessária.

Relatórios e análises

Os relatórios no Zoho CRM oferecem relatórios padrão por módulo, juntamente com a flexibilidade de personalizar relatórios para atender às necessidades específicas da empresa. A utilização de painéis e recursos analíticos permite que os utilizadores monitorem o pipeline de vendas e comparem métricas importantes, incluindo os conceitos de previsão descritos nos recursos analíticos do Zoho. Para relatórios mais abrangentes, o Zoho Analytics pode integrar-se com os dados do Zoho CRM, permitindo a criação de relatórios e painéis adicionais, completos com opções de partilha e agendamento com base nas preferências do utilizador. A visibilidade do pipeline é influenciada pela configuração de negócios, etapas e atividades.

Folk a visibilidade do pipeline, permitindo o acompanhamento da progressão dos negócios, do desempenho em cada etapa e do momentum geral, permitindo que os líderes identifiquem os riscos antecipadamente. As agências podem analisar padrões de conversão e durações de ciclos em um nível macro e, em seguida, aprofundar-se em gargalos específicos e suas causas. Os relatórios promovem discussões sobre previsões, planeamento de capacidade e avaliação de desempenho por fonte ou linha de serviço, mantendo o foco na clareza e na tomada de decisões informadas, em vez de painéis de controlo sobrecarregados.

Integrações e higiene de dados

O Zoho CRM oferece integrações através do Zoho Marketplace e da sua camada de integrações, apresentando conectores e extensões categorizados por caso de uso. Possui ferramentas robustas de gestão de duplicações, incluindo verificações de duplicatas, recursos de mesclagem e uma ferramenta de deduplicação com mesclagem automática que identifica e mescla correspondências exatas, com opções para resolução manual de conflitos quando necessário. Além disso, o enriquecimento de dados Zia pode melhorar os registos adicionando campos de contexto da empresa com base em mapeamentos configurados, dependendo dos recursos ativados. Essas ferramentas são projetadas para minimizar duplicatas e melhorar a integridade dos registos ao longo do tempo.

Folk registros limpos, facilitando o enriquecimento, a deduplicação e os campos estruturados, o que reduz significativamente a necessidade de entrada manual de dados. As integrações simplificam as conexões com ferramentas comuns da agência, garantindo que os dados de contato e atividade permaneçam consistentes em todos os canais. Essa abordagem ajuda a mitigar o problema comum de deterioração do CRM causado por duplicatas, informações desatualizadas e contexto ausente, o que pode comprometer a precisão dos relatórios. Um banco de dados mais limpo não apenas torna a automação mais confiável, mas também mantém a usabilidade do pipeline em escala.

Conclusão

Em conclusão, embora o Zoho CRM se destaque por seus recursos abrangentes e gerenciamento robusto de pipeline dentro do seu ecossistema, ele pode sobrecarregar as agências com configurações complexas. Por outro lado, folk simplifica a coordenação com a organização e comunicação de contactos impulsionadas por IA, tornando-o ideal para equipas que buscam eficiência sem complicações. A ênfase Folk em registos limpos, contextos de relacionamento unificados e gestão de tarefas integrada posiciona-o como a melhor alternativa de CRM para agências que buscam melhorar a execução do pipeline e manter um crescimento consistente da receita.

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